2022全球新能源企业500强榜单! 2022全球 新能源 企业500强排行榜 排名 公司 国家/地区 1 宁德时代 新能源 科技股份有限公司 中国 2 协... |
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来源:雪球App,作者: 能源内参,(https://xueqiu.com/9331049986/229973389) 2022全球新能源企业500强排行榜 排名 公司 国家/地区 1 宁德时代新能源科技股份有限公司 中国 2 协鑫集团有限公司 中国 3 Vestas Wind Systems A.S. 丹麦 4 GE Energy 美国 5 LG Energy Solution, Ltd. 韩国 6 隆基绿能科技股份有限公司 中国 7 Siemens Energy 德国 8 Ørsted A.S. 丹麦 9 Samsung Sdi Co., Ltd. 韩国 10 中国能源建设股份有限公司 中国 11 Total SE 法国 12 Enel Green Power S.P.A. 意大利 13 晶科能源股份有限公司 中国 14 Panasonic Corporation 日本 15 明阳新能源投资控股集团有限公司 中国 16 中国电力建设股份有限公司 中国 17 TDK Corporation 日本 18 新疆金风科技股份有限公司 中国 19 Valero Energy Corporation 美国 20 Archer Daniels Midland Company 美国 21 天合光能股份有限公司 中国 22 Iberdrola S.A. 西班牙 23 通威集团有限公司 中国 24 Neste Oil Oyj 芬兰 25 晶澳太阳能科技股份有限公司 中国 26 TCL中环新能源科技股份有限公司 中国 27 中国光大环境(集团)有限公司 中国 28 POET LLC 美国 29 天能电池集团股份有限公司 中国 30 EnBW Energie Baden-Württemberg AG 德国 31 Shell plc 荷兰 32 欣旺达电子股份有限公司 中国 33 龙源电力集团股份有限公司 中国 34 Nordex SE 德国 35 Cosan S.A. 巴西 36 Raízen S.A. 巴西 37 阿特斯阳光电力集团股份有限公司 中国 38 Brookfield Asset Management Inc. 加拿大 39 Copersucar S.A. 巴西 40 RWE International SE 德国 41 中国建材股份有限公司 中国 42 Toshiba Corporation 日本 43 超威动力控股有限公司 中国 44 The AES Corporation 美国 45 Methanex Corporation 加拿大 46 SK Innovation Co., Ltd. 韩国 47 Engie Group 法国 48 BayWa R.E. 德国 49 Xcel Energy Inc. 美国 50 BASF SE 德国 51 阳光电源股份有限公司 中国 52 上海电气风电集团股份有限公司 中国 53 GS Yuasa Corporation 日本 54 东方电气股份有限公司 中国 55 中天科技集团有限公司 中国 56 特变电工股份有限公司 中国 57 华电新能源集团股份有限公司 中国 58 NextEra Energy Inc. 美国 59 Glencore plc 瑞士 60 Renewable Energy Group Inc. 美国 61 中伟新材料股份有限公司 中国 62 Asahi Kasei Corporation 日本 63 BP Alternative Energy 英国 64 深圳市德赛电池科技股份有限公司 中国 65 Energizer Holdings Inc. 美国 66 亨通集团有限公司 中国 67 浙江华友钴业股份有限公司 中国 68 Berkshire Hathaway Energy Company 美国 69 东方日升新能源股份有限公司 中国 70 First Solar Inc. 美国 71 Green Plains Inc. 美国 72 Acciona Energía S.A. 西班牙 73 Tesla Inc. 美国 74 EDP Renováveis S.A. 葡萄牙 75 AECOM 美国 76 华润电力控股有限公司 中国 77 惠州亿纬锂能股份有限公司 中国 78 比亚迪股份有限公司 中国 79 ABB Ltd. 瑞士 80 Stadtwerke München GmbH 德国 81 浙江运达风电股份有限公司 中国 82 华能新能源股份有限公司 中国 83 Louis Dreyfus Commodities B.V. 法国 84 厦门厦钨新能源材料股份有限公司 中国 85 The Andersons Inc. 