1、 苏州浩辰软件股份有限公司 Gstarsoft Co.,Ltd.（苏州工业园区东平街 286 号）首次公开发行股票并在科创板上市 招股说明书 保荐人（主承销商）（北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼）本次发行股票拟在科创板上市，科创板公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解科创板的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎作出投资决定。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股）发行股数 本次公开发行股份 1,121.82 万股，公司股东不公开发售股份，公开发行的新股占本次发行后总

2、股本的 25%每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 103.40 元 发行日期 2023 年 9 月 21 日 拟上市证券交易所和板块 上海证券交易所科创板 发行后总股本 4,487.28 万股 保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司 招股说明书签署日期 2023 年 9 月 27 日 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投

3、资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。相反的声明均属虚假不实陈述。根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行根据证券法的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。苏州浩辰软件股

4、份有限公司 招股说明书 1-1-2 目 录 发行概况发行概况.1 目目 录录.2 第一节第一节 释释 义义.6 第二节第二节 概概 览览.10 一、重大事项提示.10 二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.12 三、本次发行概况.13 四、发行人主营业务经营情况.14 五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明.25 六、发行人主要财务数据及财务指标.26 七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况.27 八、发行人选择的具体上市标准.31 九、发行人公司治理特殊安排等重要事项.31 十、发行人募集资金用途与未来发展规划.32 十一、其他对发行人有重大影响的事项.33 第三节第三节 风险

5、因素风险因素.34 一、与发行人相关的风险.34 二、与行业相关的风险.38 三、其他风险.39 第四节第四节 发行人基本情况发行人基本情况.41 一、发行人基本情况.41 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况.41 三、发行人股权结构.58 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况.59 五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东.61 六、发行人特别表决权股份或类似安排情况.68 七、发行人协议控制架构情况.68 八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况.68 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-3 九、发行人股本情况.68 十、发行人董事、监事、高

6、级管理人员及核心技术人员.79 十一、发行人员工及其社会保障情况.97 第五节第五节 业务与技术业务与技术.101 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况.101 二、发行人所处行业的基本情况及竞争状况.124 三、发行人销售情况和主要客户.165 四、发行人采购情况和主要供应商.173 五、发行人主要固定资产和无形资产等资源要素.175 六、发行人核心技术和研发情况.182 七、经营中涉及的主要环境污染物、主要处理设施及处理能力.211 八、发行人境外生产经营情况.211 第六节第六节 财务会计信息与管理层分析财务会计信息与管理层分析.212 一、发行人最近三年的合并财务报表.212 二、

7、注册会计师审计意见.216 三、与财务会计信息有关的重要性水平的判断标准.218 四、财务报表的编制基础、合并财务报表的范围及变化情况.219 五、主要会计政策和会计估计.219 六、主要税项.253 七、分部信息.254 八、经注册会计师核验的非经常性损益明细表.255 九、主要财务指标.255 十、经营成果分析.257 十一、资产质量分析.294 十二、偿债能力、流动性与持续经营能力分析.305 十三、报告期内重大资本性支出及重大并购重组情况.314 十四、期后事项、或有事项、其他事项及重大担保、诉讼等事项.314 十五、盈利预测情况.314 十六、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营

8、状况.314 第七节第七节 募集资金运用与未来发展规划募集资金运用与未来发展规划.319 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-4 一、本次募集资金运用概况.319 二、募集资金投资项目具体情况.320 三、发行人未来发展规划.329 第八节第八节 公司治理与独立性公司治理与独立性.334 一、发行人的公司治理情况.334 二、公司内部控制的自我评估意见以及注册会计师的鉴证意见.334 三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况.337 四、发行人报告期内资金占用和对外担保的情况.338 五、发行人的独立持续运营情况.338 六、同业竞争.34

9、0 七、关联方、关联关系和关联交易.342 第九节第九节 投资者保护投资者保护.351 一、本次发行完成前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序.351 二、发行人股利分配政策.351 第十节第十节 其他重要事项其他重要事项.356 一、重大合同.356 二、对外担保.357 三、重大诉讼或仲裁.358 第十一节第十一节 声明声明.363 一、发行人全体董事、监事、高级管理人员声明.363 二、发行人控股股东、实际控制人声明.364 三、保荐人（主承销商）声明.365 四、发行人律师声明.367 五、承担审计业务的会计师事务所声明.368 六、承担评估复核业务的资产评估机构声明.369 七、承担

10、验资业务的会计事务所声明.371 第十二节第十二节 附件附件.374 一、备查文件.374 二、查阅地点.375 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-5 附件一：房屋出租情况.376 附件二：软件著作权.378 附件三：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投票机制建立情况.390 附件四：与投资者保护相关的承诺.393 附件五：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健全及运行情况说明.418 附件六：募集资金具体运用情况.421 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-6 第一节 释 义 在本招股说明书中，除非文义另有所指，下列简称和术语具

11、有如下涵义：一、普通名词释义一、普通名词释义 浩辰软件、公司、发行人、股份公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司 浩辰有限 指 苏州浩辰科技发展有限公司，系浩辰软件的前身 控股股东、实际控制人 指 胡立新 创立大会 指 公司于 2009 年 8 月 27 日召开的浩辰软件创立大会 股东大会 指 苏州浩辰软件股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 监事会 指 苏州浩辰软件股份有限公司监事会 公司章程、章程 指 苏州浩辰软件股份有限公司章程 公司章程（草案）指 发行人上市后适用的苏州浩辰软件股份有限公司章程（草案）浩辰技术开发 指 北京浩辰技术开发公司（2001 年 4 月

12、6 日注销）皓弘科技 指 苏州皓弘科技发展有限公司（2011 年 8 月 19 日注销）园区投资公司 指 苏州工业园区投资有限公司（现更名为苏州工业园区圆融阳澄半岛开发有限公司）园区国资公司 指 苏州工业园区国有资产经营公司（现更名为苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司）浩辰思达 指 北京浩辰思达科技发展有限公司（2010 年 5 月 12 日注销）西安浩辰 指 西安浩辰软件有限公司，公司子公司 北京分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司 西安分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司西安分公司 广州分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司 成都分公司 指 苏州浩辰软件股份有限公司

13、成都分公司 蓝海方舟 指 苏州蓝海方舟股权投资企业（有限合伙）吴江东运 指 吴江东运创业投资有限公司 苏州融创 指 苏州融创科技融资担保投资有限公司 苏州科创 指 苏州市科技创新创业投资有限公司（前身为苏州科技创业投资公司）顺融创投 指 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）顺融二期 指 苏州顺融进取二期创业投资合伙企业（有限合伙）中金启辰 指 中金启辰（苏州）新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）红杉明辰 指 深圳红杉明辰投资合伙企业（有限合伙）星永宇合伙 指 苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-7 民生证券 指 民生证券股份有限公司

14、财达证券 指 财达证券股份有限公司 广联达 指 广联达科技股份有限公司 中望软件 指 广州中望龙腾软件股份有限公司 数码大方 指 北京数码大方科技股份有限公司 金山办公 指 金山软件有限公司 盈建科 指 北京盈建科软件股份有限公司 致远互联 指 北京致远互联软件股份有限公司 欧特克 指 美国 CAD 软件企业，包括 Autodesk,Inc.及其下属关联公司 达索 指 法国 CAD 软件企业，包括 Dassault Systemes S.A 及其下属关联公司，本招股说明书中主要指 Spatial Corp.、DASSAULT SYSTEMES SOLIDWORKS CORPORATION 等主

15、体 西门子 指 德国工业集团，包括 Siemens Aktiengesellschaft 及其下属关联公司，本招股说明书中主要指西门子工业软件（上海）有限公司、SIEMENS INDUSTRY SOFTWARE LIMITED 等主体 PTC 指 美国参数技术公司，包括 Parametric Technology Corporation 及其下属关联公司 友盟 指 第三方大数据服务提供商，是北京锐讯灵通科技有限公司、友盟同欣（北京）科技有限公司产品，提供专业的各类 APP 数据统计分析、开发和运营组件及推广服务 易观千帆 指 第三方大数据服务提供商，是北京易观智库网络科技有限公司产品，旨在分析

16、各类 APP 的运营情况、分析用户行为特征，建立客观、权威的移动应用评级，提供内部运营决策支持和外部竞争对手分析的服务 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院 指 中华人民共和国国务院 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 财政部 指 中华人民共和国财政部 商务部 指 中华人民共和国商务部 科技部 指 中华人民共和国科学技术部 发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 江苏工商局 指 江苏省工商行政管理局 苏州市国资委 指 苏州市人民政府国有资产监督管理委员会 江苏省国

17、资委 指 江苏省政府国有资产监督管理委员会 保荐机构、主承销商 指 中信建投证券股份有限公司 发行人律师、律师 指 上海市锦天城律师事务所 立信、立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙）苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-8 北京兴华 指 北京兴华会计师事务所有限责任公司，改制后更名为北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）乐普盛通 指 北京乐普盛通信息技术有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国 指 中华人民共和国 上交所、交易所 指 上海证券交易所 科创板上市、上市、IPO 指 发行人股票在上海证券交易所科创板挂牌交易

18、报告期、报告期内 指 2020 年、2021 年及 2022 年 报告期各期末 指 2020 年 12 月 31 日、2021 年 12 月 31 日及 2022 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 二、专业术语释义二、专业术语释义 浩辰 CAD 指 公司的 2D CAD 平台软件产品 浩辰 CAD 看图王 指 公司 CAD 云化业务产品 浩辰 3D 指 公司的 3D CAD 软件产品 CAD 看图王 指 浩辰 CAD 看图王的市场推广简称 CAD 云化 指 将传统 CAD 技术与互联网技术、移动技术相结合，将 CAD 模型和数据上传到云端，基于云端互

19、通的数据以及相关的云服务，在客户端程序和浏览器上实现 CAD 相关应用，包括设计、编辑、览图、存储、分发、协同、协作、交流、管理等 AutoCAD 指 欧特克的计算机辅助设计软件，用于 2D 绘图和基本 3D 设计 Revit 指 欧特克的专为建筑信息模型（BIM）构建的软件 CAD 指 Computer Aided Design，计算机辅助设计，指利用计算机及其图形设备帮助设计人员进行设计工作 BIM 指 Building Information Modeling，建筑信息模型，是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息

20、ITC 指 IntelliCAD Technology Consortium，是一个由 CAD 开发公司组成的非营利组织，拥有 IntelliCAD 源代码工具包和 API ODA 指 Open Design Alliance，是一个非营利组织，致力于促进开放的、工业标准的 CAD 数据和遗留的 CAD 数据的格式交换 GRX 指 GstarCAD Runtime eXtension，是浩辰 CAD 面向对象的 C+应用程序接口，用户使用这套接口可以开发各种浩辰 CAD 功能应用的程序 API 指 Application Programming Interface，应用程序接口，是应用系统（或

21、程序）预先定义的函数或方法，目的是提供应用程序与开发人员基于某软件或硬件得以访问一组例程的能力 SDK 指 Software Development Kit，软件工程师为特定的软件包、软件框架、硬件平台、操作系统等建立应用软件时的开发工具的集合 SaaS 指 Software as a Service，软件即服务，即通过网络提供软件服务。SaaS厂商将应用软件统一部署在服务器上，客户可以根据工作实际需求，通过互联网向厂商定购所需的应用软件服务，按定购的服务多少和时间长短向厂商支付费用，并通过互联网获得 SaaS 厂商提供的服务 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-9 AEC 指 Ar

22、chitecture,Engineering&Construction，意为建筑行业中提供建筑设计、工程设计以及施工服务的综合部分 MFG 指 Manufacturing，意为制造业 CPU 指 Central processing unit，中央处理器，计算机系统的运算和控制核心，是信息处理、程序运行的最终执行单元 GPU 指 Graphics processing unit，图形处理器，运行绘图运算工作的微处理器 麒麟 指 中标麒麟操作系统，是由中标软件有限公司开发的一款国产桌面操作系统 UOS 指 统信 UOS 操作系统，是由包括中国电子信息产业集团有限公司、武汉深之度科技有限公司、诚迈

23、科技（南京）股份有限公司、广东中兴新支点技术有限公司在内的多家国产系统企业共同打造的中文国产操作系统 Deepin 指 深度操作系统，是由武汉深之度科技有限公司开发的 Linux 操作系统 龙芯 指 龙芯系列处理器芯片，是由龙芯中科技术有限公司开发的处理器芯片 飞腾 指 飞腾系列处理器芯片，是由天津飞腾信息技术有限公司开发的国产处理器芯片 兆芯 指 兆芯系列处理器芯片，是由上海兆芯集成电路有限公司开发的国产处理器芯片 申威 指 申威系列处理器芯片，是由合肥申威科技有限公司开发的国产处理器芯片 Excel 指 Microsoft Office Excel，是 Microsoft Corporat

24、ion 开发的电脑电子表格软件.NET 指.NET 是微软当代的操作平台，它允许人们在其上构建各种应用方式，使人们尽可能通过简单的方式，多样化地、最大限度地从网站获取信息，解决网站之间的协同工作，并打破计算机、设备、网站、各大机构和工业界间的障碍 LISP 指 LISP 是一种高级计算机编程语言，最初用于人工智能的研究，后被CAD 软件用做扩展软件功能的编程语言 DWG 指 DWG 是欧特克创立的一种 CAD 数据保存文件格式 DXF 指 DXF是欧特克创立的一种用于AutoCAD与其它软件之间进行CAD数据交换的 CAD 数据文件格式 注 1：本招股说明书中部分合计数与各单项数据之和在尾数上

25、存在差异，这些差异是由于四舍五入原因所致。注 2：本招股说明书中引用的部分数据来自艾瑞咨询2021 年全球移动 CAD 行业研究报告以及第三方评测机构对公司软件产品的评测报告，以上报告为公司正常业务开展所需使用，并非为本次发行准备，公司为购买报告或委托评测支付了正常费用，除此之外，公司未就本招股说明书中引用的其他数据支付费用或提供帮助。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-10 第二节 概 览 本概览仅对本概览仅对招股说明招股说明书书全文作扼要提示。投资者作出投资决策全文作扼要提示。投资者作出投资决策前，应认真阅读前，应认真阅读招招股股说明说明书书全文。全文。一、重大事项提示 公司特别

26、提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本招股说明书“第三节 风险因素”一节的全部内容，并应特别关注下列重要事项及风险因素：（一）产品单一的风险 公司主要产品包括 2D CAD 软件和浩辰 CAD 看图王等。报告期内，公司主营业务收入主要来自 2D CAD 产品，2D CAD 产品收入分别为 14,590.21 万元、16,696.00 万元和 16,157.15 万元，占主营业务收入的比例分别为 80.08%、71.86%和 67.98%。若未来公司在 2D CAD 领域无法保持持续增长和领先，或公司打造的浩辰 CAD 看图王产品不符合市场发展趋势或研发进度不及预期，将会对公司的盈利

27、能力造成较大影响。（二）2D CAD 市场整体规模较小的风险 公司主要产品 2D CAD 收入占比较高。根据艾瑞咨询，2020 年全球 CAD 市场规模近 100 亿美元，其中 2D CAD 市场规模约 26 亿美元。综合艾瑞咨询针对中国 CAD 市场的测算以及艾瑞咨询、BIS Research 对于全球 2D CAD 和 3D CAD 市场结构的测算，2020 年和 2023 年中国 2D CAD 市场规模分别为 9.2 亿元和 16.9 亿元，总体规模较小。若未来 2D CAD 市场规模无法保持持续扩张，或增长速度未及预期，或 2D CAD 市场规模被新技术、新软件侵蚀，将会对公司的 2D

28、 CAD 业务收入造成较大影响。（三）市场竞争加剧的风险 在研发设计类工业软件领域，欧特克、达索、西门子、PTC 等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等因素在我国及世界竞争格局中占据优势地位。2D CAD 方面，欧特克的 AutoCAD 占据主导地位，浩辰 CAD 产品在境内外与其直接竞争，在境内与国产 CAD 等竞品不断抢占市场份额，实现对 AutoCAD 的替代。3D CAD 方面，在高端领域，达索的 CATIA、西门子的 NX 占据绝对主导地位，短时间内很难产生可以撼动二者地位的软件产品；非高端领域，达索的 SOLIDWORKS，PTC 的 Creo 等具有

29、较强实力。发行人的浩辰 3D CAD 系基于国际领先的西门子技术，苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-11 具有与国际产品直接竞争的基础。与此同时，近年来国内本土 CAD 软件企业的快速发展进一步加剧了市场竞争。如果公司不能在后续的产品研发及市场销售方面巩固现有优势，并扩大销售规模，公司将在市场竞争中处于不利地位。（四）知识产权诉讼风险 2015 年起，发行人曾与 ITC 发生知识产权纠纷，并已于 2021 年 4 月达成全球范围内的全面最终和解。公司一直坚持自主创新的研发战略，虽然在研发、生产、销售等环节采取了必要的措施避免侵犯他人专利，但随着公司业务规模的扩张和产品线的不断丰富，

30、不排除未来竞争对手或其他利益相关方，因知识产权事项与公司发生纠纷，从而对公司产生不利影响。（五）3D CAD 产品供应商依赖风险 公司 3D CAD 主要依赖西门子的技术组件授权。报告期内，西门子为公司的前五大供应商。公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与西门子合作，与其签订 5年期限合同。如果公司未来与西门子或其合作伙伴在 3D CAD 合作上未能达成一致，或因发生国际贸易争端等其他不可抗力因素导致西门子不再提供相关技术组件授权，将会对公司目前 3D CAD 产品销售产生不利影响。（六）政府补助和税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受多项政府补助和税收优惠政策，主要包括：公司是国家

31、规划布局内重点软件企业，适用 10%企业所得税税率；公司的研发费用按照实际发生额在计征所得税时可享受加计扣除，加计扣除比例为 75%（2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31日期间，税前加计扣除比例提高至 100%）；公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超 3%的部分享受即征即退政策。报告期内，公司还收到多个政府部门的补助。报告期内，公司获得的政府补助和税收优惠合计分别为 1,662.56 万元、2,256.58 万元和2,196.07 万元，占当期利润总额的比例分别为 32.21%、29.85%和 33.60%。若未来政府补助和税收优惠政策发生变化，或公司未能

32、满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助，则可能对公司的利润水平产生不利影响。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-12（七）经营业绩下滑风险 2022 年度，公司营业收入为 24,074.64 万元，较 2021 年度同比增加了 1.92%；归属于母公司股东的净利润为 6,227.30 万元，较 2021 年度同比下降了 11.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 5,965.90 万元，较 2021 年度同比下降了 11.14%。2022 年度营业收入增速有所放缓的主要原因为 2022 年度公司销售推广活动受到一定限制导致境内 CAD 软件业务收入有所下降，以

33、及境内广告位投放策略调整、上半年广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入有所下降。由于 2022 年度营业收入增速减缓，且员工人数增加致使薪酬开支等费用有所上升，导致 2022 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所下降。如果未来公司 CAD 软件业务市场开拓不及预期，或境内广告位投放策略调整、广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入进一步下降，公司未来营业收入存在下滑的风险。同时，公司基于战略发展需求，如扩大研发、销售等人员规模，致使员工薪酬等费用开支增加，且短期内未能促使营业收入实现相应增长，将可能导致公司未来净利润存在下滑的

34、风险。二、发行人及本次发行的中介机构基本情况（一）发行人基本（一）发行人基本情况情况 发行人名称 苏州浩辰软件股份有限公司 成立日期 2001 年 11 月 27 日 注册资本 3,365.46 万元 法定代表人 胡立新 注册地址 苏州工业园区东平街 286 号 主要生产经营地址 苏州工业园区东平街 286 号 控股股东 胡立新 实际控制人 胡立新 行业分类 根据 上市公司行业分类指引（2012年修订），所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业”（行业代码：I65）；根据国民经济行业分类（GB/T4754-2017），所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技

35、术服务业软件开发应用软件开发”（行业代码：I6513）在其他交易场所（申请）挂牌或上市的情况 2015 年 3 月 17 日于全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让，2019 年 1 月 25 日终止挂牌（二）本次发行的有关中介机构（二）本次发行的有关中介机构 保荐人 中信建投证券股份有限公司 主承销商 中信建投证券股份有限公司 发行人律师 上海市锦天城律师事务所 其他承销机构-苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-13 审计机构 立信会计师事务所（特殊普通合伙）评估复核机构 银信资产评估有限公司 发行人与本次发行有关的保荐人、承销机构、证券服务机构及其负责人、高级管理人员、经办人员之

36、间存在的直接或间接的股权关系或其他利益关系 无（三）本次发行其（三）本次发行其他有关机构他有关机构 股票登记机构 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 收款银行 中信银行北京京城大厦支行 其他与本次发行有关的机构 无 三、本次发行概况（一）本次发行的基本情况（一）本次发行的基本情况 股票种类 人民币普通股（A 股）每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 1,121.82 万股 占发行后总股本比例 25%其中：发行新股数量 1,121.82 万股 占发行后总股本比例 25%股东公开发售股份数量-占发行后总股本比例-发行后总股本 4,487.28 万股 每股发行价格 103.40 元 发行市盈

37、率 77.77 倍（每股发行价格除以每股收益，每股收益按 2022 年经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行前每股净资产 8.78 元（按照 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益除以本次发行前总股本计算）发行前每股收益 1.77 元（按照 2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行前总股本计算）发行后每股净资产 29.99 元（按照 2022 年12 月 31 日经审计的归属于母公司所有者权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）发行后每股收益 1.33 元（按照

38、2022 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算）发行市净率 3.45 倍（按每股发行价格除以发行后每股净资产计算）发行方式 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 发行对象 符合资格的参与战略配售的投资者、符合资格的网下投资者和在上交所开立科创板股票交易账户的境内自然人、法人等投资者（国家法律、法规和规范性文件禁止购买者除外）；中国证监会或上交所等监管部门另有规定的，按其规定处理 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说

39、明书 1-1-14 承销方式 余额包销 募集资金总额 115,996.19 万元 募集资金净额 105,031.04 万元 募集资金投资项目 跨终端 CAD 云平台研发项目、2D CAD 平台软件研发升级项目、3D BIM平台软件研发项目、全球营销及服务网络建设项目 发行费用概算 1、保荐及承销费用：7,980.54 万元；2、审计及验资费用：1,585.00 万元；3、律师费用：835.38 万元；4、用于本次发行的信息披露费用：454.72 万元；5、发行手续费及其他费用：109.51 万元。注：1、上述费用均为不含增值税金额；2、前次披露的招股意向书中，发行手续费及其他费用为 83.25

40、 万元，差异原因系印花税的确定，除前述调整外，发行费用不存在其他调整情况 高级管理人员、员工参与战略配售情况 公司高级管理人员、核心员工通过“中信建投基金-共赢 10 号员工参与战略配售集合资产管理计划”以及“中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划”参与战略配售，认购本次公开发行新股。前述专项资产管理计划参与战略配售的实际获配比例为本次公开发行规模的6.02%，实际获配股数为 675,821 股，获配金额为 69,879,891.40 元。专项资产管理计划承诺获得本次配售的股票限售期限为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 保荐人相关子公司参

41、与战略配售情况 保荐人子公司中信建投投资有限公司参与本次发行战略配售，具体按照上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的跟投规则实施，实际跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.00%，实际跟投股数为 448,728 股，获配金额为 46,398,475.20 元。中信建投投资有限公司本次跟投获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 公开发售股份股东名称、持股数量及公开发售股份数量、发行费用的分摊原则 无（二）本（二）本次发行上市的重要日期次发行上市的重要日期 刊登初步询价公告日期 2023 年 9 月 13 日 初步询价日期 2023 年

42、 9 月 18 日 刊登发行公告日期 2023 年 9 月 20 日 申购日期 2023 年 9 月 21 日 缴款日期 2023 年 9 月 25 日 股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快向上海证券交易所申请股票上市（三）本次战略配售情况 公司本次公开发行 1,121.82 万股，占发行后总股本的 25.00%。其中，本次发行最终战略配售数量为 112.4549 万股，占本次发行股票数量的 10.02%。本次发行的战略配售由保荐人相关子公司跟投、发行人高级管理人员与核心员工参苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-15 与本次战略配售设立的专项资产管理计划组成其中，跟投机构为中信建投

43、投资有限公司（以下简称“中信建投投资”），发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为中信建投基金-共赢10号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 10 号员工资管计划”）以及中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划（以下简称“共赢 11 号员工资管计划”）。1、保荐人相关子公司、保荐人相关子公司（1）跟投主体 本次发行的保荐人相关子公司按照证券发行与承销管理办法 上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则的相关规定参与本次发行的战略配售，跟投主体为中信建投投资有限公司。（2）跟投数量 根据上海证券交易所首次公开发行证券发行与承

44、销业务实施细则，中信建投投资跟投比例为本次公开发行股票数量的 4.00%，实际跟投股数为 448,728 股，获配金额为 46,398,475.20 元。2、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划、发行人高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划（1）投资主体 公司高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划为共赢10 号员工资管计划以及共赢 11 号员工资管计划。（2）参与规模和具体情况 共赢10号员工资管计划及共赢11号员工资管计划合计认购规模占本次发行规模的6.02%，实际获配数量 675,821 股，获配金额为 69,879

45、,891.40 元。具体情况如下：1）共赢 10 号员工资管计划 基本情况 产品名称产品名称 中信建投基金-共赢 10 号员工参与战略配售集合资产管理计划 产品编码产品编码 SXP259 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-16 管理管理人名称人名称 中信建投基金管理有限公司 托管人名称托管人名称 中信银行股份有限公司 实际支配主体实际支配主体 中信建投基金管理有限公司，非发行人高级管理人员 备案日期备案日期 2022 年 10 月 27 日 成立日期成立日期 2022 年 10 月 27 日 到期日到期日 2027 年 10 月 26 日 投资类型投资类型 权益类 募集资金规模募集

46、资金规模 6,292.00 万元 参与认购规模上限参与认购规模上限 6,292.00 万元 参与人员姓名、职务、实际缴纳金额 本次发行人部分高管及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经过发行人第五届董事会第五次会议及第五届董事会第九次会议审议通过；员工资产管理计划参与人员、职务、实际缴纳金额及比例情况如下：序号序号 姓名姓名 劳动合同签劳动合同签署单位署单位 职务职务 实际缴纳实际缴纳金额金额（万元）（万元）持有比例持有比例 员工类别员工类别 1 胡立新 发行人 董事长 1,200.00 19.07%核心员工 2 梁海霞 发行人北京分公司 副总经理 630.00 10.01%高级管

47、理人员 3 陆翔 发行人 董事、总经理 500.00 7.95%高级管理人员 4 丁国云 发行人 财务总监 500.00 7.95%高级管理人员 5 俞怀谷 发行人 董事会秘书、副总经理 500.00 7.95%高级管理人员 6 邓力群 发行人北京分公司 副总经理 300.00 4.77%高级管理人员 7 梁江 发行人 董事、副总经理 300.00 4.77%高级管理人员 8 周海军 发行人北京分公司 央企事业部副总经理 200.00 3.18%核心员工 9 汪桂生 发行人 AEC 事业部总经理 200.00 3.18%核心员工 10 徐晓虹 发行人 会计部经理 150.00 2.38%核心员

48、工 11 冯洁 发行人 职工代表监事、人事行政总监 150.00 2.38%核心员工 12 孙益敏 发行人 总裁秘书 130.00 2.07%核心员工 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-17 13 王莉 发行人北京分公司 项目经理 110.00 1.75%核心员工 14 汪光胜 发行人 研发经理 110.00 1.75%核心员工 15 郝晓玲 发行人 生产物流经理 110.00 1.75%核心员工 16 曹华 发行人 研发经理 102.00 1.62%核心员工 17 潘立 发行人 董事、副总经理 100.00 1.59%高级管理人员 18 李冬 发行人北京分公司 研发经理 100.

