华为海思受到美国制裁后逐渐退出市场，其他国产芯片填补市场空白，造成“海思跌倒，友商吃饱”的局面。但仔细分析国产芯片的应用市场就会发现，海思在中高端市场上的缺口暂时还没有友商能填补，高通、联发科大举攻城略地，国产芯片的高端进击之路依然艰辛。

绞杀式制裁对海思的伤害到底有多大，可以从中国半导体行业协会集成电路设计分会理事长魏少军在ICCAD2021上的演讲中一窥究竟，从下图可以看到，近两年中国几乎所有地区IC设计销售额都大幅增长的大环境下，深圳和香港是唯二下降的城市，而深圳的降幅最大，近于腰斩，背后的原因不言而喻。

图：中国主要区域近两年IC设计销售额

（资料来源：魏少军在ICCAD2021上的公开演讲）

海思的芯片种类众多，本文选取最有代表性的通用SoC算力芯片作为观察对象来分析国产芯片对海思的替代情况。

在常用的芯片类别中，SoC芯片技术含量最高，适用场景丰富，用在智能手机、平板电脑、智能电视、AR/VR、无人机、消费机器人、IP摄像头、网络监控NVR、智能座舱等对算力要求较高的消费终端。作为主控芯片的角色往往决定了一件终端产品的使用体验，因而显得尤为重要，也是海思芯片最有价值的部分。从其他芯片厂商在SoC芯片上的进展可以大致看到国产IC设计的现实水平。

| 紫光展锐：最有可能成为第二个海思的种子

如果说有谁最有潜力成为第二个海思，那么首选的就是紫光展锐。因为除了海思巴龙之外，展锐春藤是唯一仅剩的国产5G基带芯片了（除掉游离在台湾的联发科）。这个优势使得展锐在手机SoC芯片上取得了巨大的成绩。

手机芯片是消费电子芯片的王冠，受到的关注最多，也最考验芯片设计能力。展锐在2018年、2019年智能机芯片市场占比较小，被计入others， 2020年才开始被单独统计。根据Counterpoint Research《全球智能手机应用处理器市场追踪报告》数据显示，今年Q3展锐在手机AP市场占有率为10%，首次达到两位数的市占率。

这个成绩是惊人的，Q3手机总出货量大致在8000万部左右，也就是说Q3有近800万部搭载了展锐芯片的手机被售出。这不能不说是国产手机芯片厂商的一个伟大胜利。

统计数字确实漂亮，但如果看具体的终端手型号：海信F50、荣耀畅玩20、荣耀play 5T、诺基亚C20 plus、Realme C11、Realme C21Y……可以看到在主流品牌的主流机型上还没有展锐的身影。打入荣耀的两款机型算是展锐的高光时刻，还依然没有进入荣耀最看重的数字系列。但也不用过于失望，毕竟荣耀也刚离开华为不久，独立运作之下说不定会给展锐更多的机会，促使展锐研发出更好的手机AP。

图：展锐最新两款手机SoC芯片架构参数

（资料来源：芯八哥整理）

看看展锐手机芯片的设计实力，以其最新6nm工艺5G手机芯片唐古拉T770为例，已经用上ARM高端CPU IP Cortex-A76，具备了一款中高端手机AP的潜质，安兔兔跑分刚过40万。虽然跟高通和联发科的旗舰芯片竞争还不占任何优势，但如果展锐能继续手机芯片技术迭代，到下一代发布更先进的IP和制程，赶上麒麟中高端8系列芯片的性能也不会很久，那么在荣耀主流机型上发布也可能成为现实。那将是一个历史性的时刻!

| 瑞芯微：全力进击高端，差距仍然明显

瑞芯微以复读机芯片起家，曾经占到复读机芯片市场的80%。后来专注在各种安卓终端的SoC芯片，其SoC芯片型号极其丰富，在平板电脑、学习机、智能教育机、儿童娱乐机器人等消费电子产品上大量出货。在智能家居领域，科沃斯的高中低档扫地机器人产品也大量使用瑞芯微的SoC芯片。

