Wind入门:如何更好地利用金融数据终端? Wind(万得) 是一个投资人必备的金融数据终端工具,类似的还有东方财富的 Choice 数据以及同花顺的 IFinD。... |
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来源:雪球App,作者: 大橘子事务所,(https://xueqiu.com/8899545497/173671440) Wind(万得) 是一个投资人必备的金融数据终端工具,类似的还有东方财富的 Choice 数据以及同花顺的 IFinD。 最近刚申请了 Wind 的电脑端试用,前前后后使用了 1 周。 今天呢,我就站在新手的角度,把使用过程中觉得还不错的功能和大家做个分享(我的是 mac 版的)。 先来看一下 wind 的功能界面: wind 简单介绍 它是国内金融领域使用最多的数据终端产品(一个终端,搞定一切数据需求),覆盖了:股票、基金、债券、商品、外汇、期货等多项品种。 我们可以方便的通过 wind : 1. 获取市场数据(实时行情、市场投资研报、热点股票追踪、财经资讯等); 2. 信息检索(完善的股票、基金、经济、企业信息数据库); 3. 数据提取与分析(支持丰富的图表和导出功能); 4. 投资管理、量化分析等等。 官方介绍:网页链接 tips:如果有 wind 使用相关的疑问,可以直接在万得大学中搜索或者提问,或者直接拨打客服电话进行咨询。 接下来,我会分享下我认为的 wind 比较实用,适合新手投资的几块功能,主要分为:基金篇、股票篇、宏观数据篇和风控篇 4 个部分。 01 基金篇基金部分相对实用的有:基金筛选、基金比较(基金比较、基金经理比较、基金公司比较)、基金数据浏览和基金研究。 我们主要来看下基金研究:它有丰富的数据检索功能,可以按类型、风格、行业偏好、同类排名、最大回撤、规模、评级、获奖记录等多维度来挑选基金。同时,也支持基金经理、私募基金的研究。 界面是长这样的: 接下来我们具体操作一下:以优秀基金挑选为例。 先说下挑选标准: 在混合基金里面找; 成立年限:大于 5 年; 最新规模:20-100 亿之间; 综合评级:四星以上; 获奖记录:金牛奖(可选指标)。 其他条件暂且忽略。 关于为什么这样挑选,可以参考我之前写的一篇文章:如何挑选高收益的混合基金? 挑选结果如下: 如果你承受风险能力比较低,可以按最大回撤排序(如上图结果);如果你追求收益最大化,可以按年化收益率来排序。然后选前 5 的基金加入观察仓(或者直接从里面找眼熟的也 ok)。等它们持续跑输指数 1-2 个月的时候,就可以考虑分批买入了。 一个原则就是:好基金买跌不买涨,卖涨不卖跌。 另外,基金板块下的市场概况里也有很多不错的指标可供参考:基金业绩、基金排名、基金前十大重仓股、基金增持/减持重仓股、基金发行数据等(都在基金速递里面)。 我们挑两个指标来看下: 今年来基金业绩盈利的基金才占 3.61%,一定程度上也说明了,春节后才入场买基金的投资者绝大多数都是亏损的状态。 基金发行阶段统计上图是从去年初到今年的一个基金发行数和发行份额的统计图。从中可以看出,今年 1 月份发行量还是蛮大的,加上 2 月份的下跌,现在市场情绪还没有调动起来,很多基金还没建仓完毕,后面大概率还有机会。 02 股票篇股票篇里面,我罗列了一些重要的功能,具体如下: 新闻资讯:财经新闻、研报平台; 行情:沪深股票综合屏; 投资机会:市场情绪、龙虎榜、热门股票、板块跟踪。 多维数据:条件选股、数据浏览器(个股/板块数据)、选股回测、财务数据比较、行业中心、产业链平台、公司行动事件(每日大事件速览)。 专题统计:沪深股票。 同样,我们挑选几个功能来看下: 研究报告包括宏观、行业、策略、公司等多方位的研究报告。在这里,我们可以搜索自己感兴趣的公司、行业的研究报告,帮助我们从郭嘉政策、政府工作报告、热点时事、行业新闻中快速发掘新的投资机会。 股票数据浏览器方便查看个股的多维度数据:基本资料、行情指标、估值指标、财务指标、技术指标、风险分析、盈利预测等内容。另外,也有很多现成的 wind 模版供参考使用。 我们简单看下比亚迪的盈利预测和投资评级信息: 产业链平台可以清晰的看到各个行业的产业链信息,帮助快速了解每个细分行业的股票,比如食品饮料相关的产业链: 企业排行榜我们可以方便的查看到各行各业的企业排名数据,可以对投资起到一定指导作用。 以房地产企业为例来看下: 对于长期持有的价值投资者而言,要买就要买行业龙头。 沪深股票专题统计这里包含一级、二级市场、公司研究、财务、盈利预测、并购重组等全方位的市场信息。 通过下面的二级市场速览可以快速的了解最近市场的整体表现、重要事件、行业估值、涨幅榜、成交量、资金流向等信息。比如净买入持续为负的个股最好是别碰,等多跌一跌,启稳了再说也不迟。 03 宏观数据篇常用的主要是:中国宏观数据和行业经济数据,投资新手建议直接看宏观研究里面的数据即可(信息量可能比较大,边看边学习即可)。 中国宏观研究 主要包括:国民经济总体、投资、消费、对外贸易、金融信贷、政府财政、海外几大部分。 经济数据库用的比较多的比如:CPI、PPI、货币供应量、工业企业利润、产成品库存、社会融资规模等数据在这里都可以快速检索到。 通过宏观数据和行业数据,我们可以对经济周期、企业库存周期、金融周期、信贷周期等有所判断,利于我们做出更好的投资决策。 市场策略研究里也有很多实用的指标,挑几个来看下: 行业板块的估值分位数我们可以清晰的看到不同行业估值 PE、PB的对比信息,这样很容易区分出低估和高估的行业。超过中位数以上的行业建议慎重考虑。 最新的数据可以到股票 -> 板块数据浏览器里面找到。 资金流向对比从 2.22 号开始,陆股通北向资金就一直是下降的趋势,北上资金持续下降,也可以说是最近 A 股持续走低的一个直接因素了。 04 风控篇可以从风险预警信息中及时发现存在问题的公司。我们可以主要关注自己的自选股预警,还可以针对特定的事件类型来进行实时的消息推送提醒。 申明:大橘子刚刚开始使用 1 周,很多功能还在探索中,以后会分享更多的使用技巧,欢迎关注和点击再看。文中提到的资产仅供参考,不构成任何投资建议。 Wind 只是一个投资工具,数据可以用来参考却不是决定性因素。股市本质上还是人与人之间的博弈,工具用的熟练,数据分析的透彻也不代表投资收益会更高。 另外,这些数据都是独立存在的,要想做到高效的利用数据,发掘其背后的投资价值,还是需要多提升认知水平,多利用数据之间的联系进行深度的分析。 |
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