美国 86 中国三峡新能源(集团)股份有限公司 中国 87 上海爱旭新能源股份有限公司 中国 88 万向集团公司 中国 89 中国船舶重工集团动力股份有限公司 中国 90 Vattenfall AB 瑞典 91 Murata Manufacturing Co., Ltd. 日本 92 浙江正泰新能源开发有限公司 中国 93 东方希望集团 中国 94 格林美股份有限公司 中国 95 Mitsubishi Heavy Industries Ltd. 日本 96 Waste Management Inc. 美国 97 Primearth EV Energy Co., Ltd. 日本 98 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 中国 99 信义光能控股有限公司 中国 100 中国船舶集团海装风电股份有限公司 中国 101 杭州福斯特应用材料股份有限公司 中国 102 Toray Industries Inc. 日本 103 EDF Energies Nouvelles 法国 104 SolarEdge Technologies Inc. 以色列 105 华能国际电力股份有限公司 中国 106 国家能源集团新能源有限责任公司 中国 107 中国宝安集团股份有限公司 中国 108 北京春晖青云科技环保有限公司 中国 109 Flint Hills Resources LLC 美国 110 中国高速传动设备集团有限公司 中国 111 Solar Danmark A.S. 丹麦 112 中国大唐集团新能源股份有限公司 中国 113 Mitsubishi Chemical Corporation 日本 114 Eneco Groep N.V. 荷兰 115 晋能控股电力集团清洁能源有限公司 中国 116 Sumitomo Corporation 日本 117 ZF Friedrichshafen AG 德国 118 江西赣锋锂业股份有限公司 中国 119 中粮生物科技股份有限公司 中国 120 广州天赐高新材料股份有限公司 中国 121 Wacker Chemie AG 德国 122 TPI Composites Inc. 美国 123 无锡上机数控股份有限公司 中国 124 大全新能源有限公司 中国 125 Elkem ASA 挪威 126 Umicore N.V. 比利时 127 贝特瑞新材料集团股份有限公司 中国 128 Dow Inc. 美国 129 特变电工新疆新能源股份有限公司 中国 130 国轩高科股份有限公司 中国 131 珠海冠宇电池股份有限公司 中国 132 宁波容百新能源科技股份有限公司 中国 133 中电控股有限公司 中国香港 134 Sunrun Inc. 美国 135 UPM-Kymmene Oyj 芬兰 136 三一重能股份有限公司 中国 137 Vale S.A. 巴西 138 OCI Company Ltd. 韩国 139 无锡先导智能装备股份有限公司 中国 140 深圳能源集团股份有限公司 中国 141 中国天楹股份有限公司 中国 142 MasTec Inc. 美国 143 PJSC MMC “Norilsk Nickel” 俄罗斯 144 The Southern Company 美国 145 宁波杉杉股份有限公司 中国 146 上海璞泰来新能源科技股份有限公司 中国 147 John Wood Group plc 英国 148 Equinor A.S.A. 挪威 148 Freeport-McMoRan Inc. 美国 150 盛屯矿业集团股份有限公司 中国 151 Enphase Energy Inc. 美国 152 St1 Group Oy 芬兰 153 福莱特玻璃集团股份有限公司 中国 154 Albemarle Corporation 美国 155 中国能源建设集团广东省电力设计研究院有限公司 中国 156 鹏欣环球资源股份有限公司 中国 157 Cargill Inc. 美国 158 上海电力股份有限公司 中国 159 Sunpower Corporation 美国 160 Tereos Group 法国 161 American Electric Power Company Inc. 美国 162 重庆国际复合材料股份有限公司 中国 163 北京当升材料科技股份有限公司 中国 164 天顺风能(苏州)股份有限公司 中国 165 Schneider Electric S.A. 法国 166 BHP Group Plc 英国 167 云南恩捷新材料股份有限公司 中国 168 EcoPro BM Co. Ltd. 韩国 169 首创环境控股有限公司 中国 170 CropEnergies AG 德国 171 Avangrid Inc. 美国 172 Ameresco Inc. 美国 173 浙江万马股份有限公司 中国 174 Atlantica Sustainable Infrastructure plc 英国 175 Alto Ingredients Inc. 