支付牌照主要分为三类：银行卡收单，网络支付，预付卡的发行与受理三类。网络支付又细分为：互联网支付，移动支付，数字电话支付，固定电话支付，电视支付。

2.2 市场分析

2.2.1 市场规模

如今中国移动支付的用户数据和交易数据持续增长，稳居全球头把交椅，几乎所有的消费服务都能用移动支付的方式完成，根据资料可得知以下使用数据。

数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查

数据来源：CNNIC中国互联网络发展状况统计调查

关于网络支付用户和移动支付用户的规模，截至2020年3月，我国的网络支付用户已经达到了7.68亿，比2018年底增长了1.68亿，占网民整体的85%；而手机移动支付用户也达到了7.65亿，比2018年增长了1.82亿。

数据来源：艾瑞咨询

根据艾瑞咨询数据显示，从移动支付的交易规模来看，随着互联网金融、电商的发展，社交平台发放红包、移动支付生活缴费等优惠活动的引流下，移动支付已实现全行业覆盖，2019年已经达到226万亿的规模。

但是增长速度开始逐步放缓，因为移动互联网的用户也已经达到一个瓶颈，并且大部分都已经转化成支付的用户。

对于各大支付企业来说，获取一个新用户的成本也将会大幅度提高，增长驱动也由C端用户的转账和扫码等行为驱动转向了B端用户的产业支付驱动。

2.2.2 行业背景分析四维度

为了解移动支付的宏观环境，通过PEST方法对移动支付行业做了以下分析：

小结：从目前来看，中国此轮支付变革和移动互联网双层叠加，出现了先发后至的现象，其原因在于移动互联网弯道超车，无论是从政策还是经济环境上都给予了最佳发展环境，可以说是不遗余力的推广无现金社会，以实现数字时代的转型。

2.2.3 产业布局

第三方支付作为联系用户与商户、银行的纽带，在整个产业链内，起到了承上启下的作用，扮演着结算的重要角色，从以下产业布局来看，各大第三方支付都收到人民银行的统一监管。

数据来源：易观数据

根据艾瑞咨询和易观数据的报告，目前第一梯队的支付宝、微信支付分别占据了54.4%和39.4%的市场份额，两大巨头合计占领了近94%的市场。

数据来源：艾瑞咨询

第二梯队的支付企业在各自的细分领域发力。

其中，壹钱包通过平安集团的运营活动，持续为用户提供优质丰富的理财、购物体验。

京东支付针对大型商超零售场景在全国近百个城市、千家门店推出了智能收银解决方案自助收银机，交易规模排第四。

而银联推出的云闪付业务是在中国人民银行的指导下，由中国银联携手各商业银行、支付机构等产业各方共同开发建设、维护运营的移动支付APP，凭借着强大的优惠补贴也占据了部分市场。

2.2.4 总结

首先，移动支付产品在全民范围内的普及，推动交易规模不断扩大。而随着移动支付平台将应用场景拓展到人们生活的更多环节，未来移动支付的使用将更趋频繁。

其次，移动支付行业近年一直呈现高速发展态势，随着各平台对服务范围进行拓展，以及支付安全性不断提升，移动支付的行业规模未来仍将保持快速上升趋势。但移动支付业务规模的扩大也使其对国家金融生态稳定造成的影响越来越大，政府一方面会继续鼓励移动支付的发展，以提高金融运作效率；另一方面，其对于行业的监管也将持续加强，行业监管和自律体系将进一步完善。

最后，由于移动支付市场竞争格局已经处于稳定状态，云闪付需要打造更具有特色和影响力的产品，满足不同消费者的使用需求，增加用户粘性，进而从第二梯队中脱颖而出。

三、寻找竞品 3.1 竞品搜集

在搜集竞品的过程中，采用关键词搜索、关键词延伸搜索、APPStore、各大应用市场、媒体关注度、用户反馈等几种方法。其中，以使用关键词及延伸搜索来寻找竞品为主，例如“移动支付排名前十”、“第三方支付”等关键词语，可快速找到云闪付相关竞品。

