摘要：当前，全球经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，国际贸易市场回暖，全球航空货运市场复苏。随着我国经济发展进入新常态，航空物流发展也进入新阶段，未来发展机遇与挑战并存。 

关键词：航空物流  机遇  挑战

一、全球航空物流发展概况及特点

（一）发展概况

2016年，国际民航组织191个成员国完成货邮运输量5390万吨，同比增长4.7%；完成货邮周转量2123亿吨公里，同比增长3.8%。从历年增速来看，全球航空货运业增长逐渐放缓，但2016年增速好于预期，是过去五年平均增速2.0%的近两倍。

从各国航空货邮周转量来看，美国排名第一，为372亿吨公里，占比18.2%；中国位居第二，为208亿吨公里，占比9.7%；排名前10位的国家完成数占63.9%。对比国内、国际货邮周转量发现，各国的国际货邮周转量均明显高于国内。

表1  2015年全球货邮周转量前10位国家运输数据（亿吨公里）

国家与地区

货邮运输周转量

国际航线

国内航线

美国

372.19

215.96

156.23

中国

208.07

141.14

66.93

阿拉伯联合酋长国

166.47

166.47

0

韩国

112.97

112.42

0.55

日本

88.69

79.08

9.61

卡塔尔

75.63

75.63

0

德国

69.85

69.80

0.05

卢森堡

63.09

63.09

0

新加披

61.54

61.54

0

英国

54.67

54.65

0.02

全球合计

1975.49

1705.08

270.41

（二）主要特点

1. 国际贸易市场回暖，全球航空货运恢复稳步增长

全球航空货运市场发展态势与世界贸易增长走势基本同步。自2010年以来，随着全球经济逐步回暖，全球贸易指数不断攀升，航空货运市场总体上恢复稳步增长态势。

图1  全球航空货邮周转量与世界贸易指数走势

2．航空货运在综合交通方式中占比不高，但货物价值较高

据国际航协IATA统计，全球空运、铁路、公路、海运等交通方式的货运量占比分别为0.5%、12%、9%、79%。虽然航空货运量占比仅为0.5%，但航空货运主要承担高附加值产品运输，运送的货物总价值约占全球货运价值的35%，航空货运的单位货物价值约是其他运输方式的108倍。

图2 全球各种交通方式在货运中的比例

3. 航空货运以国际市场为主，且主要集中于亚太地区

全球航空货运以国际市场为主导，国际航空货运占比高达86.7%。从区域分布来看，全球航空货运主要集中于部分地区，且亚太航空货运规模绝对领先。2016年亚太地区航空货邮周转量在全球占比达37.5%，其中国际航空货邮周转量占全球国际航空货邮周转量的33.3%；其中欧洲占比23.5%，国际航空货邮周转量占比23.0%；北美占比20.7%，国际航空货邮周转量占比12.6%；中东占比13.9%，国际航空货邮周转量占比13.9%，全部是国际货；拉美占比2.8%，国际航空货邮周转量占比2.4%；非洲占比1.6%，国际航空货邮周转量占比1.6%。亚太、欧洲及北美三个地区合计占全球的81.7%。

表2  全球航空货运市场及运力区域分布情况

区域

市场份额

国际货运市场份额

实际货邮周转量增速

可用货邮周转量增速

平均载运率

载运率同比增减

亚太

37.5%

33.3%

2.1%

3.6%

52.8%

-0.8%

欧洲

23.5%

23.0%

7.6%

6.7%

44.5%

0.4%

北美

20.7%

12.6%

2.0%

3.4%

34.3%

-0.5%

中东

13.9%

13.9%

6.9%

8.4%

42.8%

-0.6%

拉美

2.8%

2.4%

-4.2%

-2.0%

33.3%

-0.8%

非洲

1.6%

1.6%

3.1%

25.5%

22.2%

-4.8%

合计

100.0%

86.7%

3.8%

5.3%

43.0%

-0.6%

4．亚太、中东区域市场增长放缓，欧美呈明显复苏

2016年全球航空货运的区域市场发展态势发生扭转。与近年不同的是，中东、亚太区域市场增长明显放缓，增速降低近一半；欧洲、北美区域市场则呈现明显复苏态势。其中，欧洲市场增速赶超中东领跑全球，主要原因是欧美地区自全球金融危机以来经济开始持续复苏。