49、00 1.59%核心员工 19 钟波清 发行人北京分公司 研发经理 100.00 1.59%核心员工 20 付涵磊 发行人 高级程序员 100.00 1.59%核心员工 21 丁磊 发行人北京分公司 设计经理 100.00 1.59%核心员工 22 胡勇志 发行人 国内营销中心副总经理 100.00 1.59%核心员工 23 谢山麓 发行人 区域中心销售经理 100.00 1.59%核心员工 24 许盼攀 发行人 国内营销中心副总经理 100.00 1.59%核心员工 25 盖永飞 发行人北京分公司 企业业务部经理 100.00 1.59%核心员工 26 黄淑芹 发行人 总账会计 100.00

50、 1.59%核心员工 27 徐子涵 发行人 财务部经理 100.00 1.59%核心员工 合计合计 6,292.00 100.00%注 1：中信建投基金-共赢 10 号员工参与战略配售集合资产管理计划为权益类资管计划；注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成；注 3：发行人北京分公司全称为“苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司”。上述资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工，其中，核心员工具体是指：在发行人或分支机构担任中层及以上管理岗位的核心管理人员，以及在发行人或分支机构核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工。2）共赢 11 号员工资管计划 基本

51、情况 产品名称产品名称 中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划 产品编码产品编码 SXP429 管理人名称管理人名称 中信建投基金管理有限公司 托管人名称托管人名称 中信银行股份有限公司 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-18 实际支配主体实际支配主体 中信建投基金管理有限公司，非发行人高级管理人员 备案日期备案日期 2022 年 11 月 02 日 成立成立日期日期 2022 年 11 月 02 日 到期日到期日 2027 年 11 月 01 日 投资类型投资类型 混合类 募集资金规模募集资金规模 870.00 万元 参与认购规模上限参与认购规模上限 696

52、.00 万元 注：中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划为混合类资管计划，募集资金不高于 80%用于参与本次战略配售。因此，资管计划募集资金规模 870.00 万，参与认购规模上限为 696.00 万元（用于支付本次战略配售的价款），剩余部分用于固定收益类资产的投资。参与人员姓名、职务、实际缴纳金额 本次发行人部分高管及核心员工设立专项资产管理计划参与战略配售事宜，已经过发行人第五届董事会第五次会议及第五届董事会第九次会议审议通过；员工资产管理计划参与人员、职务、实际缴纳金额及比例情况如下：序号序号 姓名姓名 劳动合同劳动合同签署单位签署单位 职务职务 实际缴纳金额实际缴

53、纳金额（万元）（万元）持有比例持有比例 员工类别员工类别 1 黄梅雨 发行人 副总经理 100.00 11.49%高级管理人员 2 王永红 发行人 国内营销中心副总经理 90.00 10.34%核心员工 3 赵燕燕 发行人 区域销售经理 80.00 9.20%核心员工 4 王庆 发行人 销售总监 60.00 6.90%核心员工 5 向明琴 发行人广州分公司 区域销售经理 60.00 6.90%核心员工 6 陈立国 发行人北京分公司 高级产品经理 40.00 4.60%核心员工 7 潘惠婷 发行人北京分公司 高级产品经理 40.00 4.60%核心员工 8 应昊 发行人北京分公司 电商和市场经理

54、 40.00 4.60%核心员工 9 武海龙 发行人 研发经理 40.00 4.60%核心员工 10 陆雪冬 发行人 大区经理 40.00 4.60%核心员工 11 陆秋萍 发行人 MFG 事业部副总经理 40.00 4.60%核心员工 12 杨庆丰 发行人 区域销售经理 40.00 4.60%核心员工 13 胡亦平 发行人 大区经理 40.00 4.60%核心员工 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-19 14 薛周萍 发行人 技术服务部经理 40.00 4.60%核心员工 15 胡阳阳 发行人 技术服务部副经理 40.00 4.60%核心员工 16 陈刚 发行人广州分公司 大区经

55、理 40.00 4.60%核心员工 17 郝东江 发行人北京分公司 商业化运营经理 40.00 4.60%核心员工 合计合计 870.00 100.00%注 1：中信建投基金-共赢 11 号员工参与战略配售集合资产管理计划为混合类资管计划；注 2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数如存在差异系由四舍五入造成；注 3：发行人北京分公司全称为“苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司”；发行人广州分公司全称为“苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司”。上述资产管理计划的份额持有人均为发行人高级管理人员及核心员工，其中，核心员工具体是指：在发行人或分支机构担任中层及以上管理岗位的核心管理人员，以及在发行人或分

56、支机构核心业务岗位工作或具有专业技术经验的员工。3、限售期限、限售期限 中信建投投资有限公司本次跟投获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 24 个月。共赢10号员工资管计划及共赢11号员工资管计划本次获配股票限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和上交所关于股份减持的有关规定。4、相关承诺、相关承诺 中信建投投资、共赢 10 号员工资管计划及共赢 11 号员工资管计划已就参与本次战略配售出具承诺函，对上海证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则首次公开发行证券承销业务规则规定的相关事项进行了

57、承诺。参与配售的保荐人相关子公司（中信建投投资）承诺，不利用获配股份取得的股东地位影响发行人正常生产经营，不在获配股份限售期内谋求发行人控制权。四、发行人主营业务经营情况（一）发行人主营业务情况 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-20 推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰 CAD、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。CAD 软件系计算机辅助设计软件的缩写，指设计人员利用计算机及其图形设备，完成设计任务的软件，是研发设计类工业

58、软件的重要组成部分。研发设计类工业软件可以有效提升设计效率，应用领域广泛，对工业发展具有重要作用。此外，CAD 的云化是 CAD 技术发展的趋势，可以实现跨平台跨组织的协同设计与交流，从而进一步扩展CAD 应用场景，提升 CAD 应用价值。公司成立于 2001 年，依托多年在 CAD 软件领域的持续创新和技术积累，于 2013年正式发布具有自主核心技术的 2D CAD 平台软件。历经 20 年发展，公司已在 2D CAD软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。随着产品竞争力

59、不断增强，浩辰 CAD 在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在境内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户覆盖全部 97 家央企（数据来源为国务院国有资产监督管理委员会 2021 年 12 月 23 日发布的央企名录）的 60%以上，包括中国建筑集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国机械工业集团有限公司、中国中车集团有限公司、中国船舶集团有限公司等全国知名央企或其下属企业，以及华为技术有限公司、农夫山泉股份有限公司、三一集团有限公司、滨化集团股份有限公司、无锡威孚

60、高科技集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司、北京精雕科技集团有限公司等大型知名企业。在境外市场，公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系，报告期内，公司产品销售覆盖全球约 80 个国家或地区，公司 2D CAD 境外收入分别为 6,479.45 万元、6,337.67 万元和 6,393.23 万元，整体较为平稳。在深耕 2D CAD 业务的同时，公司敏锐把握行业发展趋势和市场需求，基于浩辰品牌影响力、良好客户基础、20 年软件服务经验，不断进行技术创新和产品体系完善，于 2019 年与国际领先的 3D CAD 软件商西门子合作，推出面向中国制造

61、业的 3D CAD软件产品浩辰 3D，进一步满足用户需求。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-21 在传统 CAD 软件业务的基础上，公司结合 CAD 云化发展趋势，于 2011 年起陆续发布浩辰 CAD 看图王移动版、网页版和电脑版，并不断扩展云应用及服务。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，报告期内浩辰 CAD 看图王移动版月度活跃用户数（MAU）持续增长，于 2022 年 3 月超过 1,500 万，已成为 CAD 领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的 APP 应用。目前，浩辰 CAD 看图王已覆盖全球超过 175 个国家和地区，在全球 Android、iOS 应用市

62、场的下载量超越 AutoCAD APP 等同类产品，持续保持领先地位。（二）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式（1）CAD 软件业务盈利模式软件业务盈利模式 公司 CAD 软件业务主要包括 2D CAD、3D CAD 软件产品的销售，盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。1）永久授权模式 公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权，并收取授权费。报告期内，公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费，此外，如后续用户需要对该版本进行升级，则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。数量授权 公司为用户提供某一版本产品的永久授权，按照节

63、点数量收取授权使用费用。场地授权 对于软件需求数量较多的用户，公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利，针对整个场地收取授权使用费用。2）订阅模式 在订阅模式下，公司授予用户一段时间内使用软件的权利，在合同或订单约定期间内收取授权使用费用，并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-22（2）CAD 云云化化业务盈利模式业务盈利模式 报告期内，公司 CAD 云化业务主要包含浩辰 CAD 看图王会员增值服务和技术授权服务，公司针对个人与企业用户采取不同的盈利模式，具体如下：1）个人用户

64、公司为个人用户提供基础的浩辰 CAD 看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、去广告会员、5G 存储包等服务成为会员权益账户，享受高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充的云存储空间、支持创建多人协作群、独立的 VIP 客服通道、关闭广告等权益。2）企业用户 公司为企业用户提供标准的 CAD 图纸解析及信息处理等 SDK 技术授权，以及为企业用户提供安全、稳定、可靠的浩辰 CAD 看图王企业账户相关服务和技术解决方案。公司 SDK 技术授权采取收取授权费用的盈利模式；浩辰 CAD 看图王企业账户采取按一定期限和约定的账户数量收取使用费的盈利模式。（3）互联网

65、广告推广业务模式）互联网广告推广业务模式 公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰 CAD 看图王为载体，为各类客户提供广告位，通过开屏、信息流、Banner、Icon 位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。2、销售模式、销售模式（1）CAD 软件业务销售模式软件业务销售模式 根据行业和区域特点，公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售，针对境内、境外市场特点和客户需求，采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下：1）境内市场 在境内市场，公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下，为了便于精准、及时地对客户进行营销，公司目前已在全国 10 个销售区域设立网点，

66、在当地招聘营销人员，采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外，还采用经销模式。经销模式是指公司将产品苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-23 主要以买断方式销售给经销商，并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式。公司采取统一管理的方式，承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动，经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。2）境外市场 在境外市场，公司主要采取经销模式。公司与经销商之间主要采取买断式销售和非买断式销售的合作模式。其中，买断式销售模式指公司

67、根据经销商的需求量、市场环境以及竞争对手情况进行产品定价，经销商依靠自有渠道进行销售，从而赚取差价；非买断式销售指公司将产品存放于经销商处，但产品所有权仍归公司所有，当经销商将产品销售给终端客户，经销商按照合同约定与发行人进行结算。报告期内，在境内外市场，公司与 System Metrix Co.,Ltd.等个别客户存在仅提供软件但以客户品牌进行销售的情形。（2）CAD 云化业务销售模式云化业务销售模式 用户可在各类应用市场、软件下载平台、软件下载网站和官方网站的下载链接下载浩辰 CAD 看图王，在购买会员增值服务时，境外用户主要通过 Apple pay、谷歌钱包支付，境内用户主要通过微信、支

68、付宝等第三方支付平台进行支付。（3）互联网广告推广业务销售模式）互联网广告推广业务销售模式 公司基于浩辰 CAD 看图王提供互联网广告推广服务，其销售模式包括平台合作模式与广告位直销模式，具体如下：1）平台合作模式 平台合作模式下，合作平台通常负责广告主的开发以及主持广告主的竞价活动等，公司负责向合作平台提供广告位。合作平台通常按照约定的结算周期、方式与价格，定期向公司结算当期发生的费用。2）广告位直销模式 广告位直销模式下，公司直接面向客户进行广告位销售。客户通常按照约定的结算周期、方式以及价格与公司进行结算。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-24（4）发行人重要客户）发行人重要

69、客户 在 CAD 软件业务方面，公司 2D CAD、3D CAD 产品用户主要分布在工程建设、制造业领域；在 CAD 云化业务方面，公司客户主要为浩辰 CAD 看图王个人会员；在互联网广告推广业务方面，公司客户主要系广告合作平台。公司重要客户具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“三、发行人销售情况和主要客户”。3、研发模式、研发模式 公司坚持核心技术自主创新的研发路线，同时坚持以最终用户需求为导向，研发、产品、市场等部门密切沟通，深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程，保证产品功能特性与市场需求相匹配。依托经验丰富的研发团队，公司建立了完善的研发流程，其过程主要包括项目立项及启

70、动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施。4、主要原材料及重要供应商主要原材料及重要供应商 公司在日常经营过程中涉及的主要采购内容为推广宣传费、推广服务费、技术授权费、外购软件成本、云服务费等，用于公司产品营销、功能实现、APP 运营支撑等。报告期内重要供应商包括西门子、百度、谷歌、达索、阿里云等，具体情况详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“四、发行人采购情况和主要供应商”。（三）发行人竞争地位 工业软件行业中，欧特克、达索、西门子等行业标杆企业进入市场较早，技术实力雄厚、营收规模领先、产品设计理念前沿。近年来，随着国内企业研发水平的提高，下游工程建设、制造行业的需求增加，我国工业软件

71、行业获得快速发展，国内 CAD 软件企业不断通过技术创新、产品优化升级、灵活授权模式、本土化服务等扩大市场份额，并形成差异化优势。公司深耕 CAD 相关领域 20 年，坚持自主创新的研发路线，向协同化、智能化、云化等数字化方向发展。一方面，公司对标欧特克，已逐步打破 2D CAD 核心技术的国外垄断局面，不断缩小与国外产品的差距，实现关键技术指标接近或局部超越国际主流产品。根据 CIMdata 发布的中国 PLM 研究报告 2021，2020 年中国 2D CAD 领域市场份额，欧特克、中望软件以及发行人排名前三位。另一方面，公司借鉴欧特克、达索等工业软件巨头在软件云化方面的发展思路，积极探索

72、国产 CAD 云平台建设，在 CAD云化等领域具备差异化竞争优势。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，报告期苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-25 内公司 CAD 云化核心产品浩辰 CAD 看图王移动版月度活跃用户数（MAU）持续增长，于 2022 年 3 月超过 1,500 万，已成为 CAD 领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的 APP 应用。五、发行人符合科创板定位和科创属性的说明（一）发行人符合科创板行业领域的规定 公 司 所 属 行业领域 新一代信息技术 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业软

73、件和信息技术服务业”（行业代码：I65）。根据国家统计局发布的国民经济行业分类（GB/T4754-2017），公司所属行业为“信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业软件开发应用软件开发”（行业代码：I6513）。根据国家统计局发布的战略性新兴产业分类（2018），公司所属行业为“新一代信息技术产业新兴软件和新型信息技术服务新兴软件开发”（行业代码：1.3.1）。根据中国发改委产业结构调整指导目录（2019 年版本），公司从事的业务属于鼓励类中的信息产业中的“计算机辅助设计CAD等工业软件”。高端装备 新材料 新能源 节能环保 生物医药 符合科创板定位的其他领域 综上所述，公司所属行

74、业符合上海证券交易所科创板企业发行上市申报及推荐暂行规定第四条（一）中所规定的“新一代信息技术领域软件”行业领域的要求。（二）发行人符合科创属性要求的规定 科创属性相关指标一科创属性相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例5%，或最近 3 年累计研发投入金额6000 万元；其中，软件企业最近 3 年累计研发投入占最近 3 年累计营业收入比例 10%以上 是 否 2020-2022 年度，公司研发投入分别为3,043.88 万元、4,157.87 万元和 5,190.38万元，合计研发投入金额 12,392.13 万元；公司最近三年累

75、计研发投入占最近三年累计营业收入比例为 18.70%研发人员占当年员工总数的比例10%是 否 2022 年末，公司研发人员 220 人，占当年末员工总人数 629 人的比例为 34.98%应用于公司主营业务的发明专利5项，软件企业除外 是 否 公司作为软件企业，不适用此项规定。但截至本招股说明书签署日，发行人单独拥有的 8 项发明专利均应用于公司主营业务，超过 5 项，亦符合规定 最近三年营业收入复合增长率20%，或最近一年营业收入金额3 亿 是 否 公司首次申报以及提交注册时，对应最近三年（即 2018-2020 年、2019-2021 年）营业 收 入 复 合 增 长 率 分 别 为 27

76、.64%、24.08%，均超过 20%。截至本招股说明书签署日，公司最近三年（即 2020-2022 年）营业收入分别 18,588.59 万元、23,619.96万元和 24,074.64 万元，公司最近三年营业收入复合增长率为 13.80%苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-26 科创属性相关指标一科创属性相关指标一 是否符合是否符合 指标情况指标情况 科创属性相关指标二 是否符合 指标情况 拥有的核心技术经国家主管部门认定具有国际领先、引领作用或者对于国家战略具有重大意义 是 否-作为主要参与单位或者核心技术人员作为主要参与人员，获得国家自然科学奖、国家科技进步奖、国家技术发明

77、奖，并将相关技术运用于公司主营业务 是 否-独立或者牵头承担与主营业务和核心技术相关的国家重大科技专项项目 是 否-依靠核心技术形成的主要产品（服务），属于国家鼓励、支持和推动的关键设备、关键产品、关键零部件、关键材料等，并实现了进口替代 是 否（1）公司依靠核心技术形成的浩辰 CAD、浩辰 CAD 看图王产品属于国家鼓励、支持和推动的关键工业软件产品；（2）公司通过销售浩辰 CAD、浩辰 CAD 看图王以及提供围绕基于该等产品的服务，形成了公司主要的收入来源，是公司主要产品；（3）公司相关产品出现前，国内产品主要依赖进口，公司实现产品的技术突破后，打破外国产品的垄断地位，客观上具备在相同领域

78、替代原有垄断产品的性能或效用且在国内相同产品中处于领先地位；（4）公司相关产品具有领先性，能够对整体市场竞争格局、产品定价权等产生重大影响；（5）公司相关产品得到行业自律组织、行业权威专家、公司用户等的高度认可，系产品实现进口替代的有效印证；（6）未来全球CAD 市场规模将稳步增长，我国 CAD 市场规模有望高速发展，浩辰软件等国产CAD 厂商的发展空间较为可期，可以持续满足进口替代需求 形成核心技术和应用于主营业务的发明专利（含国防专利）合计 50 项以上 是 否-六、发行人主要财务数据及财务指标 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 审计报告（信会师报字2023第 Z

79、A10352 号），报告期内，公司主要财务数据及财务指标如下：项目项目 2022 年度年度/2022 年年年末年末 2021 年度年度/2021 年年末年年末 2020 年度年度/2020 年年末年年末 资产总额（万元）35,556.42 29,685.67 24,258.90 归属于母公司所有者权益（万元）29,550.42 22,726.12 15,118.59 资产负债率（母公司）（%）20.29 27.18 41.41 营业收入（万元）24,074.64 23,619.96 18,588.59 净利润（万元）6,227.30 7,010.53 4,811.93 苏州浩辰软件股份有限公司

80、 招股说明书 1-1-27 项目项目 2022 年度年度/2022 年年年末年末 2021 年度年度/2021 年年末年年末 2020 年度年度/2020 年年末年年末 归属于母公司所有者的净利润（万元）6,227.30 7,010.53 4,811.93 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（万元）5,965.90 6,713.67 4,626.51 基本每股收益（元）1.85 2.08 1.46 稀释每股收益（元）1.85 2.08 1.46 加权平均净资产收益率（%）23.82 37.05 37.42 经营活动产生的现金流量净额（万元）4,158.29 5,269.07 6,97

81、1.06 现金分红（万元）-973.64 研发投入占营业收入的比例（%）21.56 17.60 16.37 注：上述财务指标具体计算方法如下：1、资产负债率=负债总额 资产总额 100%；2、加权平均净资产收益率=P0/（E0NP2EiMiM0EjMjM0EkMkM0）其中：P0 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E0 为归属于公司普通股股东的期初净资产；Ei为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；Ej 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M0 为报告期

82、月份数；Mi 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；Mj 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；Ek 为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；Mk 为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数；3、基本每股收益=P0S，S=S0S1SiMiM0SjMjM0-Sk 其中：P 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为发行在外的普通股加权平均数；S0 为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj 为报告期因回购等减少股份数；Sk 为报告期缩股

83、数；M0 报告期月份数；Mi 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期期末的累计月数；4、稀释每股收益=P1/（S0S1SiMiM0SjMjM0Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数）其中，P1 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，考虑稀释性潜在普通股对其影响，按企业会计准则及有关规定进行调整；5、研发投入占营业收入的比例=（费用化的研发费用+资本化的开发支出）营业收入 100%。七、财务报告审计截止日后的主要财务信息及经营状况（一）2023 年 1-6 月审阅情况 根据 关于首次公开发行股票并上市公

84、司招股说明书财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况信息披露指引，立信会计师事务所审阅了公司 2023 年 1-6 月的财务报表，包括 2023 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2023 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表以及财务报表附注，并出具了审阅报告（信会师报字2023第 ZA14926 号）。公司财务报告审计截止日之后的主要财务信息及经营状苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-28 况如下：1、合并资产负债表主要数据、合并资产负债表主要数据 单位：万元 项目项目 2023.6.30 2022.12.31（经重述）（经重述）变化率变化率 资

85、产总额 38,200.72 35,554.32 7.44%负债总额 5,735.42 6,006.00-4.51%所有者权益 32,465.29 29,548.32 9.87%注：2022 年，财政部发布了企业会计准则解释第 16 号（财会202231 号，以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成

86、本的交易等单项交易），不适用豁免初始确认递延所得税负债和递延所得税资产的规定，企业在交易发生时应当根据企业会计准则第 18 号所得税等有关规定，分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。对于在首次施行该规定的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用该规定的单项交易，以及财务报表列报最早期间的期初因适用该规定的单项交易而确认的弃置义务相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异的，企业应当按照该规定进行调整。公司于 2023 年 1 月 1 日起执行解释第 16 号，并根据解释第 16 号的衔接规定对比较财务数据进行了重述。截至2023年6月30日，公司资产总

87、额为38,200.72万元，较2022年末增加了7.44%，主要是由于随着公司业务规模扩大货币资金增加 1,095.87 万元，以及因购置西安办公楼导致在建工程增加 1,214.93 万元所致。截至 2023 年 6 月 30 日，公司负债总额为 5,735.42 万元，较 2022 年末下降了 4.51%，主要原因为公司在 2023 年上半年支付了员工年终奖等薪酬，导致 2023 年 6 月末应付职工薪酬较 2022 年末减少 460.75 万元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司所有者权益为 32,465.29 万元，较 2022 年末增加了9.87%，主要系当期实现的净利润所致。

88、2、合并利润表主要数据、合并利润表主要数据 单位：万元 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月（经重述）（经重述）变化率变化率 营业收入 12,512.86 10,227.76 22.34%营业利润 2,580.98 2,480.12 4.07%利润总额 2,590.07 2,480.38 4.42%净利润 2,618.47 2,374.24 10.29%苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-29 项目项目 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月（经重述）（经重述）变化率变化率 归属于母公司股东的净利润 2,618.47 2,374.2

89、4 10.29%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,553.92 2,211.24 15.50%项目项目 2023 年年 4-6 月月 2022 年年 4-6 月月（经重述）（经重述）变化率变化率 营业收入 7,144.69 5,472.98 30.54%营业利润 1,810.23 1,344.13 34.68%利润总额 1,819.22 1,343.93 35.37%净利润 1,792.22 1,293.36 38.57%归属于母公司股东的净利润 1,792.22 1,293.36 38.57%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,748.91 1,199.41 45.