美国 176 Alto Ingredients Inc. 美国 177 天齐锂业股份有限公司 中国 178 Idemitsu Kosan Co.,Ltd. 日本 179 华电重工股份有限公司 中国 180 Valmet Corporation 芬兰 181 Rio Tinto plc 英国 182 Verbio Vereinigte Bioenergie AG 德国 183 Sharp Corporation 日本 184 横店集团东磁股份有限公司 中国 185 中国电力国际发展有限公司 中国 186 国电电力发展股份有限公司 中国 187 Valmont Industries Inc. 美国 188 SMA Solar Technology AG 德国 189 阳光能源控股有限公司 中国香港 190 锐信控股有限公司 中国 191 中材科技风电叶片股份有限公司 中国 192 中节能太阳能股份有限公司 中国 193 深圳新宙邦科技股份有限公司 中国 194 兰州金川新材料科技股份有限公司 中国 195 中国光大绿色环保有限公司 中国 196 湖南长远锂科股份有限公司 中国 197 中创新航科技股份有限公司 中国 198 粤丰环保电力有限公司 中国 199 Wärtsilä Corporation 芬兰 200 Codelco 智利 201 Scottish and Southern Energy plc 英国 202 Showa Denko K.K. 日本 203 中国冶金科工股份有限公司 中国 204 西子清洁能源装备制造股份有限公司 中国 205 Tata Power Ltd 印度 206 Solvay Group 比利时 207 VARTA Microbattery GmbH 德国 208 Montana Tech Components AG 瑞士 209 中国水发兴业能源集团有限公司 中国香港 210 Consolidated Edison Inc. 美国 211 CS WIND Corporation 韩国 212 Johnson Matthey Battery Systems 英国 213 Polenergia SA 波兰 214 Fortum Corporation 芬兰 215 Statkraft AS 挪威 216 天津力神电池股份有限公司 中国 217 日本板硝子株式会社 日本 218 Bloom Energy Corporation 美国 219 新天绿色能源股份有限公司 中国 220 金山电池国际有限公司 中国香港 221 浙江晶盛机电股份有限公司 中国 222 中国中铁股份有限公司 中国 223 Sociedad Quimica y Minera de Chile S.A. 智利 224 北京京能清洁能源电力股份有限公司 中国 225 Arcosa Inc. 美国 226 重庆三峰环境集团股份有限公司 中国 227 Marubeni Corporation 日本 228 苏州中来光伏新材股份有限公司 中国 229 河南易成新能源股份有限公司 中国 230 AGL Energy Limited 澳大利亚 231 江西紫宸科技有限公司 中国 232 Stena AB 瑞典 233 Kyocera Corporation 日本 234 SKF Group 瑞典 235 ERG Group 意大利 236 Metsä Group 芬兰 237 广州鹏辉能源科技股份有限公司 中国 238 DNV GL AS 挪威 239 Itochu Enex Co., Ltd. 日本 240 Sandvik AB 瑞典 241 Suzlon Energy Ltd. 印度 242 北京京运通科技股份有限公司 中国 243 贵州振华新材料股份有限公司 中国 244 大唐国际发电股份有限公司 中国 245 江苏海力风电设备科技股份有限公司 中国 246 Soulbrain Co. Ltd. 韩国 247 株洲时代新材料科技股份有限公司 中国 248 SachsenEnergie AG 德国 249 吉林电力股份有限公司 中国 250 江苏林洋能源股份有限公司 中国 251 江苏中利集团股份有限公司 中国 252 Energy Development Corporation 菲律宾 253 Mitsuuroko Green Energy Co., Ltd. 日本 254 江苏瑞泰新能源材料股份有限公司 中国 255 深圳市赢合科技股份有限公司 中国 256 Impala Platinum Holding Ltd. 南非 257 L&F Co., Limited. 韩国 258 常州聚和新材料股份有限公司 中国 259 绿色动力环保集团股份有限公司 中国 260 多氟多新材料股份有限公司 中国 261 深圳市捷佳伟创新能源装备股份有限公司 中国 262 Anglo Platinum Ltd. 南非 263 Fimer S.p.A. 