（一）发行人的股本形成及变化情况 　　1、2002年7月，有限公司设立 　　公司前身合肥市劲旅环卫设备有限公司，由自然人于晓霞与袁培芳分别以货币资金出资设立，注册资本110.00万元，其中于晓霞以货币资金出资56.10万元，占注册资本51%，袁培芳以货币资金出资53.90万元，占注册资本49%。 　　安徽中安会计师事务所出具皖中事验字[2002]381号《验资报告》，经审验，截至2002年7月16日止，劲旅环卫已收到全体股东投入的注册资本合计人民币110.00万元，全部为货币出资。 　　2002年7月24日，劲旅环卫取得合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营...查看全部▼

　　（一）发行人的股本形成及变化情况 　　1、2002年7月，有限公司设立 　　公司前身合肥市劲旅环卫设备有限公司，由自然人于晓霞与袁培芳分别以货币资金出资设立，注册资本110.00万元，其中于晓霞以货币资金出资56.10万元，占注册资本51%，袁培芳以货币资金出资53.90万元，占注册资本49%。 　　安徽中安会计师事务所出具皖中事验字[2002]381号《验资报告》，经审验，截至2002年7月16日止，劲旅环卫已收到全体股东投入的注册资本合计人民币110.00万元，全部为货币出资。 　　2002年7月24日，劲旅环卫取得合肥市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。 　　2、2006年8月，有限公司第一次股权转让及第一次增资 　　2006年8月3日，劲旅环卫股东会通过决议，同意将劲旅环卫注册资本增加至500.00万元，股东出资情况变更为：于晓霞出资200.00万元、于晓娟出资150.00万元、于洪波出资150.00万元。 　　同日，袁培芳与于晓娟就劲旅环卫股权转让事项签订了《股权转让协议》，将其所持有的出资额全部转让给于晓娟。合肥民生会计师事务所出具合民生验字（2006）第0407号《验资报告》，经审验，截至2006年8月11日止，劲旅环卫已收到全体股东缴纳的新增注册资本人民币390.00万元，出资方式均为货币。 　　2006年8月23日，劲旅环卫就本次股权转让及增资办理了工商变更登记。 　　3、2009年4月，有限公司第二次增资 　　2009年3月27日，劲旅环卫股东会通过决议，同意劲旅环卫的注册资本由500.00万元增加至2,000.00万元，新增注册资本1,500.00万元由全体股东以货币资金出资，各股东按原持股比例增资。 　　安徽安和会计师事务所出具皖安和验（2009）00418号《验资报告》，经审验，截至2009年3月27日止，劲旅环卫已收到全体股东缴纳的新增注册资本1,500.00万元，出资方式均为货币。 　　2009年4月3日，劲旅环卫就本次增资办理了工商变更登记。 　　4、2009年9月，有限公司第三次增资 　　2009年9月17日，劲旅环卫股东会通过决议，同意劲旅环卫的注册资本由2,000.00万元增加至4,000.00万元，新增注册资本2,000.00万元由全体股东以货币资金出资，各股东按原持股比例增资。 　　安徽安和会计师事务所出具皖安和验（2009）1802号《验资报告》，经审验，截至2009年9月15日止，劲旅环卫已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币2,000.00万元，出资方式均为货币资金。 　　2009年9月21日，劲旅环卫就本次增资办理了工商变更登记。 　　5、2010年7月，有限公司第四次增资 　　2010年7月15日，劲旅环卫股东会通过决议，同意劲旅环卫的注册资本由4,000.00万元增加至5,000.00万元，新增注册资本1,000.00万元由全体股东以货币资金出资，各股东按原持股比例增资。 　　安徽安和会计师事务所出具皖安和验（2010）1610号《验资报告》，经审验，截至2010年7月15日止，劲旅环卫已收到全体股东缴纳的新增注册资本合计人民币1,000.00万元，出资方式均为货币资金。 　　2020年5月20日，发行人会计师出具容诚验字[2020]230Z0066号《验资复核报告》，复核了劲旅有限自设立至增资到5,000万元的历次验资报告，确认截至2016年12月31日公司应当实缴的5,000.00万元已全部到位。 　　2010年7月22日，劲旅环卫就本次增资办理了工商变更登记。 　　6、2013年8月，变更公司名称 　　2013年7月30日，经国家工商行政管理总局审核，安徽省工商行政管理局出具《企业名称变更核准通知书》（（国）名称变核内字[2013]第1224号），核准公司名称变更。 　　2013年8月12日，劲旅环卫召开股东会，同意公司名称由“合肥市劲旅环卫设备有限公司”变更为“劲旅环境科技有限公司”。 　　2013年8月23日，劲旅有限就本次变更公司名称办理了工商变更登记。 　　