从 2020-2021 年底的大宗商品电子交易类市场数量及行业分布情况看，这两年的大宗市 场发展主要有以下特点：

(1)转型升级大幅放缓；市场数量增长较 2020 年的 19.2%下降到 6.7%，是 2010 年来的 最低；

(2)市场交易量下滑，主要是受监管政策影响；

(3)流通效率下降，主要是受疫情影响。

大宗商品电子交易市场反映的问题：

三难：融资难、经营难、转型难；

三缺：缺理论、缺人才、缺法规。

2022 年 4 月 10，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布。其中鼓励打造综合性商品交易平台，加快推进大宗商品期现货市场建设，不断完善交易规则，支持大宗商品期现联动生态发展。

2022 年 1 月 24 日，国家发改委官网发布《“十四五”现代流通体系建设规划》提出， 推进全国性能源、粮食、矿石等资源性产品交易平台和国际金融资产交易平台建设，稳步扩 大上市交易品种范围，形成重要资源国际贸易竞争优势。

2022 年 5 月 7 日，广西壮族自治区人民政府发布《广西高质量实施 RCEP 行动方案(2022 —2025 年)》指出，广西将建设 3 个以上年交易额超过 1000 亿元的能源、矿产、粮食等大 宗商品交易中心(平台)。

2022 年 12 月 5 日，广东省发改委发布《广东省“十四五”现代流通体系建设实施方案》 提出，依托地方特色优势产业， 推动现有大宗商品交易场所转型升级， 打造集交易、融资、 信息、仓储、物流、质检等服务于一体的大宗商品交易平台。围绕粮食、钢铁、煤炭等重点 品种， 支持广州、珠海、湛江建设大宗商品交易中心和产业聚集区。

一些地区走起了“捷径”，开起了“快车”。2022 年 2 月，经广西自治区地方金融监管 局核准，广西文投文化产权交易中心正式更名为广西粤桂国际茶业交易中心，主营六堡茶、 宝玉石现货非标准化合约或仓单、可转让提单等提货凭证的交易服务。8 月 18 日， 由“呼 和浩特产权交易中心”变更名称而来的“内蒙古青城乳业交易中心有限公司”揭牌，该交易 中心也成为国内首家乳业交易场所。这两地的做法直接让权益类交易场所变为了现货交易场 所，可以直接为当地特色资源服务。

2022 年 2 月 8 日， 亳州市人民政府向亳州中药材交易中心颁发了“2021 年度经济社会 发展突出贡献奖”，2 月 7 日，安徽全省改进工作作风为民办实事为企优环境大会上，亳州 中药材商品交易中心被授予安徽省现代服务业企业 30 强。

为保障农民增产增收，规避大蒜价格波动风险，牡丹国际商品中心探索开展大蒜“订单 +保价”试点工作， 该工作是由牡丹国际商品交易中心作为投保人，联合中泰汇融资本投资 有限公司、太平财产保险有限公司设计了大蒜“订单+保价”产品。太平财产保险有限公司 为蒜农提供大蒜价格下跌保险，中泰汇融资本投资有限公司通过牡丹国际商品交易中心线上 交易平台进行风险对冲。选取了巨野县、成武县、单县 3 个县，确定了580 户低收入家庭作 为保障对象，投保大蒜 3000 亩。牡丹国际商品交易中心为被保农户支付保费合计 88.50 万 元。目前，牡丹国际商品交易中心参与交易的企业及产业客户有 1.9 万户。尤其是全国前十 大大蒜贸易企业，均已入驻该平台参与交易。

(三) B2B 农产品交易

网库集团、“832”平台、惠农网、中国邮政、一亩田等仍然探索数字农产品电商的发展 路径， 特别是“832”平台加快了由扶贫电商平台向全面乡村振兴转型， 2022 年“832”平 台农产品交易额达到 136.5 亿元， 累计交易额达到 334 亿元。惠农网年货节交易额较活动前 增长了 170%的订单量，增长了 100%。一亩田的“盯梢行动”带动河南、湖北、河北、广东、 云南等 10 多个省的农产品销售超过了 30 亿元。