意大利 264 上海环境集团股份有限公司 中国 265 Maxeon Solar Technologies Ltd. 新加坡 266 Elecnor S.A. 西班牙 267 Nisshinbo Holdings Inc. 日本 268 Wilmar International Limited 新加坡 269 REX American Resources Corporation 美国 270 TE Connectivity Ltd. 美国 271 厦门科华数能科技有限公司 中国 272 深圳市德方纳米科技股份有限公司 中国 273 OMRON Corporation 日本 274 无锡华光环保能源集团股份有限公司 中国 275 Arkema Group 法国 276 Saint Gobain Group 法国 277 Ingeteam Corporation 西班牙 278 Adani Group 印度 279 Ube Industries, Ltd. 日本 280 日月重工股份有限公司 中国 281 大同股份有限公司 中国台湾 282 中国核能电力股份有限公司 中国 283 Prysmian Group 意大利 284 唐山海泰新能科技股份有限公司 中国 285 晋能控股电力集团山西潞安太阳能科技有限责任公司 中国 286 Sterling and Wilson Solar Ltd 印度 287 Hitachi Zosen Corporation 日本 288 MVV Energie AG 德国 289 深圳市科达利实业股份有限公司 中国 290 诺德投资股份有限公司 中国 291 大金重工股份有限公司 中国 292 四川省新能源动力股份有限公司 中国 293 Toho Tenax Co. Ltd. 日本 294 AMG Advanced Metallurgical Group N.V. 荷兰 295 广东道氏技术股份有限公司 中国 296 Fuji Electric Co., Ltd. 日本 297 Heraeus Materials Technology GmbH & Co. KG 德国 298 中国广核新能源控股有限司 中国 299 Bonheur ASA 挪威 300 Ormat Technologies Inc. 美国 301 日出东方控股股份有限公司 中国 302 山东石大胜华化工集团股份有限公司 中国 303 浙江伟明环保股份有限公司 中国 304 中国长城科技集团股份有限公司 中国 305 格力钛新能源股份有限公司 中国 306 赣州腾远钴业新材料股份有限公司 中国 307 Albioma Group 法国 308 Greenko Energy Holdings 印度 309 Emerson Electric Corporation 美国 310 Linde plc 德国 311 Falck Renewables S.p.A. 意大利 312 3M Company 美国 313 亿晶光电科技股份有限公司 中国 314 青岛天能重工股份有限公司 中国 315 Clearway Energy Inc. 美国 316 浙能锦江环境控股有限公司 中国 317 Grupo ACS 西班牙 318 STEAG GmbH 德国 319 苏州天沃科技股份有限公司 中国 320 ÅF PÖYRY AB 瑞典 321 Energy Absolute PCL 泰国 322 HollySys Automation Technologies Ltd. 中国 323 上海泰胜风能装备股份有限公司 中国 324 中国南玻集团股份有限公司 中国 325 Honeywell International Inc. 美国 326 Portland General Electric Company 美国 327 Exelon Corporation 美国 328 深圳市豪鹏科技股份有限公司 中国 329 上海振华重工(集团)股份有限公司 中国 330 Innergex Renewable Energy Inc. 加拿大 331 West Holdings Corporation 日本 332 Boralex 加拿大 333 台达电子工业股份有限公司 中国台湾 334 晶科电力科技股份有限公司 中国 335 城发环境股份有限公司 中国 336 São Martinho S.A. 巴西 337 宁波亚锦电子科技股份有限公司 中国 338 Iljin Materials 韩国 339 Torrent Power Ltd. 印度 340 Glen Dimplex Group 爱尔兰 341 電源開発株式会社 日本 342 MERCURY NZ Ltd. 