鄭潮和手下設計向警察舉報余罪販毒，恰巧抓捕余罪的正是解冰，解冰對余罪窮追不捨，兩人更是正面交鋒，打鬥起來，但最後余罪還是再次甩掉瞭解冰，化險為夷。而此時，傅國生和余罪也一起在上演著苦肉計，旨在消滅鄭潮，鄭潮雖將信將疑，但是利益的驅使，讓他也一步一步的踏入了圈套。鄭潮決定聽從余罪的想法，鋌而走險，自立門戶進行販毒。

許平秋從水中救出解冰。此時，餘罪決定賭一次，以傅國生不信任自己為由，欲擒故縱，與傅國生大鬧，揚言要退出大行動，以此來逼迫傅國生讓自己先得知交易的內幕。沈嘉文將上線韓富虎和他的手下疤鼠介紹給了餘罪，疤鼠就是殺害林宇靖男友的人，仇人相見，林宇靖差點失控。在行動前，傅國生把餘罪叫到他的身邊，說是娛樂實際是監控。餘父來到羊成，巧遇餘罪，前來相認，餘罪狠心不認父親，餘父先行糾纏，而後轉念明白兒子用意，心中惴惴不安，餘父這一行為險些讓餘罪臥底的身份暴露。

傅國生有點懷疑餘罪，悄悄派人調查。許平秋患重病，邵萬戈暫時接過指揮棒。餘罪不知道臨時改變了路線和貨物，接頭人也換成了疤鼠，疤鼠藉機狠揍餘罪，隨著槍響，警察包圍了餘罪、疤鼠等人。餘罪和疤鼠逃出警察的包圍，餘罪綁著疤鼠讓林宇靖替關海飛報仇，就在爭鬥中，林宇靖開槍打死了疤鼠，但也驚動了警察，餘罪被捕。看守所中，許平秋與餘罪碰面了，餘罪告訴許平秋，他懷疑，傅國生的背後還有黑手。眼見餘罪臥底的身份就要暴露，但餘罪仍堅持回到前線，完成臥底任務。焦濤找到餘父的水果店，看到了餘父與身穿警服的餘罪的合照照片。餘罪打算先發制人，表明傅國生對自己的不信任，這時傅國生拿出餘罪和爸爸的照片。

余罪一口咬定照片是PS的，韓富虎認定余罪就是內鬼，一定要至余罪於死地，但是傅國生卻出手相攔，他告訴余罪，余父已經在被他們接來的路上，但余罪還是禁受了一頓嚴刑拷打，情況危急。林宇靖擔心余罪的安危，以身犯險，拿著手雷，來到傅國生的別墅，要救余罪出去……余父被接到了傅國生的別墅，當即與余罪大吵起來，兩人一口咬定之前余罪的警服照片是PS的，這當然是余父與許平秋商量好要這樣做的，而後余罪又將嫌疑，轉嫁到焦濤身上。

果然傅國生相信了余罪，親手殺死了焦濤。余父勸余罪退出，但被余罪拒絕了，余父因擔心兒子的安危，則打算留在余罪身邊照顧他。傅國生心生退意，但是沈嘉文卻想藉著現在的時機，大展拳腳。新型的毒品問世了，沈嘉文和韓富虎為了斬斷傅國生的左膀右臂，接盤傅國生的生意，拉攏余罪，余罪為了得到新毒品樣本，以身試毒，後提供給許平秋吸毒後自己的血液樣本，他們發現此次的毒品純度相當的高，容易上癮，而又戒不掉。余罪最終還是對毒品上了癮，但是余罪吸毒也讓韓富虎對他放下了戒心，他開始信任余罪了。林宇靖告訴余罪，現在已經得到韓富虎的信任，一定要把毒癮戒掉，林宇靖、學渣們決定一起幫助余罪戒毒。

沈嘉文向傅國生傳達幕後黑手「富佬」的指示，要再幹一單大的，而且向傅國生表明她和韓富虎的事情。與此同時，警方發現，這個販毒集團，不僅販毒，還製毒……行動開始，汪慎修、鼠標兩隊人馬，一波三折的通過了檢查的關卡。傅國生假借跟余父談生意，將余父留在了自己的身邊， 然後給余父下毒，一方面是他要趕赴醫院與其他的毒梟接頭，另一方面以此威脅余罪安全運送貨物。緝毒大隊收網行動，警方順利的抓捕了汪慎修帶領的這伙毒販，差點因為鼠標的害怕而導致行動失敗，幸虧警察及時趕到，但是其中一個毒販還是將消息傳達給了毒梟。警察最後在醫院抓獲了三名毒梟，而傅國生逃往了醫院的太平間……現在只剩下余罪和駱家龍這一隊，在交易中，他們發現車上不僅有毒品，還有定時炸彈。

就在警察收網行動的時候，毒販以人質作威脅，余罪與他們扭打起來，但余罪很快就制服了眾毒販，但是由於接頭的地方在市中心加油站，如果爆炸，會造成重大的損失，情急中，余罪將車開往附近的海邊，最終他衝向了大海，就在那一瞬間，炸彈爆炸，余罪生死未卜……許平秋因為之前的病沒有痊癒，病倒在工作台上，而傅國生順利逃出醫院。由於鼠標的害怕差點導致行動的失敗，最後專案組決定暫停鼠標的所有工作。鼠標經歷了各種不順以後，決定用自己的行動證明。他潛伏在傅國生經常拋屍的海邊，果然傅國生出現了，經過一番搏鬥鼠標用手銬把自己和傅國生銬在了一起。在抓捕傅國生的時候，傅國生看到了林宇靖。余罪脫險，且他與許平秋分析判斷，此次的行動並非傅國生一人所為，韓富虎和沈嘉文的嫌疑更重，而目前這兩個人也消失了，警方利用毒販張安如，想引出大毒梟「富佬」，而前來赴約的是韓富虎的手下，韓富虎眼看被捕，當場自盡了。余罪最終確定「富佬」就是沈嘉文，她就是幕後的黑手……傅國生被捕，許平秋希望余罪可以審他。

傅國生被捕，余罪提審他，余罪從他口中得知了沈嘉文的真正身份，並知道了沈嘉文販毒的運送方式，而且確定了沈嘉文不僅販毒，還製毒。余罪發現了沈嘉文的秘密，船上製毒…..得知此事後，余罪和林宇靖開著快艇，奮力追捕沈嘉文，他們終於發現了沈嘉文的船，林宇靖跳上漁船，與毒販搏鬥，情急中，沈嘉文拿出了自制的炸彈，沈嘉文想跟余罪談條件，他放了自己，她就放了林宇靖。最後沈嘉文乘坐漁船離開，余罪緊追其後，兩船相撞爆炸，但是沈嘉文卻再次失蹤了。在歡迎余罪歸隊的儀式上，所有人齊聚一堂，但這時一個人騎自行車劃過，余罪收到了秘密信物和一張紙條，紙條上寫著：安嘉璐和我在一起，想救她，自己一個人來。