图片来源@视觉中国

文 | 竞核

海外市场，策略游戏是仅次于益智游戏的第二大品类。庞大的市场规模，吸引了一大波厂商竞逐。

中国游戏厂商无疑是策略品类的头号玩家，赛道内诞生的企业星光熠熠。大名鼎鼎如智明星通、FunPlus、莉莉丝等。

玩家们或许对它们旗下的产品并不陌生，像《COK》《火枪纪元》《万国觉醒》等。

上述产品蜚声海外，让中国厂商收获名声的同时赚取大把外快。《2020年中国游戏产业报告》指出，中国“游戏出海”规模进一步扩大，海外市场收入首次突破千亿人民币大关。具体到细分游戏品类，策略类游戏收入占比接近四成。

究竟海外市场策略游戏品类中，哪家公司在称王？中国厂商是否有机会追上，甚至赶超呢？

以下是竞核编译deconstructor of fun第二篇文章。本文详细叙述了“4X”游戏厂商中美实力对比，及未来发展趋势。

拳头

跟Supercell一样，拳头在手游市场上也没能达到预期。

2020年，拳头推出三款基于英雄联盟IP的手游，包括《符文之地传奇》《云顶之弈手游》《英雄联盟手游》。

截止2020年底，拳头在移动端累积收入约为5000万美元，下载量仅略高于4000万。这一结果与拳头预期显然相差甚远。

三款游戏中有两款是跨平台游戏。由于移动端表现不尽人意，游戏大部分收入还是来自PC端。

拳头研发的卡牌类游戏是相当优秀的跨平台游戏。不过，由于过度谨慎的变现模式及缺乏创新性，再加上下载量不足，这让它在移动端很难体现优势。

符文之地传奇

与其它卡牌类游戏相比，该作最大的不同是玩家获得卡片的方式—或者说游戏里变现模式。

《符文之地传奇》没有开卡包机制。玩家可通过免费的经验升级与每日、每周奖励来获得随机卡片，也可通过充值或者金币直接获得特定的卡片。采用这种模式来获取卡片，限制了玩家获得卡片的速率。

换句话说，拳头希望通过限制购买卡片，来增加《符文之地传奇》的可玩性、平衡性，以此来留住更多玩家。与此同时，售卖皮肤的套路，也与英雄联盟传统的敛财手段类似。

《符文之地传奇》手游已上线将近一年。从上图不难看出，在某一段时间内《符文之地传奇》接近《炉石传说》的营收，可随后开始呈现下滑的态势。这表明变现模式尚待优化。

拳头第二款手游是TFT（云顶之弈）。2019年，拳头对自走棋品类迅速反应，可惜没有一款自走棋能从玩家手里赚到钱。

云顶之弈

拳头向我们展示了对市场的高敏感度，几个月内就推出了跨平台TFT，一举站上自走棋风口。不过，自走棋风潮并未持续，毕竟自走棋很难拥有成熟的变现机制。

TFT作为典型的自走棋类型游戏，玩法有点像扑克牌和象棋融合体，变化的地方在于角色棋子。

深入研究，会发现该作玩法无限复杂，玩家唯一能买的仅有棋盘皮肤跟小英雄。

在新赛季初，版本更迭会带来一波用户，但拳头似乎没有心思花大力气。这让游戏始终缺乏一种真正意义上的进步。

更致命的是，TFT手游操作不方便，玩家间很难沟通，导致TFT社交属性偏低。只要这两个因素持续存在，TFT变现就面临着挑战。

西方玩家专属MOBA还有多久？

MOBA游戏研发、运营和变现历来都极为困难。

可《王者荣耀》狂赚数十亿美元，让研发商想当然的认为复刻王者并不是难事。

《王者荣耀》国际版《传说对决》并没有在西方市场取得成功，即便它以西方最具代表性的角色作为英雄，如蝙蝠侠、超人。

明确游戏受众是关键，假设需要制作一款游戏，其中的角色为玩家所熟知。那么，研究团队会通过各种手段来验证，如是否选择玩MOBA类游戏、是新手还是老手。

有意思的是，玩家都喜欢选绿巨人或钢铁侠来跟他们组队大杀特杀。

要购买上述IP，成本无疑会相当高昂。能支持这一商业模式的原因在于，漫威IP可引导下载游戏，同时提供较低的获客成本。

尽管下载量在减少，但每个下载贡献的营收（RPI）会随着时间推移缓慢增长。在中国以外的市场，《传说对决》RPIs相当低，《漫威超级战争》RPIs更是低得惊人。截至目前，后者下载量仅有1500万。Kabam游戏公司研发的漫威MOBA还处于软启动阶段，考虑到上述情况，我们很难看到该游戏达到人们的期望值。