图3  全球各地区航空货运市场增长情况

5. 传统航空货运启动物流化发展战略

受全球经济一体化的影响，全球贸易呈多元化发展趋势，不同寿命期的产品对于运输速度和方式有不同的需求，尤其是高端商品的全球采购和全球销售模式正在逐步改变着传统航空货运的商业模式。从联邦快递Fedex、联合包裹UPS和其他大型货运公司的经营方式中可以看出，国外大型货运航空公司通过服务链整合，并依靠现代信息技术，提供门到门的货物服务，正在实现向现代航空物流的转型发展。

二、我国航空物流发展面临的机遇

在全球经济回暖，国际贸易持续攀升的外部形势下，我国经济发展进入新常态，作为国家的战略性产业，民航业的发展也相应进入一个新阶段、新常态，表现为增速相对放缓。当前，我国已成为第一大进出口国和第一大快递业务大国，快递业的高速发展进一步激发了航空物流需求，加之国家对物流和快递业的高度重视，以及民航强国战略的实施，为我国航空物流发展提供了新的战略契机。

（一）全球经济贸易恢复缓慢增长

进入2016年，全球经济呈现企稳迹象，金融市场信心回升，大宗商品价格反弹，多数主要经济体货币对美元小幅升值。2016年全球经济同比增长2.3%，全球贸易同比增长1.3%。受政策不确定性影响，经济贸易增速比上年有所下降，但整体呈现金融危机后时代的缓慢增长态势。全球经济贸易恢复缓慢增长，为航空物流市场增长奠定基础。2016年航空货邮周转量增速达过去近五年增速的2倍，2017上半年增速更是高达10.4%，全球航空物流市场持续走强。

（二）我国需要培育出口新优势

“十二五”期间，全国海关共监管进出口货物182.1亿吨，比“十一五”时期增长43.1%。由于我国生产要素成本全面上升，中低端产业面临周边低成本国家的竞争压力。从全球范围看，我国出口形势好于主要经济体，但经济新常态下，将告别两位数增长速度。国家“十三五”规划纲要提出要培育出口新优势，提高出口产品科技含量和附加值。国际货物贸易的规模和结构会影响航空物流市场需求，虽然未来我国外贸进出口的增长速度不会太高，但适合空运的高附加值产品所占比例会逐步增加，将会拉动我国国际航空物流的增长。

（三）快递和物流业保持快速增长

在宏观经济增速放缓、传统行业发展疲软的形势下，我国快递业继续保持快速增长态势。《国务院关于促进快递业发展的若干意见》提出，到2020年基本建成普惠城乡、技术先进、服务优质、安全高效、绿色节能的快递服务体系，形成覆盖全国、联通国际的服务网络。国家鼓励快递企业组建货运航空公司，在国际航线、航班时刻、货机购置等方面给予政策支持。将继续放开国内货运航线准入，鼓励货运航空公司发展，促进航空物流经济转型升级。消费水平的提升及消费结构的升级带动电子商务快速发展，为快递和物流业的蓬勃发展持续注入动力，也将为航空物流的发展创造可观增量。

（四）国家高度重视航空物流发展

国务院《关于促进民航业发展的若干意见》（国发〔2012〕24号）提出，将航空物流发展列入未来民航业发展的主要任务之一，标志着国家对航空物流发展的高度重视。国务院印发《物流业发展中长期规划（2014-2020年）》（国发〔2014〕42号）提出，部署加快现代物流业发展，建立和完善现代物流服务体系，提升物流业发展水平；明确提出要加快形成一批具有国际竞争力的大型快递企业，构建覆盖城乡的快递物流服务体系。国务院《关于促进快递业发展的若干意见》（国发〔2015〕61号）提出，建设一批辐射国内外的航空快递货运枢纽，积极引导培育形成具有国际竞争力的大型骨干快递企业；鼓励快递企业组建航空货运公司，在国际航线、航班时刻、货机购置等方面给予政策支持。民航局作为行业主管部门不断出台支持政策，在自主经营权、航线开辟、市场引导、竞争推动、市场培育、运力引进、网络建设、产业化布局、航权分配等不同领域，为我国航空物流企业发展提供有力保障。

（五）民航强国战略要求着力开拓航空物流市场

《新时代民航强国建设行动纲要》提出，着力开拓航空物流市场，在航空快件、生产物流、跨境电商、冷链物流、危险品运输等专业细分领域形成独特优势，支撑新业态、新经济发展。完善战略布局，构筑覆盖全球的国际航空物流网络，打造以航空物流为主导的全球现代供应链管理中心、国际快件转运中心和跨境电商物流分拨中心。实施航空物流“效率工程”，全面提高海关、检验检疫等通关效率，促进航空物流加快发展。