90、81%2023 年 1-6 月，公司营业收入为 12,512.86 万元，同比增加 22.34%；2023 年 4-6月，公司营业收入为 7,144.69 万元，同比增加 30.54%。公司营业收入增长的主要原因为公司 CAD 云化业务收入持续增长、广告行业整体市场自 2022 年下半年起有所回暖、CAD 软件业务在 2023 年上半年有所复苏等因素所致。2023 年 1-6月，公司归属于母公司股东的净利润为 2,618.47万元，同比增加10.29%；2023 年 4-6 月，公司归属于母公司股东的净利润为 1,792.22 万元，同比增加 38.57%。公司归属于母公司股东的净利润增加主要

91、是由于公司营业收入同比上升所致。2023 年 1-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 2,553.92 万元，同比增加了 15.50%；2023 年 4-6 月，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 1,748.91 万元，同比增加了 45.81%。2023 年 1-6 月、2023 年 4-6 月，公司非经常性损益金额分别为 64.56 万元、43.31 万元，金额较小，主要为计入当期损益的政府补助37.71 万元、27.22 万元，以及代扣个人所得税手续费 24.41 万元、11.91 万元。3、合并现金流、合并现金流量表主要数据量表主要数据 单位：万元 项目项目

92、 2023 年年 1-6 月月 2022 年年 1-6 月月 变化率变化率 经营活动产生的现金流量净额 2,545.03-312.25 915.07%投资活动产生的现金流量净额-1,349.19 2,439.63-155.30%筹资活动产生的现金流量净额-300.42-309.04 2.79%现金及现金等价物净增加额 1,095.87 1,905.74-42.50%苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-30 项目项目 2023 年年 4-6 月月 2022 年年 4-6 月月 变化率变化率 经营活动产生的现金流量净额 2,860.17 2,161.76 32.31%投资活动产生的现金流

93、量净额-133.89-84.44-58.57%筹资活动产生的现金流量净额-171.31-143.91-19.05%现金及现金等价物净增加额 2,785.37 2,075.58 34.20%2023 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,545.03 万元，同比增加915.07%；2023 年 4-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额为 2,860.17 万元，同比增加 32.31%。2023 年 1-6 月及 2023 年 4-6 月公司经营活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因为随着公司营业收入同比增加以及对应收账款积极催收，公司销售商品、提供劳务收到的现金分别同比增加了

94、 3,113.87 万元、2,380.32 万元。2023 年 1-6 月公司经营活动产生的现金流量净额增加幅度较 2023 年 4-6 月更加显著，是由于 2023 年 4-6 月因员工人数增加导致支付给职工以及为职工支付的现金流出增加 398.56 万元，以及因购买商品、接受劳务支付的现金、支付的各项税费、支付其他与经营活动有关的现金三项经营活动现金流出合计增加 791.22 万元，一定程度抵消了因销售商品、提供劳务收到现金对公司经营活动现金流量净额的正向影响。2023 年 1-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-1,349.19 万元，同比减少155.30%，主要是由于 2022

95、年一季度公司因赎回到期结构性存款导致投资活动现金流入较多，以及 2023 年一季度公司因购买西安办公楼导致投资活动现金流出较多。2023 年4-6 月，公司投资活动产生的现金流量净额为-133.89 万元，同比减少 49.46 万元，金额较小。2023 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-300.42 万元，同比增加了2.79%；2023 年 4-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额为-171.31 万元，同比减少了19.05%。公司筹资活动产生的现金流量变动主要是由于各期支付 IPO 中介机构费等有所变化所致。（二）2023 年 1-9 月业绩预计情况 单位：万元 项目项目

96、2023 年年 1-9 月月 同比变动同比变动 营业收入 19,130 20,460 13.72%21.63%净利润 4,020 4,940-2.11%20.29%苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-31 项目项目 2023 年年 1-9 月月 同比变动同比变动 归属于母公司股东的净利润 4,020 4,940-2.11%20.29%扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 3,950 4,880 2.42%26.54%公司预计 2023 年 1-9 月实现营业收入 19,130 万元至 20,460 万元，同比增长 13.72%至 21.63%；预计归属于母公司股东的净利润 4,

97、020 万元至 4,940 万元，同比下降 2.11%至增长20.29%；预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润3,950万元至4,880万元，同比增长 2.42%至 26.54%。公司上述 2023 年 1-9 月财务数据未经审计或审阅，不构成盈利预测或业绩承诺。（三）审计截止日后主要经营状况 公司财务报告审计截止日为 2022 年 12 月 31 日，财务报告审计截止日至本招股说明书签署日期间，公司经营模式未发生重大变化，主要原材料的采购规模及采购价格未发生重大变化，主要产品的销售规模及销售价格未发生重大变化，主要客户及供应商的构成未发生重大变化，整体经营环境、税收政策未发生重大不

98、利变化，不存在其他可能影响投资者判断的重大事项。八、发行人选择的具体上市标准 发行人 2021 年度和 2022 年度归属母公司所有者净利润（扣除非经常性损益前后孰低）分别为 6,713.67 万元和 5,965.90 万元，2022 年度营业收入为 24,074.64 万元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。综上所述，根据上海证券交易所科创板股票上市规则（2020 年 12 月修订）的规定，公司结合自身财务状况、公司治理特点、发展阶段，以及公司营业收入、净利润和经营活动产生的现金流量等财务指标，审慎选择以标准一

99、申请科创板上市，即“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 截至本招股说明书签署日，发行人在公司治理中不存在特别表决权股份、协议控制苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-32 架构或类似特殊安排等需要披露的重要事项。十、发行人募集资金用途与未来发展规划（一）募集资金用途 综合考虑公司现有主营业务、生产经营规模、财务状况、技术条件、管理能力和发展目标，经公司 2021 年第二次临时股东大会及 2023 年

100、第一次临时股东大会审议批准，本次发行募集资金扣除发行费用后，将投资于以下项目：单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 项目投资金项目投资金额额 拟投入募集拟投入募集资金金额资金金额 实施实施 主体主体 项目项目备案备案情况情况 项目环评情况项目环评情况 1 跨终端 CAD 云平台研发项目 14,037.52 14,037.52 公司 不适用 不适用 2 2D CAD 平台软件研发升级项目 16,005.77 16,005.77 公司 不适用 不适用 3 3D BIM 平台软件研发项目 38,425.77 38,425.77 公司 不适用 不适用 4 全球营销及服务网络建设项目 6,236.68

101、 6,236.68 公司 不适用 不适用 合计合计 74,705.74 74,705.74-本次发行上市募集资金到位前，公司可根据各项目的实际进度，以自筹资金支付项目所需款项。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度使用募集资金，募集资金可用于置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金以及支付项目剩余款项，若本次发行实际募集资金低于募集资金项目投资额，公司将通过自筹资金解决；若本次发行实际募集资金高于募集资金项目投资额，剩余部分将用于其他与主营业务相关的营运资金。本次募集资金运用具体情况详见本招股说明书“第七节 募集资金运用与未来发展规划”。（二）未来发展规划 自成立以来，公司秉承“专注

102、所以信赖”的价值观，依托自主创新的核心技术，打造行业领先的研发设计类工业软件。浩辰 CAD 系列软件经过 20 年的潜心研发，具备扎实的技术基础，部分技术达到国际先进水平。近年来，公司针对用户的多终端化、多场景化应用的需求，在 CAD 跨平台多终端应用、数据安全上云、云应用及服务等方面取得了技术突破，公司 20 年的核心技术经验以及持续创新形成的产品竞争力已得到大苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-33 量用户认可。公司深度参与赋能下游工程建设、制造业等领域，为未来公司的战略发展奠定扎实基础。下一阶段，公司将持续做深做透 2D CAD 软件，不断丰富浩辰 CAD Linux 等产品体

103、系，充分发挥自主可控的技术优势，完善工业软件国产替代及生态的打造，成为行业标杆企业；在 3D CAD 领域，公司将通过自主研发、充分利用资本运作优势等举措，逐步实现在工程建设行业 BIM 软件和制造业 3D CAD 软件的自主化和国产化，提升公司在 3D 业务上的核心竞争力。公司着眼于 CAD 云化的前瞻布局和战略发展，未来将打造浩辰跨终端 CAD 云平台体系，提供基于云端数据和模型的 2D/3D 数字化创新设计和应用，集成包括浩辰CAD、浩辰 3D、浩辰 BIM 在内的研发设计软件，实现各终端数据和模型的上云和互通。同时公司通过开发接口和服务，将广泛的第三方应用纳入云平台体系，打造业内云应用

104、与服务整体生态。浩辰跨终端 CAD 云平台将贯穿从设计、施工到运维，从设计、仿真到制造等全环节，为用户提供全周期一体化服务。公司也将提升营销深度及广度，建设全球营销服务网络，引领 CAD 云化方向，致力于发展成为世界一流的工业软件龙头企业。十一、其他对发行人有重大影响的事项 报告期内，公司存在与 ITC 之间的仲裁及诉讼，以及与乐普盛通的房屋买卖合同纠纷，具体情况详见本招股说明书“第十节 其他重要事项”之“三、重大诉讼或仲裁”。除此之外，截至本招股说明书签署日，发行人不存在其他有重大影响的事项。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-34 第三节 风险因素 一、与发行人相关的风险（一）技

105、术升级与研发失败风险 软件行业具有技术升级与产品迭代更新速度快的显著特点，公司在产品研发与技术升级领域需持续投入资金与人力。从全球 CAD 行业来看，公司成立起步时间相对国外龙头厂商较晚，虽不断完善产品体系与营销网络，但从发展历程、资本实力、技术实力综合来看，公司较行业国际龙头厂商仍存在较大差距。若公司技术升级与产品研发进度滞后于行业发展速度，无法满足市场需求，甚至研发失败，则不仅会导致公司增加研发成本，也将错失市场发展机遇，对公司未来经营发展造成不利影响。（二）2D CAD 软件领域行业标准由国外厂商制定的风险 目前，2D CAD 软件两项行业标准 DWG 数据标准及 ARX 二次开发标准均

106、由国外企业欧特克制定、更新与维护，包括公司在内的行业内企业普遍通过 ODA 技术授权兼容欧特克的 DWG 数据标准。同时，公司通过自研的 GRX 二次开发标准实现并保持与ARX 标准的兼容。若公司未来无法继续使用 ODA 技术授权或无法在短时间内完成DWG 数据兼容的技术研发，则可能使公司 2D CAD 产品无法兼容最新 DWG 数据格式而降低软件应用的适用性；或未来公司的 GRX 二次开发标准因技术更新不达预期而影响二次开发生态建设，都将对公司产品推广及销售造成不利影响。（三）产品单一的风险 公司主要产品包括 2D CAD 软件和浩辰 CAD 看图王等。报告期内，公司主营业务收入主要来自 2

107、D CAD 产品，2D CAD 产品收入分别为 14,590.21 万元、16,696.00 万元和 16,157.15 万元，占主营业务收入的比例分别为 80.08%、71.86%和 67.98%。若未来公司在 2D CAD 领域无法保持持续增长和领先，或公司打造的浩辰 CAD 看图王产品不符合市场发展趋势或研发进度不及预期，将会对公司的盈利能力造成较大影响。（四）盈利模式的风险 公司 CAD 软件业务的盈利模式分为永久授权模式和订阅模式，而欧特克等国际知名厂商已从永久授权模式向订阅模式转型。报告期内，公司 CAD 软件业务收入来源以永久授权模式为主，若公司未来无法通过持续的新产品研发促进新

108、客户开拓或老客户升苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-35 级，或永久授权模式客户转化为订阅模式客户的转化率不及预期，则可能对公司的盈利能力产生不利影响。（五）知识产权被侵害的风险 公司所处行业为知识密集型、技术密集型行业，知识产权是其核心竞争力的重要体现。虽然我国软件正版化率不断提高，但仍存在软件盗版的现象。若公司的知识产权不能得到有效保护，则会对公司的研发及产品销售造成不利影响。（六）3D CAD 业务供应商依赖风险 公司 3D CAD 主要依赖西门子的技术组件授权。报告期内，西门子为公司的前五大供应商。公司基于行业技术水平、市场地位以及自身情况与西门子合作，与其签订 5年期限合

109、同。如果公司未来与西门子或其合作伙伴在 3D CAD 合作上未能达成一致，或因发生国际贸易争端等其他不可抗力因素导致西门子不再提供相关技术组件授权，将会对公司目前 3D CAD 产品销售产生不利影响。（七）境外业务开拓风险 报告期各期，公司境外销售收入分别为 6,639.80 万元、6,769.60 万元和 7,140.64 万元，占主营业务收入比例分别为 36.44%、29.13%和 30.04%。境外收入主要集中在亚洲及欧洲，收入保持稳定增长趋势。2019 年以来，持续进行的国际贸易摩擦导致中资企业国际市场业务开拓出现阻力。上述因素使得公司境外业务发展不确定性增加。如果未来境外市场业务开拓

110、不顺利或未能达到预期，将影响公司境外市场业务的发展，对公司的持续经营产生不利影响。（八）互联网广告推广业务收入下降风险 报告期内，公司互联网广告推广业务收入分别为 2,216.71 万元、3,116.54 万元和2,728.75 万元，占主营业务收入的比例分别为 12.17%、13.41%和 11.48%。2022 年度，受公司境内广告位投放策略有所调整及上半年广告行业整体市场的投放需求疲软影响，公司互联网广告推广业务销售收入同比下降 387.79 万元，降幅 12.44%。互联网广告推广业务收入作为浩辰 CAD 看图王的重要收入来源之一，如未来广告投放策略的调整未能有效提高 CAD 看图王活

111、跃用户数量及客户使用粘性，进而带动 CAD 看图王相关的整体收入持续增加，或者广告行业整体市场的投放需求持续疲软，将会导致互联网广告苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-36 推广业务收入进一步下降的风险。（九）实际控制人持股比例较低的风险 本次发行前，胡立新为公司的控股股东和实际控制人，其直接持有公司 16.03%的股份并通过星永宇合伙间接控制公司 3.57%的股份，同时胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署一致行动人协议，合计控制公司 47.12%的表决权。本次发行完成后，发行人控股股东和实际控制人的持股比例将存在一定程度的下降，股权结构的进一步分散可能会影响股东大会对重大事

112、项的决策效率，从而对公司的正常生产经营产生影响。（十）内控不规范的风险 报告期内，公司存在利用个人账户对外收付款项、员工通过费用报销形式变相领取个人业绩提成、第三方回款、关联方资金拆借等财务内控不规范事项。此外，在新三板挂牌期间，因公司 2014 年年报披露过程中未披露财务报表附注，全国股转公司在 2015年 8 月 11 日对公司及公司董事会秘书俞怀谷出具了警示函的自律监管措施。公司针对前述内控不规范的情形已经采取整改规范措施，并进一步修改完善了相关内部控制制度，以防范类似情况再次发生，但仍然存在未来若公司内控制度不能得到有效执行，或内控不规范导致公司利益受损，进而损害投资者利益的风险。（十

113、一）政府补助和税收优惠政策变化的风险 报告期内，公司享受多项政府补助和税收优惠政策，主要包括：公司是国家规划布局内重点软件企业，适用 10%企业所得税税率；公司的研发费用按照实际发生额在计征所得税时可享受加计扣除，加计扣除比例为 75%（2022 年 10 月 1 日至 2022 年 12 月 31日期间，税前加计扣除比例提高至 100%）；公司销售自行开发生产的软件产品，增值税实际税负超 3%的部分享受即征即退政策。报告期内，公司还收到多个政府部门的补助。报告期内，公司获得的政府补助和税收优惠合计分别为 1,662.56 万元、2,256.58 万元和2,196.07 万元，占当期利润总额的

114、比例分别为 32.21%、29.85%和 33.60%。若未来政府补助和税收优惠政策发生变化，或公司未能满足相关要求导致无法享受税收优惠或取得政府补助，则可能对公司的利润水平产生不利影响。（十二）销售费用率较高的风险 报告期内，公司销售费用分别为 6,682.18 万元、7,928.08 万元和 9,044.12 万元，销苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-37 售费用率分别为 35.95%、33.57%和 37.57%，销售费用增长较快且销售费用率处于较高水平。目前公司仍处于市场开拓阶段，销售人员数量不断增长，市场推广投入持续增加，未来销售费用可能持续增长，若上述投入无法取得预期效

115、果，则存在使公司业绩下滑的风险。（十三）经营业绩下滑风险 2022 年度，公司营业收入为 24,074.64 万元，较 2021 年度同比增加了 1.92%；归属于母公司股东的净利润为 6,227.30 万元，较 2021 年度同比下降了 11.17%；扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为5,965.90 万元，较2021年度同比下降了11.14%。2022 年度营业收入增速有所放缓的主要原因为 2022 年度公司销售推广活动受到一定限制导致境内 CAD 软件业务收入有所下降，以及境内广告位投放策略调整、上半年广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入有所下降。由于 2022

116、 年度营业收入增速减缓，且员工人数增加致使薪酬开支等费用有所上升，导致 2022 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润均有所下降。如果未来公司 CAD 软件业务市场开拓不及预期，或境内广告位投放策略调整、广告行业整体市场的投放需求疲软导致互联网广告业务收入进一步下降，公司未来营业收入存在下滑的风险。同时，公司基于战略发展需求，如扩大研发、销售等人员规模，致使员工薪酬等费用开支增加，且短期内未能促使营业收入实现相应增长，将可能导致公司未来净利润存在下滑的风险。（十四）知识产权诉讼风险 2015 年起，发行人曾与 ITC 发生知识产权纠纷，并已于 2021 年

117、4 月达成全球范围内的全面最终和解。公司一直坚持自主创新的研发战略，虽然在研发、生产、销售等环节采取了必要的措施避免侵犯他人专利，但随着公司业务规模的扩张和产品线的不断丰富，不排除未来竞争对手或其他利益相关方，因知识产权事项与公司发生纠纷，从而对公司产生不利影响。（十五）已购房产无法办理产权登记的风险 2012 年 8 月，公司与乐普盛通签订办公楼买卖合同，约定乐普盛通以先租后售的方式向公司出售电子城 IT 产业园 503 号办公楼，其中租金金额合计 750 万元，购房苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-38 款金额 1,250 万元，相关款项均已支付给乐普盛通。因租赁期满后乐普盛通

118、未能及时将办公楼过户至公司名下，公司已就上述事项向北京市朝阳区人民法院提起民事诉讼。截至本招股说明书签署日，公司 2021 年 10 月 14 日的最新诉讼申请已被北京市朝阳区人民法院正式受理，尚未开庭审理，公司存在已购房产无法办理产权登记的风险。（十六）合规经营风险 公司在浩辰 CAD 看图王业务开展过程中会接触并使用部分用户信息。为有效保护用户信息和保证合规经营，公司先后制定了产品发布流程规范 互联网产品安全管理规范 互联网信息安全管理规范等较为完善的用户信息保护制度以确保在用户信息收集、存储、使用过程中的合法合规性。但如果公司未来无法严格遵守相关法律法规及公司制度或公司员工对用户信息进行

119、不当使用，则可能面临违反法律法规、行业规范并受到相关处罚的风险。（十七）募集资金投资项目实施风险 公司本次募集资金用于跨终端 CAD 云平台研发项目、2D CAD 平台软件研发升级项目、3D BIM 平台软件研发项目和全球营销及服务网络建设项目。上述项目能否顺利实施将对公司未来的经营业绩和发展战略的推进产生重要影响。公司所处的软件行业受国家产业政策、宏观经济形势、外部市场环境的影响较大，同时募集资金投资项目的实施也会受公司自身管理水平等内在因素的影响。因此，若项目实施过程中上述内外部环境发生不利变化，可能导致项目不能如期完成或不能实现预期收益，从而影响公司的经营业绩。由于 BIM 技术具有较高

120、的技术门槛，而公司进入 BIM 领域的时间较欧特克等国际巨头晚，研发经验少，因此公司“3D BIM 平台软件研发项目”存在研发失败的风险。此外，公司 BIM 软件尚未完成开发，未来能否得到市场认可仍存在较大不确定性。若该项目研发失败，或该项目相关产品未来收入情况不达预期，可能在增加公司研发费用的同时，影响公司产品竞争力并错失市场发展机会，进而对公司未来整体业务发展造成不利影响。二、与行业相关的风险（一）宏观政策风险 近年来我国政府对国产自主工业软件的重视程度迅速提高，先后发布推进自主工业苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-39 软件研发的政策文件，牵引自主工业软件加速发展，未来市场规

121、模与发展空间广阔。如果未来政府对工业软件行业发展的政策发生变化，支持力度减弱，将影响工业软件整体市场发展前景，从而影响公司经营业绩。（二）2D CAD 市场整体规模较小的风险 公司主要产品 2D CAD 收入占比较高。根据艾瑞咨询，2020 年全球 CAD 市场规模近 100 亿美元，其中 2D CAD 市场规模约 26 亿美元。综合艾瑞咨询针对中国 CAD 市场的测算以及艾瑞咨询、BIS Research 对于全球 2D CAD 和 3D CAD 市场结构的测算，2020 年和 2023 年中国 2D CAD 市场规模分别为 9.2 亿元和 16.9 亿元，总体规模较小。若未来 2D CAD

122、 市场规模无法保持持续扩张，或增长速度未及预期，或 2D CAD 市场规模被新技术、新软件侵蚀，将会对公司的 2D CAD 业务收入造成较大影响。（三）市场竞争加剧的风险 在研发设计类工业软件领域，欧特克、达索、西门子、PTC 等国际知名企业凭借其强大的产品力、较高的品牌知名度以及行业先发优势等因素在我国及世界竞争格局中占据优势地位。2D CAD 方面，欧特克的 AutoCAD 占据主导地位，浩辰 CAD 产品在境内外与其直接竞争，在境内与国产 CAD 等竞品不断抢占市场份额，实现对 AutoCAD 的替代。3D CAD 方面，在高端领域，达索的 CATIA、西门子的 NX 占据绝对主导地位，

123、短时间内很难产生可以撼动二者地位的软件产品；非高端领域，达索的 SOLIDWORKS，PTC 的 Creo 等具有较强实力。发行人的浩辰 3D CAD 系基于国际领先的西门子技术，具有与国际产品直接竞争的基础。与此同时，近年来国内本土 CAD 软件企业的快速发展进一步加剧了市场竞争。如果公司不能在后续的产品研发及市场销售方面巩固现有优势，并扩大销售规模，公司将在市场竞争中处于不利地位。三、其他风险（一）汇率波动风险 报告期内，公司外销收入占主营业务收入比例分别为 36.44%、29.13%和 30.04%，受汇率波动的影响，公司报告期内的汇兑损益分别为 513.92 万元、339.39 万元和

124、-262.90 万元。随着公司外销业务增长及外汇收入的进一步增长，若人民币汇率受到国内外经济、政治等因素的影响而产生波动，则存在因汇兑损益影响公司利润水平的风险。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-40（二）发行失败风险 公司申请首次公开发行股票并在科创板上市，本次公开发行的股份数量为 1,121.82万股，全部为公开发行的新股，占发行后总股本的比例为 25.00%，本次发行不涉及现有股东公开发售股份。若本次发行认购不足或未能达到预计市值上市条件，则公司将面临发行失败的风险。（三）股票市场风险 本次发行的股票拟在上海证券交易所上市。公司股票价格除受公司经营和财务状况影响之外，还受到国

125、家政策、国内外政治局势、经济形势、资本市场走势、重大突发事项等多种因素的影响。投资者在购买公司股票前应充分了解股票市场价格的波动及投资风险，并作出审慎判断。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-41 第四节 发行人基本情况 一、发行人基本情况 公司名称：苏州浩辰软件股份有限公司 英文名称：Gstarsoft Co.,Ltd.注册资本：3,365.46 万元 法定代表人：胡立新 有限公司成立日期：2001 年 11 月 27 日 股份公司成立日期：2009 年 9 月 9 日 住所及办公地址：苏州工业园区东平街 286 号 邮政编码：215123 电话号码：0512-62880780 传

126、真号码：0512-62528938 互联网网址：https:/ 电子邮箱：I 负责信息披露和投资者关系的部门：证券事务中心 负责信息披露和投资者关系的负责人：俞怀谷 负责信息披露和投资者关系的部门联系电话：0512-62880780 二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况（一）有限公司设立情况 发行人前身浩辰有限设立于 2001 年 11 月 27 日，由自然人陆翔、潘立、邓力群、梁江、梁海霞、杨彤及园区投资公司共同出资设立，设立时注册资本为 800.00 万元，其中货币资金出资 560.00 万元，无形资产出资 240.00 万元。2001 年 9 月 25 日，江苏华星会计师事务

127、所有限公司对本次自然人以无形资产形式投资入股的浩辰系列计算机软件（“建筑电气计算机辅助设计软件 Inter-DQ”等软件）苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-42 资产价值进行了评估，并出具“华星会评三字（2001）第 050 号”关于浩辰系列计算机软件资产评估报告，该报告显示上述无形资产的评估价值为 242.10 万元。2001 年 11 月 20 日，浩辰有限召开第一届股东会，陆翔、潘立、邓力群、梁江、梁海霞、杨彤六名自然人及园区投资公司共同签署设立有限公司的章程。2001 年 11 月 26 日，江苏华星会计师事务所有限公司出具“华星会验一字（2001）089 号”验资报告，验

128、证：截至 2001 年 11 月 26 日，浩辰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 800.00 万元。其中，货币资金出资 560.00 万元，无形资产出资 240.00万元。2001 年 11 月 27 日，浩辰有限在江苏工商局办理了设立登记，取得注册号为3205941101311 的企业法人营业执照。设立时，浩辰有限股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）出资方式出资方式 出资比例出资比例（%）货币（万元）货币（万元）无形资产（万元）无形资产（万元）1 园区投资公司 520.00 520.00-65.00 2 陆翔 62.44 8.44 54.00 7.80

129、 3 潘立 62.44 8.44 54.00 7.80 4 邓力群 62.44 8.44 54.00 7.80 5 梁江 62.44 8.44 54.00 7.80 6 梁海霞 27.75 3.75 24.00 3.47 7 杨彤 2.50 2.50-0.31 合计合计 800.00 560.00 240.00 100.00（二）股份公司设立情况 发行人由浩辰有限依法整体变更设立。2009 年 8 月 2 日，浩辰有限召开临时股东会，一致同意将浩辰有限变更为股份有限公司。2009 年 8 月 20 日，公司取得江苏工商局核发的名称变更核准通知书。2009 年 8 月 21 日，全体发起人签订发

130、起人协议书，约定浩辰有限变更为股份有限公司。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-43 2009 年 8 月 21 日，北京兴华审计并出具“2009京会兴审字第 1-160 号”审计报告，浩辰有限截至 2009 年 6 月 30 日的账面净资产为 27,271,435.80 元。2009 年 8月 23 日，经北京中证资产评估有限公司评估并出具“中证评报字2009第 058 号”苏州浩辰科技发展有限公司改制项目资产评估报告书，公司净资产评估值为30,087,948.37 元。2009 年 8 月 25 日，北京兴华出具“2009京会兴验字第 1-11 号”验资报告，截至 2009 年

