中闽能源股份有限公司是福建省投资开发集团有限责任公司控股的国有上市公司，成立于1998 年5 月，于2015 年4 月通过对福建南纸股份进行重大资产重组登陆资本市场，公司实际控制人为福建省国资委。

中闽能源专注于风能、太阳能等清洁能源的开发建设，风电收入占比超过95%。公司在福建省内沿海、新疆、黑龙江等区域储备了一批风光电资源项目，具有较强的持续开发能力。

公司业务分布图

资料来源：公司公告

公司是福建省风电装机规模第三大运营商，在建机组是装机容量的47.4%。截至2018 年底，公司已投产发电机组达43.65 万千瓦，其中风电装机容量41.65万千瓦，光伏发电机组2 万千瓦。公司是福建省风电装机规模第三大运营商，位于福建的风电机组达到30.7 万千瓦，占福建省风电装机规模的10.23%。

公司在建机组20.7 万千瓦，是公司装机容量的47.4%，全部为风电项目且位于福建，项目包括福清马头山、福清王母山、福清大帽山和平潭青峰二期项目。

公司在建机组明细

资料来源：公司公告

——2019年4 月5 日，公司发布重大资产重组预案，公司将向交易对方投资集团发行股份和可转换公司债券购买中闽海电100%股权，标的资产的交易金额尚未确定。本次发行股份和可转换公司债券的初始转股价格均为3.39 元/股。

同时，上市公司拟同时向不超过10名投资者非公开发行可转换公司债券募集配套资金，募集配套资金总额不超过5.6 亿元，用于支付重组中介机构费用、标的公司莆田平海湾海上风电场二期项目建设及补充上市公司流动资金。

资产重组预案内容

资料来源：公司公告

本次购买的资产为平海湾一期和二期项目，涉及装机容量29.6万千瓦。福建中闽海上风电有限公司系福建省投资开发集团全资子公司，2012 年9 月在福建省莆田市注册成立，注册资本11.57 亿元，主要从事海上风电项目的开发建设及运营管理等工作。

目前，公司已在莆田平海湾海域建成投产海上风电装机容量5 万千瓦（一期），在建24.6 万千瓦（二期），核准准备开工31.2 万千瓦（三期），项目总规模达60.8 万千瓦，总投资约120 亿元，上网电价均有0.85 元/度。

另外，中闽海电还按照“投产一批、建设一批、核准一批、储备一批”的节奏，陆续开展省内外4 个海上风电项目前期工作，储备总装机容量120 万千瓦，总投资约240 亿元。预计到2025 年，公司投产、在建及核准海上风电项目总规模将达到180 万千瓦。

福建投资集团海上风电资产

资料来源：公司公告

上市公司拟购买的资产主要为中闽海电开发运营的莆田平海湾海上风电场一期50MW项目和莆田平海湾海上风电场二期246MW项目。三期项目尚未开工，而该项目投资开发需要较大规模的资本金，并且建成投产的时间也有较大不确定性，大股东将设立全资的项目子公司承接刚核准的三期项目，未来择机将平海湾三期资产注入上市公司。

截至2018 年底，中闽海电资产总额为32.15 亿元，总负债为25.94亿元，净资产总额为6.21 亿元，2018 年实现营业收入1.47 亿，实现净利润0.64 亿元，经营性现金净流入1.21 亿。