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光伏背板最新技术及市场分析
本文介绍了光伏背板的作用、性能要求、常见结构以及国内主要背板生产企业的背板类型、性能和生产规模，并对背板的原材料PET基膜、氟膜和胶黏剂的现状进行了分析。
背板简述
光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应将光能直接转变为电能的一种技术，应用场景包括高原、沙漠、戈壁、水面、建筑屋顶等区域，需要连续使用25年以上。
光伏发电的关键元件是晶硅太阳能电池片，为适用不同的环境和使用年限，必须对电池片进行封装以形成组件。
多晶硅太阳能电池片
其结构如图1所示，从上至下通常由玻璃、封装胶膜、电池片、封装胶膜、背板等5层结构构成，其中背板和玻璃起密封、保护、绝缘等作用，封装胶膜用于电池片与背板和玻璃的黏结。
图1 光伏组件结构
背板按其所用材料分为无机背板即玻璃和高分子有机背板，本文后续背板特指高分子背板。
双玻组件
如果背板也采用玻璃，即为双玻组件，否则为单玻组件（如图1所示），组件玻璃一面直接面对太阳，背板位于组件的背面。目前光伏组件以单玻组件为主，但发展趋势是双玻组件占比会逐渐提高，因为双玻组件可以双面发电，提高了发电效率。
图2为某企业背板的生产现场，其生产的是白色背板，实际使用的还有黑色、彩色以及透明背板。
图2 背板生产现场 背板位于光伏组件背面的最外层，直接与外部环境大面积接触，为适用多样的气候环境及服役时间，背板需要满足多种性能要求，如表1所示。表1 背板性能要求 
国家标准GB/T31034—2014《晶体硅太阳电池组件用绝缘背板》规定了光伏组件背板的主要性能指标，其中背板的厚度偏差绝对值≤标称厚度的10%，纵向及横向断裂伸长率≥80%，纵向热收缩率≤1.5%，横向热收缩率≤1%，水蒸气透过率≤2g/（m2•d），层间剥离强度≥4N/cm，背板与EVA胶膜的剥离强度≥40N/cm。
单一的材料很难满足这些性能要求，所以背板一般采用复合结构，其典型结构如图3所示，其中PET膜作为基膜，氟膜或其他塑料薄膜通过胶黏剂黏附在基膜两边。
图3 两面复合背板结构
PET膜具有优良的绝缘性能和力学性能，但耐候性较差，含氟树脂膜包括聚氟乙烯（PVF）膜和聚偏氟乙烯（PVDF）膜，它们具有优良的绝缘性、耐候性和阻隔性，胶黏剂的主要作用是使PET基膜与氟膜、聚烯烃类薄膜黏结复合。
PET膜
PET膜与含氟膜通过工艺结合在一起的背板就能满足组件的使用环境，具体的材料发展历程请参考文献。
按生产工艺，背板分为复合型和涂覆型。
氟材料以氟膜的形式通过胶黏剂复合（一般是压合）在PET基膜上，即为复合型背板，其氟膜完整，因此综合性能优越，但成本高，如图3所示；以含氟树脂的形式通过特殊工艺直接涂覆在PET基膜上，胶黏剂混合在氟树脂中，即为涂覆型背板，性能稍逊于复合背板，但具有价格优势，它们的结构如图4和图5所示。
图4 一面复合一面涂覆背板结构
图5 两面涂覆背板结构 太阳能背板按含氟情况可分为双面氟膜背板、单面氟膜背板、不含氟背板，因其耐候性等特性不同而适用于不同环境，总体来说对环境的耐候程度依次为双面氟膜背板、单面氟膜背板、不含氟背板，其价格一般也依次降低。 双面氟膜复合背板由于其优越的耐候性能，能经受住严寒、高温、风沙、雨水等恶劣环境，通常被广泛应用于高原、沙漠、戈壁等区域；单面氟膜复合背板是双面氟膜复合背板的降本型产品，相对于双面氟膜复合背板其内层的耐紫外性和散热性较差，主要适用于屋顶和紫外线温和的区域。
背板企业及其技术路径
全球光伏产业链基本都在中国，背板也一样，早期由国外尤其是日本公司把持，但随着中国公司的迅速崛起，国外背板企业由于不适应快速降本的需要，利润率下降，市场份额逐步降低并退出了市场，2016年日本凸版和3M公司退出背板市场，2017年日本东丽公司退出市场，台虹和伊索的产销量也处于停滞状态。
