【行业深度】洞察2022:中国二氧化硅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) |
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【行业深度】洞察2022:中国二氧化硅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等)
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V![]() 目前国内二氧化硅产业的上市公司主要有:确成股份(605183),吉药控股(300108),黑猫炭黑(002068),龙星化工(002442),金能科技(603113),联科科技(001207)等。 本文核心数据:中国二氧化硅产量,中国二氧化硅产能,二氧化硅市场份额 1、中国二氧化硅行业竞争梯队 根据中国橡胶工业协会统计,截至2021年底,国内沉淀二氧化硅生产厂家中规模在30万吨以上的企业为确成股份,2021年产能达33万吨,位于行业第一梯队;二氧化硅产能在10-15万吨的企业有丰润化工、索尔维青岛、正元化工、赢创嘉联、联科科技等;双龙化工、黑猫炭黑等位列行业第三梯队,二氧化硅产能在10万吨以下。 气相二氧化硅方面,受益于多晶硅和有机硅行业产量持续增长,国内气相二氧化硅主要原料氯硅烷来源充足,企业装置开工率有较大增长。国内气相二氧化硅生产装置厂家超过25家,其中蓝星化工、瓦克化学、德山化工和协鑫高科产能均在1万吨以上,位于行业第一梯队,吉必盛、合盛硅业、卡博特恒业成和汇福纳米材料等产能均超过8000吨,位列行业第二梯队,新安化工、盛森硅业等产能在8000吨以下: 注:确成股份产能为2021年数据,其他为2019年数据! 由于纯碱、石英砂等沉淀二氧化硅原材料集中在华东地区,且该地区为轮胎、鞋业、硅橡胶企业的生产聚集地,故我国沉淀二氧化硅生产厂家主要分布在福建、山东、江苏等地区,产能占全国80%以上。气相二氧化硅企业主要分布在华东、中南和华北地区。 从我国二氧化硅产业链企业区域分布来看,二氧化硅产业产业企业主要分布在广东、山东地区,其次是在江苏、浙江、河南、河北等地区;其余地方虽然有企业分布,但是数量极少。 注:数据采集时间2021年12月09日。 从代表性企业分布情况来看,福建、江苏、浙江等地代表性企业较多,同时山东、广东、江西也拥有较多代表性企业,如宏柏新材、黑猫炭黑、吉必盛、飞雪化工等。 2、中国二氧化硅行业市场份额 目前,中国二氧化硅行业两大龙头企业分别是确成股份和瓦克化学。2020年,沉淀法二氧化硅来看,确成股份市场份额达11.7%,其他企业沉淀法二氧化硅产能市场占比均低于10%;气相法二氧化硅龙头瓦克化学的市场份额达10.8%,其次为蓝星化工,产能占比为10.1%。 注:《中国橡胶工业年鉴2021》暂未发布,产能市场份额为2019年数据,以下未备注年份产能为2019年数据! 3、中国二氧化硅行业市场集中度 ——沉淀法二氧化硅 从企业规模看,沉淀法二氧化硅生产企业向规模化、大型化和集中化发展。截至2019年底,国内沉淀二氧化硅生产厂家共54家,其中规模在5万吨以上的企业数量17家,企业数量占比78.47%,产能在5万吨以上的企业总产能占比72.11%,产量占比31.48%。整体来看,我国沉淀法二氧化硅行业集中度主要集中在5万吨以上企业。 ——气相法二氧化硅 截至2019年底,国内气相二氧化硅生产装置厂家25家,其中其中气相法二氧化硅产能1望万吨以上的企业数占比16%,产能占比35.03%,5000-8000吨产能企业数和产能占比最高,分别为40%和47.31%,整体来看,我国气相法二氧化硅市场集中度较高。 4、中国二氧化硅行业企业布局及竞争力评价 二氧化硅行业的上市公司中,确成股份二氧化硅业务布局最广,主营业务占比超过99%,盈利能力方面,确成股份、龙星化工、合盛硅业二氧化硅业务毛利率均超过30%。 从企业二氧化硅业务的竞争力来看,确成股份、瓦克化学二氧化硅的竞争力排名较强;其次合盛硅业、联科科技等也是领先的二氧化硅供应商。 5、中国二氧化硅行业竞争状态总结 从五力竞争模型角度分析,目前,我国二氧化硅行业属于作为一种环保、性能优异的助剂,替代品威胁较小;现有竞争者数量众多,但市场集中度较高;上游供应商一般为上游原材料为硅酸钠和硫酸,硅酸钠的主要原材料包括纯碱、石英砂等,硫酸的等企业,议价能力较强,而下游消费市场主要是全球牙膏、农药、饲料、食品等行业有着广泛的应用,议价能力较强;同时,因行业存在严格的准入资质以及资金、技术门槛较高,潜在进入者威胁较小。 更多行业相关数据请参考前瞻产业研究院《中国二氧化硅行业市场前瞻与投资规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。 更多深度行业分析尽在【前瞻经济学人APP】,还可以与500+经济学家/资深行业研究员交流互动。 前瞻产业研究院 - 深度报告 REPORTS![]() 本报告前瞻性、适时性地对二氧化硅(SiO2)行业的发展背景、供需情况、市场规模、竞争格局等行业现状进行分析,并结合多年来二氧化硅(SiO2)行业发展轨迹及实践经验,对... 查看详情 本文来源前瞻产业研究院,内容仅代表作者个人观点,本站只提供参考并不构成任何投资及应用建议。(若存在内容、版权或其它问题,请联系:[email protected]) 品牌合作与广告投放请联系:0755-33015062 或 [email protected]在招股说明书、公司年度报告等任何公开信息披露中引用本篇文章内容,需要获取前瞻产业研究院的正规授权。如有IPO业务合作需求请直接联系前瞻产业研究院IPO团队,联系方式:400-068-7188。 p16 q1 我要投稿 U V品牌、内容合作请点这里:寻求合作 ›› ![]() 产业规划 园区规划 产业招商 可行性研究 碳中和 市场调研 IPO咨询 前瞻经济学人 专注于中国各行业市场分析、未来发展趋势等。扫一扫立即关注。 前瞻产业研究院 中国产业咨询领导者,专业提供产业规划、产业申报、产业升级转型、产业园区规划、可行性报告等领域解决方案,扫一扫关注。 相关阅读RELEVANT 【行业深度】洞察2023:中国养老产业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2023:中国叉车制造行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2023:中国智能电表行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力等) 【行业深度】洞察2023:中国铜合金行业竞争格局及市场份额(附市场集中度等) 【行业深度】洞察2023:中国轮椅行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) 【行业深度】洞察2023:中国男装行业竞争格局及市场份额(附市场集中度、企业竞争力评价等) ![]() ![]() |
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