131、8 月 25 日，公司收到各发起人股东投入的资本 27,271,435.80元，其中股本为 26,654,600.00 元，其余 616,835.80 元计入资本公积。2009 年 8 月 27 日，浩辰软件召开股份公司创立大会并通过公司章程，同意公司整体变更为股份有限公司，以浩辰有限截至 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产27,271,435.80 元按 1:0.9774 的比例折合为每股面值为人民币 1 元的普通股共26,654,600.00 股，其余净资产 616,835.80 元计入公司资本公积。2009 年 9 月 9 日，公司取得江苏工商局颁发的注册号为 32059400

132、0061887 的企业法人营业执照。2010 年 12 月 20 日，苏州市国资委向江苏省国资委提交了关于苏州浩辰软件股份有限公司国有股权管理方案的请示（苏国资产201088 号）。2011 年 1 月 11 日，江苏省国资委作出关于苏州浩辰软件股份有限公司国有股权管理有关问题的批复（苏国资20113 号），同意苏州市国资委提出的股份公司国有股权管理方案，对浩辰有限整体变更的行为予以确认。整体变更后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡立新 810.80 30.42 2 苏州科创 400.00 15.01 3 陆翔 267

133、.89 10.05 4 潘立 259.73 9.74 5 邓力群 259.73 9.74 6 梁江 259.73 9.74 7 梁海霞 179.01 6.72 8 俞怀谷 54.00 2.03 9 李长春 30.00 1.13 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-44 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）10 柳小虎 24.00 0.90 11 杜长胜 22.00 0.83 12 俞永康 12.50 0.47 13 刘兆鹏 12.00 0.45 14 岳宇 10.00 0.38 15 贾玉庭 10.00 0.38 16 杨彤 6.25

134、0.23 17 李明锦 5.00 0.19 18 李冬 4.40 0.17 19 王成 4.40 0.17 20 汪光胜 4.00 0.15 21 刘静林 3.60 0.14 22 侯放 2.40 0.09 23 平经纬 2.40 0.09 24 胡勇志 2.40 0.09 25 常松林 2.40 0.09 26 刘树森 2.40 0.09 27 王金刚 2.40 0.09 28 鲍峰 2.00 0.08 29 曹华 2.00 0.08 30 丁国云 2.00 0.08 31 席辉 2.00 0.08 32 徐达 2.00 0.08 33 王伟 2.00 0.08 合计合计 2,665.46

135、100.00（三）出资或改制瑕疵及规范情况 1、2001 年，无形资产出年，无形资产出资比例瑕疵资比例瑕疵（1）基本情况 2001 年浩辰有限设立时，注册资本为人民币 800.00 万元，其中无形资产出资 240.00万元，占注册资本比例为 30.00%。根据当时有效的中华人民共和国公司法（1999年修正）第 24 条规定，“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-45 司注册资本的百分之二十，国家对采用高新技术成果有特别规定的除外”。因此，浩辰有限设立的无形资产出资比例不符合当时有效的法律规定。（2）规范情况及对发行人影响 1）中华

136、人民共和国公司法（2006 年实施）已取消上述“以工业产权、非专利技术作价出资的金额不得超过有限责任公司注册资本的百分之二十”的规定，公司无形资产出资瑕疵已经消除。2）2001 年 9 月，江苏华星会计师事务所有限公司对本次作价入股的无形资产进行了评估，并出具“华星会评三字（2001）第 050 号”关于浩辰系列计算机软件资产评估报告，该报告显示上述无形资产的评估价值为 242.10 万元。2001 年 11 月，江苏华星会计师事务所有限公司出具“华星会验一字（2001）089 号”验资报告，验证：截至 2001 年 11 月 26 日，浩辰有限已收到全体股东缴纳的注册资本合计 800.00

137、万元。其中，货币资金出资 560.00 万元，无形资产出资 240.00 万元。3）根据苏州工业园区市场监督管理局于 2021 年 1 月 29 日、2021 年 8 月 23 日和2022 年 1 月 12 日出具的证明，报告期内，发行人未受到相关行政处罚。4）自浩辰有限设立至今，公司及相关股东未因上述无形资产出资比例瑕疵产生纠纷或潜在纠纷。（3）中介机构核查意见 经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人设立时用以出资的无形资产已履行评估、验资程序，上述出资瑕疵发生时间较早，现行有效的法律法规已取消无形资产出资比例限制。且发行人未因上述无形资产出资比例瑕疵受到过相关主管部门行政处罚，公司及相

138、关股东未因上述瑕疵产生纠纷或潜在纠纷。综上，本次瑕疵出资不构成重大违法行为，不会对本次发行构成重大法律障碍。2、2005 年，交叉持股和无形资产出资瑕疵年，交叉持股和无形资产出资瑕疵（1）基本情况 2005 年 12 月 16 日，浩辰有限股东会通过决议，浩辰有限的注册资本增至 1,200.00万元，其中苏州科创以现金方式出资 200.00 万元，浩辰思达以无形资产方式出资 200.00万元。本次增资前，浩辰思达为浩辰有限的控股子公司，因此本次浩辰思达向浩辰有限苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-46 以无形资产增资的行为构成交叉持股。且本次浩辰思达用以增资的“浩辰 ICAD 通用计

139、算机辅助设计软件”的实际价值难以准确计量，因此本次出资存在瑕疵。依据北京兴华审计并出具的“2009京会兴审字第 1-160 号”审计报告，浩辰ICAD 通用计算机辅助设计软件系浩辰有限 2005 年 12 月增加注册资本时由浩辰思达作价 200.00 万元投入，浩辰有限按 10 年摊销，截至 2009 年 6 月 30 日，剩余摊销期限为6 年 5 个月。截至2009 年6 月30 日，浩辰 ICAD通用计算机辅助设计软件累计摊销 71.67万元，账面价值 128.33 万元，因此 2009 年浩辰有限股改时上述无形资产尚未摊销完毕。依据北京兴华出具的“2009京会兴审字第 1-160 号”审

140、计报告，浩辰有限截至 2009 年 6 月 30 日的账面净资产为 2,727.14 万元。依据北京兴华出具的“2009京会兴验字第 1-11 号”验资报告，截至 2009 年 8 月 25 日，公司收到各发起人股东投入的资本 2,727.14 万元，其中股本为 2,665.46 万元，其余 61.68 万元计入资本公积。因此，如扣除瑕疵出资无形资产剩余账面价值后，浩辰有限股改时点的净资产为2,598.81 万元，与股改时股本 2,665.46 万元相比不足 66.65 万元。（2）规范情况及对发行人影响 1）2006 年 1 月 19 日，浩辰有限股东会通过决议，同意浩辰思达将其持有的浩辰有

141、限全部股权分别转让给皓弘科技及陆翔、梁江、潘立、邓力群、梁海霞、俞永康、李长春、杨彤 8 名自然人。本次转让完成后，浩辰思达不再持有浩辰有限股权，消除了交叉持股的不规范情形。2）截至 2021 年 3 月 31 日，公司实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、梁江、潘立、邓力群、梁海霞已将 200.00 万元出资瑕疵以现金方式补足。3）2021 年 8 月 6 日，公司 2021 年第一次临时股东大会通过关于确认公司历史出资瑕疵及规范情况的议案，确认公司的出资已经补足，出资瑕疵已经规范。（3）中介机构核查意见 经核查，保荐机构及发行人律师认为：发行人上述出资瑕疵事项涉及金额较小、占比较低，发行人或

142、相关股东未因出资瑕疵受到过相关部门行政处罚，且未因出资瑕疵事项产生纠纷或潜在纠纷。发行人实际控制人及其一致行动人已将瑕疵出资金额予以现金补足，因此本次瑕疵出资不构成重大违法行为，不会对本次发行构成重大法律障碍。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-47（四）报告期内股本和股东变化情况 1、2020 年年 8 月，股份公司股权转让月，股份公司股权转让 2020 年 8 月 25 日，蓝海方舟将其持有的公司 100.00 万股股份以 27.00 元/股的价格转让给红杉明辰。上述股权转让完成后，公司的股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比

143、例（）1 胡立新 629.53 19.40 2 苏州科创 400.00 12.32 3 陆翔 202.50 6.24 4 潘立 195.96 6.04 5 邓力群 195.96 6.04 6 梁江 195.96 6.04 7 吴江东运 180.00 5.55 8 顺融创投 150.00 4.62 9 中金启辰 150.00 4.62 10 民生证券 139.00 4.28 11 梁海霞 136.09 4.19 12 红杉明辰 100.00 3.08 13 顺融二期 100.00 3.08 14 沈剑青 80.00 2.46 15 俞怀谷 46.30 1.43 16 李长春 33.00 1.02

144、 17 张林方 30.00 0.92 18 姚红伟 26.00 0.80 19 游永 18.90 0.58 20 杜长胜 18.00 0.55 21 黄梅雨 16.00 0.49 22 柳小虎 15.80 0.49 23 岳宇 14.00 0.43 24 陈家乐 13.70 0.42 25 俞永康 12.50 0.39 26 刘兆鹏 12.00 0.37 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-48 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）27 贾玉庭 9.90 0.31 28 梁垣 8.60 0.27 29 汪光胜 8.00 0.25 30

145、戴劲松 7.30 0.22 31 陈颖丽 6.50 0.20 32 王永红 6.00 0.18 33 汪桂生 6.00 0.18 34 叶海生 5.40 0.17 35 佘友霞 5.40 0.17 36 刘新 5.00 0.15 37 李明锦 5.00 0.15 38 胡勇志 5.00 0.15 39 刘树森 5.00 0.15 40 李冬 4.40 0.14 41 袁传杰 4.00 0.12 42 王成 4.00 0.12 43 曹华 3.90 0.12 44 刘静林 3.60 0.11 45 曹刚 3.00 0.09 46 席辉 3.00 0.09 47 王伟 3.00 0.09 48 武

146、海龙 2.70 0.08 49 常松林 2.40 0.07 50 邓涛 2.00 0.06 51 郑青山 2.00 0.06 52 丁国云 2.00 0.06 53 鲁振华 2.00 0.06 54 史小玲 1.60 0.05 55 财达证券 1.50 0.05 56 刘月强 1.00 0.03 57 徐志峰 1.00 0.03 58 许晨坪 0.90 0.03 59 向明琴 0.65 0.02 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-49 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）60 杜剑峰 0.50 0.02 61 王金刚 0.50 0.0

147、2 62 冯在坤 0.50 0.02 63 徐文娟 0.40 0.01 64 徐红 0.40 0.01 65 陆青 0.20 0.01 合计合计 3,245.46 100.00 2、2020 年年 9 月，股份公司第二次增资月，股份公司第二次增资 2020 年 6 月 8 日，浩辰软件 2019 年年度股东大会通过决议，同意对员工进行股权激励，由激励员工共同出资设立星永宇合伙作为员工持股平台，由持股平台以每股 7.10元的价格认购公司新增注册资本 120.00 万元，共计向公司投资 852.00 万元，其中 120.00万元计入注册资本，732.00 万元计入资本公积金。2020 年 9 月

148、7 日，公司完成本次工商变更登记。本次增资完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）1 胡立新 629.53 18.71 2 苏州科创 400.00 11.89 3 陆翔 202.50 6.02 4 潘立 195.96 5.82 5 邓力群 195.96 5.82 6 梁江 195.96 5.82 7 吴江东运 180.00 5.35 8 顺融创投 150.00 4.46 9 中金启辰 150.00 4.46 10 民生证券 139.00 4.13 11 梁海霞 136.09 4.04 12 星永宇合伙 120.00 3.57

149、 13 红杉明辰 100.00 2.97 14 顺融二期 100.00 2.97 15 沈剑青 80.00 2.38 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-50 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）16 俞怀谷 46.30 1.38 17 李长春 33.00 0.98 18 张林方 30.00 0.89 19 姚红伟 26.00 0.77 20 游永 18.90 0.56 21 杜长胜 18.00 0.53 22 黄梅雨 16.00 0.48 23 柳小虎 15.80 0.47 24 岳宇 14.00 0.42 25 陈家乐 13.70

150、0.41 26 俞永康 12.50 0.37 27 刘兆鹏 12.00 0.36 28 贾玉庭 9.90 0.29 29 梁垣 8.60 0.26 30 汪光胜 8.00 0.24 31 戴劲松 7.30 0.22 32 陈颖丽 6.50 0.19 33 王永红 6.00 0.18 34 汪桂生 6.00 0.18 35 叶海生 5.40 0.16 36 佘友霞 5.40 0.16 37 刘新 5.00 0.15 38 李明锦 5.00 0.15 39 胡勇志 5.00 0.15 40 刘树森 5.00 0.15 41 李冬 4.40 0.13 42 袁传杰 4.00 0.12 43 王成 4

151、.00 0.12 44 曹华 3.90 0.12 45 刘静林 3.60 0.11 46 曹刚 3.00 0.09 47 席辉 3.00 0.09 48 王伟 3.00 0.09 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-51 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）49 武海龙 2.70 0.08 50 常松林 2.40 0.07 51 邓涛 2.00 0.06 52 郑青山 2.00 0.06 53 丁国云 2.00 0.06 54 鲁振华 2.00 0.06 55 史小玲 1.60 0.05 56 财达证券 1.50 0.04 57 刘月强

152、 1.00 0.03 58 徐志峰 1.00 0.03 59 许晨坪 0.90 0.03 60 向明琴 0.65 0.02 61 杜剑峰 0.50 0.01 62 王金刚 0.50 0.01 63 冯在坤 0.50 0.01 64 徐文娟 0.40 0.01 65 徐红 0.40 0.01 66 陆青 0.20 0.01 合计合计 3,365.46 100.00 3、2021 年年 2 月，股份公司第四次股权转让暨股权代持还原月，股份公司第四次股权转让暨股权代持还原 2021 年 2 月 3 日，胡立新将其持有的公司 70.00 万股股份转让给顾柳，将其持有的公司 20.00 万股股份转让给陆

153、光辉，2021 年 2 月 10 日在江苏省股权交易中心办理了过户手续。因本次股权转让系胡立新为顾柳和陆光辉代持股权的代持还原行为，因此上述股权转让对价均为 1 元。本次股权转让完成后，公司股权结构如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）1 胡立新 539.53 16.03 2 苏州科创 400.00 11.89 3 陆翔 202.50 6.02 4 潘立 195.96 5.82 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-52 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）5 邓力群 195.96 5.

154、82 6 梁江 195.96 5.82 7 吴江东运 180.00 5.35 8 顺融创投 150.00 4.46 9 中金启辰 150.00 4.46 10 民生证券 139.00 4.13 11 梁海霞 136.09 4.04 12 星永宇合伙 120.00 3.57 13 红杉明辰 100.00 2.97 14 顺融二期 100.00 2.97 15 沈剑青 80.00 2.38 16 顾柳 70.00 2.08 17 俞怀谷 46.30 1.38 18 李长春 33.00 0.98 19 张林方 30.00 0.89 20 姚红伟 26.00 0.77 21 陆光辉 20.00 0.5

155、9 22 游永 18.90 0.56 23 杜长胜 18.00 0.53 24 黄梅雨 16.00 0.48 25 柳小虎 15.80 0.47 26 岳宇 14.00 0.42 27 陈家乐 13.70 0.41 28 俞永康 12.50 0.37 29 刘兆鹏 12.00 0.36 30 贾玉庭 9.90 0.29 31 梁垣 8.60 0.26 32 汪光胜 8.00 0.24 33 戴劲松 7.30 0.22 34 陈颖丽 6.50 0.19 35 王永红 6.00 0.18 36 汪桂生 6.00 0.18 37 叶海生 5.40 0.16 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-

156、1-53 序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（）持股比例（）38 佘友霞 5.40 0.16 39 刘新 5.00 0.15 40 李明锦 5.00 0.15 41 胡勇志 5.00 0.15 42 刘树森 5.00 0.15 43 李冬 4.40 0.13 44 袁传杰 4.00 0.12 45 王成 4.00 0.12 46 曹华 3.90 0.12 47 刘静林 3.60 0.11 48 曹刚 3.00 0.09 49 席辉 3.00 0.09 50 王伟 3.00 0.09 51 武海龙 2.70 0.08 52 常松林 2.40 0.07 53 邓涛

157、 2.00 0.06 54 郑青山 2.00 0.06 55 丁国云 2.00 0.06 56 鲁振华 2.00 0.06 57 史小玲 1.60 0.05 58 财达证券 1.50 0.04 59 刘月强 1.00 0.03 60 徐志峰 1.00 0.03 61 许晨坪 0.90 0.03 62 向明琴 0.65 0.02 63 杜剑峰 0.50 0.01 64 王金刚 0.50 0.01 65 冯在坤 0.50 0.01 66 徐文娟 0.40 0.01 67 徐红 0.40 0.01 68 陆青 0.20 0.01 合计合计 3,365.46 100.00 苏州浩辰软件股份有限公司 招

158、股说明书 1-1-54（五）发行人成立以来的重要事件 发行人自成立以来的重要事件详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“二、发行人设立情况和报告期内的股本和股东变化情况”。报告期内，发行人不存在重大资产重组情况。（六）发行人在全国股转系统挂牌情况 1、挂牌程序的合法合规性挂牌程序的合法合规性 2014 年 7 月 1 日和 2014 年 7 月 29 日，公司分别召开第二届董事会第六次会议和2014 年第二次临时股东大会，审议通过关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案等议案，同意公司向全国股转系统申请挂牌转让。2015 年 2 月 4 日，全国股转系统出具关于同意

159、苏州浩辰软件股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函2015434 号），同意公司股票在全国股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。公司股票于 2015 年 3 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让，股票简称：“浩辰软件”，股票代码：“832097”。综上，公司在全国股转系统挂牌的程序合法合规。2、公司在全国股转系统挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策、公司在全国股转系统挂牌期间在信息披露、股权交易、董事会或股东大会决策等方面的合法合规性等方面的合法合规性（1）公司挂牌期间信息披露的合法合规性）公司挂牌期间信息披露的合法合规性 在全国股转系统挂牌期间，

160、因公司 2014 年年报披露过程中未披露财务报表附注，违反了全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）及全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）的相关规定，全国股转公司在 2015 年 8 月 11 日出具关于对苏州浩辰软件股份有限公司及董事会秘书俞怀谷采取出具警示函的监管措施的决定（股转系统发2015107 号），决定对公司及公司董事会秘书俞怀谷均采取出具警示函的自律监管措施。除上述内容外，公司在全国股转系统挂牌期间按照非上市公众公司信息披露管理办法 全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则等相关规定进行了信息披露，

161、不存在因信息披露而受到全国股转系统或证监会处罚的情形，信息披露合法合规。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-55（2）公司挂牌期间股权交易的合法合规性）公司挂牌期间股权交易的合法合规性 公司股票于 2015 年 3 月 17 日起在全国股转系统挂牌公开转让，转让方式为协议转让。2016 年 2 月 3 日，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。公司在挂牌期间未进行股票发行，未发生股本变动，其股权转让均履行了相应法律程序，合法合规。截至本招股说明书签署日，公司不存在因挂牌期间股权交易而受到全国股转公司或证监会处罚的情形。综上，公司在挂牌期间的股权交易合法合规。（3）公司挂牌期间董事

162、会或股东大会决策的合法合规性）公司挂牌期间董事会或股东大会决策的合法合规性 公司制定了公司章程，明确了股东大会、董事会的权力和决策程序，并在董事会议事规则 股东大会议事规则中就董事会和股东大会的职权、召集方式、表决方式和程序、决议等作出了明确规定。公司在挂牌期间，历次董事会和股东大会均规范运行，召集程序、审议程序、决议内容等均符合公司章程 董事会议事规则 股东大会议事规则的相关规定。截至本招股说明书签署日，公司不存在因挂牌期间董事会或股东大会决策事项而受到全国股转公司或证监会处罚的情形。综上，公司挂牌期间董事会或股东大会决策合法合规。3、公司在全国股转系公司在全国股转系统统终止挂牌终止挂牌程序

163、的合法合规性程序的合法合规性 2018 年 11 月 26 日和 2018 年 12 月 13 日，公司分别召开第四届董事会第二次会议与 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案等议案，同意公司向全国股转系统申请终止挂牌。2018 年 12 月 27 日，公司向全国股转系统报送了终止挂牌的申请材料。根据全国股转系统出具的 关于同意苏州浩辰软件股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函（股转系统函2019284 号），公司股票自 2019 年 1 月 25 日起终止在全国股转系统挂牌。截至本招股说明书签署日，公司不存在因摘牌程序

164、而受到全国股转公司或证监会处罚的情形。综上，公司在全国股转系统终止挂牌的程序合法合规。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-56 4、公司在全国股转系统挂、公司在全国股转系统挂牌期间新增牌期间新增 5%以上股东情况及公司股东适格性以上股东情况及公司股东适格性 截至本招股说明书签署日，公司共有 68 名股东，均为适格股东。公司在全国股转系统挂牌期间因二级市场交易产生的新增股东共计 15 名，其中无持股 5%以上的股东。5、发行人本次申请首次公开发行并上市的申请文件与发行人在新三板挂牌文件信发行人本次申请首次公开发行并上市的申请文件与发行人在新三板挂牌文件信息披露差异及原因如下：息披露差异

165、及原因如下：发行人新三板挂牌期间披露的信息与本次发行上市申请披露的信息差异情况如下：差异事项差异事项 本次发行上市申请披露的本次发行上市申请披露的信息信息 新三板挂牌期间披露新三板挂牌期间披露的信息的信息 差异产生原因差异产生原因 风险因素 招股说明书披露的发行人的风险因素包括：与发行人相关的风险、与行业相关的风险及其他风险 国际软件巨头引起的市场竞争风险；研发投入过高带来的盈利风险；核心业务人员流失的风险；知识产权被侵害的风险；股权分散导致的控制权转移风险 根据发行人终止挂牌后经营状况和市场状况的变化，重新评估了发行人的风险因素，不存在实质性差异 股份代持事宜 披露了股份代持的形成和解除情况

166、 未披露 为了保证本次申报的完整性、真实性对股份代持的形成和解除事宜进行披露 与部分投资者的对赌条款 完整披露了投资者保护条款的签订及终止情况 未披露 对赌条款系投资方与主要股东之间的约定，发行人不是对赌条款的义务人，且对赌条款未实际履行。公司对当时的对赌条款披露要求理解不到位 一致行动安排 披露了胡立新与陆翔、潘立、梁江、梁海霞和邓力群之间的一致行动安排 披露了公司持有 5%以上股份的非控股股东不与其他股东签署一致行动协议，不作出危害实际控制人控制权的行为的承诺 为确保实际控制人的控制地位，调整了一致行动安排，一致行动关系的实质未发生变化，不存在实质性差异 重大诉讼或仲裁 披露了发行人与 I

167、TC 之间的仲裁及诉讼情况；发行人与乐普盛通的房屋买卖合同纠纷 新三板挂牌期间，发行 人 不 存在 重 大 诉讼、仲裁事项 2015 年 10 月，ITC 提起了仲裁申请；终止挂牌后，发行人与 ITC 之间的纠纷和发行人与乐普盛通的房屋买卖合同纠纷进入诉讼阶段 董监高简历信息 更正披露了相关董监高人员的简历信息 董监高简历信息存在部分不准确的情形 新三板挂牌时，董监高简历中部分任职单位和起止时间描述不准确，本次申报时已就不准确之处做了苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-57 差异事项差异事项 本次发行上市申请披露的本次发行上市申请披露的信息信息 新三板挂牌期间披露新三板挂牌期间披露的

168、信息的信息 差异产生原因差异产生原因 更正，并按照格式准则及重要性原则进行了披露。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-58 三、发行人股权结构 截至本招股说明书签署日，发行人股权结构图如下：胡立新苏州科创陆翔潘立梁江邓力群吴江东运顺融创投中金启辰民生证券红杉明辰星永宇合伙梁海霞其他53名股东苏州浩辰软件股份有限公司西安浩辰北京分公司成都分公司广州分公司西安分公司16.03%11.89%5.82%5.82%5.82%5.35%4.46%4.46%16.61%2.97%100.00%顺融二期财达证券0.04%2.97%6.02%4.13%4.04%3.57%苏州浩辰软件股份有限公司 招股

169、说明书 1-1-59 四、发行人控股子公司、参股公司及分公司情况 截至本招股说明书签署日，公司拥有 1 家全资子公司与 4 家分公司，无其他参股公司。（一）西安浩辰软件有限公司（全资子公司）1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 西安浩辰软件有限公司 成立时间成立时间 2013 年 1 月 18 日 法定代表人法定代表人 胡立新 注册资本注册资本 1,500.00 万元 实收资本实收资本 1,500.00 万元 注册地址注册地址 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F 座 1 栋 10501 主要生产经营地主要生产经营地 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F 座 1

170、 栋 10501 经营范围经营范围 计算机软硬件的设计、开发、销售、并承接相关网络工程；计算机技术服务、软件服务外包；销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、化工原料及化工产品（不含易燃易爆危险品）、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），以及相关信息咨询；货物与技术的进出口经营（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）股东构成及控制情况股东构成及控制情况 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例持股比例 浩辰软件 1,500.00 100.00%合计合计 1,500.00 100.00%2、主主营业务及其营业务及其在发行人业务板块中的定位在发行人业务板块中

171、的定位 截至本招股说明书签署日，西安浩辰尚未实际开展经营。3、简要财务数据、简要财务数据 单位：万元 项目项目 2022 年年 12 月月 31 日日/2022 年年度度 2021 年年 12 月月 31 日日/2021 年度年度 总资产 1,572.71 1,572.58 净资产 1,572.71 1,572.58 营业收入-净利润 0.13 0.01 注：以上数据经立信审计 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-60（二）苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司 1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 苏州浩辰软件股份有限公司广州分公司 成立时间成立时间 2020 年 5 月 26 日

172、 负责人负责人 俞怀谷 营业场所营业场所 广州市天河区华夏路 28 号 1012 房（仅限办公）主要生产经主要生产经营地营地 广州市天河区华夏路 28 号 1012 房 经营范围经营范围 软件开发；网络信息技术推广服务；软件技术推广服务；计算机网络系统工程服务；计算机批发；计算机零配件批发；计算机零售；计算机零配件零售；计算机技术开发、技术服务；计算机硬件的研究、开发；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件服务；商品信息咨询服务；软件零售 2、主营业务及其、主营业务及其在发行人业务板块中的定位在发行人业务板块中的定位 广州分公司的主营业务为 CAD 相关软件的推广销售，属于公司的销售