7、2015年9月，有限公司第五次增资 　　2015年9月6日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限的注册资本由5,000.00万元增加至6,000.00万元，新增注册资本1,000.00万元由全体股东以货币出资，各股东按原持股比例增资。 　　2015年9月6日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　8、2017年12月，有限公司第六次增资 　　2017年12月25日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限的注册资本由6,000.00万元增加至6,290.00万元，新增注册资本290.00万元由王传华以货币资金出资。 　　王传华于2017年12月向劲旅有限缴纳出资款290.00万元，实缴其本次新增出资。 　　2017年12月27日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　9、2017年12月，有限公司第七次增资 　　2017年12月29日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限的注册资本由6,290.00万元增加至6,915.00万元，新增注册资本625.00万元由劲旅投资以货币资金出资。 　　2017年12月29日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　10、2019年4月，劲旅有限第二次股权转让 　　2018年12月29日，劲旅有限股东会通过决议，同意于晓霞、于晓娟和于洪波分别将其持有公司的0.8%、0.6%和0.6%出资额转让给给国耀伟业。同日，于晓霞、于晓娟和于洪波与国耀伟业签订《股权转让协议》，本次股权转让价格为13.02元/注册资本。 　　2019年4月2日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　2019年7月2日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限的注册资本由6,915.00万元增加至7,275.1562万元，新增注册资本360.1562万元由海通兴泰以货币资金出资。2019年7月16日，海通兴泰与劲旅有限签署《增资协议》，本次增资价格为13.88元/注册资本。 　　2019年7月26日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　12、2019年7月，有限公司第九次增资 　　2019年7月30日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限的注册资本由7,275.1562万元增加至7,563.2023万元，新增注册资本288.0461万元以货币资金出资，其中国元创投增资216.00万元、国元基金增资72.0461万元。同日，劲旅有限与国元创投、国元基金签订《增资协议》，本次增资价格为13.88元/注册资本。 　　2019年7月31日，劲旅有限就本次增资办理了工商变更登记。 　　13、2019年8月，有限公司第三次股权转让 　　2019年8月22日，劲旅有限股东会通过决议，同意于晓霞、于晓娟和于洪波分别将其持有的公司0.84%、0.63%和0.63%股权转让给国耀伟业。 　　2019年8月23日，于晓霞、于晓娟和于洪波与国耀伟业签订《股权转让协议》，本次股权转让价格为13.88元/注册资本。 　　2019年8月29日，劲旅有限就本次股权转让办理了工商变更登记。 　　14、2019年11月，整体变更为股份公司 　　2019年10月25日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《审计报告》（会审字[2019]7780号），经审计：劲旅有限截至2019年8月31日的净资产为31,191.99万元，扣除专项储备146.20万元后的净资产为人民币31,045.79万元。 　　2019年10月26日，正衡房地产资产评估有限公司出具《资产评估报告》（正衡评报字[2019]第401号），经评估：劲旅有限截至2019年8月31日的净资产评估值为55,747.25万元。 　　2019年10月27日，劲旅有限股东会通过决议，同意劲旅有限整体变更为劲旅环境科技股份有限公司，以截至2019年8月31日经审计的账面净资产值扣除专项储备146.20万元后的净资产31,045.79万元，按照1：0.2436比例折为75,632,023股普通股，每股面值人民币1元，超过股本部分计入资本公积。 　　同日，劲旅有限全体股东共同签署了《发起人协议》。 　　2019年11月2日，劲旅环境召开创立大会，审议通过了公司章程、议事规则等议案。 　　