上一次写股债平衡型基金还是2020年10月，本篇再次进行一次筛选。要求是平衡混合型基金，基金经理任职时间大于2000天，基金评级晨星三年必须是4星或者5星，任职年化回报大于12%。筛选可得刚好十只基金。

按任职时间排序如下：

按任职年化回报排序如下：

按基金经理最大年限排名如下，超过10年的有徐荔蓉、胡戈游。

按机构投资者持有比例排序如下：

按基金的规模排序如下，傅友兴的规模263.27亿元排名第一。

按照股票占基金资产净值比排序如下，傅友兴的股票占比最低。

按股票占比由高到低展示资产配置图如下：

持仓集中度情况如下：

换手率情况如下：

按近三年业绩排序如下：排名第一的是上投摩根的陈思郁。

上榜的10人有多位我们以前多多少少梳理过，比如国富徐荔蓉、南方骆帅、交银施罗德杨浩、易方达陈皓、景顺长城刘苏、广发傅友兴。这些基金经理本文就不多笔墨了，接下来看看两位我的公众号之前基本没提及过的基金经理：上投摩根陈思郁和农银汇理陈富权。

1、近三年业绩排名第一的陈思郁女士，现任管理基金数2只，目前在管规模11.73亿元，基金经理年限5.90年，看头像是为美女。

上榜的上投摩根双核平衡混合（373020）目前规模5.94亿元，这个规模对于打新来说感觉很不错。查询过去几期公布的股票占比最高时大概在68%。任期最大涨幅210.92%，任职回报145.81%，任职年化回报16.47%，任期最大回撤-28.44%。作为一个平衡型基金，我认为这个成绩还是比较不错的。

重仓股如下，很明显是大盘股的风格。

2、近三年业绩排名第三的陈富权，现任管理基金数3只，目前在管规模26.90亿元，基金经理年限7.85年。

上榜的农银平衡双利混合（660003）目前规模4.04亿元，这个规模对于打新来说感觉也不错。查询过去几期公布的股票占比最高时大概在78.6%。任期最大涨幅329.94%，任职回报266.04%，任职年化回报19.74%，任期最大回撤-46.09%。因为经历过2015年的熊市，回撤有点大可以理解。

重仓股如下，也是大盘股的风格。

本文小结：

1、陈思郁、徐荔蓉、陈富权上榜的三只基金近三年业绩排名前三，而相应基金的规模排名却是倒数前三，这里面有没有内在的联系？如果想投资规模稍小的平衡混合型基金，这三位管理的上榜的三只基金值得关注。其中陈思郁的换手率稍高，不过考虑到规模也不大，可以理解。另外，陈思郁的基金机构投资者持有比例最高。

关于陈思郁，再多说几句，今年的妇女节3月8日，中国基金报曾曾经介绍过她：

「经济学硕士，12年投资研究经验，2009年9月起加入上投摩根，2015年8月起任基金经理，现任上投摩根双核平衡、上投摩根安全战略基金基金经理。投资上，陈思郁更看重行业的成长空间以及企业的优质程度，致力于高景气行业中挖掘优质龙头个股。同时，陈思郁一直重视产品的波动及回撤，树立了高成长低回撤的典范。

陈思郁管理的上投摩根双核平衡基金荣获银河证券三年期五星评级，同时，这支基金也是过去十年银河证券同类基金的第一名。投资之余，陈思郁热爱长跑，在她看来，投资亦如长跑，坚持在高景气赛道中深耕，挖掘优质个股，控制波动和回撤，才能把握市场投资机遇，做投资路上的“长跑健将”。

对持有人想说的一句话：“投资是一场没有终点的长跑，着眼长期的坚持可能是最朴实但有效的策略。”」

对陈思郁感兴趣的我可以看看这篇文章：《合力为你成就未来》系列之高景气赛道跑者陈思郁。文章中有陈思郁的采访视频：

2、近五年收益率排名靠后的大概有华宝胡戈游、招商付斌、易方达陈皓、广发傅友兴，其中傅友兴因为股票仓位确实不太高，相对来说更值得被原谅。

付斌、杨浩、傅友兴今年以来的收益率还是负的，近三个月的收益率也比较拉胯，但是我们作为投资者，看基金经理业绩的时候尽量拉长周期，一年都不够长，何况半年，有持仓的可以再多坚持一阵。

3、因为筛选条件的原因，心目中感觉很厉害的易方达的张清华没有入选，但这不代表张清华不够优秀。在《5178点过去整整六年了，区间收益翻倍的主动权益类基金经理有24位》这篇文章里张清华的基金是筛选出的唯一的平衡混合型基金，足见其优秀！

4、我文末的“平衡型”基金专辑里已经有了三篇文章，之前写文章时，我个人觉得邬传雁的泓德致远混合（004965）也很不错。当前规模41.67亿元，如果放在按规模排序的表中，是第三名；如果放进本文近三年的业绩排行榜中，在倒数第三名。近三年的业绩谈不上优秀，只得了一个良好的成绩，感觉规模大了，想获得超额收益还是有点困难。

小伙伴们如果对平衡混合型基金感兴趣，别忘了观察一下这只基金。

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基金有风险，投资需谨慎本文数据来源于天天基金、东方财富Choice

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