东风吹，战鼓擂。。。现在究竟谁怕谁！

周末整理了下乘用车零售销量，看看过去3年开年2个月的销量变化。行业的整合其实在3年前就开始，强者恒强，弱者掉队。最后剩下的龙头，将会收获大部分的行业利润。

1). 全行业销量下降的19.7%，主要是合资车企的销量崩溃，只有比亚迪和长安是正增长。

- 前15名中有4家企业跌幅超过40%（上汽通用 -44%，东风日产-41.4%%，长城-46.9%, 广汽本田-42.2%)。这4家除了广汽本田，其它三家已经连跌2年啦。

集团母公司在新能源车上缺乏竞争力是合资企业份额下降的关键因素。大众集团在2022年全球的销售的所有826万辆汽车中，只有7%是新能源纯电车。ID系列的竞争力是不可能保住大众在中国的市场份额的。曾经的龙头一汽大众和上汽大众，2022年分别-24.9%和-29%，之前一年是-15.1%和-19.6%。

东风率先降价是因为它的合资伙伴相对更弱。市场的崩溃，常常是从最弱的一环开始。

2). 行业集中度加大。前5名的市场份额从33.1%迅速上升到40.4%，一年时间，市场份额增加7.2%。

前5名龙头前2月总销量只比2022年略微下跌1.9%。由新能源车推动的行业整合在加速，接下来的2年，前5名占去超过50%的市场份额是大概率事件。

3). 前5名中的3家中国品牌整体地位稳固。比亚迪的份额从2年前的1.8%上升到11.8%，长安和吉利的市场份额都上升到7.8%和6.7%

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传统燃油车企业能不能打赢价格战？

传统燃油车企业，在2022年每卖一辆车的净利润多是在500-1200美元 / RMB 3500-8400元。

特斯拉的单车净利润在降价之前是15,653美元；比亚迪在2022年Q3单车净利润是1550美元，比丰田的1197美元，和大众的973美元都高很多。

2023年的碳酸锂的价格也不断在下跌，从去年的50多万一吨，下滑到30万左右。电池之外，电动车的成本也在持续优化和下降。

长期打价格战，传统燃油车用什么打啊。

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2022年底各家压货和春节假期对1-2月下跌的一些影响，并不是关键因素。所有厂家都年底压货，大家都过年，销量一下子跌掉30-40%，一定是产品/定价，更重要的是体系和生态出现了大问题。

接下来，合资车的市场份额还会跌。很可能2023年的销量前2名，甚至前3名，全是中国本土品牌。

全世界有影响力，日子过得还行的汽车集团，其实不到10家。

在中国，可能只存活3家大集团+几个细分特色小厂就可以了。

时代不同了。。。无论如何，汽车仍是个规模为王的行业，未来还是新能源车的世界。