用微信扫码二维码

分享至好友和朋友圈

近日，厦门国际银行厦门分行携手附属机构发挥集团联动优势，助力厦门象屿集团有限公司成功增发1.9亿美元高级无抵押固息债券。此次发行是福建省企业2023年在国际债券资本市场的首场亮相，获得了市场广泛关注，也是厦门国际银行集团三地机构加强联动，助力实体经济高质量发展的又一成功案例。

厦门象屿集团原有债券最初发行于2022年9月23日，初始发行规模3亿美元，此次增发及合并后，债券发行总规模将增加至4.9亿美元，债券将于香港和澳门两地同步上市。此次增发由厦门国际银行作为境内协调人全面协调推动债券发行的各项境内外工作，携手集团附属机构澳门国际银行作为债券发行全球协调人，集友银行作为簿记管理人，通力配合为厦门象屿集团提供高质量金融服务。

值得一提的是，受疫情变化、美联储加息等诸多影响，该笔债券启动以来就受到各方关注，厦门象屿集团在厦门国际银行三地机构的联手助力下，债券发行获得了海内外资本市场投资者的大力支持和积极参与，最终定价较初始价格指引成功收窄了40个基点。

该笔债券的成功发行，是厦门国际银行集团推动闽港澳互联互通、互利共赢、互促发展的重要新实践、新案例，是响应国家发展粤港澳金融市场的号召、积极参与香港及澳门债市场建设的重要成果。下阶段，厦门国际银行集团将进一步融入境内外两个市场，充分发挥三地机构的联动优势，建立企业赴港赴澳发债融资长效机制，巩固扩大跨境债券融资平台成果，为深化闽港澳交流合作作出积极贡献。

免责声明：本文仅供参考，不构成投资建议。

特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。

Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.