一亩田主要采取 B2B 的模式，2022 年覆盖全国65 个城市， 110 个市场的 9790 个档口， 年销售可达农产品 600 万吨，全年撮合交易额超过 3000 亿元。2022 年服务货主 34 个省、 341 个市 2753 个县的 88.82 万个产地货主， 通过“豆牛代卖”询出货、查行情、作售货品。丹东“草莓小王子”李仁魁累计向 9 个市场发运 86 车草莓，赚了 56.27 万元。

2022 年“832”平台加快了由脱贫向乡村振兴的转型，呈现六大特点：

(1)832 平台是一个 B2B 平台。该平台是用于各级财政预算单位、有定点帮扶任务的央企 和地方国企等采购 832 个国家级贫困县农副产品的 B2B 交易平台。该平台功能齐全，集“交 易、服务、监管”于一体，具备在线展示、网上交易、物流跟踪等功能。

(2)832 平台是多方参与的平台。扶贫工作需要社会各界的共同参与，政府采购贫困地区 农副产品的工作具体由财政部、国务院扶贫办以及中华全国供销合作总社共同推进。

(3)坚持零收费原则。除按商业原则由扶贫 832 平台代收的通道费、第三方服务费及履 约保证金外，不向供应商收取入场费、平台使用费等相关费用，不向预算单位收取交易服务 费。

(4)提供多种交易模式。目前，扶贫 832 平台交易模式分为直购和竞争性选购两种模式， 直购是供应商在网站上发布商品的各项信息， 采购人根据自己的需求， 直接下单采购。竞争 性选购是由采购人在线发布商品竞购单，符合条件的供应商在线响应， 由采供双方协商确定 商品规格、采购数量、成交价格等。

(5)提供交易统计功能。832 平台可以提供多维度、多视角的交易信息统计，为各级财政 和扶贫部门交易监管、信息统计提供数据支撑。

(6)具有强大的运营服务。供销 e 家通过建设技术支撑体系、平台运营体系、质量保障 体系、客户服务体系、仓储物流体系这五大体系， 助力实现真扶贫、扶真贫、真脱贫，保障 消费扶贫成效。

(四) 农产品网络零售

2022 年我国农村网络零售达到了 21700 亿元， 同比增长了 3.6%，比 2016 年 8945 亿元 增加了 1.43 倍，同时农产品网络零售销售达到了5313.8 亿元， 同比增长 9.2%，增幅超过了 农村网络零售额的增幅， 比 2016 年的 1589 亿元增加了 2.34 倍。农产品的网络零售仍然是 十分活跃的，2022 年新冠疫情影响很大， 能够达到 9.2%这是相当可观的，农产品网络零售 超过预期， 农村的网络零售与 2021 年相比较， 农村网络零售的增幅相对农产品网络零售额 的增幅显得滞后。阿里(天猫、淘宝、盒马等)、京东、拼多多、惠农网等发展稳健。

据统计，2022 年 “双十一”期间， 京东近 1 万种农产品成交额超过 10 万元。近三成粮 油、茶叶等初加工农产品实现了超过 100%的增长，在成交额最高的 100 件商品中，超过 50% 是新品种。

2022 年拼多多获联合国粮农组织(FAO) 颁发的 2022 年度创新奖，且为 2022 年该奖项在全球的唯一获奖者。创立于 2015 年的拼多多目前已直连超过 1600 万农户， 以创新的“农 地云拼”模式， 向近 9 亿消费者销售农户们的农副产品。2022 年第三季度报表反映，前三 季度营收达到 907.38 亿元，同比增长 35.98%，净利润达到 220.84 亿元， 自2021 年第二季 度以来连续 6 个季度实现盈收。

(五) 农产品社区团购

新冠肺炎疫情“催熟”社区团购，同时加速培育、强化了线上渠道消费模式。2020-2022 年，社区团购先后经历了 2020 年、 2021 年、 2022 年三次热潮。2020 年底，社区团购全年 成交总额为 751.3 亿， 同比继续增长 78%；2021 年社区团购市场规模达 1205.1 亿， 日均件 数从年初的 4000 万件/日增长到 1 亿件/日， 2022 年社区团购市场规模预计超 2000 亿， 但 是实际并非如此乐观。

