2021年我国造纸行业运营现状 |
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2021年我国造纸行业运营现状
造纸是指通过机械的、化学的或二者结合的方法，把植物纤维加工成纸浆；然后通过手工或机器抄造的方法，把纸浆及其添加剂混合均匀而制成纸产品的过程。随着中国经济的持续发展，不断拉动对纸张的需求，为我国造纸行业的发展提供了广阔的空间。2015-2019年，我国造纸行业规模持续增长，供需基本平衡。根据数据显示，2019年我国纸及纸板的生产量和消费量分别达到10765万吨、10704万吨；预计2020年和2021年将持续保持增长。
2015-2021年我国纸及纸板生产量和消费量统计预测情况
数据来源：国家统计局
其中，在2019年的中国纸及纸板消费量中箱纸板占比最高，为22.45%；其次是瓦楞原纸和未涂布印刷书写纸分别为22.18%和16.34%。
2019年中国纸及纸板各品种消费量占总产量的比例
数据来源：公开资料整理
一、供应商的议价能力
供方主要通过提高投入要素价格和降低产品质量的方式来影响行业中现有企业的盈利能力与产品竞争力，供方力量的强弱主要取决于他们所提供给买主投入要素的重要性。目前，我国造纸产业所用原料主要有木浆、废纸浆及非木浆等。由于数字化和无纸化的推进，纸浆下游市场出现较多的替代品，致使近年来纸浆的产量整体上处于下降态势。因此，我国造纸行业供应商议价能力中等。
根据中国造纸协会数据显示，2019年，我国纸浆产量与2018年基本持平，为7207万吨。其中，废纸浆产量达到5351万吨，占纸浆总产量的74.25%；
2010-2019年中国纸浆产量及增长情况
数据来源：中国造纸协会
2010-2019年中国木浆、废纸浆、非木浆产量变化情况
数据来源：中国造纸协会
二、购买者的议价能力
购买者主要通过其压价与要求提供较高的产品或服务质量的能力，来影响行业中现有企业的盈利能力。从国际市场占有率这一指数可以看出，中国造纸产业的对购买商的议价能力在不断增强，市场占有率不断提高，主要原因是造纸产品属于技术密集型，当技术投入达到一定水平时，中国劳动力成本相对较低，依靠出口价格优势，中国造纸产品在国际市场占有了一席之地。但造纸产品同样存在异质性，由于发达国家的造纸产品中木浆使用比例较高，而中国造纸产品中废纸浆和非木浆比例较高，这导致了中国造纸产品在质量和用途上仍处于低端市场位置，与购买商的议价能力相对较弱。
根据数据显示，2019年，我国废纸浆消费量为5443万吨，占纸浆消费量的57%；我国国产木浆消费量为3581万吨，占国产纸浆消费量的37%。
2019年中国纸浆消费结构情况(木浆、废纸浆、非木浆)
数据来源：公开资料整理
三、新进入者的威胁
新进入者在给行业带来新活力的同时，可能会与现有企业存在原材料与市场份额的竞争，最终导致行业中现有企业盈利水平降低，行业竞争更加激烈。目前，我国造纸行业产品的中间产品和最终产品市场进入难度比其他制造业相对较小。因此，我国造纸行业潜在进入者的威胁较大。
四、替代品的威胁
从造纸产业来看，近年来，随着互联网技术的快速发展，网络具有的实时性、传播快等特性，使它成为了主要的新媒体。受互联网媒体冲击，传统的平面媒体用户、广告数量急剧下降，直接影响到了报纸的发行量和新闻纸的需求量。同时随着整个信息化社会大数据时代的到来和平板电脑技术的普及，未来将会对书刊用纸带来冲击。因此，电子媒体信息从功能上成为了新闻纸、书写纸的替代品。总体来看，纸及纸制品产业替代品的威胁不断加大。
五、同业竞争者的竞争程度
目前，我国造纸行业市场集中度较低，虽然近几年受益于环保政策去产能的影响，CR10一直呈现上升的态势，但整体仍然较低，2019年CR10只有45.7%，而美国造纸行业在经历环保立法去产能及行业并购之后，CR10已经达到了90%左右。
2012-2019年中国造纸行业企业集中度情况
数据来源：中国造纸协会
具体到企业方面来看，目前我国主要的造纸企业包括玖龙纸业、理文造纸、山东晨鸣等等，其中玖龙纸业产量最大，超过1500万吨，较其他重点造纸企业产量遥遥领先。
2019年中国造纸行业企业竞争格局
数据来源：中国造纸协会
综上所述，通过五力模型分析可知，我国造纸产业在国际同行业中处于相对不利的位置，主要表现为行业进入壁垒较低，对供应商和购买商的议价能力较差，存在较大的产业竞争压力，替代品的威胁开始显现。并且，未来随着原材料成本、劳动力成本和环境压力的不断上升，中国造纸产业国际竞争力的提升将面临巨大的挑战。因此，我国造纸产业要进一步提升中国造纸产业的国际竞争力，可以增加原材料结构中的木质纤维比重，提高废纸回收率等方面入手。
我国造纸产业发展策略
数据来源：公开资料整理（WYD） 欲了解更多内容，请参阅我们的行业分析报告： 《2021年中国造纸行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》 《2021年中国造纸行业分析报告-行业竞争现状与前景评估预测》 行业分析报告是决策者了解行业信息、掌握行业现状、判断行业趋势的重要参考依据。随着国内外经济形势调整，未来我国各行业的发展都将进入新阶段，决策和判断也需要更加谨慎。在信息时代中谁掌握更多的行业信息，谁将在未来竞争和发展中处于更有利的位置。 中国报告网专注于行业分析与产业研究，多年来持续追踪数千个细分行业，是业内领先的资深行业分析报告提供方，曾为数千家企业（包括多家世界五百强企业和数十家国内五百强企业）提供了详实的行业分析报告，并获得了客户认可。 报告订购咨询请联系： 电话：400-007-6266 010-86223221 客服微信号：guanyankf 客服QQ：1174916573 Email：[email protected] 更多好文每日分享，欢迎关注公众号
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