173、分支机构。（三）苏州浩辰软件股份有限公司西安分公司 1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 苏州浩辰软件股份有限公司西安分公司 成立时间成立时间 2011 年 3 月 2 日 负责人负责人 陆翔 营业场所营业场所 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F 座 1 栋 10501 主要生产经营地主要生产经营地 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 F 座 1 栋 10501 经营范围经营范围 设计开发销售计算机软硬件、并承接相关网络工程、计算机技术服务、软件外包。（以上经营范围除国家规定的专控及前置许可证项目）2、主营业务及、主营业务及其其在发行人业务板块中的定位在发行人业

174、务板块中的定位 西安分公司的主营业务为 CAD 相关软件的研发及推广销售，属于公司的销售分支机构，同时也是公司研发职能的重要组成部分。（四）苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司 1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 苏州浩辰软件股份有限公司北京分公司 成立时间成立时间 2007 年 6 月 25 日 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-61 负责人负责人 陆翔 营业场所营业场所 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 5 层 503 主要生产经营地主要生产经营地 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 201 号楼 5 层 503 经营范围经营范围 互联网信息服务；软件开

175、发；技术推广服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；货物进出口 2、主营业务及其、主营业务及其在发行人业务板块中的定位在发行人业务板块中的定位 北京分公司的主营业务为 CAD 相关软件的研发及推广销售，属于公司的销售分支机构，同时也是公司研发职能的重要组成部分。（五）苏州浩辰软件股份有限公司成都分公司 1、基本情况、基本情况 公司名称公司名称 苏州浩辰软件股份有限公司成都分公司 成立时间成立时间 2020 年 5 月 25 日 负责人负责人 俞怀谷 营业场所营业场所 四川省成都市成华区二环路东二段 508 号 1 栋 4 单元 31 层 06 号 主要生产经营地主要生产经营地 四川省

176、成都市成华区二环路东二段 508 号 1 栋 4 单元 31 层 06 号 经营范围经营范围 设计开发销售计算机软硬件，并承接相关网络工程，计算机技术服务，软件外包，销售半导体产品及配件、半导体原辅材料、非危险性化工原料及产品、普通机械、电器设备、办公设备、通讯设备（不含卫星地面接收设备），物业管理及房屋租赁；设计、制作、代理、发布国内各类广告 2、主营业务及其、主营业务及其在发行人业务板块中的定位在发行人业务板块中的定位 成都分公司的主营业务为 CAD 相关软件的推广销售，属于公司的销售分支机构。五、控股股东、实际控制人及持有发行人 5%以上股份的股东（一）控股股东、实际控制人 1、控股股东

177、、实际控制人的基本情况、控股股东、实际控制人的基本情况 截至本招股说明书签署日，胡立新直接持有公司 16.03%的股份，通过星永宇合伙间接控制公司 3.57%的股份，合计控制公司 19.60%的股份，报告期内始终为公司第一大股东。胡立新 1998 年 2 月至 2005 年 6 月，历任园区国资公司副总经理、园区投资公司董事、总经理，具备丰富的企业运营管理经验，且自 2005 年 12 月至今一直担任公司董事苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-62 长，在公司日常经营和重大决策中发挥决定性作用。为进一步巩固胡立新实际控制人地位，2020 年 8 月，胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、

178、梁海霞签署了一致行动协议，协议各方确认自 2005 年 12 月至今胡立新是公司实际控制人，在公司董事会、股东（大）会作出决议及重大事项决策时，都采取了事先充分沟通，表决保持一致的决策机制，在无法达成一致意见时，均以胡立新的意见为准。胡立新及其一致行动人合计控制公司 47.12%的表决权。综上，胡立新为公司控股股东及实际控制人。胡立新先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320502196608*，现任公司董事长。胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署了一致行动协议，主要内容如下：（1）各方确认）各方确认 1）自 2005 年 12 月至今，胡立新是公司实际控制人。2）自 20

179、05 年 12 月至今，各方作为公司董事、股东期间，虽然未签署书面的一致行动协议，但在公司董事会、股东（大）会作出决议及重大事项决策时，都采取了事先充分沟通，表决保持一致的决策机制，在无法达成一致意见时，均以胡立新的意见为准。3）在 2015 年公司新三板挂牌时，为了保证公司股权结构稳定和胡立新实际控制人地位，公司持有 5%以上股份的非控股股东（陆翔、潘立、邓力群、梁江）曾承诺，“保证不与他人签署一致行动协议或者作出类似性质的安排，也不会作出影响公司控制权稳定性的其他行为”。陆翔、潘立、邓力群、梁江确认，自上述承诺作出后，不存在与他人签署一致行动协议或者作出类似性质安排的情形，没有作出影响公司

180、控制权稳定性的其他行为。签署本一致行动协议与作出上述承诺不存在冲突。（2）一致行动安排）一致行动安排 1）为了进一步明确一致行动的机制，为确保公司股权结构稳定，各方同意，在处理公司日常经营决策及根据公司法、公司章程等规定需要由公司股东大会、董事会作出苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-63 决议的事项时均采取一致行动，具体方式为：在不违背法律法规、公司章程情况下，在公司重大事项决策前或者公司的股东大会、董事会召开前，各方先就会议所要表决的事项进行充分的协商沟通形成一致意见，在股东大会、董事会召开时按照形成的一致意见行使表决权；若无法形成一致意见的，以胡立新的意见为准。2）在本协议有效

181、期内，除因关联交易需要回避的情形外，各方保证在参加公司股东大会、董事会行使表决权时按照各方事先协商所达成的一致意见表决。若无法亲自参加股东大会、董事会的，应当委托本协议的其他股东、董事代为出席并行使表决权。如各方均不能参加会议，应共同委托有资格的第三方出席会议并按一致行动人内部沟通形成的意见行使表决权。3）在公司申报上市过程中及上市后，一致行动人应当按照相关法律法规及交易所规则对实际控制人的要求，作出相关承诺并严格履行。（3）其他条款）其他条款 1）本协议自签署之日起生效至公司首次公开发行股票并上市之日起满 36 个月时终止，到期后各方共同协商是否续签本协议。2）在直接或间接持有公司股份期间，

182、任何一方不得以任何理由单方解除或撤销本协议。3）凡因履行本协议所发生的争议，协议各方应友好协商解决。如协商不成，协议任何一方均有权向公司注册地的人民法院提起诉讼。2、控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押、控股股东和实际控制人直接或间接持有公司股份的质押、冻结或发生诉讼纠纷、冻结或发生诉讼纠纷等情形等情形 截至本招股说明书签署日，公司控股股东、实际控制人直接或间接持有发行人的股份不存在任何质押、冻结或发生诉讼纠纷等情形。3、控股股东控制的其他企业情况、控股股东控制的其他企业情况 截至本招股说明书签署日，公司控股股东胡立新为星永宇合伙的执行事务合伙人，持有星永宇合伙 0.21%的份额。

183、星永宇合伙的基本情况详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（十）本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励及相关安排”相关内容。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-64（二）其他持有发行人 5%以上股份的主要股东 截至本招股说明书签署日，公司共有 68 名股东。除公司控股股东、实际控制人胡立新外，持有公司 5%以上股份的其他股东有：苏州科创、陆翔、潘立、邓力群、梁江、吴江东运、顺融创投与顺融二期。其中，法人股东苏州科创、吴江东运分别持有公司 11.89%、5.35%的股份，顺融创投与顺融二期合计持有公司 7.43%的股份。自

184、然人股东陆翔持有公司 6.02%的股份，潘立、邓力群及梁江各持有公司 5.82%的股份。主要股东具体情况如下：1、苏州科创、苏州科创（1）基本情况）基本情况 企业名称企业名称 苏州市科技创新创业投资有限公司 法定代表人法定代表人 严东升 成立日期成立日期 1993 年 7 月 20 日 注册地址注册地址 苏州市姑苏区干将东路 178 号 1 号楼 201-207 室 主要生产经营地主要生产经营地 苏州市姑苏区干将东路 178 号 1 号楼 201-207 室 注册资本注册资本 85,782.13 万元 实收资本实收资本 85,782.13 万元 经营范围经营范围 高新技术企业和科技基础设施投资

185、、科技创业投资及担保、企业收购、兼并、重组、管理 主营业务及其与主营业务及其与发行人发行人主营业务主营业务的关系的关系 主营业务为高新技术企业和科技基础设施的投资，与发行人主营业务无关联关系（2）股东构成）股东构成 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 苏州创新投资集团有限公司 85,782.13 100.00 2、吴江东运、吴江东运（1）基本情）基本情况况 企业名称企业名称 吴江东运创业投资有限公司 法定代表人法定代表人 路高 成立日期成立日期 2008 年 6 月 24 日 注册地址注册地址 吴江经济技术开发区云梨路北侧 苏州浩辰软件股份有限公

186、司 招股说明书 1-1-65 主要生产经营地主要生产经营地 吴江经济技术开发区云梨路北侧 注册注册资本资本 40,000.00 万元 实收资本实收资本 20,000.00 万元 经营范围经营范围 创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询服务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创投企业与创业投资管理顾问机构 主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主营业务为创业投资业务，与发行人主营业务无关联关系（2）股东构成）股东构成 序号序号 股东名称股东名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 苏州市吴江经济技术开发

187、区发展集团有限公司 40,000.00 100.00 3、顺融创投与顺融二期、顺融创投与顺融二期（1）顺融创投基本情况）顺融创投基本情况 企业名称企业名称 苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务执行事务合伙人合伙人 苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2016 年 11 月 12 日 注册地址注册地址 苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢1803室-A040工位（集群登记）主要生产经营地主要生产经营地 苏州市相城区高铁新城青龙港路66号领寓商务广场1幢1803室-A040工位（集群登记）注册资本注册资本 20,300.00 万元 经营范围经营范围

188、创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务 主营业务及其与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主营业务为创业投资，与发行人主营业务无关联关系（2）顺融创投出资人构成）顺融创投出资人构成 序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 苏州太联创业投资中心（有限合伙）4,000.00 19.70 2 姚红伟 2,000.00 9.85 3 顾秀峰 1,000.00 4.93 4 余晨浩 1,000.00 4.93 5 常熟市国发创业投资有限公司 1,000.00 4.93 6 苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）1,00

189、0.00 4.93 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-66 序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）7 朱永明 850.00 4.19 8 孙逸群 800.00 3.94 9 庞慧峰 700.00 3.45 10 麻长炜 700.00 3.45 11 沈东来 500.00 2.46 12 刘钟 500.00 2.46 13 秦叶军 500.00 2.46 14 谭毓华 500.00 2.46 15 王春生 500.00 2.46 16 马汝军 500.00 2.46 17 赵生平 400.00 1.97 18 夏伟峰 350.00 1.7

190、2 19 冯楠 350.00 1.72 20 刘辉 300.00 1.48 21 金增凯 300.00 1.48 22 潘建华 250.00 1.23 23 张彧 250.00 1.23 24 陈玉才 230.00 1.13 25 苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）220.00 1.08 26 王昭强 200.00 0.99 27 王虹燕 200.00 0.99 28 罗建陆 200.00 0.99 29 朱燕芬 200.00 0.99 30 何毅 200.00 0.99 31 陈红星 200.00 0.99 32 何未央 200.00 0.99 33 上海祥正投资有限公司 200.00

191、 0.99 合计合计 20,300.00 100.00（3）顺融二期基本情况）顺融二期基本情况 企业名称企业名称 苏州顺融进取二期创业投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人执行事务合伙人 苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）成立日期成立日期 2018 年 1 月 4 日 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-67 注册地址注册地址 常熟市虞山高新技术产业园建业路 2 号 1 幢 主要生产经营主要生产经营地地 常熟市虞山高新技术产业园建业路 2 号 1 幢 注册资本注册资本 27,000.00 万元 经营范围经营范围 创业投资、创业投资咨询以及为创业企业提供创业管理服务 主营业务及其

192、与发主营业务及其与发行人主营业务的关行人主营业务的关系系 主营业务为创业投资，与发行人主营业务无关联关系（4）顺融二期出资人构成）顺融二期出资人构成 序号序号 出资人名称出资人名称 出资额（万元）出资额（万元）持股比例（持股比例（%）1 苏州瑞晟一号创业投资合伙企业（有限合伙）12,950.00 47.96 2 中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）5,000.00 18.52 3 常熟市国发创业投资有限公司 2,900.00 10.74 4 苏州启诺慧弘创业投资合伙企业（有限合伙）2,800.00 10.37 5 常熟市虞山高新园企业孵化器有限公司 2,000.00 7.41 6

193、苏州国发苏创现代服务业投资企业（有限合伙）1,000.00 3.70 7 苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）350.00 1.30 合计合计 27,000.00 100.00 注：顺融创投与顺融二期系由同一执行事务合伙人苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募基金，共计持有公司 7.43%的股份。4、陆翔、陆翔 陆翔先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 110108196809*，现任公司董事、总经理。5、潘立、潘立 潘立先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 110108196708*，现任公司董事、副总经理。6、邓力群、邓力群 邓力群先生，中国国籍，无境外

194、永久居留权，身份证号码为 110101196707*，现任公司副总经理。7、梁江、梁江 梁江先生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 110108196802*，苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-68 现任公司董事、副总经理。六、发行人特别表决权股份或类似安排情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在特殊表决权股份或类似安排的情形。七、发行人协议控制架构情况 截至本招股说明书签署日，发行人不存在协议控制架构的情形。八、发行人控股股东、实际控制人重大违法情况 报告期内，公司控股股东、实际控制人胡立新不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存

195、在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为。九、发行人股本情况（一）本次发行前后的股本情况 本次发行前，公司股本总额为 3,365.46 万股，本次公司公开发行股票数量为 1,121.82万股，全部为公司公开发行的新股，公司现有股东持有的股份不进行公开发售。按本次发行 1,121.82 万股股份计算，则公司本次发行后股本总额为 4,487.28 万股，公开发行的股份占发行后总股本的比例为 25.00%。本次发行前后公司的股本结构具体如下：序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量

196、（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡立新 539.53 16.03 539.53 12.02 2 苏州科创（SS）400.00 11.89 400.00 8.91 3 陆翔 202.50 6.02 202.50 4.51 4 潘立 195.96 5.82 195.96 4.37 5 邓力群 195.96 5.82 195.96 4.37 6 梁江 195.96 5.82 195.96 4.37 7 吴江东运（SS）180.00 5.35 180.00 4.01 8 顺融创投 150.00 4.46 150.00 3.34 苏州浩

197、辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-69 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）9 中金启辰 150.00 4.46 150.00 3.34 10 民生证券 139.00 4.13 139.00 3.10 11 梁海霞 136.09 4.04 136.09 3.03 12 星永宇合伙 120.00 3.57 120.00 2.67 13 红杉明辰 100.00 2.97 100.00 2.23 14 顺融二期 100.00 2.97 100.00

198、 2.23 15 沈剑青 80.00 2.38 80.00 1.78 16 顾柳 70.00 2.08 70.00 1.56 17 俞怀谷 46.30 1.38 46.30 1.03 18 李长春 33.00 0.98 33.00 0.74 19 张林方 30.00 0.89 30.00 0.67 20 姚红伟 26.00 0.77 26.00 0.58 21 陆光辉 20.00 0.59 20.00 0.45 22 游永 18.90 0.56 18.90 0.42 23 杜长胜 18.00 0.53 18.00 0.40 24 黄梅雨 16.00 0.48 16.00 0.36 25 柳小虎

199、 15.80 0.47 15.80 0.35 26 岳宇 14.00 0.42 14.00 0.31 27 陈家乐 13.70 0.41 13.70 0.31 28 俞永康 12.50 0.37 12.50 0.28 29 刘兆鹏 12.00 0.36 12.00 0.27 30 贾玉庭 9.90 0.29 9.90 0.22 31 梁垣 8.60 0.26 8.60 0.19 32 汪光胜 8.00 0.24 8.00 0.18 33 戴劲松 7.30 0.22 7.30 0.16 34 陈颖丽 6.50 0.19 6.50 0.14 35 王永红 6.00 0.18 6.00 0.13 3

200、6 汪桂生 6.00 0.18 6.00 0.13 37 叶海生 5.40 0.16 5.40 0.12 38 佘友霞 5.40 0.16 5.40 0.12 39 刘新 5.00 0.15 5.00 0.11 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-70 序号序号 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）持股数量持股数量（万股）（万股）持股比例（持股比例（%）40 李明锦 5.00 0.15 5.00 0.11 41 胡勇志 5.00 0.15 5.00 0.11 42 刘树森 5.00 0.15 5.00

201、0.11 43 李冬 4.40 0.13 4.40 0.10 44 袁传杰 4.00 0.12 4.00 0.09 45 王成 4.00 0.12 4.00 0.09 46 曹华 3.90 0.12 3.90 0.09 47 刘静林 3.60 0.11 3.60 0.08 48 曹刚 3.00 0.09 3.00 0.07 49 席辉 3.00 0.09 3.00 0.07 50 王伟 3.00 0.09 3.00 0.07 51 武海龙 2.70 0.08 2.70 0.06 52 常松林 2.40 0.07 2.40 0.05 53 邓涛 2.00 0.06 2.00 0.04 54 郑青

202、山 2.00 0.06 2.00 0.04 55 丁国云 2.00 0.06 2.00 0.04 56 鲁振华 2.00 0.06 2.00 0.04 57 史小玲 1.60 0.05 1.60 0.04 58 财达证券 1.50 0.04 1.50 0.03 59 刘月强 1.00 0.03 1.00 0.02 60 徐志峰 1.00 0.03 1.00 0.02 61 许晨坪 0.90 0.03 0.90 0.02 62 向明琴 0.65 0.02 0.65 0.01 63 杜剑峰 0.50 0.01 0.50 0.01 64 王金刚 0.50 0.01 0.50 0.01 65 冯在坤

203、0.50 0.01 0.50 0.01 66 徐文娟 0.40 0.01 0.40 0.01 67 徐红 0.40 0.01 0.40 0.01 68 陆青 0.20 0.01 0.20 0.004 69 社会公众股-1,121.82 25.00 合计合计 3,365.46 100.00 4,487.28 100.00 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-71（二）本次发行前公司前十名股东情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 胡立新 539.53 16.03 2 苏州科创（SS）4

204、00.00 11.89 3 陆翔 202.50 6.02 4 潘立 195.96 5.82 5 邓力群 195.96 5.82 6 梁江 195.96 5.82 7 吴江东运（SS）180.00 5.35 8 顺融创投 150.00 4.46 9 中金启辰 150.00 4.46 10 民生证券 139.00 4.13 合计合计 2,348.91 69.80（三）本次发行前公司前十名自然人股东及其在公司任职情况 截至本招股说明书签署日，公司前十名自然人股东及其在公司任职情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）在公司任职情况在公司任职情况 1

205、 胡立新 539.53 16.03 董事长 2 陆翔 202.50 6.02 董事、总经理 3 潘立 195.96 5.82 董事、副总经理 4 邓力群 195.96 5.82 副总经理 5 梁江 195.96 5.82 董事、副总经理 6 梁海霞 136.09 4.04 副总经理 7 沈剑青 80.00 2.38-8 顾柳 70.00 2.08-9 俞怀谷 46.30 1.38 董事会秘书、副总经理 10 李长春 33.00 0.98 技术总监（四）国有股份及外资股份情况 截至本招股说明书签署日，发行人无外资股东。根据江苏省财政厅关于确认苏州浩辰软件股份有限公司国有股权的函（苏财资【2021

206、】109 号），苏州科创和吴江东运持有的发行人股份为国有法人股，若发行人未来上市，该两家公司国有法人股在证券登苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-72 记结算公司登记的证券账户应标注“SS”标识。发行人国有股东情况如下：序号序号 股东名称股东名称 持股数量（万股）持股数量（万股）持股比例（持股比例（%）1 苏州科创（SS）400.00 11.89 2 吴江东运（SS）180.00 5.35 注：根据上市公司国有股权监督管理办法规定，该办法所称国有股东是指符合以下情形之一的企业和单位，其证券账户标注“SS”：（一）政府部门、机构、事业单位、境内国有独资或全资企业；（二）第一款中所述单位

207、或企业独家持股比例超过 50%，或合计持股比例超过 50%，且其中之一为第一大股东的境内企业；（三）第二款中所述企业直接或间接持股的各级境内独资或全资企业。（五）申报前十二个月发行人新增股东的情况 申报前十二个月，发行人新增股东为顾柳和陆光辉，不存在战略投资者。其中顾柳为发行人实际控制人胡立新配偶顾裕红的堂弟。除上述关联关系外，其他新增股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，新增股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员不存在关联关系，新增股东不存在股份代持情形。具体情况如下：1、顾柳、顾柳 顾柳，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 32062519

208、7511*。顾柳的入股原因、入股价格及定价依据详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（八）发行人股份代持及规范情况”。2、陆光辉、陆光辉 陆光辉，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码为 320523195912*。陆光辉的入股原因、入股价格及定价依据详见招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“九、发行人股本情况”之“（八）发行人股份代持及规范情况”。（六）本次发行前各股东之间的关联关系、一致行动关系及关联股东的持股比例 本次发行前，除以下情形外，发行人股东之间不存在其他关联关系或一致行动关系：1、根据胡立新与陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞签署的一致行动协议，协

209、议各方确认自 2005 年 12 月至今胡立新是公司实际控制人，在公司董事会、股东（大）会作出决议及重大事项决策时，都采取了事先充分沟通，表决保持一致的决策机制，在无法达成一致意见时，均以胡立新的意见为准。因此，陆翔、邓力群、梁江、潘立、梁海霞为公司实际控制人胡立新的一致行动人。胡立新直接持有发行人 16.03%的股份，苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-73 陆翔直接持有发行人 6.02%的股份，邓力群、梁江、潘立分别直接持有发行人 5.82%的股份，梁海霞直接持有发行人 4.04%的股份。2、胡立新直接持有发行人 16.03%的股份。同时，胡立新系星永宇合伙的执行事务合伙人，星永

210、宇合伙持有发行人 3.57%的股份。3、星永宇合伙系发行人用于股权激励的员工持股平台，持有发行人 3.57%的股份。直接股东胡立新、丁国云、黄梅雨、陆翔、俞怀谷、王伟、向明琴、李冬、刘静林、邓涛、席辉、胡勇志、王永红、汪光胜、鲁振华、曹华与武海龙也同时持有星永宇合伙的有限合伙份额。上述自然人股东直接持有发行人股份比例及持有星永宇合伙的份额比例如下：序号序号 股东名称股东名称 持有发行人股份比例持有发行人股份比例（%）持有星永宇合伙份额比例（持有星永宇合伙份额比例（%）1 胡立新 16.03 0.21 2 丁国云 0.06 16.67 3 黄梅雨 0.48 14.17 4 陆翔 6.02 4.5

211、4 5 俞怀谷 1.38 4.17 6 王伟 0.09 3.75 7 向明琴 0.02 3.33 8 李冬 0.13 3.17 9 刘静林 0.11 2.50 10 邓涛 0.06 2.50 11 席辉 0.09 2.08 12 胡勇志 0.15 1.67 13 王永红 0.18 1.67 14 汪光胜 0.24 1.67 15 鲁振华 0.06 1.67 16 曹华 0.12 1.25 17 武海龙 0.08 1.00 4、顺融创投与顺融二期系由同一执行事务合伙人苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）管理的私募基金，共计持有公司 7.43%的股份。5、顾柳是胡立新配偶顾裕红的堂弟，持有公司

212、 2.08%的股份。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-74（七）本次股东公开发售股份事项对公司的影响 发行人本次发行不涉及股东公开发售股份。（八）发行人股份代持及规范情况 1、胡立新与顾柳的股份代持胡立新与顾柳的股份代持（1）代持形成原因及演变情况）代持形成原因及演变情况 2006 年，顾柳（系胡立新配偶顾裕红的堂弟）得知胡立新投资浩辰软件后，有意共同参与投资，于是陆续向顾裕红支付现金共计 42.00 万元，经双方协商一致，以 1.00元/注册资本的价格受让胡立新实际控制的皓弘科技持有的浩辰有限 42.00 万元注册资本。出于双方的亲属关系及相互信任，代持关系形成时并未签署书面代持

213、协议。2009 年 9 月浩辰软件完成股改，注册资本由 1,332.73 万元变更为 2,665.46 万元，相应顾柳的持股数量由 42.00 万股变更为 84.00 万股。2015 年 12 月，胡立新按照顾柳要求代其减持 14.00 万股，并将相应转让所得的税后款项 63.74 万元转入顾柳账户。上述减持后，胡立新代顾柳的持股数量变更为 70.00 万股，且未再发生代持数量的变动。顾柳与胡立新的代持关系形成时，因浩辰软件当时的股东构成为创始股东及外部机构股东，顾柳作为外部自然人股东不便于直接持股，因此选择由胡立新代为持有浩辰软件股权。（2）代持解除情况及是否存在纠纷或潜在纠纷）代持解除情况

214、及是否存在纠纷或潜在纠纷 2021 年 2 月，胡立新与顾柳签署股权转让协议，将其代持的浩辰软件 70.00 万股股份以 1.00 元价格转让给顾柳，并于 2021 年 2 月在江苏省股权交易中心办理了过户手续。同时为了明确双方的代持关系及解除过程，双方签署了代持解除协议。上述股权转让的实质为股权代持还原，代持还原完成后，顾柳作为浩辰软件股东直接持有浩辰软件 70.00万股，胡立新不再代顾柳持有浩辰软件的股份。胡立新与顾柳的代持关系形成、演变及解除均系双方真实意思的表示，不存在纠纷或潜在纠纷。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-75 2、胡立新与陆光辉的股份代持胡立新与陆光辉的股份代