近两年，滴滴、拼多多、美团等网络企业进入这一市场， 同程生活、食享会、橙心优选、 十荟团、兴盛优选等许多中小企业相继退缩。

虽然 2021 年我国社区团购交易额达到 1205.1 亿元，比 2020 年 751.3 亿元，增长 60.4%。美团优选日均件/单量已经突破 2000 万， 多多买菜日均件/单量超过 1500 万。但是 2022 年 社区团购遭遇“惨烈”危机：

2022 年，每日优鲜发布财报显示，2021 年净亏损超 30 亿元，4 年亏损超百亿，全职员 工仅剩 55 人。

2022 年 2 月， 美团优选开始裁员动作，代理侧、直代侧都有大幅裁员。3 月， 十荟团全 国城市的所有业务均已关停， 公司进入善后阶段，主要处理供应商货款的清算事宜，以及员 工工资的结算赔付问题。盒马邻里接连撤城，重点守护上海等重点基地，兴盛优选关站裁员， 美团优选也关停相应的业务。橙心优选转型采销运平台“橙掌柜”。

2022 年上半年，美团优选、多多买菜、淘菜菜组成的梯队，占领了市场半数以上的份 额。根据国金证券研究数据，截至 2022 年上半年，美团优选的社区团购市场份额达到 38% ， 仅次于多多买菜的 45%。

疫情驱使消费者不得不接纳社区团购，但是在疫情之后， 这一消费习惯却并没有被充分 地延续下去，让线下实体店斩获了这一波的“报复性消费”浪潮， 作为社区团购的先驱者兴 盛优选，业务也由 11 个省份退缩至湖南、湖北、江西、广东四省， 不得不调整自己的发展 战略， 选择稳定发展的策略。

在 2022 年第四季度财报中，叮咚买菜实现全面盈利。从财报看出， 毛利率上升、履单 费用率优化、营销费用的下滑， 都是造成公司盈利的原因。

(1)叮咚买菜一直以来是亏损经营，但是在 2022 年第四季度财报中， 叮咚买菜实现全面 盈利。一是得益于疫情的影响，人们对社区团购新模式的习惯。二是叮咚买菜对消费市场模 式的创新探索。三是叮咚买菜经历了其经营模式的生命周期，进入到盈利点这一新时期。四 是叮咚买菜毛利率上升、履单费用率优化、营销费用的下滑， 表明管理效果开始显示。

(2)当我国进入“后疫情期”后，人们对社区团购业态的依赖会相对减弱，因此，叮咚 的模式确实面临着考验， 如何更好地增加业态模式对消费市场的粘性具有重要的意义。

(六) 食品外卖电商

随着我国经济活力的全面恢复以及外卖行业监管进一步加强，外卖行业数字化水平不断 提升，新消费趋势凸显，行业覆盖内容更加丰富多元。2021 年我国网上外卖用户规模达 5.44 亿，较 2020 年增长 1.25 亿， 占网民整体的 52.7% ，2021 年我国外卖市场规模达到 8117 亿元。2022 年我国网上外卖用户规模达 6 亿， 较 2020 年增长 0.56 亿， 占网民整体的 56.23% 。2022 年我国外卖市场规模达到 9417.4 亿元。

2022 年 12 月 5 日，抖音生活服务与达达、顺丰同城、闪送相继宣布达成合作， 为餐饮 商家提供同城配送解决方案， 12 月 7 日，抖音又与 UU 跑腿达成合作。这意味着抖音与美 团、饿了么同台竞争，本地生活服务电商“三足鼎立”的竞争格局形成。

美团以标准化助力中小餐饮商户数字化转型升级，主要有以下三个方面：

一是美团先后出台了相应的标准体系：《外卖餐品信息描述规范》国家标准；《餐饮服务 信息分类与描述》国家标准；《餐饮商户卫生服务信息在线披露规范》行业标准；《传染病流 行期间餐饮服务单位经营安全操作指南》 (参与)上海市地方标准；《餐饮数字化服务 小吃 连锁企业运营要求》团体标准；《外卖代运营服务规范》团体标准；《餐饮外卖密封规范》团 体标准。

