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近期，中东财团开启了在中国“买买买”的模式，不断抄底中国资产，颇有取代欧美资金之势。中东十大主权财富基金积极布局新经济、新能源、前沿科技及生物科技行业等，包括金蝶国际、蔚来、药明合联、小马智行在内的知名企业均已获中东资金。

一、中东油豪团

中东资本是全球最富有的资本之一。截至2022年底，中东主权基金的资产管理规模高达3.64万亿美元，占到全球主权财富基金总额的1/3。全球十大主权财富基金里，就有4家位于中东。

据福布斯10月份数据披露，中东地区前五大主权财富基金分别为：

阿布扎比投资局（ADIA）——资产规模7088亿美元，全球排名第三

科威特投资局（KIA）——资产规模7084亿美元，全球排名第四

沙特公共投资基金（PIF）——资产规模6074亿美元，全球排名第六

卡塔尔投资局（QIA）——资产规模4610亿美元，全球排名第九

迪拜政府投资公司（ICD）——资产规模2996亿美元，全球排名第十一

来源：福布斯

值得注意的是，阿布扎比投资局、科威特投资局、沙特公共投资基金、卡塔尔投资局等中东主权基金均已在中国设立办事处。

沙特公共投资基金（PIF）于2022年2月在中国香港开设了办公室。上周，沙特公共投资基金负责人透露，未来还将计划在中国内地增设办公室。

PIF成立于1971年，是沙特的主权财富基金，也是软银背后最重要的金主。此前PIF通过软银愿景基金投资布局过不少中国科技公司，投资阿里巴巴是著名的成功案例。

据市场消息，PIF旗下母基金公司Jada最近又出资了一家中国投资机构——易达资本。易达资本正在募集的二期美元基金，目标规模10亿美元，Jada将是该支基金的基石LP。另外，Jada也是易达资本一期基金的基石投资者，一期的规模是4亿美金，已经投资了18家公司。

据了解，Jada Fund由PIF投资成立，是沙特阿拉伯2030年愿景的重要组成部分。为了改变沙特以国企和家族企业为主的商业生态，Jada专门投资一些创新基金，目的在于引领沙特投资生态系统支持本地区中小企业、创业公司的发展。

此外，今年10月，阿联酋主权财富基金——穆巴达拉投资公司也正式在北京设立了办公室。其官网显示，穆巴达拉投资公司的投资组合中出现了不少中国项目，包括快手、BOSS直聘、小鹏汽车、诺和诺泰等。

二、卡塔尔投资局再出手，金蝶国际、药明合联被投

2023年12月10日，金蝶国际(0268.HK)宣布获得卡塔尔投资局（QIA）约2亿美金战略投资入股。

根据协议，卡塔尔投资局的子公司Al-Rayyan Holding LLC以10.10港元的认购价，认购金蝶国际约2亿美元的普通股，交易完成后约占公司总普通股的4.26%，锁定期为180天。

来源：金蝶国际公告

卡塔尔投资局（QIA）是卡塔尔国的主权财富基金，由卡塔尔国于2005年成立，旨在开发、投资和管理该国的储备基金和其他资产。卡塔尔的大部分财富来自石油和天然气收入。

截至2023年初，QIA的投资组合价值约为4500亿美元，投资组合包括房地产、基础设施、科技、媒体、电信、金融机构、基金及其他流动性证券等。QIA的投资策略以长期投资为主，并希望建立战略性外部合作伙伴关系以补充内部能力。QIA正准备投资中国房地产、基础建设和医疗行业。

据LiveReport大数据，入股金蝶国际并不是QIA首次出手港股资产。前不久，QIA通过Al-Rayyan Holding LLC还参投了药明合联(2268.HK)的基石，按发行价20.6港元，共计持股1708.65万股，持仓市值3.52亿港元。