215、持（1）代持形成原因及演变情况）代持形成原因及演变情况 胡立新与陆光辉系朋友关系。2010 年 12 月，因看好浩辰软件未来的发展及对胡立新个人的信任，陆光辉安排其公司财务人员钱勇向胡立新配偶顾裕红转账 90.00 万元，经双方协商一致以 4.50 元/股的价格受让胡立新持有的浩辰软件 20.00 万股，并签署股权代持协议。上述股权代持关系形成后，胡立新代陆光辉持有的浩辰软件股份数量未发生变动。陆光辉与胡立新的代持关系形成时，因浩辰软件当时的股东构成为创始股东、外部机构股东及公司员工，陆光辉作为外部自然人股东不便于直接持股，因此选择由胡立新代为持有浩辰软件股权。（2）代持解除情况及是否存在纠纷

216、或潜在纠纷）代持解除情况及是否存在纠纷或潜在纠纷 2021 年 2 月，胡立新与陆光辉签署股权转让协议，将其代持的浩辰软件 20.00 万股股份以 1.00 元价格转让给陆光辉，并于 2021 年 2 月在江苏省股权交易中心办理了过户手续。同时为了明确双方的代持关系及解除过程，双方签署了代持解除协议。上述股权转让的实质为股权代持还原，代持还原完成后，陆光辉作为浩辰软件股东直接持有浩辰软件 20 万股，胡立新不再代陆光辉持有浩辰软件的股份。胡立新与陆光辉的代持关系形成、演变及解除均系双方真实意思的表示，不存在纠纷或潜在纠纷。3、姚红伟与佘友霞的股份代持、姚红伟与佘友霞的股份代持（1）代持形成的原

217、因及演变情况）代持形成的原因及演变情况 2018 年 12 月，因佘友霞不符合当时有效的全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 规定的可以参与挂牌公司股票公开转让的自然人投资者申请条件，因此，佘友霞委托已拥有全国股转系统证券账户的姚红伟代其购买，陆续通过全国股转系统共计购买发行人 5.40 万股股份。2018 年 12 月 7 日，佘友霞向姚红伟账户汇入 50 万元。上述股权代持关系形成后，姚红伟代佘友霞持有的浩辰软件股份数量未发生变动。（2）代持解除情况及是否存在纠纷或潜在纠纷）代持解除情况及是否存在纠纷或潜在纠纷 2019 年 8 月，姚红伟与佘友霞签署股权转让协议，姚红伟将其代持的

218、 5.40 万股苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-76 发行人股份转让给佘友霞。上述股权转让的实质为股权代持还原，代持还原完成后，佘友霞作为浩辰软件股东直接持有浩辰软件 5.40 万股，姚红伟不再代佘友霞持有浩辰软件的股份。姚红伟与佘友霞的代持关系形成、演变及解除均系双方真实意思的表示，不存在纠纷或潜在纠纷。（九）发行人对赌协议及清理情况 1、2010 年年 9 月，仁华创投、吴海春及苏州融创与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、月，仁华创投、吴海春及苏州融创与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江、邓力群签订的对赌协议梁江、邓力群签订的对赌协议（1）对赌协议的签订）对赌协议的签订 2010 年

219、 9 月 16 日，仁华创投、吴海春及苏州融创与发行人签署了增资协议，其中，仁华创投、吴海春及苏州融创分别认购 300.00 万股、200.00 万股和 80.00 万股。同时，仁华创投、吴海春及苏州融创与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江、邓力群签署了苏州浩辰软件股份有限公司投资备忘录，约定发行人在 2014 年 12 月 31 日仍未实现国内公开上市的，由原股东回购其股份，回购价格按照投资本金加每年 8%的利息确定。（2）对赌协议的解除）对赌协议的解除 2013 年 4 月 28 日，仁华创投与蓝海方舟签署了股权转让协议，仁华创投将其持有的发行人 300.00 万股以 1,800.00 万元

220、的价格转让给蓝海方舟。吴海春与蓝海方舟签署了股权转让协议，吴海春将其持有的发行人 200.00 万股以 1,200.00 万元的价格转让给蓝海方舟。至此，仁华创投和吴海春不再持有发行人股份。2015 年 11 月，苏州融创将其持有的发行人 80.00 万股通过公开转让方式转让给沈剑青。至此，苏州融创不再持有发行人股份。2021 年 7 月，沈剑青接受访谈并确认，在受让取得发行人股份时，未与发行人、发行人股东、实际控制人签订对赌协议，其受让发行人股份不存在纠纷或者潜在纠纷。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-77 2、2013 年年 6 月，蓝海方舟与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和

221、邓力群签订的月，蓝海方舟与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和邓力群签订的对赌协议对赌协议（1）对赌协议的签订）对赌协议的签订 2013 年 6 月，蓝海方舟与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和邓力群签署了苏州浩辰软件股份有限公司投资备忘录，约定若发行人 2017 年 12 月 31 日仍未实现在国内公开上市，原股东在投资人提出股份回购要求时无条件回购，回购价格按照投资本金加每年 8.00%的利息确定。（2）对赌协议的解除）对赌协议的解除 2019 年 2 月，蓝海方舟与顺融创投签订股权转让协议，将持有的发行人 150.00万股以 11.50 元/股的价格转让给顺融创投；2019 年 11 月，

222、蓝海方舟与中金启辰、顺融二期签订 股权转让协议，将持有的发行人 150.00 万股和 100.00 万股以 20.00 元/股的价格分别转让给中金启辰和顺融二期；2020 年 8 月 25 日，蓝海方舟与红杉明辰签订 股权转让协议，将持有的发行人 100.00 万股以 27.00 元/股的价格转让给红杉明辰。至此，蓝海方舟不再持有发行人股份。2021 年 2 月，顺融创投和顺融二期分别出具确认文件，确认各方分别与蓝海方舟签署的股权转让协议系双方自行协商、签订和履行，顺融创投和顺融二期并非发行人原股东为履行回购义务而指定的受让主体，不存在由顺融创投和顺融二期代发行人原股东实现回购义务的情形。顺融

223、创投和顺融二期在取得、持有发行人股权的过程中，与发行人及其原股东之间并不存在业绩对赌协议等投资者保护条款，不存在关于股权的纠纷和潜在纠纷。2021 年 6 月，红杉明辰接受访谈并确认，其与蓝海方舟签署的股权转让协议是双方真实意思的表示，其与发行人、发行人股东、发行人实际控制人不存在对赌协议。2021 年 7 月，中金启辰接受访谈并确认，其与蓝海方舟签署的股权转让协议系双方自行协商签订，其未与蓝海方舟存在关于受让股权回购请求权的协议，其与发行人、发行人股东、发行人实际控制人不存在对赌协议。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-78 3、2013 年年 6 月，吴江东运与胡立新、陆翔、梁海

224、霞、潘立、梁江和邓力群签订的月，吴江东运与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和邓力群签订的对赌协议对赌协议（1）对赌协议的签订）对赌协议的签订 2013 年 4 月 23 日，吴江东运与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和邓力群签署了股权转让协议，约定以 6.00 元/股的价格受让发行人 180.00 万股。2013 年 6 月 22日，吴江东运与胡立新、陆翔、梁海霞、潘立、梁江和邓力群签署了 股权转让备忘录，胡立新、陆翔、潘立、邓力群、梁江、梁海霞承诺浩辰软件 2013 年实现净利润 1,000.00万元，2014 年实现净利润 1,200.00 万元，2015 年实现净利润 1,500.00

225、万元。如果浩辰软件没有实现上述业绩目标之一或者没有在 2017 年 12 月 31 日前完成国内上市，则吴江东运有权要求胡立新、陆翔、潘立、邓力群、梁江、梁海霞按照投资本金加每年 8.00%的利息回购其持有的发行人股份。（2）对赌协议的解除）对赌协议的解除 2021 年 1 月，吴江东运签署确认函，确认股权转让备忘录终止履行，吴江东运与胡立新、陆翔、潘立、邓力群、梁江、梁海霞之间签署的对赌协议/条款（包括但不限于股份回购、业绩承诺和上市承诺等内容）和类似安排均已终止履行，不存在任何现有或潜在纠纷或争议。2021 年 10 月，发行人实际控制人胡立新及其一致行动人陆翔、梁海霞、潘立、梁江、邓力群

226、出具承诺：“本人所持有的浩辰软件股份权属清晰，不存在权利受限的情形，不存在权属纠纷或潜在纠纷。截至本承诺出具日，本人与其他股东不存在尚未终止的对赌协议或类似安排。”综上所述，发行人历史上的对赌协议均已终止，不会对发行人本次发行上市造成不利影响。（十）发行人股东私募基金备案情况 截至本招股说明书签署日，公司共有 68 名股东，其中机构股东 9 名，分别为星永宇合伙、顺融创投、顺融二期、中金启辰、红杉明辰、苏州科创、吴江东运、民生证券及财达证券。上述机构股东中，私募基金如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-79 序序号号 股东名称股东名称 类型类型 基金基金编号编号 备案时间备案时间

227、 基金管理人基金管理人 基金管理人备案情况基金管理人备案情况 1 顺融创投 私募投资基金 SN9934 2017-07-17 苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）2015年5月28日完成私募投资基金管理人登记，登记编号P1014414 2 顺融二期 私募投资基金 SCG779 2018-07-10 3 中金启辰 私募投资基金 SEZ596 2019-02-26 中金资本运营有限公司 2017 年 12 月 13 日完成证券公司私募基金子公司登记，编号PT2600030375 除上述股东外，其余机构股东的情况如下：序号序号 名称名称 股东情况股东情况 1 苏州科创 国有独资公司全资子公司 2

228、 吴江东运 国有独资公司全资子公司 3 民生证券 中国证监会批准设立的证券公司 4 财达证券 中国证监会批准设立的证券公司 5 星永宇合伙 发行人员工持股平台 6 红杉明辰 外部机构持股平台，设立过程中不存在募集资金的行为 上述 6 名机构股东不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，不属于证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照上述法律法规履行登记或备案程序。十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况 1、董事会成员、董事会成员 截至本招

229、股说明书签署日，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。公司董事由股东大会选举产生，每届任期 3 年，可连选连任；独立董事连任时间不得超过 6年。公司董事的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 胡立新 董事长 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-80 序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 2 严东升 副董事长 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 3 陆翔 董事、总经理 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2

230、024 年 9 月 13 日 4 潘立 董事、副总经理 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 5 梁江 董事、副总经理 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 6 陆幼辰 董事 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 7 方新军 独立董事 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 8 虞丽新 独立董事 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 9 范玉顺 独立董事 董事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月

231、13 日 公司董事简历如下：胡立新先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1988年 6 月毕业于苏州大学财经学院会计学专业获学士学位。1988 年 7 月至 1998 年 2 月，在昆山市财政局企财科、外经科及昆山市财政局下属的昆山会计师事务所工作，历任科员、副科长、副所长、所长、科长；1998 年 2 月至 2005 年 6 月，历任园区国资公司副总经理、园区投资公司董事、总经理；2001 年 11 月至 2005 年 6 月及 2005 年 12 月至2009 年 9 月，任浩辰有限董事长；2009 年 9 月至今，任本公司董事长。严东升先生，1971 年

232、5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2007年 7 月毕业于武汉理工大学工商管理专业获学士学位。2002 年 8 月至 2004 年 6 月，在东吴证券有限责任公司苏州大儒巷证券营业部（现东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部）工作，任部门经理；2008 年 12 月至今，在苏州科创工作，历任副总经理、董事长兼总经理；2017 年 9 月至今，任本公司副董事长。陆翔先生，1968 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991 年7 月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991 年 7 月至 1992 年 6 月在北京分析仪器厂工作；1993 年 5

233、 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，任总经理；2001年 11 月至 2009 年 9 月，历任浩辰有限董事长、董事、总经理；2009 年 9 月至今，任本公司董事、总经理。潘立先生，1967 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991 年7 月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991 年 9 月至 1993 年 5 月，在清华大学精密仪器系工作，任讲师；1993 年 6 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-81 任副总经理；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限董事、副

234、总经理；2009 年 9 月至今，任本公司董事、副总经理。梁江先生，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1991 年7 月毕业于清华大学机械设计与制造专业获学士学位。1991 年 7 月至 1993 年 5 月，在核工业第二研究设计院工作，任技术员；1993 年 5 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，任副总经理；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限董事、副总经理；2009年 9 月至今，任本公司董事、副总经理。陆幼辰先生，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008 年 6 月毕业于广西大学金融

235、学专业获硕士学位。1999 年 10 月至 2002 年 11 月，在江苏吴中集团有限公司工作，任市场部经理；2002 年 11 月至 2005 年 8 月，在苏州市沧浪区天成通信配件经营部（现已注销）工作，任经理；2008 年 11 月至今，在苏州市吴江经济技术开发区发展集团有限公司工作，任投资部副部长；2020 年 11 月至今，任本公司董事。方新军先生，1969 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，2006 年 12 月毕业于厦门大学民商法学专业获博士学位。1990 年 7 月至 1996 年 9 月，在安徽省宣城地区汽车运输总公司工作，任职员；1999 年 9

236、 月至今，在苏州大学王健法学院工作，历任助教、讲师、副教授、教授、副院长、院长；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。虞丽新女士，1965 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1987年 7 月毕业于苏州大学财会专业获学士学位。1987 年 8 月至今，在天衡会计师事务所（特殊普通合伙）（改制前为江苏会计师事务所）工作，历任审计助理、项目经理、部门负责人、管理合伙人；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。范玉顺先生，1962 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。博士研究生学历，1990 年 7 月毕业于清华大学自动化专业获博士学位。1990 年 8

237、月至今，在清华大学自动化系工作，任教授；2020 年 11 月至今，任本公司独立董事。2、监事会成员、监事会成员 截至本招股说明书签署日，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名，设监事会主席 1 名。公司的职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其他监事由股苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-82 东大会选举产生，任期 3 年，可以连选连任。公司监事的基本情况如下：序号序号 姓名姓名 职务职务 提名人提名人 任期任期 1 徐晓峰 监事会主席 监事会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 2 毛梦涛 监事 监事会 2021 年 9 月 14

238、日至 2024 年 9 月 13 日 3 冯洁 职工代表监事 职工代表大会 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 公司监事简历如下：徐晓峰先生，1970 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1995年 7 月毕业于南京大学企业管理专业获学士学位，2004 年 11 月毕业于上海交通大学计算机技术专业获硕士学位。2004 年 7 月至 2005 年 12 月，在东吴证券股份有限公司苏州竹辉路证券营业部工作，任电脑部经理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，在苏州亿阳值通科技发展股份有限公司工作，任副总经理；2006 年 7 月至今，在苏州

239、科创工作，任副总经理；2017 年 9 月至今，任本公司监事会主席。毛梦涛先生，1993 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2018 年 6 月毕业于南京大学光学工程专业获硕士学位。2018 年 7 月至今，在苏州顺融创业投资管理合伙企业（有限合伙）工作，任投资总监；2020 年 6 月至今，任本公司监事。冯洁女士，1983 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2008 年 8 月毕业于德累斯顿工业大学职业教育与人力资源开发专业获硕士学位。2008年 8 月至 2010 年 9 月，在浙江正和科技有限公司（前身为杭州正和科技有限公司）工作，任人

240、事专员；2010 年 9 月至今，历任本公司人力行政专员、人力行政经理、人力行政总监；2014 年 2 月至今，任本公司职工代表监事。3、高级管理人员、高级管理人员 根据公司章程的规定，公司的高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书和财务总监。截至本招股说明书签署日，公司共聘任 8 名高级管理人员。公司高级管理人员任期与董事会任期一致，可以连任。公司高级管理人员的基本情况如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-83 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 陆翔 董事、总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 2 潘立 董事、副总经理 2021

241、 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 3 梁江 董事、副总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 4 俞怀谷 董事会秘书、副总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 5 黄梅雨 副总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 6 邓力群 副总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 7 梁海霞 副总经理 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日 8 丁国云 财务总监 2021 年 9 月 14 日至 2024 年 9 月 13 日

242、 公司高级管理人员简历如下：陆翔先生、潘立先生和梁江先生简历详见本招股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”。俞怀谷先生，1966 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大专学历，1997年 7 月毕业于苏州市职工科技大学经贸管理专业。1998 年 1 月至 2001 年 1 月，在力捷电脑（中国）有限公司（已注销）工作，任课长；2001 年 1 月至 2005 年 1 月，在江苏南大光电材料股份有限公司工作，任总经理助理；2005 年 1 月至 2009 年

243、9 月，任浩辰有限副总经理；2009 年 9 月至 2010 年 12 月，任本公司副总经理；2010 年 12 月至今，任本公司董事会秘书、副总经理。黄梅雨先生，1968 年 5 月出生，中国国籍，拥有日本永久居留权。硕士研究生学历，1994 年 3 月毕业于清华大学机械学专业获硕士学位。1993 年 5 月至 1995 年 1 月，在浩辰技术开发工作，任研发经理；1996 年 5 月至 2007 年 12 月，在西思科尔株式会社工作，任亚洲业务发展经理；2008 年 1 月至 2009 年 12 月，在西思科尔（上海）贸易有限公司工作，任总经理；2010 年 2 月至今，任本公司副总经理。

244、邓力群先生，1967 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1994 年 6 月毕业于清华大学机械学专业获硕士学位。1993 年 5 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，任副总经理；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限副总经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。梁海霞女士，1972 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1993苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-84 年 7 月毕业于西北轻工学院制浆造纸工程专业获学士学位，2006 年 3 月毕业于北京航空航天大学项目管理专业获硕士学位。1993 年

245、7 月至 1996 年 1 月，在北京市造纸包装工业公司工作，任讲师；1996 年 1 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，任副总经理；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限副总经理；2009 年 9 月至今，任本公司副总经理。丁国云先生，1976 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2000年 6 月毕业于苏州大学财经学院管理工程专业。2000 年 6 月至 2001 年 7 月，在江苏隆力奇集团有限公司财务中心工作，任会计；2001 年 7 月至 2004 年 3 月，在罗马瓷砖有限公司工作，任会计；2004 年 3 月至 2007 年 4

246、 月，在扬州奥赛康药业有限公司（已注销）工作，任财务部财务经理；2007 年 5 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限财务经理；2009年 9 月至今，历任本公司财务经理、财务总监。4、核心技术人员、核心技术人员 公司核心技术人员共 10 位，包括陆翔、梁江、潘立、邓力群、李长春、汪光胜、武海龙、李明锦、王伟和钟波清，前述人员重要科研成果、获得奖项情况以及对公司研发的具体贡献详见本招股说明书“第五节 业务与技术”之“六、发行人核心技术和研发情况”之“（四）核心技术人员及研发人员情况”之“2、核心技术人员相关情况及对公司的贡献”。简历如下：陆翔先生、梁江先生、潘立先生以及邓力群先生简历详见本招

247、股说明书“第四节 发行人基本情况”之“十、发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员”之“（一）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况”之“1、董事会成员”和“3、高级管理人员”。李长春先生，1973 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，1996年 7 月毕业于清华大学流体机械与流体工程专业获学士学位，2014 年 3 月毕业于南京大学软件工程专业获硕士学位。1996 年 7 月至 2001 年 5 月，在浩辰技术开发工作，任程序员；2001 年 11 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限技术总监；2009 年 9 月至今，任本公司技术总监。汪光胜先生，1979

248、年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001年 7 月毕业于南昌职业技术师范学院土木工程专业获学士学位，2006 年 3 月毕业于同苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-85 济大学软件工程专业获硕士学位。2001 年 7 月至 2003 年 3 月，在上海万如科技发展有限公司工作，任软件工程师；2003 年 3 月至 2006 年 2 月，在上海匹基姆数码科技有限公司工作，任高级软件工程师；2006 年 2 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限研发经理；2009年 9 月至今，任本公司研发经理。武海龙先生，1979 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本

249、科学历，2001年 7 月毕业于太原理工大学工程力学专业获学士学位。2001 年 7 月至 2002 年 9 月，在中铁十二局集团第一工程有限公司工作，任工程师；2002 年 10 月至 2009 年 4 月，在北京天正工程软件有限公司工作，任项目经理；2009 年 5 月至 2009 年 9 月，任浩辰有限研发经理；2009 年 9 月至今，任本公司研发经理。李明锦先生，1979 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，2006 年 7 月毕业于中国矿业大学（北京）计算机应用技术专业获硕士学位。2006 年 7月至 2009 年 9 月任浩辰有限软件工程师；2009 年

250、9 月至今，任本公司软件工程师。王伟先生，1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，2001 年7 月毕业于株洲工学院（现湖南工业大学）道路与桥梁专业获学士学位。2001 年 7 月至2004 年 3 月，在中铁一局集团第二工程有限公司工作，任工程师；2004 年 3 月至 2009年 9 月，在浩辰有限工作，任高级软件工程师；2009 年 9 月至今，任本公司研发经理。钟波清先生，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1999 年 7 月毕业于北京大学信号与信息处理专业获硕士学位。1999 年 7 月至 2003 年 3月，在北京高鸿通信

251、技术有限公司（已注销）工作，任软件工程师；2003 年 3 月至 2007年 6 月，在北京汉铭信通科技有限公司工作，任软件开发部技术经理；2007 年 6 月至2014 年 7 月，在北京宏亿时代信息技术有限公司工作，任研发部技术总监；2014 年 7月至 2018 年 3 月，在北京易尚信通科技有限公司工作，任研发部技术总监；2018 年 3月至今，在本公司任研发经理。（二）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员兼职情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与兼职单位与 本公司关系本公司关

252、系 胡立新 董事长 西安浩辰法定代表人、执行董事兼总经理 全资子公司 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-86 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与兼职单位与 本公司关系本公司关系 星永宇合伙执行事务合伙人 员工持股平台 梁江 董事、副总经理 西安浩辰监事 全资子公司 严东升 副董事长 苏州市创客天使投资管理有限公司法定代表人、执行董事兼总经理 无 苏州自主创新广场发展有限公司法定代表人、执行董事兼总经理 无 苏州市产业技术研究院有限公司法定代表人、董事长 无 苏州市产业技术研究院负责人 无 江苏省苏高新风险投资股份有限公司董事 无 沈苏科技（苏州）股份有限公

253、司监事 无 苏州高锦创业投资有限公司董事 无 江苏瀚远科技股份有限公司董事 无 江苏国际知识产权运营交易中心有限公司董事 无 苏州中科集成电路设计中心有限公司监事 无 苏州科创风云信息技术有限公司董事长 无 江苏中科院育成科技服务中心有限公司董事 无 苏州市氢能产业创新中心有限公司董事 无 苏州市吴中科技创业园管理有限公司董事 无 江苏苏州大学科技创业园有限公司监事 无 苏州苏大平江科技园投资管理有限公司董事 无 苏州桑泰海洋仪器研发有限责任公司董事 无 苏州中德双智科创发展有限公司董事 无 江苏第三代半导体研究院有限公司董事 无 苏州思萃创业投资有限公司法定代表人、执行董事 无 苏州天使创业

254、投资引导基金管理有限公司监事 无 苏州市科技创新创业投资有限公司法定代表人、董事长兼总经理 公司股东 苏州科大科技园有限责任公司董事 无 陆幼辰 董事 吴江市同里城乡一体化建设有限公司监事 无 苏州科润新材料股份有限公司董事 无 苏州安苏百货有限公司董事 无 苏州康润医药测试服务有限公司监事 无 吴江市同里城市投资发展有限公司监事 无 苏州近岸蛋白质科技股份有限公司董事 无 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-87 姓名姓名 本公司职务本公司职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与兼职单位与 本公司关系本公司关系 苏州乐步生物科技有限公司董事 无 苏州祺封半导体有限公司董事 无 苏州朗信智

255、能科技有限公司董事 无 苏州善湾生物医药科技有限公司董事 无 苏州友联纺工装备科技股份有限公司董事 无 神锋（苏州）激光科技有限公司董事 无 苏州云图健康科技有限公司董事 无 苏州万贵源精密科技有限公司董事 无 苏州中舰智能装备科技有限公司董事 无 苏州诚启传热科技有限公司董事 无 徐晓峰 监事会主席 沈苏科技（苏州）股份有限公司董事 无 苏州艾吉威机器人有限公司监事 无 苏州蓝创科技产业园管理有限公司董事 无 苏州科大科技园有限责任公司监事 无 苏州科创风云信息技术有限公司董事 无 苏州苏纳光电有限公司监事 无 苏州永沁泉智能设备有限公司董事 无 苏州中科集成电路设计中心有限公司董事 无 苏

256、州苏大平江科技园投资管理有限公司董事 无 元然（苏州）新能源科技有限公司董事 无 江苏苏州大学科技创业园有限公司董事 无 苏州芈图光电技术有限公司监事 无 江苏省苏高新风险投资股份有限公司监事 无 苏州市聚创科技小额贷款有限公司监事 无 苏州市科技创新创业投资有限公司董事 公司股东 苏州特瑞药业股份有限公司监事 无 江苏融政科技服务有限公司董事 无 苏州纳维科技有限公司董事 无 江苏第三代半导体研究院有限公司监事 无 苏州慧利仪器有限责任公司董事 无 因林光电科技（苏州）有限公司监事 无 苏州纳飞卫星动力科技有限公司监事 无 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-88 姓名姓名 本公司

257、职务本公司职务 兼职情况兼职情况 兼职单位与兼职单位与 本公司关系本公司关系 卫圣康医学科技（江苏）有限公司监事 无 苏州若泰医药科技有限公司董事 无 苏州星洲生物科技有限公司董事 无 柔胜刚智能科技（苏州）有限公司董事 无 苏州矽视科技有限公司董事 无 毛梦涛 监事 苏州瀚宸科技有限公司监事 无 苏州腾芯微电子有限公司董事 无 苏州声芯电子科技有限公司董事 无 江苏嘉擎信息技术有限公司董事 无 黄梅雨 副总经理 骓美生物科技（北京）有限公司法定代表人、经理兼执行董事 无 范玉顺 独立董事 北京晶钢科技有限公司监事 无 荷花科技（北京）有限公司监事 无 北京东土科技股份有限公司独立董事 无 虞

258、丽新 独立董事 无锡帝科电子材料股份有限公司独立董事 无 江苏天衡管理咨询有限公司董事 无 汇通达网络股份有限公司独立董事 无 金陵饭店股份有限公司独立董事 无（三）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间的亲属关系 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之间不存在亲属关系。（四）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员最近三年涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查情况 除本招股说明书“第八节 公司治理与独立性”之“三、发行人报告期内违法违规行为及受到处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施的情况”中披露的发行