美团已助力逾 8.8 万家沙县小吃门店实现数字化转型，还与陕西省渭南市潼关县人民政 府、陇南市政府等正式签约，助力地方特色小吃从业者搭乘数字化快车。

截至 2021 年 7 月底，美团平台上有 40 万家商户获“安心餐厅”标签，其平均订单量较 其他商家要高 46.5% ，真正让消费者订得放心，吃得安心。

二是以标准化促产品化，丰富中小商户数字化服务工具和手段。2021 年， 美团外卖累 计为中小商户免费发放了 15.2 万个出餐宝和 2.6 万个云打印机，并聚焦餐饮 SaaS 标准体系 建设， 制定餐饮 SaaS 系统中台式电子收银机、打印机、扫码盒等硬件标准和设备连接协议 等互联互通标准，助力中小商户实现精细化运营。以地区和企业试点为例， 智能取餐柜的使 用，使自提订单数量增长了 311%，商户出餐速度和效率也得到了明显提升， 既节省了店员 人力， 也提高了堂食点餐效率。

三是以标准化促人才培养，助力餐饮行业加快数字化人才队伍建设。自 2016 年起， 美 团针对生活服务行业细分领域持续开展培训， 已设立 20 多个培训中心， 覆盖餐饮、外卖、 酒店等多个品类，累计免费培训中小商户超 500 万家， 课时超 500 万小时，线下免费培训覆 盖全国 455 个城市。在人社部教育培训中心的指导下，美团还推出“新餐饮运营”相关课程， 培养了超 4000 名中小微企业外卖运营和零售到家负责人以及 2822 名现代化经营管理人才。

(七) 生鲜农产品电商

据统计，2022 年生鲜电商交易规模达 5601.4 亿元，同比增长 20.25%，是近 10 年来增长最慢的一年。2022 年是生鲜电商最困难的一个， 但在逆境中，也创新了许多新的业态模式，如 fudi 仓储会员店、谊品生鲜第四代店铺、盒马奥莱、京东七鲜全国首家 3.0 版门店、 洪九果品上市、中百罗森开设首家生鲜便利店、邮政网点+商超+社区团购+邮乐小店的“店中店”、生鲜电商前置仓、钱大妈不隔夜预制菜、锅圈食汇的即时零售+预制菜+社区生鲜。

2022 年是盒马新零售的成熟期， 不仅盒马业绩保持高速增长， 其中主力业态盒马鲜生 实现盈利。2022 年盒马推出了盒马奥莱、盒马鲜生店、盒马 X 会员店“三架马车”，2022 年分别实现了 555% 、25%和 247%的同比增长。盒马主力业态“盒马鲜生”已实现盈利。目前，全国已有 300 余家盒马鲜生门店(含盒马 mini)， 9 家盒马 X 会员店， 153 个盒马村。2022 年本来生活连续 4 年盈利， 成为生鲜电商 17 年(自 2005 年易果生鲜产生算起) 发展 以来最大的亮点。

2022 年 7 月 28 日起，每日优鲜关停了 30 分钟送货上门的极速达服务， 意味着其核心 的前置仓模式停转，当天大部分员工停职停薪，全年经历了暴跌、欠款、解散、收购、关店、 退市。2022 年 10 月， 叮咚买菜撤出厦门(此前已先后撤出天津、安徽、滁州， 广东、珠海 等多个城市)，2022 年第三季度财报显示，总营收为 59.425 亿元(约合 8.354 亿美元)，与 2021 年同期的 61.895 亿元相比下滑 4.0%。净亏损为 3.449 亿元(约合 4850 万美元)，而 2021 年同期净亏损为 20.106 亿元。

(八) 预制菜电商

近年来，我国预制菜得到了迅速发展，2019 年仅为 2445 亿元， 到 2022 年达到 4196 亿 元，未来还将以 20%左右的增长率高速增长，2023 年有望达到5165 亿，2025 年将达到 5165 亿元， 2026 年将达到 10720 亿元， 2025 年将达到 12000 亿元。