新西兰 343 TransAlta Corporation 加拿大 344 中节能风力发电股份有限公司 中国 345 ORIX Corporation 日本 346 广东凯金新能源科技股份有限公司 中国 347 孚能科技(赣州)股份有限公司 中国 348 三井金属鉱業株式会社 日本 349 开山集团股份有限公司 中国 350 国投电力控股股份有限公司 中国 351 古河電池株式会社 日本 352 Sojitz Corporation 日本 353 Flextronics International Ltd. 新加坡 354 Homeland Energy Solutions 美国 355 Air Liquide Group 法国 356 Contact Energy Ltd. 新西兰 357 江门市科恒实业股份有限公司 中国 358 Andritz AG 奥地利 359 锦浪科技股份有限公司 中国 360 Scatec Solar ASA 挪威 361 CEZ Group 捷克 362 海南金盘智能科技股份有限公司 中国 363 联合再生能源股份有限公司 中国台湾 364 Origin Energy Electricity Ltd. 澳大利亚 365 Korea Electric Power Corporation 韩国 366 EPV Energia Oy 芬兰 367 Fluor Corporation 美国 368 青岛特锐德电气股份有限公司 中国 369 上海海优威新材料股份有限公司 中国 370 Bonfiglioli S.P.A. 意大利 371 苏州迈为科技股份有限公司 中国 372 龙岩卓越新能源股份有限公司 中国 373 山东海科新源材料科技股份有限公司 中国 374 四川长虹新能源科技股份有限公司 中国 375 Mubadala Investment Company 阿联酋 376 湖南科力远新能源股份有限公司 中国 377 埃尼集团 意大利 378 华电国际电力股份有限公司 中国 379 Duke Energy Corporation 美国 380 苏州赛伍应用技术股份有限公司 中国 381 中节能太阳能科技(镇江)有限公司 中国 382 Verbund AG 奥地利 383 NIBE Industrier AB 瑞典 384 国家能源集团联合动力技术有限公司 中国 385 旺能环境股份有限公司 中国 386 TMEIC 日本 387 江苏苏美达能源控股有限公司 中国 388 中材节能股份有限公司 中国 389 Alliant Energy Corporation 美国 390 盛新锂能集团股份有限公司 中国 391 Terna Energy S.A. 希腊 392 泰豪科技股份有限公司 中国 393 浙江省新能源投资集团股份有限公司 中国 394 Meidensha Corporation 日本 395 YASKAWA Electric Corporation 日本 396 通裕重工股份有限公司 中国 397 Acea Group 意大利 398 上海航天汽车机电股份有限公司 中国 399 北京能源国际控股有限公司 中国 400 Evonik Industries AG 德国 401 广州明美新能源股份有限公司 中国 402 正信光电科技股份有限公司 中国 403 无锡帝科电子材料股份有限公司 中国 404 DSM N.V. 荷兰 405 深圳科士达新能源有限公司 中国 406 JFE Holdings Inc. 日本 407 广东嘉元科技股份有限公司 中国 408 友达光电股份有限公司 中国台湾 409 Kaneka Corporation 日本 410 新奥天然气股份有限公司 中国 411 Genesis Energy 新西兰 412 Jabil Circuit Inc. 美国 413 Nippon Steel Corporation 日本 414 天津泰达股份有限公司 中国 415 哈电风能有限公司 中国 416 Eskom Holdings SOC Ltd. 南非 417 洛阳玻璃股份有限公司 中国 418 江苏天鹏电源有限公司 中国 419 河南科隆新能源股份有限公司 中国 420 Texas Instruments Inc. 美国 421 固德威技术股份有限公司 中国 422 江苏蔚蓝锂芯股份有限公司 中国 423 Bolloré Group 法国 424 Livent Corporation 美国 425 广东长青(集团)股份有限公司 中国 426 Novozymes A.S. 丹麦 427 Suncor Energy Inc. 加拿大 428 Bharat Heavy Electricals Ltd. 印度 429 联泓新材料科技股份有限公司 中国 430 Enbridge Inc. 加拿大 431 瀚蓝环境股份有限公司 中国 432 Cardinal Ethanol LLC 美国 433 Leitwind AG 意大利 434 南京寒锐钴业股份有限公司 中国 435 江苏爱康科技股份有限公司 中国 436 国电南瑞科技股份有限公司 中国 437 大连华锐重工集团股份有限公司 中国 438 浙江杭可科技股份有限公司 中国 439 洛阳新强联回转支承股份有限公司 中国 440 BKW Group 瑞士 441 四川雅化实业集团股份有限公司 中国 442 Toppan Printing Co., Ltd. 