以下为搜集到的相关竞品：

针对以上图中的竞品加以分类：

3.2.1 竞品对比

将核心竞品与部分垂直竞品通过列表的形式进行对比分析：

数据来源：APPStore、应用市场、艾瑞数据、七麦数据

3.2.2 确定竞品

通过以上分析可以看出，从定位和功能的角度，支付宝在收付款、转账、金融、生活服务等方面与云闪付有更多的相似性和对比性，因此将支付宝列入云闪付的核心竞品。

微信支付作为排名第二的第三方支付产品，拥有体量巨大的社交用户，在日常小额支付、微信转账、红包的第三方服务领域很有优势，可作为云闪付的垂直竞品。第二梯队的京东支付作为后起之秀，较为偏重金融服务领域，且在白条等产品上有较大影响力，可作为云闪付的重要竞品予以关注。

因此，本报告将支付宝和微信支付作为云闪付的竞品对象。

四、竞品分析

本报告将确定的竞品分别从业务、产品、功能三个角度进行分析。

4.1 产品业务层面分析

4.1.1 产品市场定位

虽然目前云闪付、支付宝、微信支付均处于移动支付市场，但云闪付推出的时间最短。同时，支付宝以打造成蚂蚁金融服务圈入口为核心，微信支付致力于成为移动互联网基础工具，而云闪付注重成为银行业统一移动入口。

因此，云闪付应该提高服务水平，增加活跃用户数量，并借助银行独特资源等优势与其他第三方支付产品展开差异化竞争。

4.1.2 产品需求定位

云闪付、支付宝和微信支付都以支付、转账为基本产品需求，并且在各自追求的产品功能服务中存在差异。云闪付可对比其他第三方支付产品的需求与功能服务，增强移动支付功能的同时，加强云闪付在生活服务等功能与支付宝和微信支付的对标，提高功能覆盖面，服务种类和实用性，并根据自身特点开展创新从而增加用户粘性。

4.1.3 用户分析

根据各类用户群体对于不同产品的需求不同，对支付宝、微信、云闪付三者做以调研，搜集到用户对相应产品的兴趣分布数据如下：

数据来源：百度指数

根据三者兴趣分布得知，三者的用户群体兴趣基本相似，对金融财经关注度似乎更高。

又对用户性别、年龄、地域分布做以调研分析，数据对比如下：

数据来源：mUserTracker

根据以上数据分析可得以下结论：

4.1.4 业务层面总结

综上所述，在用户层面，云闪付的主要用户年龄集中在中年，支付宝与微信支付正在进行用户下沉以争夺用户，但支付宝在一定程度上给用户带来了冗杂、繁琐的体验，云闪付可借助自身优势提高体验服务，用户粘度和用户留存率。同时加强推广运营能力，在一定程度上补贴线下商家引导消费者使用云闪付消费，培养用户行为习惯；加强与高校官方开展学生优惠活动力度，逐步渗透年轻用户群体。

4.2 产品层面分析

4.2.1 产品结构分析

云闪付产品结构图：

云闪付的一级菜单分别为“首页”、“发现”、“财富”、“我的”，对比同类竞品结构较为常见，通过产品结构图可以看出，其整体结构相对复杂，各项功能比较完善。

二级菜单模块较宽泛，集成了较多功能，且部分模块内容与其他功能页面重复，操作上容易给用户造成使用混淆，降低用户使用效率。

支付宝产品结构图：

支付宝产品结构比较完善，功能宽泛，其中“首页”、“理财”、“我的”模块内功能较多。“首页”顶部工具栏放置“扫一扫”、“付钱”、“收钱”、“卡包”按钮，满足用户高频使用需求，常用工具没有选择轮播形式展示，直观明了，降低用户查找频次；“我的”模块中，结构简明，根据用户需求排列。

