数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

从区域增幅看，与拉美、非洲和部分亚洲经济体的贸易保持增长，与欧盟、美洲等国家贸易出现不同程度的下降。第1季度，中国与拉丁美洲国家的贸易规模达到1206.3亿美元，同比增长8.3%，中国对拉美国家出口598.9亿美元，同比增长9.3%，从拉美国家进口607.4亿美元，同比增长7.4%。与非洲国家的贸易规模达到708.6亿美元，同比增长5.9%，对非洲出口414.4亿美元，同比增长4.4%，从非洲进口294.2亿美元，同比增长8%。对亚洲国家和地区的贸易也出现一定程度的增长，其中，中国出口增加3.5%，进口增长1.3%。第一季度，中国对欧洲和北美洲的双边贸易出现下跌，1-3月，中国对欧洲国家进出口2914.15亿美元，同比下跌0.7%，其中，中国对欧洲国家出口1646.36亿美元，同比下跌3.6%，中国从欧洲国家进口1267.78亿美元，同比增长3.4%。与大洋洲国家贸易下跌了4.5%。

表1 2024年第一季度中国与各洲贸易概况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

从具体国家和地区情况看，中国与美日韩等国家的双边贸易继续下滑，与巴西、越南、马来西亚、俄罗斯等国家的双边贸易持续上涨。前3个月，美国、韩国和日本依然保持中国前三大单一贸易伙伴国地位，其中，与美国的双边贸易达到1500.43亿美元，同比下跌4%，中国对美国出口1101.3亿美元，同比下跌1.3%，中国从美国进口399.12亿美元，同比下跌10.7%。与中国香港、中国台湾地区、越南及俄罗斯等经济体的双边贸易出现增长。其中，对越南的双边贸易增幅高达18.6%。

表2 2024年第一季度中国前二十大单一贸易伙伴进出口情况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图3 2015年-2024年第一季度中美贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图4 2015年-2024年第一季度中国与欧盟贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

RCEP占对外贸易总额超过三成，对RCEP成员国出口下滑。第一季度，以美元计，中国与RCEP成员国的贸易规模为4336.63亿美元，同比下跌3.31%，中国对RCEP成员国家出口2252.37亿美元，同比下跌6.21%，中国从RCEP成员国家进口2084.3亿美元，基本与去年同期持平。从与RCEP成员国贸易在中国对外贸易中的占比看，第一季度，中国与RCEP成员国贸易占中国对外贸易总额的30.29%，较去年同期下跌0.9个百分点。从具体的成员国情况看，中国与传统的两大贸易伙伴日本和韩国的双边贸易下滑。与韩国的双边贸易约753.6亿美元，同比下跌0.2%，中国对韩国出口341.86亿美元，同比下跌9.3%，从韩国进口411.7亿美元，同比增长8.9%；与日本的双边贸易约729.95亿美元，同比下跌7.5%，对日本出口368.9亿美元，同比下跌8.7%，从日本进品360.99亿美元，同比下跌6.1%。与澳大利亚的贸易也大幅下滑。

图5 2015年-2024年第一季度中国RCEP贸易情况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图6 2015年-2024年第一季度中国与RCEP成员国韩国贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图7 2015年-2024年第一季度中国与RCEP成员国日本贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图8 2015年-2024年第一季度中国与RCEP成员国澳大利亚的贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

私营企业在进出口中的占比继续提升，外资企业在对外贸易中的占比进一步下跌。从贸易主体企业性质看，前三个月，私营企业进出口额为7623.22亿美元，同比增长3.56%，私营企业在对外贸易中的占比提升至53.3%，较去年同期提升2.2个百分点。其中，私营企业出口5112.17亿美元，同比增长1.32%，私营企业进口2511.1亿美元，同比下跌7.79%。国有企业1-3月进出口总额为2307.96亿美元，同比下跌3.73%，国有企业进出口在对外贸易中的占比16.12%，较去年同期下跌0.5个百分点。前3个月，国有企业出口616.43亿美元，同比下跌6.26%；国有企业进口1691.53亿美元，同比下跌2.77%。外商投资企业进出口总额为4188.03亿美元，同比下跌5.19%。外商投资企业在中国对外贸易中的占比为29.25%，较去年同期下跌0.8个百分点。1-3月，外商投资企业出口2233.75亿美元，同比下跌6.22%，进口1954.28亿美元，同比下跌3.98%。

图9 2024年第一季度不同性质企业主体进出口占比情况

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图10 2018年-2024年第一季度各类性质企业出口变化情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

图11 2018年-2024年第一季度各类性质企业进口变化情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

