２０１６年世界各国亚麻籽产量及占比 单位：万ｔ，％

１．３亚麻籽单产国别差异显著，欧洲单产水平普遍较高

２０１６年，吉尔吉斯斯坦亚麻籽单产首次超过欧洲国家，居世界首位，达到每亩１５０．５ｋｇ。

英国、加拿大、罗马尼亚、捷克等国单产水平超过每亩１００ｋｇ，其他国家亚麻籽单产均在每亩１００ｋｇ以下。

中国虽为世界第四大生产国，但亚麻籽单产水平仅略高于世界平均水平，低于主产国加拿大水平，也远低于欧洲等单产较高的国家。

２０１６年，中国亚麻籽单产每亩８１．８ｋｇ，主要生产国俄罗斯和哈萨克斯坦亚麻籽单产水平也处于较低水平，２０１６年分别为每亩６３．１和５９．１ｋｇ，未来随着单产水平的提高，两国亚麻籽产量仍有较大提升空间。

２世界亚麻籽贸易发展动态及结构特征

２．１世界亚麻籽贸易规模呈波动增加趋势

进入２１世纪以来，世界亚麻籽贸易规模呈现波动增加趋势。从总量来看，２００１—２０１５年，世界亚麻籽进口量从９４．０４万ｔ增加至１５４．７５万ｔ，增幅达到６４．６％，年均增长３．６％。

２．２世界亚麻籽进口地区集中在欧洲，出口国则是三足鼎立

（1）从进口国家和地区结构变迁来看，主要体现为两个特征：

一是欧洲始终保持世界亚麻籽进口主要地位，但进口占比显著下降；

二是中国进口显著增加，在世界贸易中占比逐渐提高。

长期以来，欧洲国家有消费亚麻籽的习惯，亚麻籽加工制品多添加在饼干、蛋糕、面包等食品中。生产布局以及消费习惯也促使亚麻籽在欧洲贸易规模总体较大。

２００１—２０１５年，比利时一直保持世界第一大亚麻籽进口国地位，特别是２００５年以来，总体稳定在５５万ｔ左右，进口量占世界亚麻籽进口量的比重下降到３７．２％，主要是由于中国及其他国家亚麻籽进口量占比显著增加。

２００５年以前，中国进口亚麻籽极少，占世界进口量的比重不足１％。

２００８年以来，中国市场对亚麻籽消费需求逐渐增加，但由于国内生产持续萎缩，亚麻籽产需缺口不断扩大，中国成为世界主要进口国家之一。

２０１０年，中国进口亚麻籽达２１．８万ｔ。超过美国成为第二大亚麻籽进口国。中国亚麻籽２０１５年进口量达到３６万ｔ，占世界进口量的比重达到２３．３％。由于中国进口需求的高涨，世界亚麻籽贸易重心也逐渐从欧洲向亚洲转移。

２０１５年世界各国亚麻籽进口量及占比 单位：万ｔ，％

（２）从出口国家和地区结构变迁来看，也呈现鲜明的特点：

一是世界亚麻籽主要出口国家增加；

二是亚麻籽出口由美洲为主的格局转变为欧洲、美洲、亚洲三足鼎立格局；三是俄罗斯、哈萨克斯坦等国出口量明显增加。

２０１５年，哈萨克斯坦出口量猛增至２９．３万ｔ，占世界出口量的１７．９％，成为仅次于加拿大和俄罗斯的第三大亚麻籽出口国。

俄罗斯亚麻籽出口量也显著增加，２０１５年的３２．２万ｔ，成为第二大出口国。

哈萨克斯坦和俄罗斯出口量的增加得益于两国的地缘优势和成本优势，快速挤占了原本属于加拿大的欧洲亚麻籽市场。

２０１５年，加拿大亚麻籽占世界出口量下降至３９．２％。

２０１５年世界各国亚麻籽出口量及出口占比 单位：万ｔ，％

２．３世界亚麻籽贸易流向分析

２．３．１出口国流向分析

（１）加拿大亚麻籽主要出口地区覆盖亚洲、美洲和欧洲。

中国、比利时和美国是主要出口目标国，２０１６年加拿大对３国出口量占世界亚麻籽出口量的比重分别为６１．５％、１７．６％和1３．１％，剩余７．８％左右的亚麻籽出口至越南、朝鲜、日本、墨西哥、巴西、波兰、荷兰等国。

（２） 俄罗斯作为世界亚麻籽第二大出口国，亚麻籽主要出口至欧洲地区。 出口目标国包括土耳其、比利时、拉脱维亚、中国和波兰等。２０１６年，俄罗斯出口至以上５国的亚麻籽占其出口总量的比重分别为３５．９％、３２．７％、１３．１％、６．１％和３．１％。２０１６年，中国也成为俄罗斯亚麻籽主要出口目标国，出口量达到３．５万ｔ，成为俄罗斯的第四大亚麻籽出口地区。

（３）哈萨克斯坦亚麻籽主要出口至欧洲地区。

其中，对比利时出口规模最大，２０１６年对比利时出口１０．５万ｔ，占哈萨克斯坦出口总量的比重接近４０％；阿富汗是哈萨克斯坦第二大亚麻籽出口国，出口占比为２４％。此外，哈萨克斯坦也对波兰、德国和乌兹别克斯坦出口亚麻籽，２０１６年对３国出口占比分别为９．２％、７．３％和５．５％。

