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起点研究院（SPIR）数据显示，2021年中国锰酸锂材料出货量11.4万吨，同比增长了29.8%。锰酸锂增长的驱动因素包括：

一是锰酸锂材料在与三元材料进行掺杂复合使用比例提升，在低端的数码电池产品和替代铅酸电池领域将成为排头兵；二是锰酸锂电池具有高安全性、优越的低温和倍率放电性能以及低成本等优势，在小动力、低端数码产品和微型电动汽车中具有优势；三是磷酸铁锰锂、高电压镍锰酸锂和富锂锰基材料等新型锰基材料体系进入产业化发展阶段，推动锰酸锂需求增长。

不过，2021年锰酸锂材料出货量增速回落，一方面是电动两轮车以及共享电动车的增速放缓，对锰酸锂电池需求量不及预期；另一方面，上游碳酸锂价格上涨导致锰酸锂价格优势被削弱，抑制了部分锰酸锂电池的需求。

2022年一季度锰酸锂产量2.27万吨，环比下降8.26%，减产的主要原因：一是原料碳酸锂供应紧张，原料资源减少使锰酸锂生产受到抑制；二是春节检修影响，使锰酸锂产量减少明显。

从竞争格局来看，今年一季度锰酸锂出货量排名前五的企业分别是安徽博石高科、新乡弘力、南方锰业、焦作伴侣纳米和贵州百思特，其中安徽博石和新乡弘力合计市场份额达到45.8%，稳居第一梯队，其中仅博石高科占据27.4%的份额，凭借与下游优质客户绑定，市场份额不断提升，与第二梯队差距逐渐拉大。第二梯队企业南方锰业、伴侣纳米、百思特等，各企业之间份额差距不大。

图表 2022年Q1锰酸锂材料竞争格局

数据来源：起点研究院（SPIR）

Top1：安徽博石

安徽博石高科成立于2019年9月，公司产品主要包括动力型和容量型锰酸锂，富锂锰基材料等。

2021年公司锰酸锂销售量增长超过100%，市场份额在25%左右。2022年，博石高科计划把锰酸锂大规模运用在低端储能和轻型车上，公司计划2023年内申报IPO。

产能方面，截至2021年底，公司安徽中新苏滁高新区一期6万吨，安徽二期7万吨规划中，预计2024年投产。

Top2：新乡弘力

新乡弘力成立于2015年，公司主要产品为锰系锂电池和正极材料锰酸锂，锂电池产品目前产能8GWh，国内市场主要应用于航模飞机、电动工具、移动电源、消费电子等领域，其锰系锂电占国内市场份额30%左右。碳酸锂材料方面，公司具有年产2万吨产能，主要为自用。

Top3：南方锰业

南方锰业成立于2005年8月，2010年11月在香港主板挂牌上市，公司是全球最大的垂直综合锰生产商之一，同时也是全球最大的电解金属锰生产商，产品主要有电解金属锰和电解二氧化锰。拥有4座运营的矿山，包括大新电解金属锰厂、大新锰业电解金属锰厂、天等电解金属锰厂和广西斯达特电解金属锰厂。目前，南方锰业拥有电解金属锰产能20万吨，电解二氧化锰产能12万吨。

公司锰酸锂产品主要为动力型锰酸锂和容量型，其中动力型锰酸锂容量达到115mAh/g以上，常温循环寿命超过1000次容量保持率大于80%。目前在南宁崇左拥有2万吨产能。

Top4：伴侣纳米

焦作伴侣纳米成立于2001年6月，是上市公司多氟多的控股子公司，现有锰酸锂产能1万吨。

2021年，多氟多新材料业务板块实现营收4.07亿元，同比增长228.46%，贡献了2021年全年52%的营收。

Top5：贵州百思特

贵州百斯特成立于2017年6月，公司总投资6000万元，占地22.9亩，建筑面积约6000㎡，年产能6000吨、年产值2亿元。

2021年在原有0.6万吨锰酸锂生产线的基础上，百斯特改造升级其中2条产能0.1万吨的生产线，新增1.5万吨锰酸锂生产线及附属检测设备，建成后，年产能达到2万吨/年。

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来源：起点研究

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