深圳市一博科技股份有限公司

            Shenzhen Edadoc Technology Co.,Ltd.

（深圳市南山区粤海街道深大社区深南大道 9819 号地铁金融科技大厦 11F）  首次公开发行股票并在创业板上市

            招股说明书

            保荐人（主承销商）

    （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层）

                      发行人声明

    中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

    根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

    发行人控股股东、实际控制人承诺本招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

    公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书中财务会计资料真实、完整。

    发行人及全体董事、监事、高级管理人员、发行人控股股东、实际控制人以及保荐人、承销的证券公司承诺因发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行和交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。

    保荐人及证券服务机构承诺因其为发行人公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。

                        发行概况

发行股票类型：                  人民币普通股（A 股）

发行股数、占发行后总股本的比例： 2,083.3334 万股，不涉及原股东公开发售股份数量，占发行                                后总股本的 25%

每股面值：                      人民币 1.00 元

每股发行价格：                  人民币 65.35 元

预计发行日期：                  2022 年 9 月 15 日

拟上市的证券交易所和板块：      深圳证券交易所创业板

发行后总股本：                  8,333.3334 万股

保荐人（主承销商）：            中国国际金融股份有限公司

招股说明书签署日期：            2022 年 9 月 21 日

                      重大事项提示

    本公司提醒投资者特别关注以下重大事项，并在作出投资决策之前务必认真阅读本招股说明书正文内容。一、本次发行前滚存利润的分配和上市后股利分配政策

    根据公司 2020 年 11 月 22 日召开的 2020 年第四次临时股东大会决议，本次公开发行股票前形成的滚存利润全部由首次公开发行后的新老股东按持股比例共同享有。

    本公司发行上市后的股利分配政策，请详见本招股说明书“第十节 投资者保护”之“二、股利分配政策”。二、特别风险提示

    本公司特别提醒投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”章节全部内容，并提醒投资者特别注意以下风险因素：（一）创新风险

    公司是一家以印制电路板（PCB）设计服务为基础，同时提供 PCBA 制造服务的一站式硬件创新服务商。公司服务于多行业、多领域、多客户及多细分产品研发的定位给公司技术创新带来挑战，公司下游客户需求多样、产品创新速度快，全面且紧跟行业前沿新技术、新产品的技术研发创新能力是公司保持核心竞争力的重要源泉。

    公司作为 PCB 设计服务领域的行业引领者，技术创新优势是公司的核心竞争优势之一。未来，如果公司的技术创新能力不能及时匹配多元化的客户需求及行业前沿技术的更新迭代，或在硬件创新新兴领域的技术研发未能取得相应成果，则公司将面临下游客户流失的风险，从而对公司的经营业绩产生重大不利影响。（二）技术进步和工艺升级的风险

    作为“电子产品之母”的 PCB 为整个电子产业链的基础环节。随着电子产品向小型化、低功耗、高性能方向转变，未来 PCB 行业将持续向高密度、高精度、高可靠、多层化、高速传输、高复杂度方向发展，相应的 PCB 设计越来越复杂，相关的 PCBA 制造服务业也需密切跟踪下游新材料、新技术和新工艺的发展，不断进行技术更新和工艺升级。随着行业发展和技术进步，客户将对 PCB 设计和 PCBA 制造服务在技术和质量上提出更高的要求，若公司不能及时提高技术研发水平、优化生产工艺，则存在不能适应行业技术进步和工艺升级的风险。（三）技术人才流失的风险

    公司所在的 PCB 设计行业属于典型的技术密集型行业，对人才的要求较高，既需要具备基础理论知识和对行业新技术的认识，又需要在长期的实践中积累对市场的深刻理解和丰富的客户沟通经验，而目前我国 PCB 设计综合型人才较为缺乏，主要依靠企业在长期经营实践中自主培养。尽管公司已组建完整的、富有竞争力的人才团队，并建立了较为完善的人才培训和激励机制，但面对市场变化的考验，仍存在技术人才流失的风险。（四）毛利率下降风险

    报告期内，发行人主营业务综合毛利率分别为44.30%、44.12%和42.28%，基本保持稳定，2021年度小幅下降，主要受原材料价格上涨和人工成本上升因素影响。其中，发行人的PCBA制造服务业务毛利率分别为41.01%、42.12%和41.34%，较同行业可参考公司金百泽2019-2021年度的电子制造服务业务毛利率31.40%、24.54%、21.91%偏高，系发行人设立即为提供高品质研发快件的业务定位、技术服务特征更明显、柔性供应能力及规模效应更强所致。如果未来出现市场竞争进一步加剧、公司产能无法得到有效利用或原材料价格和人力成本持续提升等情形，公司主营业务毛利率存在下降的风险。三、审计基准日后的主要财务信息、经营情况及业绩预计（一）公司 2022 年 1-6 月主要财务信息、经营情况

    公司经审计财务报表的审计截止日为 2021 年 12 月 31 日。天健对公司 2022 年 6月 30 日的合并及母公司资产负债表、2022 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注进行了审阅，并出具了《审阅报告》（天健审[2022]3-455 号）。公司截至 2022 年 6 月 30 日及 2022 年 1-6 月主要财务信息及经营情况 如下：

                                                                            单位：万元

              项目                2022 年 6 月 30 日    2021 年 12 月 31 日    变动比例

 资产总额                                    104,598.40            99,271.57      5.37%

 负债总额                                    23,021.38            24,875.77      -7.45%

 所有者权益                                  81,577.02            74,395.80      9.65%

 归属于母公司所有者权益                      81,577.02            74,395.80      9.65%

              项目                  2022 年 1-6 月        2021 年 1-6 月      同比变动

 营业收入                                    36,217.32            33,216.26      9.03%

 营业利润                                      7,635.44            7,289.70      4.74%

 净利润                                        6,828.78            6,543.80      4.35%

 归属于母公司所有者的净利润                    6,828.78            6,543.80      4.35%

 扣除非经常性损益后归属于母公司所              6,425.27            6,117.19      5.04% 有者的净利润

 经营活动产生的现金流流量净额                  3,830.60            3,344.96      14.52%

    注：发行人2021年1-6月数据已经天健审计。

 （二）公司 2022 年 1-9 月业绩预计情况

    发行人预计 2022 年 1-9 月的经营业绩及较上年同期变化情况如下：

                                                                          单位：万元

        项  目                        2022 年 1-9 月                    2021 年 1-9 月                            金额（预计数）        同比变动幅度          金额

营业收入                      57,800.00 ~ 63,100.00    9.45%~19.49%          52,809.80

归属于母公司所有者的净        11,800.00 ~ 12,900.00    6.70% ~ 16.64%          11,059.32利润

扣除非经常性损益后归属        11,300.00 ~ 12,400.00    7.35% ~ 17.79%          10,526.78于母公司所有者的净利润

 注：发行人 2021 年 1-9 月数据已经天健审阅；上述 2022 年 1-9 月业绩预计中的相关财务数据系发 行人初步测算结果，预计数不代表发行人最终可实现的营业收入及净利润，也并非发行人的盈利预 测。

    由上表可见，发行人预计 2022 年 1-9 月可实现营业收入约为 57,800.00～63,100.00 万元，较上年同期增长 9.45%～19.49%；实现归属于母公司所有者的净利润约为 11,800.00～12,900.00 万元，较上年同期增长 6