2019年11月2日，发行人会计师出具会验字[2019]7960号《验资报告》，劲旅有限全体股东以其拥有的劲旅有限截至2019年8月31日止的扣除专项储备后净资产31,045.79万元，按照1：0.2436比例折为股份公司75,632,023股，其余23,482.59万元计入资本公积。 　　2019年11月21日，劲旅环境在合肥市市场监督管理局完成工商变更。 　　15、2019年12月，股份公司第一次增资 　　2019年12月16日，劲旅环境2019年第一次临时股东大会通过决议，同意劲旅环境的注册资本由7,563.2023万元增加至7,779.2023万元，新增注册资本216.00万元由池州徽元以货币资金出资。2019年12月17日，池州徽元与劲旅环境签订《增资协议》，增资价格为13.88元/股。 　　2021年3月1日，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2021）020706号《验资报告》，经审验，截至2019年12月26日止，劲旅环境已收到池州徽元缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币216.00万元，出资方式均为货币资金。 　　2019年12月30日，劲旅环境就本次增资办理了工商变更登记。 　　16、2020年12月，股份公司第二次增资 　　2020年12月16日，劲旅环境2020年第六次临时股东大会通过决议，同意劲旅环境的注册资本由7,779.2023万元增加至8,354.5011万元，新增注册资本575.2988万元以货币资金出资，其中信安基石增资389.0042万元、杭州城卓增资103.7344万元、嘉兴正石增资67.00万元、合肥晟日增资15.5602万元。2020年12月22日，信安基石、杭州城卓、嘉兴正石、合肥晟日分别与劲旅环境签订《增资协议》，增资价格为19.28元/股。 　　中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具中审亚太验字（2021）020726号《验资报告》，经审验，截至2020年12月25日止，劲旅环境已收到信安基石、杭州城卓、嘉兴正石、合肥晟日缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币575.2988万元，出资方式均为货币资金。 　　2020年12月28日，劲旅环境就本次增资办理了工商变更登记。 　　根据《国有资产评估管理若干问题的规定》第三条、第八条、第十条的相关规定，国有资产占有单位出现除上市公司以外的原股东股权比例变动情形的，应当对相关国有资产进行评估并对国有资产评估项目进行备案。劲旅环境2019年12月注册资本由7,563.2023万元增加至7,779.2023万元、2020年12月注册资本由7,779.2023万元增加至8,354.5011万元时，国有股东国元基金在劲旅环境的股权比例发生变动，但劲旅环境未履行资产评估及备案程序。但鉴于： 　　（1）安徽省人民政府金融工作办公室、安徽省财政厅和安徽省国资委联合印发 　　的《安徽省种子投资基金管理暂行办法》规定，安徽省种子投资基金按照政府引导、市场化运营、专业化管理原则运行，在国有资产增值保值考核、国有产权评估方式、项目投资国有产权退出方式等方面研究制定有别于一般性国有企业、符合基金市场化投资运营规定和募、投、管、退特点的国资运营监管考核机制。国元基金是适用《安徽省种子投资基金管理暂行办法》的省级种子投资基金。 　　（2）2019年12月池州徽元对劲旅环境增资时，未进行专项评估，增资价格是以正衡评估出具的《资产评估报告》（评估基准日为2019年8月31日）所反映的劲旅环境每股净资产为基础，并经双方协商确定，增资价格公允； 　　（3）2020年12月信安基石、合肥晟日、杭州城卓、嘉兴正石增资劲旅环境时，按照市场化原则对劲旅环境进行投资估值，增资价格公允且高于国元基金对劲旅环境的增资价格，未因本次增资稀释国元基金股权比例而导致国有资产流失； 　　（4）就上述两次增资，劲旅环境均履行了内部决策程序，包括国元基金在内的 　　全体股东均表示同意，且劲旅环境已完成相关增资的工商变更登记手续，保荐机构认为，劲旅环境上述两次增资虽未履行资产评估及备案程序，但不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。 　　综上，公司增资未履行资产评估及备案程序，不会对公司本次发行上市构成实质性法律障碍。 　　截至本招股说明书签署日，发行人上述股权结构未发生变动。 　　公司经中国证券监督管理委员会《关于核准劲旅环境科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可[2022]1104号文)核准，于2022年7月15日在深圳证券交易所上市。注册地址：安徽省合肥市新站区综合开发实验区工业园，法定代表人：于晓霞。收起▲