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以往周期不好厂房就会出点问题，然后价格就抬起来了，现在不好使了，因为有了长江存储这样的“消防员”，再加上市场周期的因素，三星的业绩就非常差了。我看了下三星电子的营收构成，第一大利润来源是DS部门，第二大利润来源是DX部门，这俩加起来占据了三星电子84%的利润。DX部门的绝大部分营收来源于三星手机；DS部门主要包括：Memory、DRAM、NAND、S.LSI、Foundry这几项业务，这几项中Memory是绝对的大头，就是我们平时说的存储设备，周期性很强，但是远不是以前那样的周期性，有很多其它因素影响。1、中国的长江存储等厂商的崛起；2、三星存储的0E门；3、尹锡悦不仅要当丑国的狗，还要当狗的狗，芯片对华出口大幅降低；4、三星手机面对消费疲软，出货量下滑，这还导致了越南出口的大减。这些因素叠加在一起就造成了三星利润的大幅缩水。不知道你们有没有发现最近半年三星手机在国内的投放很大，还搞了不少店，准备重新进入中国市场。为什么？因为2023年全球经济风景这边独好。目前所有的预测都是认为中国是全球经济增长的最主要动力。但是三星电子的两大支柱手机和存储能在中国拉升业绩吗？所以这个周期不好过，就算过去了三星也要脱一层皮，韩国的产业要脱两层皮，中国产业的崛起首先冲击的就是日韩。

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