机电产品和劳动密集型产品出口势头良好。第一季度，我国机电产品出口4771.5亿美元，同比增长3.3%，占出口总值的59.2%；其中，自动数据处理设备及其零部件、家用电器、电子元件、汽车（包括底盘）和船舶分别增长4.8%、12.2%、3.7%、18.2%和106%。同期，劳动密集型产品出口增长9.1%；其中，纺织服装、塑料制品、家具及其零件分别增长5.4%、14%、23.5%。此外，在第一季度，我国能源、金属矿砂、粮食等大宗商品进口量增加6.2%。其中，原油、天然气和煤炭等能源产品2.86亿吨，增加8%；铁、铝等金属矿砂3.74亿吨，增加5%；粮食3841.6万吨，增加5.1%。同期，机电产品进口增长9.6%，其中电子元件进口增长13%。此外，纺织服装、干鲜瓜果及坚果进口分别增长12.6%、18%。

表3 2024年第一季度主要商品进出口情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

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广东、浙江和江苏继续雄居出口榜前三甲，20个省（区）市出口恢复正增长。根据中国海关总署发布的数据，今年第一季度，以收发货人（经营单位）所在地统计，共有西藏、黑龙江、广西、海南等20个省（区）出口正增长，上涨省（区）比去年同期增加了3个。前3个月，进出口规模超过1000亿美元的地区有广东省、浙江省、江苏省、山东省、上海市和北京市，其中广东省以2870亿美元的进出口规模雄居榜首。1-3月，广东省出口达1840.9亿美元，同比增长5.3%；浙江省出口达1230.6亿美元，同比增长3.2%；江苏省出口规模达1166.8亿美元，同比增长3.9%。从增幅看，第一季度，西藏自治区的进出口增长幅度最大，达207.5%，不过，西藏对外贸易的总体规模偏小，仅有3.1亿美元，出口规模仅有2.74亿美元。其次是新疆维吾尔自治区，对外贸易同比增长38.4%，达到131.78亿美元，出口达到111.26亿美元。增幅居第三位的是山西省，第一季度，山西省进出口增幅达25.2%，出口增长27.4%。从跌幅看，进出口规模跌幅最大的江西省，第一季度，江西省对外贸易总规模为146.59亿美元，同比下跌41.4%，其中出口96.3亿美元，同比下跌49.1%。河南省的跌幅居第二位，前3个月，河南进出口规模为223.55亿美元，同比下跌25.8%，其中出口规模为137.3亿美元，同比下跌31.5%。跌幅居第三位的是湖南省，前3个月，湖南对外贸易总额约187.98亿美元，同比下跌25.7%，其中出口为105.38亿美元，同比下跌40.2%。青海省和甘肃省的对外贸易规模下跌幅度都超过了20%。

表4 第一季度出口额超100亿美元的地区贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

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第一季度“一带一路”贸易分析

“一带一路”贸易保持相对稳定。在纳入商务部、国家统计局和国家外汇管理局出版的历年《中国对外直接投资统计公报》统计的63个“一带一路”沿线国家中，根据中国海关总署发布的数据统计，今年1-3月，中国与63个“一带一路”沿线国家的贸易总额达4985.07亿美元，基本与去年同期持平。其中对“一带一路”沿线国家出口2980.79亿美元，同比增长0.47%；从“一带一路”沿线国家进口2004.28亿美元，同比下跌0.69%。

图12 2015年-2024年第一季度中国与“一带一路”沿线国家贸易概况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

“一带一路”贸易在对外贸易中的占比达34.8%，较去年同期微弱提升。根据海关总署发布的数据统计，前3个月，中国与“一带一路”沿线国家的贸易总额为4985.07亿美元，占第一季度中国对外贸易总额的34.83%，比上年同期提升0.2个百分点。其中，出口占中国对外出口总额的36.9%，比去年同期提升0.8个百分点；进口占中国进口总额的32.1%，较去年同期下跌0.6个百分点。第一季度，“一带一路”贸易在中国对外贸易中的地位保持稳定，与2015年第一季度相比，“一带一路”贸易在对外贸易中的占比已提升9个百分点，逐渐成为中国对外贸易的稳定器。

图13 2015年-2024年第一季度中国与“一带一路”沿线国家贸易在对外贸易中的占比变化（单位：%）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

东盟依然是“一带一路”的主要贸易区域。根据海关总署的统计数据，第一季度，中国与东盟的双边贸易达2245.96亿美元，同比增长2.8%；其中，中国对东盟国家出口1355.71亿美元，同比增长4.1%，中国从东盟国家进口890.25亿美元，同比增长1%。与东盟的贸易占中国“一带一路”贸易的45.05%。虽然东盟依然是“一带一路”的主要贸易区域，但近几年来，由于和俄罗斯、中亚、南亚等国家的贸易不断增长，东盟在中国“一带一路”贸易中的占比在不断下降。2021年第一季度，东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比达到49.75%；2022年第一季度则降至46.1%；2023年第一季度，东盟贸易在“一带一路”贸易中的占比进一步降至45.69%，今年则再下降0.64个百分点。