259、人副总经理梁海霞受到的行政处罚外，最近三年，董事、监事、高级管理人员及核心技术人员不涉及行政处罚、监督管理措施、纪律处分或自律监管措施、被司法机关立案侦查、被中国证监会立案调查的情况。（五）发行人与董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所签订的协议及履行情况 截至本招股说明书签署日，在公司任职并领取薪酬的董事、监事、高级管理人员及苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-89 核心技术人员均与公司签订了劳动合同书 保密协议书及竞业禁止协议，独立董事与公司签署了聘任协议。截至本招股说明书签署日，上述合同、协议均正常履行，不存在违反合同义务、责任及承诺的情形。（六）董事、监事、高级管理人员及核

260、心技术人员最近两年内的聘任及变动情况 1、董事变动情况、董事变动情况 2021 年 1 月 1 日，公司第四届董事会董事为胡立新、严东升、陆幼辰、陆翔、梁江、潘立、范玉顺、方新军、虞丽新。其中，范玉顺、方新军、虞丽新为独立董事。2021 年 8 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选举胡立新、严东升、陆幼辰、陆翔、梁江和潘立为第五届董事会非独立董事，选举范玉顺、方新军、虞丽新为第五届董事会独立董事。2、监事变动情况、监事变动情况 2021 年 1 月 1 日，公司第四届监事会监事为徐晓峰、毛梦涛和冯洁。2021 年 8 月 6 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，选

261、举徐晓峰和毛梦涛为第五届监事会非职工代表监事；2021 年 7 月 19 日，公司召开 2021 年第一次职工代表大会，选举冯洁为第五届监事会职工代表监事。3、高级管理人员变动情况、高级管理人员变动情况 2021 年 1 月 1 日，公司高级管理人员为陆翔、梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立和丁国云。2021 年 8 月 13 日，公司召开第五届董事会第一次会议并作出决议，同意继续聘任陆翔为总经理，俞怀谷为董事会秘书；继续聘任梁海霞、梁江、邓力群、俞怀谷、黄梅雨、潘立为副总经理，丁国云为财务总监。最近两年内，公司共设高级管理人员 8 名，包括陆翔、俞怀谷、潘立、梁江、邓力群、梁海霞、黄

262、梅雨、丁国云，未发生人员变动。4、核心技术人员变动情况、核心技术人员变动情况 最近两年内，公司核心技术人员共计 10 名，包括陆翔、潘立、梁江、邓力群、李长春、汪光胜、武海龙、李明锦、王伟和钟波清，未发生人员变动。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-90 5、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动对公司的影响对公司的影响 最近两年内，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的变动主要是为了满足公司治理的需求，对公司未产生不利影响。（七）董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司股份情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、

263、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属直接或间接持有公司股份的情况如下：序号序号 姓名姓名 职务或亲属关系职务或亲属关系 直接持股比例直接持股比例（%）间接持股比例间接持股比例（%）合计持股比例合计持股比例（%）1 胡立新 董事长 16.03 0.0075 16.04 2 陆翔 董事、总经理 6.02 0.16 6.18 3 潘立 董事、副总经理 5.82-5.82 4 梁江 董事、副总经理 5.82-5.82 5 冯洁 职工代表监事-0.10 0.10 6 丁国云 财务总监 0.06 0.60 0.66 7 黄梅雨 副总经理 0.48 0.51 0.99 8 俞怀谷 董事会秘书、副总经理

264、 1.38 0.15 1.53 9 邓力群 副总经理 5.82-5.82 10 梁海霞 副总经理 4.04-4.04 11 李长春 技术总监 0.98-0.98 12 汪光胜 研发经理 0.24 0.06 0.30 13 武海龙 研发经理 0.08 0.04 0.12 14 李明锦 软件工程师 0.15-0.15 15 王伟 研发经理 0.09 0.13 0.22 16 钟波清 研发经理-0.06 0.06 截至本招股说明书签署日，胡立新配偶的堂弟顾柳持有公司股份，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的近亲属不存在持有公司股份的情况。截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级

265、管理人员、核心技术人员及其近亲属持有的公司股份不存在质押、冻结或诉讼纠纷。（八）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的对外苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-91 投资情况如下：姓名姓名 本公司职务本公司职务 对外投资企业对外投资企业 投资金额投资金额（万元）（万元）出资比例出资比例（%）胡立新 董事长 星永宇合伙 1.78 0.21 陆翔 董事、总经理 星永宇合伙 38.70 4.54 范玉顺 独立董事 荷花科技（北京）有限公司 9.20 7.84 北京晶钢科技有限公司 5.00 10.00 虞丽新

266、独立董事 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）61.00 5.95 江苏天衡管理咨询有限公司 12.20 6.10 冯洁 职工代表监事 星永宇合伙 24.85 2.92 丁国云 财务总监 星永宇合伙 142.00 16.67 黄梅雨 副总经理 星永宇合伙 120.70 14.17 骓美生物科技（北京）有限公司 100.00 100.00 俞怀谷 董事会秘书、副总经理 星永宇合伙 35.50 4.17 汪光胜 研发经理 星永宇合伙 14.20 1.67 武海龙 研发经理 星永宇合伙 8.52 1.00 王伟 研发经理 星永宇合伙 31.95 3.75 钟波清 研发经理 星永宇合伙 14.20 1.6

267、7 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的上述对外投资情况与公司不存在利益冲突。（九）董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况 1、薪酬组成、确定依据及所履行的程序、薪酬组成、确定依据及所履行的程序 报告期内，在公司担任具体经营职务的董事（除独立董事外）、监事、高级管理人员的薪酬总额由基本工资和年终奖金两部分组成。其中基本工资根据人员的岗位性质、工作特点、职务、工作年限和个人贡献等因素综合确定，并按月度固定发放；年终奖依据公司年度效益、各部门当年绩效以及部门内员工年度工作表现所确定。股东委派的董事与外部监事未在公司领取薪酬。核心技术人员薪酬总额由基本工资、绩

268、效工资和年终奖金三部分组成，其中基本工资由人员岗位性质、职务、技能、工作年限与个人贡献等因素确定，并按月度固定发放；绩效工资依据岗位业绩完成情况确定，由员工月度/季度/年度考核结果决定；年终奖依据公司年度效益、各部门当年完成的年度任务的绩效以及部门内员工年度工作表现确苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-92 定。根据苏州浩辰软件股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度，薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要职责权限为：根据董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平制定薪酬计划或方案；薪酬计划或方案主要包括但不限于绩效评价标准、程序

269、及主要评价体系，奖励和惩罚的主要方案和制度等；审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行年度绩效考评；负责对公司薪酬制度执行情况进行监督。2、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员薪酬情况（1）薪酬总额占发行人各期利润总额的比重）薪酬总额占发行人各期利润总额的比重 报告期内，发行人董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬总额及占当年利润总额的比重情况如下：项目项目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 薪酬总额（万元）1,437.41 1,805.79 1,557.88 利润总额（万元）6,536.42 7,55

270、9.42 5,161.37 占比（占比（%）21.99%23.89%30.18%（2）最近一年从发行人领取薪酬的情况）最近一年从发行人领取薪酬的情况 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 2022 年度从公司领取薪酬的情况如下：姓名姓名 职务职务 薪酬津贴（万元）薪酬津贴（万元）胡立新 董事长 128.07 严东升 副董事长-陆翔 董事、总经理 125.79 潘立 董事、副总经理 100.01 梁江 董事、副总经理 112.36 陆幼辰 董事-范玉顺 独立董事 14.32 方新军 独立董事 14.32 虞丽新 独立董事 14.32 徐晓峰 监事会主席-苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书

271、 1-1-93 姓名姓名 职务职务 薪酬津贴（万元）薪酬津贴（万元）毛梦涛 监事-冯洁 职工代表监事 36.69 丁国云 财务总监 90.56 黄梅雨 副总经理 105.21 俞怀谷 董事会秘书、副总经理 99.47 邓力群 副总经理 99.68 梁海霞 副总经理 100.23 李长春 技术总监 60.46 汪光胜 研发经理 64.97 李明锦 高级软件工程师 64.21 武海龙 研发经理 73.42 王伟 研发经理 65.11 钟波清 研发经理 68.20 合计合计 1,437.41 截至本招股说明书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员除以上薪酬安排外，未在公司享受其他待遇和退

272、休金计划。（十）本次公开发行申报前已制定或实施的股权激励及相关安排 1、股权激励实施情况、股权激励实施情况 公司注重企业骨干员工的稳定与激励，报告期内实施了一轮员工股权激励，激励员工共同出资设立星永宇合伙作为员工持股平台并对发行人进行增资。本次员工股权激励履行了必要的审议程序。2020 年 4 月 30 日，浩辰软件第四届董事会第五次会议审议通过关于公司股权激励计划的议案，同意公司对核心员工进行股权激励。2020 年 6 月 8 日，浩辰软件召开 2019 年度股东大会，审议通过股权激励及增资议案，由 35 位员工共同出资设立星永宇合伙作为员工持股平台，由持股平台以每股 7.10 元的价格认购

273、公司新增注册资本 120.00 万元，共计向公司投资 852.00 万元，其中 120.00 万元计入公司注册资本，732.00 万元计入公司资本公积金。员工出资情况如下所示：合伙人类别合伙人类别 合伙人姓名合伙人姓名 职务职务 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）普通合伙人 胡立新 董事长 1.78 0.21 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-94 合伙人类别合伙人类别 合伙人姓名合伙人姓名 职务职务 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）有限合伙人 丁国云 财务总监 142.00 16.67 有限合伙人 黄梅雨 副总经理 120.70 14.17

274、有限合伙人 陆翔 董事、总经理 38.70 4.54 有限合伙人 俞怀谷 董事会秘书、副总经理 35.50 4.17 有限合伙人 王伟 平台研发总经理 31.95 3.75 有限合伙人 韩斐 研发经理 28.40 3.33 有限合伙人 鲁智星 高级程序员 28.40 3.33 有限合伙人 付涵磊 高级程序员 28.40 3.33 有限合伙人 向明琴 区域销售经理 28.40 3.33 有限合伙人 李冬 研发经理 26.98 3.17 有限合伙人 冯洁 职工代表监事、人事行政总监 24.85 2.92 有限合伙人 邓涛 研发经理 21.30 2.50 有限合伙人 王莉 项目经理 21.30 2.

275、50 有限合伙人 姜新宁 高级程序员 21.30 2.50 有限合伙人 刘静林 业务拓展部经理 21.30 2.50 有限合伙人 席辉 研发经理 17.75 2.08 有限合伙人 汪光胜 研发经理 14.20 1.67 有限合伙人 钟波清 研发经理 14.20 1.67 有限合伙人 胡勇志 国内营销中心副总 经理 14.20 1.67 有限合伙人 陆秋萍 MFG 事业部副总经理 14.20 1.67 有限合伙人 王永红 国内营销中心副总 经理 14.20 1.67 有限合伙人 谢山麓 区域中心销售经理 14.20 1.67 有限合伙人 徐晓虹 会计部经理 14.20 1.67 有限合伙人 郝晓

276、玲 生产物流经理 14.20 1.67 有限合伙人 李江英 高级产品经理 14.20 1.67 有限合伙人 郝东江 商业化运营经理 14.20 1.67 有限合伙人 田妍 技术支持经理 14.20 1.67 有限合伙人 鲁振华 研发经理 14.20 1.67 有限合伙人 曹华 研发经理 10.65 1.25 有限合伙人 王昱 海外营销中心总经理 10.65 1.25 有限合伙人 武海龙 研发经理 8.52 1.00 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-95 合伙人类别合伙人类别 合伙人姓名合伙人姓名 职务职务 出资额（万元）出资额（万元）出资比例（出资比例（%）有限合伙人 赵小彬 高

277、级程序员 7.10 0.83 有限合伙人 彭广伟 高级技术服务工程师 3.55 0.42 有限合伙人 应昊 电商和市场经理 2.13 0.25 合计合计 852.00 100.00 2、股权激励股份锁定期及离职后的股份处理情况、股权激励股份锁定期及离职后的股份处理情况 星永宇合伙承诺：“（1）自公司首次公开发行股票上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理本次发行前本企业直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。（2）自公司首次公开发行股票上市后 6 个月内，如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于本次发行的发行价（指公司首次公开发行股票的发行价格，如果因公司上市后派发现金

278、红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，则按照上海证券交易所的有关规定作除权除息处理，下同），或者公司首次公开发行股票上市后 6 个月期末收盘价低于本次发行的发行价，则本企业直接或间接持有公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；在延长锁定期内，本企业不转让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司本次发行前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。（3）在上述锁定期届满后两年内，本企业减持公司股份的，减持价格不低于本次发行的发行价。（4）锁定期满后，若本企业通过证券交易所集中竞价交易方式减持股份的，在首次卖出的十五个交易日前向上海证券交易所备案减持计划并予以公告，未履行公告程序前不减

279、持。（5）本企业将严格遵守作出的关于所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺，如违反上述承诺，除将按照法律、法规、中国证监会和上海证券交易所的相关规定承担法律责任外，本企业还应将因违反承诺而获得的全部收益上缴给公司。”苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议第 2.1 条规定，合伙人在浩辰软件及其下属子公司的服务期为四年，自 2020 年 7 月 1 日起至 2024年 6 月 30 日。服务期满，合伙人一次性获得通过激励计划取得的股份的全部权利；并在遵守本协议关于锁定期的限制及交易所规定的情况下，合伙人可以按照本协议约定的苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-96 方式

280、对通过激励计划取得的股份进行处分。合伙协议之补充协议第 3.1 条规定，合伙人不符合激励条件或因自身原因导致无法继续履行劳动合同的（包括但不限于主动离职、被开除、辞退、协商解除劳动合同、严重违反浩辰软件规章制度、犯罪、严重违反证监会或证券交易所规定、退休、丧失劳动能力、身故的情形等），应当将其持有的合伙份额按照取得时的价格转让给合伙企业的普通合伙人或普通合伙人指定的人。3、股权激励登记备案情况、股权激励登记备案情况 星永宇合伙系发行人员工成立的用于持有发行人股权的主体，其投资资金来自全体合伙人自有资金，不存在以非公开方式向合格投资者募集资金的情形，未受委托经营及管理或委托私募基金管理人进行资产

281、经营及管理，不属于证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法和私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金或私募基金管理人，无需按照上述法律法规履行登记或备案程序。4、对公司经营状况的影响、对公司经营状况的影响 公司通过实施股权激励，充分调动了公司员工的工作积极性，增强了员工的稳定性，有利于公司吸引和留住人才，对公司经营产生了积极影响。5、对公司财务状况的影响、对公司财务状况的影响（1）授予股票公允价格的确定 公司授予股票公允价格系参考 2020 年 8 月红杉明辰受让公司股份时的公司整体估值，对应每股公允价格 27.00 元/股。公允价格与授予价格的差异为 19.90 元

282、/股，股权激励数量为 120.00 万股，因此公司确认股份支付总额 2,388.00 万元。（2）股份支付的财务影响 根据苏州浩辰软件股份有限公司股权激励计划 苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）合伙协议以及苏州星永宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）合伙协议之补充协议，上述股权激励服务期为 4 年，自 2020 年 7 月 1 日至 2024 年 6 月30 日。上述期间内，相关费用的确认和影响情况如下：期间期间 科目变动情况科目变动情况 对税前利润的影对税前利润的影响（万元）响（万元）是否经常性是否经常性损益损益 2020 年 确认股份支付 298.50 万元；管理费用增加 298.5

283、0-298.50 是 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-97 期间期间 科目变动情况科目变动情况 对税前利润的影对税前利润的影响（万元）响（万元）是否经常性是否经常性损益损益 7-12 月 万元；资本公积增加 298.50 万元 2021 年度 确认股份支付 597.00 万元；管理费用增加 597.00万元；资本公积增加 597.00 万元-597.00 是 2022 年度 确认股份支付 597.00 万元；管理费用增加 597.00万元；资本公积增加 597.00 万元-597.00 是 2023 年度 确认股份支付 597.00 万元；管理费用增加 597.00万元；资本公积

284、增加 597.00 万元-597.00 是 2024 年 1-6 月 确认股份支付 298.50 万元；管理费用增加 298.50万元；资本公积增加 298.50 万元-298.50 是 合计影响合计影响-2,388.00-6、对公司控制权的影响、对公司控制权的影响 股权激励实施前后，公司实际控制人均为胡立新，因此未对公司控制权产生重大影响。截至本招股说明书签署日，除上述股权激励外，发行人没有其它正在执行的对其员工实行的股权激励或其他相关安排。十一、发行人员工及其社会保障情况（一）员工人数及变化情况 报告期内，公司（含子公司）在册员工人数及变化情况如下：项目项目 2022-12-31 2021

285、-12-31 2020-12-31 人数（人）629 506 453（二）员工专业结构 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工专业结构情况如下：项目项目 人数（人）人数（人）占比（占比（%）研发人员 220 34.98 销售人员 327 51.99 运营人员 19 3.02 生产物流人员 9 1.43 行政管理人员 54 8.59 合计合计 629 100.00 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-98（三）员工教育结构 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工教育结构情况如下：项目项目 人数（人）人数（人）占比（占比（%）硕士及以上 43 6.84 大学本科 32

286、2 51.19 大专 219 34.82 大专以下 45 7.15 合计合计 629 100.00 （四）员工年龄结构 截至 2022 年 12 月 31 日，公司员工年龄结构情况如下：项目项目 人数（人）人数（人）占比（占比（%）30 岁及以下 310 49.28 31-40 岁 247 39.27 41-50 岁 52 8.27 51-60 岁 14 2.23 60 岁以上（不含 60 岁）6 0.95 合计合计 629 100.00 （五）社会保障和住房公积金缴纳情况 报告期内，公司严格按照有关规定参加社会保障体系，执行养老保险、医疗保险、生育保险、工伤保险、失业保险等社会保险制度及住房

287、公积金管理制度。报告期内员工社保和住房公积金缴纳情况如下：时间截时间截点及员点及员工人数（人）工人数（人）社会保险种类社会保险种类 实际缴纳人数实际缴纳人数（人）（人）差异人数差异人数（人）（人）差异原因或说明差异原因或说明 2022.12.31/（629）人 养老保险 604 25 1、11 人新入职当月未缴纳；2、2 人月初离职未缴纳；3、10 人退休返聘无需缴纳；4、2 人农村医保 医疗保险 604 25 工伤保险 604 25 失业保险 604 25 生育保险 604 25 公积金 604 25 2021.12.31/（506）人 养老保险 480 26 1、11 人新入职当月未缴纳；

288、2、4 人月初离职未缴纳；医疗保险 480 26 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-99 时间截时间截点及员点及员工人数（人）工人数（人）社会保险种类社会保险种类 实际缴纳人数实际缴纳人数（人）（人）差异人数差异人数（人）（人）差异原因或说明差异原因或说明 工伤保险 480 26 3、9 人退休返聘无需缴纳；4、2 人农村医保 失业保险 480 26 生育保险 480 26 公积金 480 26 2020.12.31（453）人 养老保险 434 19 1、6 人新入职当月未缴纳；2、3 人月初离职未缴纳；3、2 人社保关系未转入公司无法缴纳；4、8 人退休返聘无需缴纳 医疗保险

289、434 19 工伤保险 434 19 失业保险 434 19 生育保险 434 19 公积金 434 19 苏州工业园区劳动和社会保障局、苏州工业园区人力资源和社会保障局出具证明，确认公司自 2018 年 1 月至 2021 年 6 月未因违反劳动法律法规和不缴纳社会保险费（公积金）受到行政处罚；苏州工业园区人力资源和社会保障局出具证明，确认公司自 2021年7月至2022年12月没有因违反劳动和社会保障法律、法规受到立案查处和行政处罚；西安高新区社会保险基金管理中心出具证明，确认西安分公司自 2018 年 1 月至 2022年 12 月未受到劳动行政部门对其因违反社会保险有关法律法规而作出的

290、行政处罚；广州市人力资源和社会保障事务服务中心出具证明，确认广州分公司自 2020 年 5 月至2021 年 6 月未因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚；根据广州分公司的信用记录报告，未发现公司广州分公司于 2021 年 7 月至 2021年 12 月因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚；根据广东省社会保险参保证明以及企业信用信息公示报告，未发现公司广州分公司于2022 年 1 月至 2022 年 12 月因违反人力资源与社会保障方面相关法律、法规而受到立案调查和行政处罚；成都市社会保险局出具证明，确认成都分公司自 2020 年 6

291、 月至 2022年 12 月按其申报工资缴纳了社会保险费，此期间无欠费；北京市朝阳区人力资源和社会保障局出具证明，确认北京分公司自 2018 年 1 月至 2021 年 12 月未有违反劳动保障法律、法规和规章的行为，未受到行政处罚或行政处理；北京市朝阳区人力资源和社会保障局出具证明，确认自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月期间未发现存在因违反劳动保障法律法规和规章行为而受到行政处理和行政处罚的记录。苏州工业园区劳动和社会保障局、苏州工业园区人力资源和社会保障局出具证明，苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-100 确认公司自 2018 年 1 至 2021 年 6 月未

292、因违反劳动法律法规和不缴纳社会保险费（公积金）受到行政处罚；苏州工业园区社会保险基金和公积金管理中心出具证明，自 2021年 7 月至 2022 年 6 月，公司在园区内未被发现违反住房公积金法律、法规，未受到过任何第三方对公司关于住房公积金问题的投诉、举报或其他性质的主张；苏州工业园区人力资源和社会保障局出具证明，确认公司自 2022 年 7 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日没有因违反劳动和社会保障法律、法规受到立案查处和行政处理处罚；西安住房公积金管理中心出具证明，确认西安分公司自 2018 年 1 月至 2022 年 12 月未因违反住房公积金相关的法律、法规而受到过处罚；

293、广州住房公积金管理中心出具证明，确认广州分公司自 2020 年 6 月至 2022 年 12 月未曾受到行政处罚；成都住房公积金管理中心出具证明，确认成都分公司自 2020 年 6 月至 2022 年 12 月缴存了住房公积金；北京住房公积金管理中心出具证明，确认北京分公司自 2018 年 1 月至 2021 年 12 月未受到行政处罚；根据北京住房公积金管理中心企业上市合法合规缴存住房公积金信息查询结果，北京分公司自 2022 年 1 月至 2022 年 12 月无被处罚信息。公司控股股东、实际控制人已作出承诺：“若苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称公司）及下属全资或控股子公司被有关劳动社会

294、保障部门/住房公积金管理部门认定须为其员工补缴在公司本次发行上市前欠缴的社会保险费/住房公积金，要求公司或下属全资或控股子公司补缴社会保险费/住房公积金的，或者受到有关主管部门处罚，本人将承担公司及下属全资或控股子公司由此产生的全部经济损失，保证公司及下属全资或控股子公司不会因此遭受任何损失。”苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-101 第五节 业务与技术 一、发行人主营业务、主要产品及服务的情况（一）主营业务 公司是国内领先的研发设计类工业软件提供商，主要从事 CAD 相关软件的研发及推广销售业务。公司凭借多年 CAD 核心技术积累、产品创新能力以及行业经验，为用户提供浩辰 CAD

295、、浩辰 3D、浩辰 CAD 看图王等产品以及围绕前述产品的相关服务。CAD 软件系计算机辅助设计软件的缩写，指设计人员利用计算机及其图形设备，完成设计任务的软件，是研发设计类工业软件的重要组成部分。研发设计类工业软件可以有效提升设计效率，应用领域广泛，对工业发展具有重要作用。此外，CAD 的云化是 CAD 技术发展的趋势，可以实现跨平台跨组织的协同设计与交流，从而进一步扩展CAD 应用场景，提升 CAD 应用价值。公司成立于 2001 年，依托多年在 CAD 软件领域的持续创新和技术积累，于 2013年正式发布具有自主核心技术的 2D CAD 平台软件。历经 20 年发展，公司已在 2D CA

296、D软件的显示引擎、性能优化、数据处理、协同设计等方面取得突破，实现运行速度、功能完备度、可靠性、可扩展性等方面接近或局部超越国际主流产品，部分技术达到国际先进水平。随着产品竞争力不断增强，浩辰 CAD 在全球市场得到了广泛应用，用户遍及建筑、电力、石化、水利水电、模具、铁路、船舶等专业领域。在境内市场，公司多类产品数次中标“中央企业软件联合采购项目”，用户覆盖全部 97 家央企（数据来源为国务院国有资产监督管理委员会 2021 年 12 月 23 日发布的央企名录）的 60%以上，包括中国建筑集团有限公司、中国电力建设集团有限公司、中国石油化工集团有限公司、中国长江三峡集团有限公司、中国机械工

297、业集团有限公司、中国中车集团有限公司、中国船舶集团有限公司等全国知名央企或其下属企业，以及华为技术有限公司、农夫山泉股份有限公司、三一集团有限公司、滨化集团股份有限公司、无锡威孚高科技集团股份有限公司、中衡设计集团股份有限公司、北京精雕科技集团有限公司等大型知名企业。在境外市场，公司与日本、韩国、波兰、泰国、德国等多个国家或地区的经销商建立了稳定的战略合作关系，报告期内，公司产品销售覆盖全球约 80 个国家或地区，公司 2D CAD 境外收苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-102 入分别为 6,479.45 万元、6,337.67 万元和 6,393.23 万元，整体较为平稳。在深

298、耕 2D CAD 业务的同时，公司敏锐把握行业发展趋势和市场需求，基于浩辰品牌影响力、良好客户基础、20 年软件服务经验，不断进行技术创新和产品体系完善，于 2019 年与国际领先的 3D CAD 软件商西门子合作，推出面向中国制造业的 3D CAD软件产品浩辰 3D，进一步满足用户需求。在传统 CAD 软件业务的基础上，公司结合 CAD 云化发展趋势，于 2011 年起陆续发布浩辰 CAD 看图王移动版、网页版和电脑版，并不断扩展云应用及服务。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，报告期内浩辰 CAD 看图王移动版月度活跃用户数（MAU）持续增长，于 2022 年 3 月超过 1,500