2022 年叮咚买菜、京东七鲜、美团买菜、饿了么、盒马、每日优鲜、维小饭等纷纷进 入预制菜市场：①叮咚买菜试水 B 端预制菜；②每日优鲜上线预制菜新品“巨下饭”；③盒 马成立预制菜事业部；④京东生鲜预制菜销量同比增长超 100%；⑤美团买菜：2021 年预制 菜销售较上一年增长 4 倍；⑥饿了么年夜饭搜索量同比增长 4 倍；⑦一亩田上线六大品类(地 方菜、早餐、西餐、烧烤烤肉、快餐小吃、自助餐) 预制菜专区频道；⑧维小饭提供“透明 快餐、阳光外卖”。据统计，全国有预制菜企业超过 6.4 万家，而且还在继续增长。

商务部此前公布“2022 全国网上年货节”的销售成绩， 预制菜销售额同比 2021 年增长 45.9%。在 2022 年春节前，淘宝、叮咚买菜、盒马等多平台“预制菜”销量暴涨。其中， 叮 咚买菜预制菜同比 2021 年涨超 400%，部分菜品较此前一周环比涨超 980%。此外，据美团买菜数据显示，相比起 2022 年年初，预制菜销量环比增长 50%，消费人群以周末做饭的 80 后、 90 后年轻女性居多。

至 2022 年底，预制菜领域已经形成了农业企业、餐饮企业、食品加工企业、新零售企 业、家电企业的群体，跨界预制菜成潮流。甚至许多非相关企业也纷纷进入这一领域， 成为 “相关企业”，如碧桂园进入打造了鲟鱼预制菜品牌，格力电器进入预制菜智能设备，顺丰 控股进入了预制菜仓储物流等。至 2022 年底有各类企业 7.6 万家。

(九) 农产品直播电商

2022 年“手机成为农民的新农具、直播成为农民的新农活、数字成为农民的新农资”， 据第 51 次《中国互联网络发展状况统计报告》，我国移动电话用户规模达到 16.83 户， 手机 网民规模达 10.65 亿， 网络短视频用户规模达 10.12 亿。

2022 年国家加强了对直播电商的严监管的力度，但是 2022 年直播电商超过 12000 万场， 全年预计直播电商市场规模 34879 亿元，增长 47.69%，特别是新东方的“东方甄选”进入 了直播电商领域，取得了较好的效果，全年 52 款自营产品总销量是 1825 万单。东方甄选 2022 年 6-11 月 GMV 达 48 亿元， 也刺激了新东方股票价格大幅度增长。

短视频应用助力农产品销售。源头农户、商家通过短视频、直播来宣传和推介优质农产品， 为农产品进城打开销路。抖音、快手、淘宝、西瓜视频、有赞、第一视频等直播电商发挥较大的作用。其中以抖音、快手、淘宝为“三足鼎立”的态势，2022 年直播电商交易额 分别为 15000 亿元、 9000 亿元、 7700 亿元。

2022 年 9 月 23 日， 抖音电商发布《2022 丰收节抖音电商助力乡村发展报告》。报告显示，过去一年 (2021.9-2022.9) 共有 28.3 亿单农特产通过抖音电商出村进城、卖向大江南北， 该平台三农电商达人数量同比增长 252%，农货商家数量同比增长 152% 。

(十) 农产品跨境电商

我国是全球第二大农产品贸易国、第一大进口国， 第五大出口国， 自 2017 年以来， 连 续 6 年每年进出口额超过 2000 亿美元， 2021 年 2022 年连续两年超过 3000 亿美元。我国是 大豆、油菜籽、棉花、猪肉、羊肉、奶粉、食用油、食糖等大宗农产品进口国，其中有些产 品也是全球最大买家，同时也是大蒜、生姜、罗非鱼、苹果、茶叶等产品的最大出口国。