国内主要的背板生产企业包括苏州赛伍应用技术有限公司（简称赛伍技术）、苏州中来光伏新材股份有限公司（简称中来股份）、明冠新材料股份有限公司（简称明冠新材）、杭州福斯特应用材料股份有限公司（简称福斯特）、乐凯胶片股份有限公司（简称乐凯胶片）等，各企业主要背板产品分类如表2所示。
表2 各企业背板产品分类表
早期以TPT、KPK背板为主，但PVF与PVDF膜价格高，尤其是PVF膜基本只有美国杜邦公司生产，所以，国内各企业通过研发，一方面用含氟涂料代替氟膜，另一方面用涂覆工艺取代复合工艺，在满足光伏组件性能的前提下，成本大幅降低。
如表2中的赛伍技术的F氟皮膜、中来股份的FFC氟涂料、福斯特的C氟树脂等，更进一步，明冠新材的M膜和乐凯胶片的E膜，直接用聚烯烃膜取代氟膜。各企业厚度基本相同的背板性能如表3所示。
表3 背板性能对比 
可见，各企业产品的性能基本相同，都满足相关标准。
2020年与2021年各公司背板销售情况如表4所示。
表4 销售比较
据中国光伏协会统计，2021年全球新增光伏装机量为170GW，其中单玻组件占比62.6%，实际按1∶1.2生产，即单玻组件为170×1.2×62.6%=127.7GW，一般每GW需500×104m2的背板，所以2021年的背板需求量为500×127.7=63852×104m2，表4中的6家企业的销售量达到了59995×104m2，其中中来股份第一，赛伍技术第二（2021年前连续多年第一），他们两家的销售量与其余4家相当。 同时，由于技术差异，各企业的毛利润率相差较大，中来股份主打双面涂覆，成本低，所以毛利最高，明冠新材一面采用聚烯烃膜，毛利也高，乐凯胶片主要是背板厚度厚，又大量采用T膜，虽然单价高，但毛利低。 2021年氟膜价格大幅提高，涨幅在两倍以上，而背板90%的成本是材料，如表5所示，导致各企业2021年虽然单价提高了，但毛利下降，成本不能完全转嫁下游组件公司。表5 材料成本 % 
背板组成材料
01
PET基膜
PET是由精对苯二甲酸（PTA）和乙二醇（MEG）在催化剂的作用下经加热缩聚而成的一种结晶型聚合物，即聚酯切片，长期使用可耐高温达120℃，短期使用可耐150℃高温、-70℃低温，且高低温时对其力学性能影响很小。
聚酯切片经干燥、熔融、挤出、铸片和拉伸而制成PET膜，如果只单向拉伸则称为CPET，主要用于包装；采用纵横双向拉伸则为BOPET，现在95%以上的PET膜为BOPET，其中的中高端PET膜主要用于光学膜和光伏背板膜。
生产公司包括日本东丽株式会社、日本杜邦帝人薄膜公司、韩国SK化学等，国内包括江苏双星彩塑新材料股份有限公司（简称双星新材）、航天彩虹无人机股份有限公司（简称航天彩虹，原浙江南洋科技股份有限公司）、江苏裕兴薄膜股份有限公司（简称裕兴股份）、四川东材科技集团股份有限公司（简称东材科技）等。由于国产化PET基膜具有明显的价格优势，国内太阳能电池背板用PET基膜已基本实现进口替代。
据上述公司2021年报，双星新材市场占有率超过30%，销售量110kt，收入超过12亿元，毛利率34.93%，远超背板生产企业；裕兴股份市占率21%，两家公司的市占率超过50%，东材科技的销售量30kt。据赛伍技术、明冠新材招股说明书（简称IPO文件），双星新材已是这两家公司的第一大PET基膜供应商，裕兴股份、东材科技、航天彩虹也进入了前三供应商。
中高端PET膜的生产具有以下特点：
NO.1
设备需进口，且周期长
基膜生产关键工序包括PTA与MEG的缩聚反应生成聚酯切片、挤出和双向拉伸，缩聚反应与挤出设备德国的欧瑞康巴马格（OBHE）公司生产的性能最好，德国的布鲁克纳是最好的双向拉伸设备生产厂商，所以这两家德国公司的设备组成的生产线生产的产品品质最好。
但两家公司的产量有效，交货周期长，而且安装调试时间也长，据裕兴股份介绍：当前新接订单交货需要约4年，这还不包含安装、调试和试生产时间。
