全指医药指数投资价值分析 |
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1)创新药物研发:国家对创新药的研发、审评审批、上市后集中采购、知识产权保护等多方面的利好政策持续出台,创新药面临的产业环境不断改善,研发储备深厚的药企会持续享受政策红利,新药上市加快也将促进公司业绩的快速提升。创新药将带领中国药企从千亿人民币向千亿美金市值迈进。 2)药品生产企业的供给侧改革即将开始,看好高品质仿制药3年机构性机会:未来的2-3年,一致性评价将优胜劣汰,医保支付价的推行将推动进口替代的加速进行,高品质仿制药企业三年机会。 3)仿制药一致性评价工作快速推进。CFDA 已公布四批通过仿制药一致性评价品种的名单,目共有 41 个品规获批。通过一致性评价的药品将在医保支付、优先采购、优先选用等方面的竞争优势,正在显现。 4)看好零售药店市场的整合,未来的处方外流机会。 此前医药行业的调整,主要基于结构性估值压力的短期快速释放,从绝对收益角度看,医药核心个股的涨幅已相当可观,同时市场整体风险偏好下降,短期集中获利了结导致板块快速波动。对于看好医药牛市的基础,最重要的是强调创新驱动。站在目前产业发展时点,创新药已开始逐步加速上市,但销量放量,加速行业整体利润提升的趋势尚未出现,真正的医药牛市仍在未来。 |
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