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中商情报网讯：光伏支架是太阳能光伏发电系统中的重要组成部分及配套产品，是为了摆放、安装、固定太阳能光伏组件而设计的特殊支架。光伏支架系统及其安装成本约占电站投资成本的12%-18%，对光伏发电系统的寿命及发电效益具有重要影响。随着光伏产业的持续发展，光伏发电系统装机容量的不断提升，将为光伏支架提供良好的市场前景。

一、产业链

光伏支架产业链上游为钢材、铝材、镀锌、非金属材料、电子元器件、机械零部件等原材料及零部件供应；中游为光伏支架的生产制造过程，分为固定式光伏支架和跟踪式光伏支架两类；下游为光伏电站开发、建设、运营环节。

资料来源：中商产业研究院整理

二、上游分析

1.光伏支架上游成本占比

光伏支架的上游主要是大宗金属材料加工、镀锌、机械及电子元器件行业。从成本占比来看，原材料成本占比最大，在固定支架和跟踪支架成本中分别占比72.58%和65.29%。其中，钢材和铝材为最主要的原材料，占原材料的比例在50%以上。

数据来源：中信博、中商产业研究院整理

数据来源：中信博、中商产业研究院整理

2.钢材产量

我国工业经济正企稳回升，给钢铁行业带来新的发展机遇，但钢铁行业仍面临传统需求恢复不足等挑战与困难。随着稳经济“一揽子”政策和接续措施全面落地实施、显现效果，钢材需求有望逐步恢复，市场供强需弱的格局将阶段性改善。数据显示，2022年中国钢材产量13.40亿吨，同比增长0.3%。2023年前三季度，中国钢材产量10.29亿吨，同比增长6.1%。中商产业研究院分析师预测，2023年全年中国钢材产量将达到13.98亿吨，2024年将达到14.58亿吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

2023年前三季度，我国钢铁行业上市企业经营状况良好，营收排名前三的企业分别是宝钢股份、华菱钢铁、河钢股份，前三季度营业收入分别达到2550.17亿元、1198.42亿元、956.52亿元。

资料来源：中商产业研究院整理

3.铝材产量

铝材位于铝产业链中游加工环节，上游为电解铝和再生铝生产，再生铝或电解铝添加合金元素后，通过挤压、延压等形式加工成铝型材、板带箔等，广泛应用于地产、汽车、包装、电力等领域。数据显示，2022年全国铝材产量为6221.6万吨，2018-2022年的年均复合增长率为8.11%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国铝材产量将达到6726.1万吨，2024年将达到7271.6万吨。

数据来源：国家统计局、中商产业研究院整理

目前，A股铝行业上市企业共计30家，其中，中国铝业、创新新材、云铝股份营业收入排名前三位，2023年前三季度分别达到1884.04亿元、534.73亿元、297.61亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

三、中游分析

1.光伏支架市场规模

光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。中商产业研究院发布的《2023-2029中国光伏支架市场现状研究分析与发展前景预测报告》显示，2022年中国光伏支架的市场规模为190亿元，同比增长8.6%。随着我国不断加大光伏装机量，预计未来光伏支架的市场规模将会继续稳步提高。中商产业研究院分析师预测，2023年我国光伏支架市场规模将达210亿元，2024年增至253亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

2.光伏支架市场结构

根据光伏支架是否能够支持光伏阵列跟随太阳入射角变化而转动，光伏支架可分为固定支架和跟踪支架两类。从市场结构来看，受早期跟踪支架性能稳定性相对较差、成本较高等因素影响，我国跟踪支架市场渗透率相对美国、欧洲等地区而言较低。根据CPIA数据，截至2022年末我国跟踪支架市场占比约为12%。未来，随着跟踪支架技术不断发展，国家鼓励对新建设“风光大基地”项目采用智能化、先进性光伏设备的背景下，我国跟踪支架的市场占比将呈现稳步上升趋势。

数据来源：CPIA、中商产业研究院整理

3.光伏支架价格走势情况

中国光伏支架中，跟踪支架由于造价高、技术附加值高等特点，其出厂单价一直高于固定支架。2018年，我国光伏固定支架的单价为0.34元/W，跟踪支架的单价为0.69元/W。随着制造成本的下降，跟踪支架和固定支架的单价都有一定程度的降低，2022年固定支架的单价约为0.23元/W，跟踪支架的单价约为0.48元/W。中商产业研究院分析师预测，2023年中国固定支架和跟踪支架的单价将分别降至0.22元/W和0.42元/W，2024年降至0.21元/W和0.38元/W。

数据来源：中商产业研究院整理

4.行业企业注册量

光伏支架属于非标准化产品，生产企业需要根据客户的具体需求进行定制化生产，因此光伏支架企业的生产模式包括自主研发及生产、自主研发+委外生产、生产代工三种。2022年以来，随着新旧产能加速迭代，光伏行业面临阶段性产能过剩等问题，我国光伏支架企业注册量有所减少，2022年降至801家，较上一年减少48.85%。截止至2023年11月底，我国光伏支架行业企业总数达到约15058家。

数据来源：企查查、中商产业研究院整理

5.行业竞争格局

《2023中国光伏支架企业20强》榜单显示，2022年中国光伏支架企业全球出货量前三名的企业是江苏国强兴晟能源科技有限公司、江苏中信博新能源科技股份有限公司和深圳市安泰科清洁能源股份有限公司，全球出货量分别达到20148MW、10554MW和7000MW，分别占前二十出货量的20.2%、10.6%和7.0%。

数据来源：365光伏、中商产业研究院整理

四、下游分析

1.光伏发电装机规模

近年来，随着我国光伏发电行业技术水平日渐成熟并不断革新，光伏发电成本显著下降，行业逐渐进入平价上网时代。2023年1-10月，中国光伏发电装机容量53576万千瓦，同比增长47%。光伏发电新增装机容量14256万千瓦，同比增加8432万千瓦。

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

数据来源：国家能源局、中商产业研究院整理

2.光伏电站运维及检修服务

中国光伏发电累计装机容量的稳步增长为运维和检修服务带来庞大需求。中商产业研究院发布的《2024-2029中国光伏电站行业运营格局分析及投资潜力研究预测报告》显示，2022年中国光伏电站的运维和检修服务市场规模达到177亿元，2018-2022年年均复合增长率达18.42%。中商产业研究院分析师预测，2023年中国光伏电站的运维和检修服务市场规模将达到209亿元，2024年将达到248亿元。

数据来源：中商产业研究院整理

更多资料请参考中商产业研究院发布的《2023-2029中国光伏支架市场现状研究分析与发展前景预测报告》，同时中商产业研究院还提供产业大数据、产业情报、行业研究报告、行业白皮书、商业计划书、可行性研究报告、园区产业规划、产业链招商图谱、产业招商指引、产业链招商考察&推介会等服务。

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