适用于：基于资源/非库存场景的 Project Operations，精简部署 - 估价开票交易。

本文介绍如何从估算创建项目预算。

只有在启用了功能标志的情况下，才能启用项目预算功能。

备注

在组织中启用项目预算功能后，无法禁用该功能。 但是，您不必为每个项目创建预算。

要启用项目预算，请执行以下步骤。

启用项目成本预算功能后，页面将刷新，并添加预算匹配优先级选项卡。

您可以通过定义任务、分配资源以及估计材料和支出成本来计划项目。 此设置将反映在项目的估算中，可以在项目页面的估算选项卡上查看。

在按照这些步骤操作后，精心计划的估算可以用作创建项目成本和销售预算的基础。

备注

本文中概括的步骤同时适用于成本预算和销售预算。

从估算创建预算的操作将尽最大努力执行。 换言之，通过预算相关验证的所有估算都将创建为预算行。

项目摘要选项卡的时间线部分会提供从估算创建预算的操作摘要。

要从估算创建预算，请执行下列步骤。

登录 Project Operations。

在左侧导航中，将区域更改为项目。

选择要为其创建预算的项目。

在项目页面的“操作窗格”上，选择创建预算，然后执行以下步骤：

选择从估算。

在时间源字段中，选择时间交易类的预算行的源：

在应急部分，指定将作为应急增加时间、材料和支出预算行的百分比。 每个预算行的应急金额按预算金额的百分比计算，然后加到该行的预算金额中。

选择导入。 项目页面上的消息栏指示从估算创建预算的过程正在进行。 所需的时间取决于所涉及的估算数。 请等到您收到过程完成的通知。

从估算创建预算的过程完成后，将在项目页面添加一个新的预算选项卡。 将以草稿状态创建预算版本，网格将显示从估算成功创建的预算行。 有关从估算创建预算的过程的摘要，请查看项目摘要选项卡的时间线部分。

备注

如果无法将估算转换为预算行，错误日志中会记录失败原因。 您可以从项目摘要选项卡的时间线部分访问错误日志。通过解决记录的错误，您可以解决这些问题。 然后，您可以重新导入估算。 有关详细信息，请参阅重新导入估算以创建预算一节。

从估算创建预算后，您可以在网格中进行任何必要的编辑，也可以添加任何新的预算行，就像手动创建预算一样。

有关如何创建更多成本预算行的信息，请参阅项目时间预算行、项目材料预算行和项目支出预算行。

如果在从估算创建预算的过程中出现错误，您可以对估算进行必要的更改来解决错误。 然后，您可以尝试从估算重新创建预算。

重要提示

如果重新导入估算以创建预算，将删除并重新创建预算。 对预算进行的任何更改都将被覆盖。

备注

只有当预算处于草稿状态时，才能重新导入估算。

要重新导入估算以创建预算，请执行以下步骤。

备注

只有当预算处于草稿或已拒绝状态时，才能删除项目预算。 如果处于审核、已批准或已修订状态，则无法删除。

要删除项目成本预算，请执行以下步骤。