图14 2015年-2024年第一季度中国与东盟的贸易概况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

与中亚国家的贸易增长迅速，与东南欧国家贸易大幅下滑。第一季度，中国与中亚五国的双边贸易总额达200.56亿美元，同比增长12.4%；其中，中国对中亚五国出口137.18亿美元，同比增长16.96%；从中亚国家进口63.38亿美元，同比增长3.66%。第一季度，中国与南亚国家的双边贸易总额达476.63亿美元，同比增长3.25%；对南亚国家出口407.99亿美元，同比增长0.85%；从南亚国家进口68.63亿美元，同比增长20.57%。第一季度，中国与东南欧国家的贸易额约318.09亿美元，同比下跌12.64%；对东南欧国家出口244.46亿美元，同比下跌2.66%；从东南欧国家进口73.82亿美元，下跌7.47%。第一季度，中国与中东西亚国家的双边贸易总额为1101.65亿美元，同比下跌2.34%；中国对中东西亚国家出口558.22亿美元，同比增长3.16%；从中东西亚国家进口538.27亿美元，同比下跌8.31%。第一季度，中国与外高加索三国的双边贸易约12.31亿美元，较去年同期有微弱下跌。

表5 2024年第一季度中国与“一带一路”各区域国家双边贸易情况（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

从具体国家情况看，越南超过俄罗斯，成为第一季度中国在“一带一路”沿线国家的最大贸易伙伴。与乌克兰的贸易大幅增长，与俄罗斯的贸易增长放缓，与以色列的贸易大幅下滑。根据海关总署的数据，1-3月，从贸易规模看，越南是第一季度“一带一路”最大贸易伙伴，其次是俄罗斯、马来西亚、印度、印尼、泰国、新加坡、沙特、阿联酋和菲律宾等国家与地区。“一带一路”双边贸易规模最少的国家和地区依次是巴勒斯坦、东帝汶、黑山、叙利亚、波黑和摩尔多瓦等国家。其中，与巴勒斯坦的双边贸易仅有2609.6万美元，同比下跌32.3%。从增幅看，第一季度，中国与18个“一带一路”沿线国家的双边贸易增幅超过两位数。其中，与斯里兰卡的双边贸易同比增长66.2%，对斯里兰卡出口12.4亿美元，同比增长69%，与马尔代夫的双边贸易增幅达37.4%，与乌克兰的双边贸易增幅也高达30.2%。与中国双边贸易跌幅最大的国家有科威特、巴林、亚美尼亚、巴勒斯坦、缅甸、约旦和北马其顿等国家，其中与科威特、巴林、亚美尼亚和巴勒斯坦的贸易跌幅都高达30%以上。

表6 2024年第一季度与中国双边贸易超过100亿美元的“一带一路”国家（单位：亿美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

“一带一路”贸易不平衡情况依然严重。从具体国家情况看，以越南为例，中国与越南的双边贸易额超过了中国与吉尔吉斯斯坦、柬埔寨、埃及、伊朗等其它42个“一带一路”国家贸易的总和。中国与越南、俄罗斯、马来西亚、印度、印尼和泰国这几个国家的双边贸易额占中国“一带一路”贸易的52.11%。

从中国与“一带一路”沿线国家的贸易结构看，机电产品是中国“一带一路”主要出口产品。我们以中国与越南、马来西亚、泰国、菲律宾、新加坡、印度尼西亚、缅甸、印度、巴基斯坦、沙特阿拉伯、伊朗、阿曼、土耳其、阿联酋、哈萨克斯坦、罗马尼亚、俄罗斯和乌克兰等18个“一带一路”国家的贸易往来为样本，分析了中国“一带一路”贸易的结构。从出口情况看，前三个月，中国在这18个“一带一路”国家的贸易中，最大的出口品类商品是机电设备，出口总额约941.68亿美元，占第一季度中国对“一带一路”沿线国家出口额的31.58%，较去年同期下降5.4个百分点。其次是贱金属及制品，出口额约248.03亿美元，约占“一带一路”出口总额的8.32%，较去年同期下跌3.3个百分点。从进口情况看，1-3月，中国在这18个“一带一路”国家的贸易中，进口最多的产品品类是机电、音像设备等，这一品类商品约占进口额的三成；其次是矿产品进口。