（4）比利时是世界第四大亚麻籽出口国，主要向欧洲地区出口亚麻籽。

亚麻籽出口主要来自于进口，出口占进口总量的比重接近３０％，其余７０％左右国内消费。德国和荷兰是比利时最大的出口国，２０１６年，比利时对两国出口量占比利时亚麻籽出口总量的比重分别为５９％和１９％。其他出口对象国包括英国、法国、丹麦、挪威、西班牙、瑞士等。中国自比利时进口的亚麻籽极少。

２．３．２进口国流入来源分析

（１）比利时为世界第一大亚麻籽进口国，同时也是亚麻籽大进大出的国家。

俄罗斯是比利时亚麻籽首要进口来源国，２０１６年，比利时自俄罗斯进口亚麻籽占其进口 总量的比重为４８．２％；加拿大是比利时第二大进口来源国，进口占比为２３．２％。此外，还有２０．９％进口自中亚的哈萨克斯坦。

(2)中国目前为世界第二大亚麻籽进口国，进口的亚麻籽主要来自加拿大和俄罗斯。

２０１３年以前，中国亚麻籽近９９％都来自加拿大，极少量来自俄罗斯、美国和新西兰。２０１４—２０１５年，中国仅从加拿大和美国进口亚麻籽，２０１６年恢复从俄罗斯进口，并且进口量创下新高，占中国进口总量比重达到７．４％，自加拿大进口的亚麻籽占比降至９０．６％。２０１７年中国自俄罗斯进口亚麻籽数量进一步增加，进口量占中国进口总量的比重增加至１５％，从美国进口少量亚麻籽，２０１６年进口占比为２．０％。

（３）德国是世界第三大亚麻籽进口国，进口来源地区主要为欧洲和中亚地区。

其中，俄罗斯、哈萨克斯坦和比利时是主要进口来源国家。２０１６年，德国自３个国家进口的亚麻籽占德国亚麻籽进口总量的比重分别为３７．７％、２６．７％和１０．３％。德国也从加拿大直接进口亚麻籽，但总量相对较少，不足１万ｔ，占比不到６％。

（４）美国也是世界亚麻籽进口国，但进口量总体较小，２０１６年进口量８２２７ｔ。

受地缘优势影响，其进口主要来自加拿大，另有部分来自阿根廷、荷兰以及亚洲的印度和哈萨克斯坦。２０１６年，美国自以上５国进口的亚麻籽占比分别为８６．５％、４．９％、３．３％、１．５％和１．３％。

３世界亚麻籽市场发展趋势

３．１世界亚麻籽消费需求稳步增加，有利于带动生产和贸易规模继续扩大

从１９６１年以来世界亚麻籽生产和贸易趋势来看，近１０年来，在世界经济增长以及以中国为代表的发展中国家对亚麻籽的消费需求增长和消费能力提升的带动下，世界亚麻籽贸易规模、出口价格以及生产规模均有不同程度提高。随着主要进口国经济增长、人口增加以及消费偏好的改变，预计世界亚麻籽贸易规模和生产规模将延续增长趋势。

３．２中国对国际亚麻籽市场保持较高依赖度，需关注贸易带来的市场和产业风险

从消费趋势来看，近年来中国亚麻籽消费总量增速显著。２０１６年，中国亚麻籽消费总量已接近９０万ｔ，亚麻籽在中国主要用于油用消费，西北省份居民有食用亚麻籽油的传统习惯。近年来，随着冷榨工艺的发展，冷榨亚麻籽油消费也在稳步增加。除油用外，亚麻籽在国内还有少量炒制加工食用消费需求。尽管目前亚麻籽油在食用植物油消费占比不足１％，但随着居民对健康消费更加重视，亚麻籽油作为保健和健康食用植物油，在消费占比中将会有进一步提升的空间。从国内产出来看，中国是世界第四大亚麻籽生产大国，受比较效益偏低、种植规模小而分散以及机械化水平相对较低的影响，近年来中国亚麻籽生产规模持续萎缩，近５年亚麻籽产量维持在４０万ｔ左右，国内自给率不足５０％。２０１６年中国进口亚麻籽达到４７万ｔ，创下历史最高纪录。未来相当长一段时间内，受资源禀赋限制、人口红利弱化和土地资源稀缺等因素影响，中国亚麻籽生产规模难以显著扩大，产需缺口将随着消费总量增加而相应扩大，未来对国际市场仍将保持较高依赖程度，需高度关注贸易带来的市场风险和产业风险。

３．３世界亚麻籽贸易格局短期内有望保持相对稳定，亚欧大陆国家出口比重将进一步提高

近１０年来，世界亚麻籽生产、贸易结构变动显示出明显的区域性特征，突出表现为生产及贸易重心均向亚洲及周边国家转移。这一方面与中国作为消费贸易大国，对世界贸易格局的影响日益突出有直接关系；另一方面也与俄罗斯、哈萨克斯坦具备突出的资源禀赋优势和贸易区位优势有关。从世界亚麻籽消费趋势以及主要消费国家产需缺口来看，未来一段时期内世界亚麻籽贸易格局会维持相对稳定格局，加拿大、俄罗斯和哈萨克斯坦将继续成为亚麻籽主要出口国家，欧洲、中国等主要国家和地区仍为主要进口国（地区）。但在中国“一带一路”倡议下，未来与周边国家特别是俄罗斯和中亚地区的贸易合作将更加密切，俄罗斯、哈萨克斯坦等主要生产国亚麻籽出口规模及在世界占比有望进一步增加。随着世界贸易格局的调整，中国亚麻籽进口来源地也有望趋于多元化，从中长期来看，将有助于降低中国亚麻籽贸易过度集中带来的市场风险。 返回搜狐，查看更多