当医生写下康复的转诊单，作业治疗就应该遵嘱施行，这与写处方是相似的程序。 转诊单应该详细记录，包括简短的病史（如障碍或损伤的类型和持续时间），并建立治疗目标（如IADL的训练）。职业治疗师的名单能从病人的保险公司、当地医院、州立职业培训组织或American Occupational Therapy Association美国作业治疗协会的网站上获得。

为了加强病人康复需要弥补的弱项，需要评估病人的局限。局限包含运动功能、感觉、认知或社会心理功能。 检查者应该确定病人需要哪些活动（如工作、休闲、社交、学习）， 包括一般类型活动（如社交）或特殊活动（如参加教会），有时可能需要激励病人去参加活动。

治疗师可以使用评估工具来辅助评估。有几种不同的功能测量量表可供选择，其使用取决于患者的状况、需要评估的特定功能领域以及临床环境。例子包括 Barthel 指数、Katz 指数、功能独立性测量 (FIM) 和患者报告结果测量信息系统 (PROMIS)。/询问患者的行动能力；失禁；穿衣、如厕、转移位置、进食、行走和交流的能力；社会和家庭角色；习惯;和社会支持系统。 应确定资源的可用性（如社区项目和服务、私人助理）。Barthel、Katz、FIM 或 PROMIS 得分越高表明独立性越强。

作业治疗师也应该评估病人在家中的安全性，并给予建议（如移动地毯、增加走廊和厨房的亮度、为了够到床而移动床头柜、在门前放置全家福来帮助病人认出他们的房间）。

经过专业培训的作业治疗师通常要确定何时驾驶有风险，以及是否需要对驾驶员进行再训练。关于老年驾驶员和他们的照顾者如何正确应对处理驾驶能力改变并采取相应的措施，可以从 American Occupational Therapy Association 美国作业治疗协会和American Association for Retired Persons美国退休人士协会获取相关信息（参见老年司机）。