第一季度“一带一路”沿线主要国家贸易

根据海关总署网站的数据统计，2024年第一季度，在63个“一带一路”沿线国家中，双边贸易额超过100亿元的国家有13个，与去年同期持平，超过10亿元的国家有26个，较去年同期减少2个。第一季度，中国与31个“一带一路”沿线国家的双边贸易出现正增长，比去年同期减少10个。增幅超20%的国家有12个，增幅超10%的国家有18个。第一季度，中国与32个“一带一路”国家的双边贸易出现下跌，跌幅超过20%的国家有7个，跌幅超过10%的国家有17个。以下为双边贸易规模前三国家贸易情况。

越南

越南过去长期是中国在“一带一路”沿线的最大贸易伙伴，但去年被俄罗斯反超。今年第一季度，越南再次回归中国“一带一路”最大贸易伙伴地位。前三个月，中越双边贸易总额达586.8亿美元，较去年同期增长18.6%。其中，中国对越南出口368.16亿美元，同比增长18.5%，中国从越南进口218.66亿美元，同比增长18.6%。

图15 2015年以来中国与越南第一季度贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

从双边贸易结构看，中国对越南出口以机电、纺织原料、贱金属制品等为主。第一季度，机电、音像设备及其零件、附件对越出口总额为165.86亿美元；纺织原料及纺织制品出口额为44.54亿美元，贱金属及制品出口40.81亿美元。中国从越南进口的主要产品为机电设备、纺织原料及纺织制品、鞋帽雨伞等制品。

表7 2024年第一季度中国与越南双边贸易结构类章（单位：千美元）

数据来源：海关总署，亚布力企业家论坛研究中心

俄罗斯

2024年第一季度，中俄双边贸易额约566.82亿美元，同比增长5.2%，增幅较去年同期大幅下跌。其中，中国对俄罗斯出口244.28亿美元，同比增长2.6%，中国从俄罗斯进口322.54亿美元，同比增长7.3%。

图16 2015年-2024年第一季度中国与俄罗斯贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

从双边贸易产品结构看，第一季度，中国对俄罗斯出口主要是机电、音像设备及其零件、附件，车辆、航空器、船舶及运输设备，贱金属及其制品，纺织原料及制品等大类，其中机电类产品对俄出口95.79亿美元；车辆、航空器、船舶及运输设备出口44.5亿美元；贱金属及制品出口16.72亿美元。从进口产品看，中国从俄进口第一大类为矿产品，前三个月进口249.85亿美元；贱金属及制品进口22.84亿美元。

表8 2024年第一季度中国与俄罗斯双边贸易结构类章（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

马来西亚

马来西亚近年稳居中国“一带一路”沿线第三大贸易伙伴地位，今年第一季度，中马双边贸易总额为470.77亿美元，同比增长6.5%。前三个月，中国对马来西亚出口229.11亿美元，同比增长6.9%；中国从马来西亚进口241.66亿美元，同比增长6.1%。

图17 2015年-2024年第一季度中国与马来西亚贸易情况（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

从贸易结构看，今年第一季度，中国对马出口主要是机电产品，前三个月出口83.91亿美元；贱金属及制品出口21.61亿美元；位居第三的杂项制品，出口20.2亿美元。中国从马来西亚进口的第一大品类商品是矿产品，进口总额达115.46亿美元；机电产品，前三个月进口81.9亿美元；贱金属制品进口13.66亿美元。

表9 2024年第一季度中国从马来西亚进口主要商品品类（单位：千美元）

数据来源：海关总署网站，亚布力企业家论坛研究中心

总体看，前三个月，受中美关系、中欧关系、巴以冲突、地缘冲突及全球供应链重组等因素影响，中国的对外贸易正面临严峻的挑战。中美贸易在下降、中欧贸易在下降、中韩、中日贸易均在下降。这几大经济体均是中国对外贸易的大户，占中国对外贸易的33.4%，与这些国家和地区的双边贸易前景对中国对外贸易影响重大。同时，“一带一路”贸易也在经受严峻的考验，受中菲关系紧张的影响，中国与菲律宾的双边贸易在第一季度大幅下跌；受巴以冲突的影响，中国和以色列的双边贸易也在大幅下跌，与巴勒斯坦的贸易也在大幅下跌。虽然中国与巴勒斯坦的双边贸易规模小到可以忽略不计，但这样大幅度的下跌，也彰显了冲突对中国贸易的影响。此外，第一季度，中国与俄罗斯的双边贸易并没有出现大幅上涨，相反与乌克兰的双边贸易出现攀升。而如何解决“一带一路”贸易不平衡的问题，也决定着未来“一带一路”贸易的提升空间。

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