市场上，还有两款MOBA类游戏在同一年进入市场。其一是，网易研发的《漫威：超级战争》；其二是，3V3格斗游戏《漫威冠军领域》

网易《漫威：超级战争》号称一年下载量达到1500万。不幸的是，对于一款收取高额授权费的游戏而言，这个数字是灾难性的。

更何况高质量MOBA手游制作成本，动辄2000万元上下。说实话，很难对上述MOBA手游持有乐观态度。

为什么即便有大IP加持，MOBA手游在西方市场就是火不起来了？《英雄联盟手游》自带Buff，游戏流畅度无可挑剔，但营收十分疲软。

这只能说明，西方玩家只是不希望在手机上玩MOBA游戏。

英雄联盟手游

《英雄联盟》可谓是影响最深远的MOBA游戏，人们自然会对《英雄联盟手游》抱有相当高的期望值。

这完全可以理解，毕竟腾讯旗下《王者荣耀》可以说是最成功的MOBA手游。据推测，《王者荣耀》可能在一年左右的时间内，累计营收突破100亿。

现实是残酷的，游戏世界更是如此。迄今为止，西方世界在传统MOBA类领域仍旧没有建树，找不到任何可持续的盈利模式。

不能苛责开发商没有努力进行尝试，要知道王者国际版在美国收入也不到2000万美元。

从RPI（revenue per istall）上来看，《英雄联盟手游》跟《传说对决》推出时的数字差不多。鉴于《传说对决》失败的推广经历，《英雄联盟手游》大概率会步其后尘。

在获取用户方面，拳头能做的都做了，比如大肆在主流渠道打广告、邀请主播等。遗憾的是，拳头MOBA手游首月下载量仅为1500万。对于全球拥有1-1.2亿玩家的IP而言，这样的成绩显然无法令人满意。

有一说一，《英雄联盟手游》在中国的热度不容小觑，还记得刚推出外服时，中国还出现了一号难求的场景。

或许在中国市场，《英雄联盟手游》可能会力挽狂澜。可受限于版号，在中国市场还跟王者竞争，前景也很难估测。

预测2021年拳头手游前景

● 旗下三款手游将维持小众游戏定位，年投资组合收入远低于5000万美元。

● 拳头将通过源源不断的更新来支持这些游戏。由于有两款游戏是跨平台的，且移动端之外的平台占营收大头。在中国市场，《英雄联盟手游》有朝一日有望大展拳脚。

● 2021年拳头不会推出其它手游。

拳头能做什么？

● 采用可行的变现模式，而不是试图用一种不合适的变现系统来研发游戏。尽管玩家们已经习惯了拳头游戏传统的免费模式。

● 推出手游版Valorant，这款游戏或许将是一个引爆市场的射击类手游。

● TFT、符文之地传说和Wild Rift都经过长期打磨。遗憾的是，它们在任何形态或形式上都无法让玩家有新鲜感，更像是 “游戏” X 《英雄联盟》角色的结合。你要是期待拳头游戏有更多创新简直是在赌博。

“4X”探索、扩张、开发、征服

Machine Zone的《雷霆天下》作为4X类游戏，证明了大部分4X游戏的特点是高ARPPU（每付费用户平均收益），以及相对较低的DAU（日活跃用户数量）。

作为中核游戏类别中最大的子类型，“4X”2020年营收达33亿美元，同比增长31%。占据了中核游戏市场的三分之一，值得一提的是“4X”营收超过了其它策略类游戏营收总和。

FunPlus旗下《State of Survival》是2020年最受欢迎的一款游戏。此外，IGG旗下《王国纪元》、Scopely旗下《星际迷航》营收也有不错的增长。

目前，莉莉丝《万国觉醒》在西方市场营收达到了顶峰，但未能彰显该作的全球吸引力。据悉，该作在亚洲主要市场中净赚了3亿美元，成为迄今为止世界上最大规模的“4X”游戏。

“4X”类游戏还有一个显著特点，即游戏营收分配不均衡，而非头部游戏作品赢家通吃。

数据显示，中国厂商还会继续主导“4X”类游戏，去年共有4款国产游戏成功闯进前20。它们分别来自FunPlus、Top games、Long Tech和Leyi Network 。

为什么中国厂商在“4X”市场表现更好，而西方厂商却在努力打入“4X”市场？

● “4X”游戏需要高水准的技术经验

● 亚洲厂商在元游戏设计方面实力更强，这在“4X”游戏中至关重要。

● “4X”类游戏的创新水平较低，适合擅长逆向工程的开发人员。另一方面，西方开发者一向对逆向工程游戏不太感冒，总是希望打造出具有更多创新性的游戏。

● “4X”游戏研发需要庞大的团队规模，这与大多数西方移动游戏开发商的开发风格形成了鲜明对比——不过随着市场逐渐成熟，这种情况正在发生变化。

莉莉丝收割关键市场

正如我们在去年所预测的那样，莉莉丝旗下《万国觉醒》凭借净收入4亿美元和同比增长51%，成为今年营收冠军。该作于2018年末推出，游戏主题深受《文明》影响，后者当时在玩家群体中极具吸引力。