微信支付产品结构图：

微信支付的产品结构相对简单，实用率最高的“添加朋友”、“扫一扫”、“收付款”按钮均设在一级菜单顶部“+”中。核心功能中“我-支付”路径明确简洁，“支付”模块中，常用工具分类清晰合理，使用便捷。

4.2.2 产品核心流程对比

云闪付：

支付宝：

微信支付：

从云闪付和微信的对比分析中可以看到，关于“我的”的界面和“卡包”中查看卡详情，由于涉及到身份信息与安全设置，云闪付多了一层安全验证，需要用户输入指纹密码或者手势密码才可以查看具体信息。

关于支付设置，可以看到，和支付宝的操作是类似的，但在付款码处多了境外码的选择，这一付款码根据用户所在地区是自动展示的，但用户也可以手动切换。

4.2.3 总结

综上所述，三款产品主要有三种不同之处：

由于篇幅原因本文主要从视觉功能层面进行分析对比。

4.3.1 交互分析

由上图分析可知，三款应用在交互上的表现都差别不大，最大的区别在于主功能界面上的位置显示，支付宝将主功能放在首页顶部，点击顶部相应图标按钮即可使用主交易功能。

而微信支付作为微信的一个功能，主界面的交互定位为朋友聊天页面，需要点击我的支付两个层级交互进入功能界面，但其主界面也有快捷交易操作入口，根据APP自身定位和品牌特点，支付宝和微信支付交互上存在相应的区别，云闪付核心功能区。

扩展功能区和支付宝类似，将主要功能置于首页顶部，但云闪付相比支付宝而言，扩展功能区模块儿表现还不够全面，可在扩展功能区在交互上做更多的优化，以便更好的引流。

4.3.2 界面分析

云闪付与支付宝框架、表现展示一样，将首页顶部重要位置 放置重要的支付功能。

支付宝在排版设计上根据框架、表现去定位展示不一样的排版手法，例：支付在首页顶 部将支付功能一一罗列出来。

微信种点击“+“ “收付款”进入将用户自己二维码式展现出来，“二维码收款、赞赏码、群收款、面对面红包向银行卡或手机转账”则排列在二维码下方。

通过以上分析可见，三个产品的基本支付入口相似，但支付宝更直观，并且不同的区块排布也代表使用场景和用户群体存在差异。支付宝和微信界面风格统一，具有很强的一致性；每个界面的扩展性都极强；很好的平衡了商业需求和用户需求;在细节处理上面花了很多心思；情感化体验设计突出，云闪付在界面整体方面可优化的细节还是挺多的。

五、总结与建议 5.1 SWOT分析

分析对象：云闪付

分析目的：对于产品内外部竞争环境、条件下的态势做出分析，从中得出相应结论。

结论：通过 SWOT 分析，可看出云闪付有很多优势策略，帮助提高用户黏性，逐渐占有市场， 但由于云闪付目前用户基数小，起步晚，还存在很大挑战。

5.2 产品迭代方向与建议

此次云闪付的迭代方向主要为，优化云闪付自身移动支付交易流程，提升用户对云闪付的交易体验，引导用户更主动使用云闪付的各类服务功能，优化用户成长体系与权益体系，从而增加活跃用户数量，增强其用户粘性。

迭代方向一：优化账单模块与交易提醒功能。

迭代方向二：优化用户使用应用功能和获取服务信息的方式。

迭代方向三：优化用户成长体系与权益体系。

对云闪付来讲，一方面，要向支付宝和微信学习，不断完善产品功能(支付、转账、账单 查询、搜索便利度等)，打磨产品细节，优化用户体验，增强用户粘度，留住忠实用户，并不断引流拉新。

另一方面，利用银联优势，持续扩大影响力，走差异化竞争路线，在优惠、金 融、卡管理等方面做出其特色与优势，打造完善的产品生态和商业闭环，逐渐形成自己的品牌调性和竞争壁垒。唯有如此，才能在竞争激烈的第三方支付市场站稳脚跟并持续健康发展。

本文由 @奶小茶 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载

题图来自Unsplash，基于CC0协议返回搜狐，查看更多