$贝隆精密(SZ301567)$ 贝隆精密 ：HW P70 光学镜头结构件核心供应商，进入三星电机、 安费诺 供货三星 ... |
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来源：雪球App，作者： AE-Steven，（https://xueqiu.com/7855366303/281624169） $贝隆精密(SZ301567)$贝隆精密：HW P70 光学镜头结构件核心供应商，进入三星电机、安费诺供货三星苹果消费电子当下成为市场关注热点，华为3月底发布的P70将会开创新的创新浪潮，从产业链我们验证到光学镜头将成为最大卖点（专业术语，我们姑且将它定义为超级变焦，我们预计相关asp将翻一倍）。公司摄像头结构件通过舜宇、欧菲、比路进入华为，超过50%份额，产品包括支架、镜筒、马达线圈等，单机价值量40元。HW P系列预计1800w部，Mate 2000w部，所有折叠（pocket、正折反折、三折等）系列800w部，合计近5000w部，净利润20%，利润预计1.8e。此外，公司除了舜宇、欧菲光，安费诺和三星电机是前五大客户，分别通过对应公司进入苹果和三星，供货摄像头模组结构件。未来光学创新公司都会有深度参与的机会。24年合计利润预计2.5亿左右，给予30倍估值，目标市值75亿。 |
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