日机肆意投弹，机枪班班长付大虎带着士兵杨秋草架起高射炮向日机扫射，却在日机密集火力之下不得不放弃，见此情形，萧寒冲上去，操作高射炮击落一架日本战机，另一架战机见势不妙，护着轰炸机逃离码头。萧寒的英勇行为惊呆众人，被大家视为英雄。同时也在张恒心里投下更大的疑问。就在郑英达以为接头失败的时候，扮作人力车夫的萧寒找到他。回到住处，郑英达严厉批评萧寒的冒失行为，两人商议接下来的工作，郑英达表示有个叫王茂林的同志被秘密关押在宁波监狱，如果能把他救出来，对我党抗日力量将是极大的帮助。萧寒决定去监狱救人。

萧寒来找林东野，让他把自己送进监狱，并提醒他国军内部有日本间谍。林东野趁机与萧寒谈条件，让他放弃林雨竹，尽快离开宁波。在林东野和警察局长姚华康亲自护送下，萧寒如愿入狱。与此同时，为顺利救出王茂林，郑英达也在积极筹划，准备配合萧寒行动。萧寒早就对监狱布局了如指掌，揭穿了狱警的谎言，找到关在里面的王茂林。多年来，王茂林装傻掩护自己，得以保住我党秘密。萧寒与王茂林接上头，通过暗语告知救他出狱的计划。张恒得知萧寒主动入狱，追到监狱，连夜审问，萧寒巧妙应答，张恒一无所获，便想趁机关押他。

郑英达觉得政工队是一股潜在力量，于是与萧寒商量，让他进入政工队，引导那里的进步青年脱离腐败的国民党警察，走上抗日战场。为此，萧寒找到姚华康贪腐证据，以此要挟从而顺利地进入政工队，当上队长。政工队一直由姚华康的小舅子董成把持着，这里的年轻人丧失理想，颓废不堪。 萧寒意识到，必须尽快改变局面。深夜，他敲锣打鼓，叫醒沉睡中的年轻人，以这种方式警醒他们，却遭到董成的阻挠。相持不下时，胡子明站出来告诉大家，萧寒便是码头打日本飞机的英雄，大家纷纷表达钦佩之情。萧寒不失时机教育他们，激起他们的爱国热忱。董成怀恨离开。隔天，阿玉等人前来参加政工队，董成拒绝接收，与胡子明发生冲突。

为阻止日军进犯，由林甬升牵头，号召宁波商界大佬们捐出自家轮船沉于甬江口岸，以阻挡日军登陆舰进入宁波湾。大佬们虽各有难处，也都积极响应。林家更是捐出全部船只。沉船当日，林甬升请来民间乐队为船送行，自己不忍亲临现场。萧寒发现沉船地点有问题，很可能起不到阻挡日军的作用。林甬升不听劝阻，非要以绝食告祭那些沉没的船只，林雨竹担心父亲身体难以承受，萧寒别开生面的劝说，让他改变主意，雨竹深为感动。陈汉生将防御预案交柳干事保管，吴纯借日机轰炸，团部大乱之机，协助卢山成功偷拍了防御预案。柳干事发现有人动过预案，向张恒报告。这让林东野想起萧寒的提醒，怀疑军队里确有日本间谍，他分析情报肯定还没来得及送走，命令副官卢山暗查间谍，来个人赃俱获。

日军得到国军防御方案后，开始准备进攻。卢山和吴纯来饭馆吃饭，实则向小林武义传递情报。日军侦察机频繁出现在宁波上空，一切预示着大战在即。萧寒让政工队的学员们做好临战准备，同时，他提醒林东野，国军防御阵地存在漏洞，遭到林东野的讥讽。萧寒没能说服林东野，果然，日军一支小分队欲通过防御漏洞绕到国军背后。萧寒只能以自己微薄的力量，尽力弥补。回到政工队，他开始布置任务，然后带着江海生、付大虎和杨秋草出发了。1940年7月16日，日军派出40余艘舰艇，30余架飞机，3000名海军陆战队组成的突击部队，发起登陆突击。镇海保卫战打响了。