据悉，《万国觉醒》年收入远超过10亿美元。令人难以置信的点在于，这款游戏在全球范围内都具有极高的吸引力，收入来源于全球各个关键市场。

莉莉丝通过不断为老玩家添加独特事件、新功能等新玩法，以此保持玩家对游戏的新鲜感。

除此之外，莉莉丝也在遵循类似战略，推出了一款名为“Warpath”的“4X”新游戏。作品并没有引用《万国觉醒》的历史背景，而是采用第二次世界大战这种完全不同的背景，以扩大玩家群体，吸引新用户。

《Warpath》目前已在谷歌商店发布，预计2021年3月将在iOS设备上发布。根据前期表现来看，是比较有潜力的一款游戏，很有可能在2021年H2进入前10名。

莉莉丝最新策略类游戏已在谷歌商店发布，预计将于2021年3月在iOS设备上发布。

FunPlus - 2020年最大的赢家

2020年初，莉莉丝依靠《万国觉醒》登上了营收排行榜榜首，不过下半年遭遇了FunPlus的围堵。去年下半年FunPlus大举推出了一款末日生存类新游戏《State of Survival》，精准把握住了西方玩家喜好的丧尸题材，一举摘得桂冠。

《State of Survival》在头12个月的表现就十分突出，超过了它的前任《阿瓦隆之王》和《火枪纪元》，月收入突破4000万美元，创下历史新高。

得益于《State of Survival》和《阿瓦隆之王》的营收增长，FunPlus在2020年的营收从5.4亿美元增加到8.5亿美元，并以22%的市场份额（2019年为18%）获得了第一开发商的称号。同时《State of Survival》在2020年营收增长了9倍，成为西方市场规模最大的“4X”游戏。

对于“4X”行业来说，2020年最大的新闻是莫过于AppLovin收购Machine Zone。

移动游戏公司AppLovin于2020年5月以5亿美元的估值收购了Machine Zone， 作为著名移动游戏开发商，Machine Zone开发的畅销游戏包括《战争游戏：火力时代》、《雷霆天下》以及《最终幻想15: 新帝国》。

同时Machine Zone也是“4X”游戏运营领域的领导者，是第一家真正运营F2P游戏即服务的公司之一。在2012-2016年，还通过建立一支庞大的买量团队，在工具和技术解决方案上投入巨资，完善了大规模的绩效营销，2016年巅峰时期市值估值更是达到50亿美元。

此次收购对AppLovin意味着向前迈出了重要一步，此前AppLovin的投资主要集中在超休闲游戏上，收购后AppLovin继续履行其作为头部移动游戏公司的使命，并且通过Machine Zone进入“4X”市场，填补在中核游戏研发上的短板，以完善游戏生态的最后一个环节。

随着获取手游用户愈发依仗精细化的营销活动，Machine Zone失去了竞争优势，这会导致市场份额流向FunPlus和IGG等更具创新性的游戏公司。

Machine Zone的新游戏虽然未能实现规模扩张，但它保守的投资战略继续支撑着强劲的长尾效应。在过去3年里，在几乎没有任何营销支持的情况下，《战争游戏：火力时代》和《雷霆天下》都稳定地实现了约500万美元的月营收。

《战争游戏：火力时代》和《雷霆天下》分别于2012年，2015年推出，在当时的移动端领域创新性非常强，实现了全球同服、内置语言翻译器、实时策略等功能，可以说制定了策略类手游的标准，《雷霆天下》还以“狂野”风格为品牌营销，选用了施瓦辛格作为代言人。同时投放了铺天盖地的广告。

不过Machine Zone在2018年和2019年推出了《世界大战崛起》（Game of War）和《勇者水晶：天命英雄》（Crystalborne）（RPG和4X的混搭）这两款游戏都没有达到MZ满意的预期。

因此，Machine Zone在近两年里被打上了“失败的出版商”的标签，但实际上其2020年新增200万的下载量，就创造了1.38亿美元的净营收。收购后每个月，Machine Zone在AppLovin的IAP营收中占据了相当大的比例。

Machine Zone 旗下3款游戏在2018-2020年月营收状况

AppLovin成立于2012年，在过去两年内收购并组建了12家工作室。Machine Zone是他们迄今为止最大的一次收购，此次收购在外界看来是强强联合。

首先，AppLovin可以利用Machine Zone在运营直播游戏方面的经验以及在运营和游戏服务方面具的优势。AppLovin的其他工作室和现有的游戏可以受益于Machine Zone在游戏服务上的专业知识。