299、万，已成为 CAD 领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的 APP 应用。目前，浩辰 CAD 看图王已覆盖全球超过 175 个国家和地区，在全球 Android、iOS 应用市场的下载量超越 AutoCAD APP 等同类产品，持续保持领先地位。（二）主要产品及服务 公司主营业务收入按产品体系分类情况如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-103 单位：万元 项目项目 2022 年年度度 2021 年度年度 2020 年度年度 金额金额 占主营业务占主营业务收入比重收入比重 金额金额 占主营业务占主营业务收入比重收入比重 金额金额 占主营业务占主营业务收入比重收入比重 2D C

300、AD 16,157.15 67.98%16,696.00 71.86%14,590.21 80.08%3D CAD 1,770.14 7.45%1,954.67 8.41%620.07 3.40%浩辰 CAD 看图王 5,172.51 21.76%4,017.89 17.29%2,503.33 13.74%其他产品或服务 667.30 2.81%566.89 2.44%506.40 2.78%合计合计 23,767.10 100.00%23,235.45 100.00%18,220.00 100.00%公司主要产品可在 Windows、Linux、Android、iOS 等众多主流操作系统上运

301、行，并广泛应用于工程建设、制造业等领域，同时提供以浩辰 CAD 看图王为载体的互联网广告推广服务。具体如下：1、2D CAD 公司 2D CAD 系列产品主要包括浩辰 CAD、浩辰 CAD Linux 两款平台软件和基于浩辰 CAD 进行二次开发的行业应用软件，该类软件产品为公司拥有自主核心技术的国产软件，具有兼容性强、运行速度快、稳定性高等特点，广泛应用于工程建设与制造行业，具体介绍如下：（1）浩辰）浩辰 CAD 浩辰 CAD 是一款拥有自主核心技术的 2D CAD 平台软件产品。经公司多年的持续研发和改进，软件在文件读写、图形显示、交互操作等方面性能表现优异，多项关键指标已达国际先进水平。

302、软件功能完备、运行稳定，在境内外得到广泛应用。公司在不断优化提升 CAD 平台功能的同时，攻克协同技术难关，于 2018 年发布CAD 协同设计系统，集设计和管理于一体，实现从个人设计工具向团队设计工具的转变，提升团队工作效率。产品示意图如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-104 浩辰 CAD 具有如下特点：产品特点产品特点 主要内容主要内容 自主核心技术 拥有自主核心技术的国产 CAD 平台软件产品 CAD 协同设计系统 内置协同设计系统，运用网络技术、数据库技术、分布式存储技术，实现项目图档的集中权限管理、图纸数据的增量保存和传输、图档历史版本回溯、图纸变化在线查看和编辑，

303、可以有效提高团队沟通效率、解决多专业配合困难的问题 运行稳定、速度快 利用智能区域显示、基于片元的 CAD 数据内存管理和图形数据自适应压缩等技术，在启动、开图、保存等常用文件操作方面，以及视口平移与缩放、图形移动与复制等常用操作稳定性和流畅性方面相较于同类型产品具有优势 兼容性强 全面兼容国际主流 CAD 图纸格式和国际主流 CAD 软件的操作习惯，便于使用者快速熟悉和操作；字体文件、线型、填充图案、打印样式、图层状态等与国外同类产品保持双向兼容，可以有效保护用户的设计资源，便于用户协作交流与数据交换 扩展性强 公司的 GRX、.NET、VBA、LISP 开发接口与国际主流产品 API 接口

304、高度兼容，对 LISP、VBA、ARX、.NET 的开发接口支持率皆达到 90%以上，可满足不同专业用户的多种个性化使用需求及拓展需求 功能丰富 提供包括图块断线、对象断线、自动图层、对称画线、文字递增、统计求和、面积表格、CAD 表格转 Excel 表格等特色功能，提高用户操作效率，满足用户多样化使用需求；支持的命令数量已超过 750 个，功能完备度相较于同类产品具有优势（2）浩辰）浩辰 CAD Linux 浩辰 CAD Linux 是公司基于 Linux 系统开发的 2D CAD 平台软件，可兼容国际主流 CAD 软件的各个版本 DWG/DXF 等相关数据文件，提供 CAD 图纸绘制和编辑

305、操作苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-105 等设计功能，并延续 Windows 版本浩辰 CAD 平台软件的外观样式和操作习惯，用户可以便捷高效地完成工程建设、制造业等各领域的设计工作。同时，浩辰 CAD Linux 依托公司多年的技术积累，已兼容包括麒麟、UOS、Deepin、中科方德、中兴新支点、EulerOS在内的多款主流国产操作系统及龙芯、飞腾、兆芯、海光、申威、麒麟等国产 CPU 芯片，从而更好地满足国内用户安全可控需求。产品示意图如下：浩辰 CAD Linux 具有如下特点：产品特点产品特点 主要内容主要内容 自主核心技术 拥有自主 CAD 核心技术；高度适配国产操作

306、系统，致力于打造一体化的国产软件解决方案，为用户提供更安全可控的 CAD 设计软件 兼容性强 兼容国际主流 CAD 软件的各个版本 DWG/DXF 文件及字体、线型和填充等相关数据文件，解决用户软件国产化切换的衔接问题 功能完备 延续原有 Windows 版操作习惯；提供完备的功能，满足用户基于 Linux 系统进行 CAD 图纸绘制、编辑、标注、输出等设计需求 行业应用广泛 可应用于工程建设行业和制造行业，覆盖机械、建筑、规划、交通、勘察、石化等细分领域（3）基于浩辰）基于浩辰 CAD 二次开发的行业应用软件二次开发的行业应用软件 公司基于自主核心技术的浩辰 CAD 平台软件，以及国内领先的

307、 CAD 二次开发接口技术，历经多年的积累，发布了多款针对工程建设、制造行业等细分领域的应用软件，提供了全面的行业解决方案，具体介绍如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-106 1）具有三维模型和信息的工程建设行业应用软件 公司提供了工程建设行业 CAD 全面解决方案，包括建筑、电气、暖通、给排水 CAD等专业设计软件，能够覆盖工程建设行业的主体设计工作，该类软件可依照国家标准完成施工图设计，并可同步建立诸如门窗墙柱梁、水管、风管、桥架、设备等 3D 模型以及相应的材料和设备参数信息，提供 BIM 数据及 BIM 分析功能，广泛应用于民用建筑、装饰装修、水利、交通、轻工业、石油石

308、化、市政规划、电力等领域，具体介绍如下：产品名称产品名称 产品截图产品截图 产品介绍产品介绍 浩辰 CAD建筑 可以实现建筑 2D 施工图和 3D 模型同步生成，提供轴网设计、各类墙体设计、门窗设计、立剖面设计、各类注释工具、日照分析及碰撞分析等功能；可广泛应用于建筑设计、房地产开发、建筑算量、建筑施工及建筑装修等领域 浩辰 CAD给排水 包括了室内设计和室外设计两大功能模块；室内设计模块可以完成平面图、系统图、原理图的快速绘制，以及给排水相关的水力计算、喷淋计算等计算工作；室外设计模块可以快速完成表井管线的布置、编辑和标注，并根据平面图自动生成断面图、高程表，进行污水水力计算、雨水水力计算和

309、标高计算；可广泛应用于工业给排水和民用给排水设计领域 浩辰 CAD暖通 功能涵盖空调风系统设计、水系统设计、多联机系统设计、采暖系统设计、地热盘管设计等；提供丰富的计算功能，包括负荷计算、水力计算，散热器计算，盘管计算，防排烟计算等，可输出完整计算书；可广泛应用于暖通施工图绘制和设备与管道 3D 模型设计 浩辰 CAD电气 功能涵盖电气设计的全过程，包括一次、二次设计、强电弱电平面设计、防雷接地设计、变配电室及 3D 桥架设计、系统图设计、负荷计算、短路电流计算以及其它常用计算及辅助绘图工具；可广泛应用于工业及民用建筑工程的电气设计等领域 浩辰 CAD电力 提供负荷计算、短路电流计算、供配电系

310、统设计、控制原理图设计、端子排设计、防雷接地设计、3D 桥架设计、照明设计、弱电设计等功能；可广泛应用于大型发电、变电工程的设计等领域 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-107 2）制造行业应用软件 公司研发了制造行业通用设计软件浩辰 CAD 机械软件，具体介绍如下：产品名称产品名称 产品截图产品截图 产品介绍产品介绍 浩辰 CAD机械 提供机械典型零件设计功能，包含轴类设计、齿轮设计、渐开线齿形设计、弹簧设计；同时，软件提供了符合国家标准的零件库和超级符号库，涵盖国家标准件库共计 52 个大类，可以实现标准零件的快速绘制；提供大量的符合国内设计师设计需求的设计工具，包括尺寸标注和

311、符号标注工具、构造工具、批量打印以及 3D 模型浏览器等；可广泛应用于包括机械、模具、化工、重工、汽车、交通水利、船舶、煤矿能源等众多制造业领域 除上述六款公司自行研发、销售的行业应用软件，公司还提供完备的、可靠的二次开发接口技术，与众多国内外二次开发商合作，开发了大量基于公司 2D CAD 平台的行业应用软件，共同建设浩辰 CAD 生态圈。2、3D CAD 公司与西门子合作，发布了面向制造业的 3D CAD 产品浩辰 3D，该产品采用国际领先的西门子内核技术，涵盖零件设计，装配设计，钣金、管路线束等设计，并能实现运动和力学仿真，逆向工程等先进的功能，能够广泛应用于工业机械、汽车及零部件、机电

312、一体化、电子电工、金属制品、机床及加工设备、泵阀、新能源及环保设备、重型机械等制造业领域。产品示意图如下：苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-108 浩辰 3D 具有如下特点：产品特点产品特点 主要内容主要内容 先进的建模技术 快速建模技术突破传统特征建模的局限，支持直接对零件模型进行编辑；应用先进的智能化算法，自动处理从动尺寸、联动关系等约束关系 领先的内核技术 集成几何运算内核 Parasolid、约束求解器 D-Cubed、解算器 NX Nastran 等内核模块 功能齐备、适应制造业各细分行业应用 场景 提供包括零件设计、装配设计、图档输出、钣金设计、焊接框架设计、管路设计及

313、电缆线束设计等功能模块，涵盖了工业设计的各个领域；提供多领域仿真功能，包括结构仿真、运动仿真、力学仿真等 数据全面兼容 支持主流三维软件数据格式，并可直接打开、编辑 SOLIDWORKS、Pro/E、UG、Inventor 等软件保存的数据文件，同时支持常用 3D 中间格式数据的输入输出，包括 IGES、STEP、STL、JT、X_T 等；支持与国际主流的 PLM/PDM 系统集成，实现 3D 数据应用于产品全生命周期 2D+3D 一体化 提供 2D 的机械典型零件设计功能、符合国家标准的零件库、超级符号库，以及大量的符合国内设计师设计需求的设计工具；2D 数据的变更直接与图纸相关联，实现 2

314、D 图纸与 3D 模型数据高效互通；提供 2D 图纸智能识别功能，实现用户历史数据的高效应用 逆向工程技术 支持直接读取、编辑点云和网格数据，将其转化成可用于工程制造的精确实体模型；借助 3D 扫描，实现复杂结构逆向设计，有效加快产品开发、降低风险和成本 发行人基于应用需求、技术水平和市场合作、行业公司发展历程等因素，采用与西门子合作，依托其技术推出浩辰 3D 的模式，具有合理性。目前，浩辰 3D 系基于西门子技术，自研比例整体较低。公司与西门子签订 5 年期限合同，目前双方合作情况良好。由于公司目前仍专注于浩辰 CAD 以及浩辰 CAD 看图王相关领域的研发，且综合考量公司 3D CAD 业

315、务的发展阶段及投入产出，公司在 3D CAD 领域尚不具备雄厚的技术苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-109 与人员储备。3、浩辰、浩辰 CAD 看图王看图王 数据和模型是工程建设与制造业领域设计成果的表达载体，从 CAD 数据模型的创建、编辑、浏览、注释批注到共享和协作交流，贯穿于产品整个生命周期，具有使用周期长、覆盖企业和人群多，工作场景多样化等特点。浩辰 CAD 看图王提供了丰富的、可扩展的“云+端”的场景化应用，通过数据驱动和开放互联，实现了图纸数据和模型在工程建设和制造业领域产业链上下游快速流转，实现跨组织和跨终端的高效协同与协作。（1）浩辰）浩辰 CAD 看图王（移动版

316、看图王（移动版/电脑版电脑版/网页版）网页版）浩辰 CAD 看图王是一款基于 CAD 软件技术、云技术以及移动互联网技术的跨终端软件，分为移动版、电脑版、网页版三个版本，支持 DWG/DXF 等国际主流 CAD 文件格式，并提供便捷览图、轻量化编辑、云端协作等服务。浩辰 CAD 看图王广泛应用于工程建设、制造业等细分领域。浩辰 CAD 看图王是目前发行人 CAD 云化业务的核心产品，移动版是在手机和移动设备上使用的 APP，方便用户在户外、出差等移动场景使用；电脑版是在电脑端安装并使用的客户端应用程序；网页版无需下载安装，用户可以直接使用浏览器进行览图和相关操作。浩辰 CAD 看图王在以上各版

317、本之间使用统一的账户体系，实现了数据互通。综合友盟、易观千帆等第三方平台统计数据，浩辰 CAD 看图王移动版于 2022 年 3月月度活跃用户数（MAU）超过 1,500 万，已成为 CAD 领域国内月度活跃用户数（MAU）排名第一的 APP 应用。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-110 浩辰 CAD 看图王具有如下特点：产品特点产品特点 主要内容主要内容 跨终端一体化 提供移动版、电脑版、网页版等不同终端的软件版本，保证各项数据多端同步，使用户不受时间、地域限制，在手机、电脑、浏览器访问云端存储的CAD 图纸，实现用户多终端互通的一体化操作 高效、精确览图 图纸分级、分块处理优

318、化等技术，打开、操作图纸流畅度高；图纸兼容性强，兼容各个版本的 DWG、DXF、PDF 等格式 CAD 图纸文件，以及主流建筑行业应用软件图纸文件；针对存在局部数据错误的 CAD 图纸，运用 CAD 图纸容错技术，修正或忽略局部数据错误，实现 CAD 图纸的准确显示；提供丰富的览图功能，例如视口缩放平移、图层操作、布局切换、查找、统计、批注、页签、快捷命名等；提供精准的测量功能，例如长度、角度、半径、面积、侧面积等，可保留测量结果并根据需要导出至 Excel 表格 轻量化编辑 提供常用的图纸绘制功能，包括绘制直线、多段线、矩形、圆、圆弧、椭圆和插入表格等；提供常用的图纸修改功能，包括复制、移动

319、、删除、更改、裁剪、延伸、偏移、倒角等；以上编辑功能结合捕捉、正交以及模拟鼠标，满足用户轻量编辑图纸的 需求 专业的移动端测绘作业解决方案 简化外业（在施工现场进行与工程施工相关的各项工作）调绘操作步骤，提供权属调查功能，解决目前农村房屋不动产权籍外业调查中权利人员不准确、指界难度大、外业当天数据处理低效等问题；支持图片链接插入 CAD 图纸文件，便于内业（在项目建设中负责工程项目资料档案管理、计划、统计管理及内部文秘管理工作）管理；支持图纸云端共享，提高内外业协同工作效率，解决外业调绘中字迹不规范，内业编绘、建库、重复作业等问题 企业定制化解决方案 提供企业用户 SDK、私有云、APP 开放

320、平台、企业账户等功能，解决企业DWG 览图、图纸管理和交流协作等痛点 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-111（2）浩辰）浩辰 CAD 看图王服务介绍看图王服务介绍 1）云应用（云图服务/图纸漫游/云协作/安全分发等）浩辰 CAD 看图王提供了丰富的云应用，随着用户需求不断扩展，目前已经提供的部分典型云应用如下表所示：云应用名称云应用名称 图例图例 具体内容具体内容 云图服务 提供 CAD 图纸库，涵盖 CAD 应用领域的各个行业，如建筑、勘测、制造、规划、交通、市政、水利等领域；用户可通过标签、关键词检索等方式便捷查找、浏览、参考和分享 CAD 图纸，提升了用户设计和沟通效率 图

321、纸漫游 提供可扩充的图纸云存储空间，存储用户数据及图纸数据；提供跨数据中心的用户访问调度、数据迁移、数据异地存储备份等功能，可实现 CAD 图纸在移动设备、电脑、网页多终端平台上的同步漫游，用户随时随地访问个人云空间进行图纸查看、下载、编辑、上传等操作 云协作 将即时通讯与 CAD 图纸紧密结合，提供共享聊图、即时通讯、云批注等功能，实现多人、多终端的同步览图、编辑、协作交流；一人操作多端同步，解决用户协同设计、制造、施工及安装等场景下的传统交流模式效率低下的问题，提升用户交流体验 格式转换 为用户提供各专业 CAD 图纸格式转换功能，支持 DWG 不同版本之间的格式转换、输出 JPG 等格式

322、文件、与 PDF格式的双向转换 安全分发 将图纸以链接、二维码等方式进行分发，赋予图纸密码、有效期、浏览权限等多重安全保护策略；接收方仅需浏览器即可查阅图纸；提供了针对 CAD 图纸设计环节的知识产权保护的有效手段 2）浩辰 CAD 看图王互联网广告推广服务 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-112 互联网广告推广服务是目前软件行业内的重要盈利模式之一，此模式主要以“免费+广告”的方式，在为更多用户提供免费使用产品机会的同时，也为广告客户带来更多商机。公司以浩辰 CAD 看图王为载体，为客户提供互联网广告推广服务，具体情况如下：广告广告推广服务类型推广服务类型 图例图例 广告推广服

323、务说明广告推广服务说明 开屏广告 用户启动 APP 服务时加载、展示广告主的产品或服务信息；开屏广告样式精美，可设置展示时长，展示时长倒计时结束后自动关闭；用户可点击“跳过”按钮提前结束广告 信息流广告 在图纸列表页面原生展示，以左图右文的形式展示广告主的产品及服务信息；用户点击后可查看广告详细内容 苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-113 广告广告推广服务类型推广服务类型 图例图例 广告推广服务说明广告推广服务说明 Banner 广告 是图纸列表页面中的横幅广告，位于页面顶端，以图片加文字的形式展示广告主的产品及服务信息；用户点击后可查看广告详细内容 Icon 位广告 Icon

324、位广告位于图纸列表之上，以图标加文字的形式展示广告主的产品及服务信息；用户点击后可查看广告详细内容（3）浩辰浩辰 CAD 看图王电脑版与浩辰看图王电脑版与浩辰 CAD 的主要区别的主要区别 浩辰 CAD 看图王电脑版是公司开发的一款在电脑终端运行的云化业务产品，与同在电脑终端运行的 2D CAD 软件产品浩辰 CAD 在产品定位方面存在差异。浩辰 CAD主要定位于 CAD 专业设计，提供全面的 CAD 编辑、设计等软件功能，而浩辰 CAD 看图王电脑版则定位于览图与协作，侧重于提供览图、轻量化编辑、云端协作等服务。同时，浩辰 CAD 看图王电脑版可以实现在移动版和网页版的数据互通，与国内主要同

325、类竞品相比，提供了较为丰富的 CAD 图形编辑功能。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-114（三）主要经营模式 1、盈利模式、盈利模式（1）CAD 软件业务盈利模式软件业务盈利模式 公司 CAD 软件业务主要包括 2D CAD、3D CAD 软件产品的销售，盈利模式分为永久授权模式和订阅授权模式。1）永久授权模式 公司为用户提供不同类型产品某一版本的永久授权，并收取授权费。报告期内，公司主要通过永久授权模式向用户销售软件产品并收取授权费，此外，如后续用户需要对该版本进行升级，则需依据软件销售合同另外支付升级费。公司永久授权模式主要包括数量授权模式与场地授权模式。数量授权 公司为用户

326、提供某一版本产品的永久授权，按照节点数量收取授权使用费用。场地授权 对于软件需求数量较多的用户，公司可以采用场地授权方式。公司授予此类用户在其经营场所不限装机数量或约定最大装机数量使用某一版本软件的权利，针对整个场地收取授权使用费用。2）订阅模式 在订阅模式下，公司授予用户一段时间内使用软件的权利，在合同或订单约定期间内收取授权使用费用，并按约定为用户提供产品升级和技术支持服务。（2）CAD 云化业务盈利模式云化业务盈利模式 报告期内，公司 CAD 云化业务主要包含浩辰 CAD 看图王会员增值服务和技术授权服务，公司针对个人与企业用户采取不同的盈利模式，具体如下：1）个人用户 公司为个人用户提

327、供基础的浩辰 CAD 看图王相关产品的免费服务以及付费会员增值服务。用户可选择订阅高级会员、去广告会员、5G 存储包等服务成为会员权益账户，享受高级图形功能、更多数量的图纸文件漫游服务、扩充的云存储空间、支持创建多人苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-115 协作群、独立的 VIP 客服通道、关闭广告等权益。2）企业用户 公司为企业用户提供标准的 CAD 图纸解析及信息处理等 SDK 技术授权，以及为企业用户提供安全、稳定、可靠的浩辰 CAD 看图王企业账户相关服务和技术解决方案。公司 SDK 技术授权采取收取授权费用的盈利模式；浩辰 CAD 看图王企业账户采取按一定期限和约定的账户

328、数量收取使用费的盈利模式。（3）互联网广告推广业务模式）互联网广告推广业务模式 公司互联网广告推广业务模式是指公司以浩辰 CAD 看图王为载体，为各类客户提供广告位，通过开屏、信息流、Banner、Icon 位广告等方式推广客户指定的服务与产品而实现收入。2、销销售模式售模式（1）CAD 软件业务销售模式软件业务销售模式 根据行业和区域特点，公司选择了符合自身业务发展的销售模式。公司主要产品面向全球销售，针对境内、境外市场特点和客户需求，采取直销和经销两种模式进行销售。具体情况如下：1）境内市场 在境内市场，公司主要采取直销模式进行销售。直销模式下，为了便于精准、及时地对客户进行营销，公司目前

329、已在全国 10 个销售区域设立网点，在当地招聘营销人员，采用电话、E-mail、参与行业展会、广告推广以及拜访客户等方式直接向客户推广产品及服务。公司境内业务除采用直销模式外，还采用经销模式。经销模式是指公司将产品主要以买断方式销售给经销商，并由经销商向终端用户交付产品及服务的模式。公司采取统一管理的方式，承担经销过程中的产品研发、品牌市场建设、业务培训、业务支持等活动，经销商在合作过程中主要承担按约定支付价款及在授权范围内销售产品及服务等活动。2）境外市场 在境外市场，公司主要采取经销模式。公司与经销商之间主要采取买断式销售和非买断式销售的合作模式。其中，买断式销售模式指公司根据经销商的需求

330、量、市场环境苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-116 以及竞争对手情况进行产品定价，经销商依靠自有渠道进行销售，从而赚取差价；非买断式销售指公司将产品存放于经销商处，但产品所有权仍归公司所有，当经销商将产品销售给终端客户，经销商按照合同约定与发行人进行结算。报告期内，在境内外市场，公司与 System Metrix Co.,Ltd.等个别客户存在仅提供软件但以客户品牌进行销售的情形。3）不同产品类型的下载安装渠道和授权方式 报告期内，公司 CAD 软件业务不同产品类型的下载安装渠道和授权方式主要情况如下：产品类型产品类型 下载安装渠下载安装渠道道 授权方式授权方式 2D CAD 产

331、品光盘、官方网站、经销商网站、第三方软件下载平台或网站等 数量授权、场地授权 3D CAD 其他相关软件 官方网站、经销商网站、第三方软件下载平台或网站等 数量授权（2）CAD 云化业务销售模式云化业务销售模式 用户可在各类应用市场、软件下载平台、软件下载网站和官方网站的下载链接下载浩辰 CAD 看图王，在购买会员增值服务时，境外用户主要通过 Apple pay、谷歌钱包支付，境内用户主要通过微信、支付宝等第三方支付平台进行支付。（3）互联网广告推广业务销售模式）互联网广告推广业务销售模式 公司基于浩辰 CAD 看图王提供互联网广告推广服务，其销售模式包括平台合作模式与广告位直销模式，具体如下

332、：1）平台合作模式 平台合作模式下，合作平台通常负责广告主的开发以及主持广告主的竞价活动等，公司负责向合作平台提供广告位。合作平台通常按照约定的结算周期、方式与价格，定期向公司结算当期发生的费用。2）广告位直销模式 广告位直销模式下，公司直接面向客户进行广告位销售。客户通常按照约定的结算周期、方式以及价格与公司进行结算。苏州浩辰软件股份有限公司 招股说明书 1-1-117 3、采购模式、采购模式 公司在日常经营过程中涉及的采购主要包括推广宣传费、推广服务费、技术授权费、外购软件成本、云服务费等。采购流程主要包括制定采购计划、提出采购申请、签订采购合同、实施采购项目、采购项目验收、支付采购款项等

333、具体环节。4、研发模式、研发模式 公司坚持核心技术自主创新的研发路线，同时坚持以最终用户需求为导向，研发、产品、市场等部门密切沟通，深入产品规划、设计、研发、测试和发布全过程，保证产品功能特性与市场需求相匹配。依托经验丰富的研发团队，公司建立了完善的研发流程，其过程主要包括项目立项及启动、需求管理、开发管理、测试管理、发布实施。（1）立项及启动）立项及启动 项目组根据需求调研、产品规划、可行性研究的情况编写立项报告，预估项目整体周期计划、立项目的和背景、开发内容和目标、项目组织结构和人员分工、项目实施计划、经费预算等。立项报告经审批同意后方可正式立项。（2）需求管理）需求管理 需求管理包括需求分析、需求评审及需求跟踪等工作。其中，需求分析是产品经理对待开发的软件需求进行分析和整理，确认后形成描述完整、清晰与规范的需求文档；需求评审是项目关联部门对需求进行确认的过程，以便达成共识；需求跟踪指