2019 年我国农产品跨境电商交易额为 47.98 亿美元，其中2019 年“食品；饮料、酒及 醋；烟草及制品”出口额为 3 亿美元，位列跨境电商出口额第十位；进口额在跨境电商零 售进口额中排名第二。我国虽然生鲜农产品进出口贸易也较大，但通过电商方式的份额不 是太大。

2020 年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为 63.4 亿美元，同比增长 19.8%。其中， 进口额为 61.8 亿美元，同比增长 24.1%；出口额为 1.6 亿美元， 同比减少 48.4%，贸易逆差 拉大。

2021 年，我国农产品跨境电商零售进出口总额为 68.3 亿美元，同比增长 7.73% ，进口额 59.55 亿美元， 同比下降 3.64%；出口额 4.78 亿美元， 同比增长 198.75%。

2022 年， 我国农产品跨境电商零售进出口总额为 81 亿美元，同比增长 25.9%，继续保持调整增长。其中， 进口额为 68.9 亿美元，同比增长 15.7%；出口额为 12.1 亿美元，同比 增长 153%。

阿里国际站 Alibaba.com logistics 已经在全球 220 多个国家和地区，拥有超过 26000 条运 力专线，实现海陆空快、多式联运， 给跨境中小商家提供国别化、本地化、行业化的跨境物 流解决方案。将在巴基斯坦建设两个数智化快递分拨中心。2022 年阿里海外电商收入增长 26%。

京东生鲜全球直采目前已与全球近 20 个国家及地区签订生鲜直采及合作协议。京东生 鲜还与 FIRST CUT 、Tyson、银蕨农场、安佳等全球知名品牌建立战略合作伙伴关系。京东生 鲜国家特产馆、协会示范店也相继落地。目前，京东生鲜已经完成覆盖 90 个国家馆店铺的 建设， 2022 年新增设 24 家综合品类国家馆。

2023 年 1 月 11 日， 巴基斯坦、斯里兰卡、哥伦比亚、塞浦路斯四国驻华使节现身京东 视频号直播间，纷纷推荐自己国家的特色商品。巴基斯坦进口大颗松子、哥伦比亚进口咖啡 豆、塞浦路斯进口地中海蓝色葡萄酒、斯里兰卡原装进口锡兰红茶礼盒等地道特产，不仅丰 富了消费者的年货选择， 更是让整场直播累计曝光破百万，也把京东年货节推向高潮。京东 年货节期间，京东超市各个国家馆取得了亮眼成绩。巴基斯坦国家馆成交额环比增长超 100%， 斯里兰卡国家馆、塞浦路斯国家馆、拉美综合国家馆成交额环比增长均超 50％。

(十一) 农产品新易货

2022 年，我国新易货继续得到发展。新易货是指物品、服务、资产、资源之间进行的 非现金交易活动，是一种新的理念和新的工具。从物品角度，它涉及到产品易货、商品易货；从服务角度， 它涉及到广告易货、商品易货、酒店易货、餐饮易货、旅游易货、培训易货等 等各种各样的服务易货；从延伸角度，它涉及到资产易货和资源的易货。据不完全统计，我 国现有 73.6 万家易货贸易企业， 还有 5000 多万的易货贸易的从业人员，2021 年， 我国国 际易货交易额为 11245.09 亿元人民币，首次突破 1 万亿元，同比增长 25.3% 。2022 年，我 国国际易货交易额再次突破 1 万亿元。

(十二) 农产品电商投融资

据网经社数据显示， 2022 年中国三农电商领域共有 6 家平台获得融资，分别为平普科 技、惠达科技、爱科农、小蚁大象、麦麦科技、快弹科技 ，融资总金额约 1.7 亿元。投资 方包括六合基金、万物资本、浅石创投、源码资本、IDG 资本、高瓴创投、原象基金、楚德 资本、逐星资本等。

2022 年融资额相对 2019 年、 2020 年相对较低，但是，高于 2021 年的 1.2 亿元的融资 额，随着疫情放开和新一轮投资与消费热潮的到来，三农投资融资热将迅速升温。

来源：

中国食品（农产品）安全电商研究所

北京工商大学商业经济研究所

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