海思退出的领域除了吸引太多注意力的手机市场以外，在普通消费者不太关注的安防市场上，海思更是大幅度撤退。在安防领域，海思最鼎盛时期占到安防SoC芯片近70%的份额，近于垄断地位。海思逐渐退出之后，大量厂家挤进来，瑞芯微也受益匪浅。今年10月，大华股份还联合瑞芯微发布了搭载瑞芯微芯片RK3568的新一代安防NVR产品，定位于安防后端市场。

资料来源：瑞芯微公众号

从瑞芯微股价也能看出这一年来公司不俗的业绩，从下面的股价走势图可以看出，其股价从年初的50多块，一直上涨到年中的最高价170多块，现在也还是处于150多块的高线上，一年时间涨了接近3倍。

图：瑞芯微今年股价走势图

借助良好的销售业绩，瑞芯微正在全力冲击高端，其最新旗舰芯片RK3588已经发布，采用8nm工艺， 采用ARM A76四大核+A55四小核设计，6TOPS NPU AI算力，性能比肩海思麒麟990，应用在安防领域NVR后端可以支持最多32路1080p解码能力，十分具有竞争力。

安防的市场规模不亚于手机，前端摄像头里的ISP、IPC，后端监控存储设备NVR、DVR都需要各种档次的SoC芯片，会是国产芯片厂家广阔的逐鹿场。不过仍有安防企业表示，新出现的替代芯片，受半导体工艺和设计能力所限，并没有超过甚至达到海思原有芯片的水平，无论在ISP还是在AI加速引擎，或是编码能力以及外围接口上仍有差距。

| 全志：泛AIoT全面布局，但缺乏高算力芯片

提到瑞芯微，就不能不提全志。在平板电脑开出现的最鼎盛时期，这两家公司基本瓜分了市面上各种中低端白牌平板市场。之后两家公司的发展路径出现分化，瑞芯微在努力提高芯片的算力性能，而全志选择了以性价比见长的IoT领域。

全志现有产品的应用市场份额来分，IoT应用占45%，车载应用占20%，电视OTT盒子占20%，平板电脑和衍生品只剩下10%左右。其中占比最高的IoT应用包括智能音箱、智能扫地机、智能家电等。

全志曾经在智能音箱领域大杀四方，其R16芯片一度被认为智能音箱市场上最具竞争力的四核处理器，京东叮咚、小米小爱、腾讯听听、网易云智能音箱等9款产品都搭载过R16芯片。但如今智能音箱的渗透率接近饱和，以华为为代表的高端智能音箱也在挤占中低端的市场。

图：全志R16芯片

全志在是目前A股市场中少有的前装车载芯片供应商，其T系列车规级产品被应用于中控屏、仪表台、流媒体后视镜等多种场景，下游客户包括了长安、上汽、一汽等整车厂，以及德赛西威等方案商。不过，以市面上最受关注的明星车企和明星车型，如蔚小理，还没有发布全志T系列芯片的车型。在更为高阶的“一芯多屏”智能座舱领域面对高通处于明显的劣势。

整体来看，全志SoC芯片应用场景较为分散，对算力要求不高，以灵活性和性价比取胜，要填补海思的市场空白恐怕更难。

| 写在最后

海思之后暂无海思第二，这不能不说是国产芯片的一大缺憾。一超多散的格局下，海思曾经在中高端市场留下的空白，大多被被高通、联发科占据，在手机芯片最为明显。其他国产芯片厂家奋力抢占海思不得不撤退的战场，有大量收获，当然更暴露出差距和问题。

我们已经听闻了海思人才流失的新闻，从某种程度上说，这也许不是一件坏事。海思的超能力被分散出去，助力更多芯片厂家往中高端市场进击，提升整个芯片设计行业的综合水平，形成更加多元化的竞争格局，可以形成国产芯片设计行业更大的繁荣。

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