并且可以为Machine Zone下一代的策略游戏提供额外的资源和支持，作为AppLovin大家庭的一部分，Machine Zone现在可以向AppLovin寻求额外的资源和资金支持，用于打造一个在同类型中最领先，最优秀的现代“4X”游戏。

“将我们在中核游戏中的专业知识和成功经验与AppLovin的休闲游戏产品组合以及领先的移动营销平台相结合，对我们两家公司都是双赢，并将为全球玩家创造无与伦比的体验。”Machine Zone的CEO Kristen Dumont说道。

Scopely成为西方最大的4X开发商

Scopely今年在市场上的表现不错，旗下《星际迷航：舰队指挥官》同比增长61%。巩固了Scopely前10名的地位，成为“4X”排名中表现最好的西方开发商。

其中《星际迷航：舰队指挥官》的规模让人印象深刻，随着新的“4X”游戏的推出，我们预计Scopely有机会在几年内成长为一个策略类游戏的帝国。

Scopely旗下FoxNext的第二款“4X”游戏《阿凡达：潘多拉崛起》仍处于发行阶段，这款游戏原计划于2020年在全球推出，但发布日期因故推迟。开发商在过去15个月内进行了8次重大更新，并于2020年8月扩展至欧洲一线国家市场。

与此同时，Scopely还在不遗余力的寻找下一个大热门。据悉，在打造《阿凡达》这款游戏时，他们从华纳兄弟的《权力的游戏》中挖走了执行制片人，可以看出他们在提升“4X”游戏的制作水平上花费了不少的心思。

华纳兄弟主业衰退转向授权

华纳兄弟的收入和下载量都大幅下降（分别为16%和64%），但由于《权力的游戏：征服》（Game of Thrones:Conquest）强劲的长尾效应，华纳兄弟仍成功创造了1.9亿美元的收入。该公司宣布与网易合作开发一款基于《指环王》IP的新战略游戏。

基于他们曾和和西方的头部开发商Kabam合作打造了了一款《霍比特人》手游来看，华纳似乎回到了倒退的阶段。

华纳向Kabam授权的《霍比特人》“4X”游戏获得成功后，曾决定自己内部制作一款4X游戏（权力游戏）。但现在看来，他们似乎又回到了授权而不参与制作的模式。

令人感到疑惑的是，既然华纳在与Kambam的合作中了解了如何去制作一款“4X”游戏，他们却不选择自己去打造一款“4X”游戏。

今年前20名的销售榜上有两部作品引起了我们的注意。第一个游戏则是《Top War》它包含了典型“4X”游戏的所有元素，如基地建设、PvP、联盟系统，以及一些扩展玩法，但这和简化操作，打造更易上手的核心玩法相悖。

不过考虑到《Top War》是自2020年11月以来下载量最多的“4X”游戏，这一战略运作的表现似乎不差。

以上是市场点击量在图表中的表现

另一个游戏是于2016年推出的《文明帝国》，其开发商Top Games在过去4年中多次尝试扩大游戏规模（包括2017年在超级碗中推出广告），但始终未能在前20名中获得稳定的位置。

于是2020年3月，《文明帝国》跟进了Playrix的营销战略，围绕“解谜和拯救英雄”打造的一款益智类游戏。

《文明帝国》每月下载量稳定在400万左右，该游戏第五年首次突破1000万美元的月营收的里程碑。凭借这一成绩，TopGames成为唯一一家成功跻身营收前20名的西方开发商。

2021年“4X”子类型预测

FunPlus将保持领先，莉莉丝步步紧逼

毫无疑问，这会是一场激烈的拉锯战。根据预测，FunPlus将继续依靠其“4X”类型的主导地位来继续扩张市场，而莉莉丝将在第一季度扩大《Warpath》的规模。如果没有IDFA新政，可以看到莉莉丝在2021年底登上榜首。

IDFA新政将大大减缓“4X”游戏的扩张， 同时，由于IDFA的变化导致“4X”市场UA（用户获取）的局面发生改变，使UA更加困难。

通常“4X”游戏都依赖在大量目标中获取高价值用户，并延续低DAU（日活跃用户），高LTV（生命周期总价值）的模式运营。

2021年，我们还预测各开发商将加码创新新玩法，以此来吸引新用户，提高老用户的留存度。

“4X”游戏将跨平台发行

与移动RPG对抗IDFA新政的手段非常相似，我们将看到“4X”类型的头部游戏将会向玩家提供可下载的PC客户端。

IP ：西方开发商的杀手锏

西方的开发商已经明确表示，与中国开发商抗衡的成功之道是最大化利用IP优势。据预测《阿凡达》至少会在2022年跻身前20名。我们还注意到EA正在制作《星球大战》手游（基于EA的招聘广告）。

一场IP大战一触即发，而中国开发商会如何解决缺乏IP的硬伤，我们拭目以待。