萧寒带着付大虎、杨秋草和江海生来到山头小路，这正是我防御漏洞所在，他画出来，让江海生送给林东野。江海生带着萧寒的信来到林东野阵地，被哨兵拦住。在他与哨兵理论时，张恒出现，命令哨兵开枪打伤江海生。萧寒和付大虎、杨秋草预埋地雷。日军果如萧寒预料的那样出现了，萧寒与日军交火。在敌强我弱弹尽粮绝的情况下，萧寒巧妙周旋。胡子明带着阿玉等政工队其他人前来参战，从未上过战场的他们非但帮不上忙，反而添了乱，萧寒不得不分神保护他们，结果被日军困在山洞里。萧寒带着大家冲出山洞，与守在洞口的日军交火，萧寒用声音迷惑敌人。但政工队学生根本没有作战经验，加之武器的缺乏，形势十分危险。

政工队在战场上的表现让张恒心生忌惮，借机缴了政工队的枪。萧寒为郑英达的牺牲感到自责，请求组织处罚。萧寒到济世医院看望江海生，正巧遇上姚华康的人前来抓捕所谓抢夺枪支弹药的罪犯，萧寒将他们赶走。林雨竹建议将江海生安排到安全的地方，对萧寒，林雨竹仍然心怀怨怼。张恒以学长身份，拉拢林东野，挑拨他与萧寒的关系。姚华康医院抓人未能得逞，便在街头抓走了胡子明和阿玉等政工队员。为庆祝镇海大捷，林甬升设家宴为林东野和萧寒庆功，萧寒为救胡子明他们而没能按时赴宴。宴席上，林东野借着酒劲向林雨竹求婚，内心深爱萧寒的林雨竹拒绝了，为得到林雨竹，林东野表示他可以改回原来的冯姓，这样他们之间就没有兄妹关系，从此，林东野变为冯东野。

1940年8月20日，我八路军发动百团大战，百团大战的胜利，让反共顽固派张恒更加警觉，之前他委托暗查萧寒的人传来了消息，萧寒的共产党身份暴露在他面前。小林武义命令零号特工窃取我宁波城乡驻军分布图。林雨竹的药品被姚华康扣押了，为此，她找冯东野帮忙要回来，卢山趁冯东野与林雨竹谈话空隙，偷拍了新设计的驻军图纸。冯东野打电话找姚华康要药，姚华康拒绝了。冯东野派卢山冲进警察局抢药。卢山的人与警察对峙，姚华康向张恒告状。张恒找来冯东野，告诉他，姚华康是奉命而做的。接着张恒以帮他升官相安抚，进一步挑拨他与萧寒的关系，同时告知他一个令冯东野兴奋不已的消息，即萧寒不仅是共产党，而且还有一个漂亮的妻子。

林甬升担心女儿深陷感情泥潭，劝她早做决断。父女俩正倾心交谈，冯东野来电请他们状元楼赴宴。一场精心准备的鸿门宴即将上演。林甬升看透冯东野居心不良，雨竹说既如此，就不必去了，林甬升坚持赴约。冯东野早已等候多时，三人边吃边聊，话题却总是离不开萧寒，雨竹对萧寒的袒护，让冯东野醋意浓浓。萧寒姗姗来迟，气氛更加紧张。冯东野突然发难，质问萧寒王怡芳是谁？面对萧寒的无措，冯东野得意地告诉林雨竹父女，五年前萧寒突然消失，与此同时，上海出现一对夫妻，男的叫欧阳怡德，后来又叫敬中国，祝华夏等，女的叫王怡芳，一个漂亮的上海教会医院护士。

小林武义在街头巷尾收集情报，卢山早就怀疑他是日本间谍，原来卢山家人被日本人关押，吴纯以此威胁他出卖情报，但他并不知小林武义的存在。面对卢山的质问，小林武义恼羞成怒。夜里，萧寒独自忍受痛苦，不禁回忆起当年在上海从事地下工作的事。鸿门宴之后，林雨竹受到极大伤害，林甬升想安慰女儿，雨竹的坚强令他宽心不已。警察队长郝有才受姚华康指使，带人前来查封济世医院。林雨竹对郝有才晓以利弊，暂时保住了医院，但形势不容乐观，汉奸投降派四处活动，国民党第三战区对共产党进行打压，政工队随时有可能被解散。济世医院还是被查封了。