日本 443 江苏振江新能源装备股份有限公司 中国 444 江苏中信博新能源科技股份有限公司 中国 445 Neoen Group 法国 446 TRUMPF Group 德国 447 European Energy A/S 丹麦 448 Dominion Energy Inc. 美国 449 延安必康制药股份有限公司 中国 450 申能股份有限公司 中国 451 北京科锐配电自动化股份有限公司 中国 452 广东利元亨智能装备股份有限公司 中国 453 深圳市华宝新能源股份有限公司 中国 454 L&T Biowatti Co. 芬兰 455 CHUBU Electric Power Co.,Inc. 日本 456 圣元环保股份有限公司 中国 457 NGK Insulators Ltd. 日本 458 东旭蓝天新能源投资有限公司 中国 459 Tosoh Corporation 日本 460 协合新能源集团有限公司 中国 461 PNM Resources Inc. 美国 462 广东天际电器股份有限公司 中国 463 NTPC Ltd. 印度 464 中美矽晶制品股份有限公司 中国台湾 465 苏州晟成光伏设备有限公司 中国 466 广东韶能集团股份有限公司 中国 467 湖北京山轻工机械股份有限公司 中国 468 Impsa Corporation 阿根廷 469 广东博力威科技股份有限公司 中国 470 Hyundai Heavy Industries Holdings Co., Ltd. 韩国 471 湖北中一科技股份有限公司 中国 472 贵州红星发展股份有限公司 中国 473 湖南中科电气股份有限公司 中国 474 Renata SA 瑞士 475 MDU Resources Group Inc. 美国 476 TOKAI Carbon Co., Ltd. 日本 477 Adecoagro S.A. 巴西 478 台虹科技股份有限公司 中国台湾 479 Maxell Holdings, Ltd. 日本 480 Ulvac Solar Inc. 日本 481 Zeus Company Ltd. 韩国 482 中国核能科技集团有限公司 中国 483 LS ELECTRIC Co., Ltd. 韩国 484 大族激光科技产业集团股份有限公司 中国 485 远东智慧能源股份有限公司 中国 486 深圳市禾望电气股份有限公司 中国 487 浙江贝盛控股有限公司 中国 488 POSCO Power Co., Ltd. 韩国 489 山东圣阳电源股份有限公司 中国 490 Akzo Nobel N.V. 荷兰 491 维科技术股份有限公司 中国 492 上纬新材料科技股份有限公司 中国 493 广东芳源新材料集团股份有限公司 中国 494 彩虹集团新能源股份有限公司 中国 495 Banner GmbH 奥地利 496 上海派能能源科技股份有限公司 中国 497 晋能控股山西电力股份有限公司 中国 498 爱士惟科技(上海)有限公司 中国 499 Ternium S.A. 卢森堡 500 FutureFuel Corporation 美国 分析: 一 竞争力整体增强 一是企业营业收入大幅增长。全球新能源企业规模前500家企业(下文简称“500强”)的营业收入统计结果显示,2022年500强的总营业收入规模达到5.49万亿元人民币(见图1),比上年度的4.41万亿元大幅增加了10826亿元,增长24.49%。 ▲图1 2018-2022年“500强”企业总营业收入(万亿元) 二是企业平均规模破百亿。以2022年500强为样本分析,结果显示,企业的平均规模达到了109.81亿元(见图2),首次突破100亿元大关,比上年的88.16亿元增加21.65亿元,增长24.56%。 ▲图2 2018-2022年“500强”企业平均规模(亿元) 二 发达国家企业仍有竞争优势 近年来,以中国为代表的新兴市场国家在太阳能、风能、储能等领域发展迅速,新兴市场国家企业的竞争力快速增强,直追发达国家企业,甚至在某些领域赶超发达国家企业。 一是企业数上2022年500强分析结果显示,前500的企业中新兴市场国家企业达到276家(见图3),比上年的245家增加31家;而发达国家企业仅有234家,比上年的255家减少31家。 ▲图3 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业数 二是企业总营业收入上,前500企业中新兴市场国家企业的总营业收入达到27864亿元(见图4),比上年的20085亿元增加7779亿元;而发达国家企业的总营业收入则为27039亿元,比上年的23993亿元增加3046亿元。 ▲图4 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业总营业收入(亿元) 三是营业收入占比上,前500企业中,新兴市场国家企业的总营业收入占比达50.75%(见图5),比上年的45.57%大幅增加5.18个百分点,首次超过50%、超越发达国家企业;发达国家企业总营业收入占比则为49.25%,比上年的54.43%减少5.18个百分点。 ▲图5 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业营收占比 四是企业平均规模上,前500企业中,新兴市场国家企业的平均规模为100.95亿元(见图6),比上年的81.98亿元增加18.98亿元;发达国家企业的平均规模达到120.71亿元,比上年的94.09亿元增加26.62亿元。新兴市场国家企业规模增长23.15%,比上年的6.76%增加16.39个百分点;发达国家企业规模增长28.29%,比上年的1.25%增加27.04个百分点。 ▲图6 2018-2022年“500强”企业中新兴市场国家与发达国家企业规模(亿元)及增长率 整体上,前500企业中,新兴市场国家企业数、营业总收入等都超越了发达国家,但是,企业规模上与发达国家还存在一定的差距,虽然,二者双双突破百亿大关,也实现大幅增长,但是发达国家企业规模更大,增长更快。 三 亚洲企业开始建立优势 一是企业数上,前500企业中,亚洲企业数达到318家(见图7),比上年的302家增加16家,占比达到了63.60%,比上年的60.40%增加3.2个百分点;欧洲企业数则为101家,比上年的111家减少10家,占比为20.20%,比上年的22.20%减少2个百分点。 ▲图7 2018-2022年“500强”企业中亚洲、欧洲企业数及其占比对比 二是企业营业收入上,前500企业中,亚洲企业总营业收入达到32441亿元,比上年的24969亿元增加7472亿元;欧洲企业总营业收入则达到12877亿元,比上年的11335亿元增加1542亿元;亚洲企业总营业收入占比超过50%达到59.09%,比上年的56.65%增加2.44个百分点;欧洲企业总营业收入占比为23.45%,比上年的25.72%减少2.27个百分点。 ▲图8 2018-2022年“500强”企业中亚洲、欧洲企业营业收入及其占比对比 三是前十的企业中,亚洲有宁德时代、协鑫集团、LG Energy Solution、隆基绿能、Samsung Sdi和中国能建等6家企业,欧洲有Vestas、Siemens Energy和Ørsted等3家企业,剩余一家则是美洲的GE Energy(见表1)。与上年相比,亚洲企业增加了1家,欧洲企业减少1家,美洲企业维持不变(见表2)。 表1 2022年全球新能源企业前十企业 表2 2021全球新能源企业前十企业 近年来,与其他大洲相比,亚洲企业在企业数、营业收入、前十企业等指标都处于上升的态势,其优势也逐步确立,而欧洲企业则处下滑状态,颓势凸显。 四 中美德日企业仍是核心 一是企业总营业收入上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的总营业收入长期占据前四的位置,其营业收入占比分别达到63.41%、62.94%、65.55%、66.83%、69.88%、70.67%、68.81%、69.30%、70.97%和72.37%(见表3)。虽然,有所反复,但是,整体上一直都高于60%,这两年更是达到70%以上。 表3 2013-2022年“500强”企业中中美德日企业营收占比情况 二是企业规模上,2013年-2022年十年间,前500企业中,中国、美国、德国和日本企业的规模整体处于上升的态势,2022年,除日本企业平均规模为90.27亿元低于100亿元外,中国、美国和德国企业的平均规模均超过100亿元,分别为103.32亿元、125.39亿元和165.20亿元(见表4)。 表4 2013-2022年“500强”企业中中美德日企业规模及增长情况 三是前20企业中,中国、美国、德国和日本企业分别为8家、3家、1家和2家,四国企业达到14家,占比70%(见表5)。 表5 2022年 全球新能源企业前20企业 虽然近年来韩国在储能等领域发展迅速,企业实力强劲,印度、西班牙、丹麦、法国等也是新能源的重要参与者,在某些领域有非凡实力;但是,整体上看,长期以来中国、美国、德国和日本等四国在各个领域发展相对较均衡,一直占据核心位置。 五 中国企业整体优势明显 一是企业数上,前500企业中,中国企业数达245家,比上年的214家增加31家,占比达49%,比上年的42.8%增加6.2个百分点,多年维持在40%以上(见图9)。 ▲图9 2018-2022年“500强”企业中中国企业数(亿元)及占比情况 二是营业收入上,前500企业中,中国企业总营业收入达25313亿元,比上年的18115亿元增加7189亿元;营业收入增长39.74%,比上年的13.34%大幅增加26.4个百分点(见图10)。 ▲图10 2018-2022年“500强”企业中中国企业总营业收入(亿元)及增长率情况 三是企业规模上,前500企业中,中国企业的平均规模达103.32亿元,首次突破百亿元大关,比上年的84.65亿元增加18.67亿元;企业规模增长22.05%,比上年的9.63%增加12.42个百分点。 ▲图11 2018-2022年“500强”企业中中国企业规模(亿元)及增长率情况 四是发展优势上,中国企业在太阳能、风能、和储能等领域均具有全产业链的竞争优势(见表6),在这三个领域的每个环节上都是该领域的全球领头羊企业,在新兴的领域如氢能,中国企业也具备较强的竞争力,出少数环节外,也与美国、日本等企业处于同一起跑线上。总体上,中国企业是多领域齐头并进。全领域全环节发展,且在多领域确立发展优势并有扩大优势趋势。 表6 中国企业具有比较优势的领域 六 储能企业发展强劲 一是企业营业收入上,前500企业中,储能企业总营业收入达11026亿元,比上年的7643亿元增加3383亿元,是除多元产业企业外,唯一突破万亿元大关的产业(太阳能为9078亿元,风能为5520亿元、生物质能为5981亿元)。其营业收入占比达20.08%,首次突破20%大关,比上年的17.34%增加2.74个百分点(见图12、13)。 ▲图12 2018-2022年“500强”企业中储能企业营收情况 ▲图13 2018-2022年“500强”企业中各产业企业营收占比情况 二是企业规模上,前十企业中,储能企业有第一的宁德时代、第五的LG Energy Solution和第九的Samsung Sdi等3家企业,比上年的2家(分别为第五的Panasonic和第七的LG Energy Solution)增加了1家,而且排名更靠前(见表1、表2)。 七 中游制造企业核心地位稳固 2022年,前500企业中,原材料企业的总营业收入达7672亿元,比上年的5485亿元增加2187亿元,增长39.87%;中游制造企业的总营业收入为29987亿元,比上年的23622亿元增加6365亿元,增长26.95%;下游应用企业的总营业收入为14531亿元,比上年的12058亿元增加2473亿元,增长20.51%。 规模上,中游制造企业的总营业收入占比达54.62%,总体规模远大于原材料和下游应由企业,核心地位稳固;增长率上,原材料企业受益于价格及市场需求,发展速度明显高于中游制造企业和下游应用企业。 表7 2021、2022年“500强”企业核心产业链营收情况 八 头部企业竞争力优势强化趋势明显 一是企业规模上,前十企业的企业规模达到946.1亿元,比上年的860.5亿元增加85.6亿元;企业规模增长9.95%,比上年的10.80%少0.85个百分点。 ▲图14 2018-2022年全球新能源企业前十企业规模(亿元) 前100企业中,企业规模为344.48亿元,比上年的280.59亿元增加63.89亿元;企业规模增长22.77%,比上年的4.74增加18.03个百分点。 ▲图15 2018-2022年全球新能源企业前百企业规模(亿元) 营业收入超400亿元的企业达到28家,比上年的18家增加10家,增长55.56%(见表8);营业收入超100亿元的企业有140家,比上年的98家增加42家,增长42.86%。 二是营业收入上,营业收入超400亿元企业的总营业收入达到18644亿元,比上年的12764亿元增加5880亿元,增长46.07%。 表8 2022年营业收入超400亿元新能源企业 营业收入超100亿元的企业有140家,总营业收入达到38912亿元,比上年的27862亿元增加11050亿元,增长39.66%。其总营业收入占比达70.87%,比上年的63.21%增加7.66个百分点。 ▲图16 2018-2022年“500强”中百亿企业营收及营收占比情况 401-500名企业的总营业收入为2397亿元,比上年的1965亿元增加432亿元,增长21.98%;其营业收入占比为4.37%,比上年的4.46%减少0.09个百分点。 ▲图17 2018-2022年全球新能源企业401-500名企业在前500家企业中营收及营收占比情况 与百亿规模和400亿规模企业相比,401-500名企业的营业收入增长率最低,且在前500企业的营业收入占比逐年下滑,发展略显颓势。全球新能源企业头部企业竞争力优势强化趋势明显,赢者通吃的局面开始显现。 在新型冠状肺炎疫情持续,全球经济增长乏力下,全球新能源企业仍实现快速增长,竞争力明显增强,以中国、日本和韩国为代表的亚洲企业扮演了关键角色。全球新能源企业呈现中国优势明显、亚洲核心确立、欧美发达国家优势犹存的地域竞争格局,储能企业强劲发展、太阳能、风能、生物质能稳步发展的产业竞争格局。 当前,在地缘政治冲突危险上升、全球经济发展仍旧低迷、全球气候变化加剧背景下,全球新能源企业能否延续现有发展势头、中国及亚洲能否保持优势、储能能否维持快速扩张势头值得持续关注,也是全球新能源企业竞争力白皮书关注重点。 来源:中国能源报 |
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