双星新材在2017~2019年行业景气度低迷的时候，订购了大量的布鲁克纳拉伸设备，2021年投产了6条50kt生产线，2022年5月再投产一条线，预计还要投产3条线，共计扩产500ktBOPET膜，大部分用于光学膜，少部分用于背板基膜，投资金额高达38亿元。
NO.2
技术壁垒高
高分子材料配方不同，材料性能差别很大，即使同一配方，工艺参数改变，性能也会变化，这些都需要长期的积累，仅仅只有先进的设备远远不够，还需要大量有实际经验的技术人员。
以上原因，导致BOPET膜扩产困难，在产业链中具有话语权，从毛利率即可看出，在原材料价格大幅增长的情况下，双星新材的光伏膜毛利率从2020年的24.24%提高到2021年的34.93%，而背板公司的毛利率基本都是下降的，2021年中来股份的毛利率最高，也只有21.06%。
为适用新的背板结构，各基膜企业正在抓紧研发高耐候透明PET基膜。
02
氟膜
PVF膜由美国杜邦公司生产，其商标为Tedlar，所以简称T膜，其TPT背板结构是最早使用的，已经经过了30年以上的实际应用，证明其结构、性能稳定，能满足组件25年以上的时间要求。但T膜价格昂贵，因此市场规模在减少，主要用于大型地面电站。
PVDF膜是为替代PVF膜而研发的，最早由法国的阿科玛公司生产，其商标为Kynar，所以简称K膜，典型背板结构为KPK，美国杜邦公司、韩国SKC等也有生产。
国内嘉兴高正新材料科技股份有限公司（简称嘉兴高正）、杭州福膜新材料科技股份有限公司（简称杭州福膜）、中天科技精密材料有限公司（简称中天科技）等也可生产PVDF膜，近年来，随着国内氟膜生产企业技术水平的提升，生产成本逐步降低，国产氟膜在市场上逐渐被背板企业接受，其市场份额也逐渐提升，据赛伍技术与明冠新材IPO文件显示，嘉兴高正、杭州福膜、中天科技等都已进入它们的前五大供应商。
为了进一步降低成本，各企业都研发了含氟涂料，如前所述。由于含氟塑料不易分解，焚烧会产生有毒气体，所以背板的回收处理困难，现在各企业正在研制环保型背板，包括用聚烯烃膜取代氟膜等。
03
胶黏剂
胶黏剂主要用于复合型背板中氟膜与PET基膜的黏结，以及涂覆于基膜表面直接形成功能性膜。
太阳能背板生产所需的胶黏剂生产技术壁垒较高，市场主要为法国阿科玛公司旗下的波士胶（Bostic）、德国汉高（Henkel）和日本东洋纺织株式会社等国外少数企业占领。
在背板生产环节，不管是技术还是产量，国内企业均领先国外企业。
背板企业扩产和研发项目
以下是各企业正在扩产和研发的项目。
NO.1
福斯特
年产1.1×108m2的光伏背板项目。功率增益型黑色背板和绿色无氟环保型背板的研发。
NO.2
明冠新材
年产3000×104m2太阳能电池背板扩建项目。高效异质结电池组件用透明背板薄膜的研究与开发：除满足常规透明背板可靠性要求外，其关键指标为具有较低的水汽透过率，能够满足异质结电池对于水蒸气敏感性的严苛要求，其他性能可靠性满足行业要求。
建筑光伏一体化组件高绝缘材料的研究与开发：
筛选出适合于耐候PET与内层薄膜的高粘结力基体树脂，在树脂主链中引入特定官能团和添加特种交联剂、稳定剂等措施，使胶黏剂的耐候性能得到很大的提升。
太阳能光伏用低克重胶黏剂的研究与开发：优化胶黏剂配方设计，得到一款优异的低克重胶黏剂，可以极大的提升背板多层膜之间的粘接强度，相应的可以减少胶黏剂的使用量，最低使用克重可降低20%。
NO.3
中来股份
高阻水背板开发：开发一款具有高阻水性能的透明背板，应用于新型太阳能电池组件。
透明前板开发：开发一款具有高透光率、高耐紫外性能、高硬度耐划伤的高分子膜材料产品。
红外阻隔材料开发：开发一种可以吸收波长>1200nm，同时对于 |
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