三、我国航空物流发展面临的挑战

我国航空物流发展在面临新形势、新机遇的同时，也面临着严峻的挑战。近年来，互联网和大数据等新技术在物流领域的广泛应用，降低了物流对航空运输的需求；高铁快运的快速发展，一定程度上影响了我国中短途航空物流市场；我国节能减排和低碳经济战略的持续推进，制约了航空物流的快速增长。加之，国外航空物流巨头加快对中国市场的进驻与渗透，对我国航空物流发展形成了巨大挑战。

（一）国外航空物流巨头加快渗透我国市场

我国航空物流起步较晚，在国际竞争中处于劣势。国外航空物流巨头充分利用航权和在我国已经布局的货运转运网络，加快向我国国内航空物流市场渗透，对我国航空物流企业形成竞争压力。近年来，国外航空物流巨头利用我国政策之便，获得国内快递资质后大举进入国内快递市场，从航空物流货源入手，加快渗透我国航空物流市场。以FedEx为例，截至2014年底，FedEx通过快递身份获得国家邮政局批准取得我国68个城市国内快递业务经营许可。

（二）大数据分析技术降低及时性物流需求

互联网的快速发展及大数据分析技术的广泛应用，提升了企业监测市场及提前应对市场变化的能力，重构了商业思维和商业模式。企业利用大数据分析技术，提前备货全球，精准布局仓储，降低了物流成本，创造了可观利润。这将一定程度减少及时性物流需求，进而降低对航空运输的快速性需求。

（三）高铁快运将影响中短途航空物流市场

2013年10月，中原铁道物流优先公司与顺丰、UPS、中国邮政联合，推出高铁“小件快递”，在郑州-北京、郑州-广州、郑州-武汉高铁列车上试运行。截至2016年5月，顺丰共使用铁路线路67条，其中电商专列4列，高铁23条，普列40条。高铁低成本优势受到快递物流企业的青睐，将一定程度影响中短途航空物流市场。

（四）节能减排和低碳经济发展战略的制约

随着航空运输规模的不断扩大，航空物流不仅在空域资源、基础设施、人力资源等方面的制约开始凸显，还将受到国家节能减排和低碳经济战略约束。国家深入推进生态文明建设，改善生态环境，实行能源、资源消耗和建设用地的总量和强度双控行动，航空运输节能环保压力进一步加大。节能减排和低碳经济是国家战略，其实施的主要途径是对高耗能的所有产业实施需求侧约束管理。如果航空运输考虑环境代价，其总成本还将明显增大，不利于航空运输在未来中长途运输市场的竞争，对未来的快速增长趋势构成一定约束。

在机遇与挑战并存的形势下，我国航空物流企业也在积极探索出路，增强核心竞争力，拓展产业链，打造高端服务品牌。如国货航持续加大与国泰的合作力度，持续扩大机队规模、优化机队经营管理，不断提升北上广等枢纽机场的服务保障水平；东航物流携手联想控股、普洛斯、德邦、绿地四家战略投资者和东航物流核心员工完成混合所有制改革，实现股权多元化，以推进东航物流向“大数据+现代仓储+落地配”的新型高端商业模式转化；国航、南航拟与招商局下属中国外运长航集团和顺丰速运、圆通速递等快递物流企业进行混改，组建新的中国货运航空公司，国货航试图通过混改，由传统航空货运企业转型为具有国际竞争力的现代综合物流服务商，利用国航和南航的枢纽航线网络、营销体系、机场货站等资源优势，发挥民营企业的快递网络、供应链管理、终端客户资源等优势，实现“货机+货站+腹舱+卡车运输+配送网络”的空地全链条经营。此外，为进一步满足顺丰快速增长的货运市场需求，顺丰航空积极与湖北省积极推进鄂州国际航空货运枢纽，以打造全球航空货运网络。

参考文献

[1] 曹允春，许诚，张凯迪.2016年航空货运市场回顾与2017年展望[J].中国交通观察，2017（7）.

[2] 黄健威.“ 十三五”期间中国国际航空货运市场环境分析[J]. 空运商务, 2016(2).

[3] 方玺.“三大航”混改与快递变局[J].中国邮政报，2017（6）.