来源：LiveReport大数据

此外，卡塔尔投资局还分别于2019年9月、2021年9月参与复宏汉霖(2696.HK)及创胜集团-B(6628.HK)的基石投资者认购。可见，QIA非常热衷于投资港股生物科技公司。

据LiveReport大数据，截至2023年11月，卡塔尔投资局持有6家港股公司的股份，持股市值累计约203亿港元。

来源：LiveReport大数据

三、阿布扎比战投蔚来，中东资本投向白羽鸡、自动驾驶、新经济领域

除了卡塔尔投资局之外，其他的中东主权基金也在积极布局中国资产。

2023年6月20日，阿布扎比投资局耗资11亿美元战略投资蔚来。根据协议，阿布扎比投资机构CYVN Holdings将通过定向增发新股和老股转让的方式向蔚来进行战略投资。

CYVN Holdings是阿布扎比政府持有多数股权的投资机构，聚焦在先进、智能的移动出行领域进行战略投资和布局，并致力于与全球该领域的行业领导者合作。

来源：蔚来公告

此外，阿布扎比投资局还认购了白羽肉鸡生产商凤祥股份（09977.HK）的股份。

今年9月，凤祥股份发布公告称，其有条件同意配发及发行股份，由认购方A和认购方B认购，认购股数分别约1.6亿股和0.26亿股。认购方A为阿布扎比投资局全资拥有的机构Platinum Peony B 2023 RSC Limited，该公司买入凤祥股份近1.57亿股，平均每股1.5132港元。

中东主权基金对自动驾驶领域也进行了布局。10月25日，沙特阿拉伯王国新未来城（NEOM）及旗下投资基金 NIF（NEOM Investment Fund）出资1亿美元投资小马智行。同时，小马智行与 NEOM 计划在沙特西北部的新未来城成立合资公司，为该地区提供自动驾驶技术解决方案。

新经济领域亦出现中东资金的身影。穆巴达拉投资公司出现在京东工业的上市前投资者名单中。京东工业于今年3月30日首次递表港交所，招股书显示，穆巴达拉投资公司通过MIC Capital Management 23 RSC Ltd及42XFund分别认购京东工业38,644,356股B轮优先股，对价为 1亿美元，持股占上市前1.58%。

来源：京东工业招股书

另外，中东资本对A股资产的投资亦不容忽视。数据显示，在A股上市公司2023年半年报中，89家公司前十大流通股东中都出现了主权财富基金的身影，包括阿布扎比投资局、科威特投资局等中东资本。沙特阿美更是强势入股荣盛石化，在华投资总额超过千亿人民币。

四、10-20%的资金有望投向中国，石油基金冉冉升起

在中东财团们看来，中国充满机会。PIF负责人亚西尔·鲁迈延表示：“亚洲今年经济增长约4.6%，对全球经济增长贡献达52%，而中国成为全球26%的独角兽企业所在地。”

香港政府及港交所也在积极引入中东长线资金。今年年初，香港特区行政长官李家超率团出访中东，在首站沙特阿拉伯利雅得举行的投资论坛，两地签署共6项合作协议，参与方包括港交所、商汤科技、和记港口、香港总商会等。港府指出，合作涵盖金融、创新科技、商务、交通、能源等。

2月8日，在迪拜商贸论坛上，香港和阿联酋的企业、机构之间也交换7份合作备忘录或意向书，加强两地在建筑专业、创新科技、商贸等多个领域的合作。

在第十届中国-阿拉伯企业家会议上，港交所行政总裁欧冠升表示，预计到2030年，中东主权基金的投资资本总量从目前的4万亿美元增长150%，至10万亿美元，届时可能将有超过10-20%的投资投向中国。

从投向来看，目前众多中东富豪家族办公室与主权财富基金都特别关注中国新经济、新能源、新兴战略产业的股权投资机会。前沿科技、新消费、生物科技等领域的公司都是中东资本重点关注和布局的领域。

在欧美资金逐渐暗淡的大环境下，中东“油豪”们展现出强大的购买力。

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