彩妆行业2022半年度复盘2022彩妆行业2022半年度复盘张杨老师带你看品牌 解数咨询第153期报告目录彩妆行业分析01 行业政策 市场分析 竞争格局子行业分析02 面部彩妆 唇部彩妆 旅行装/体验装趋势&风险03 趋势 风险彩妆行业综述【行业政策】l我国彩妆行业政策核心围绕国家药监局对化妆品的行业政策中，其对化妆品的规范及规划同样适用于整个彩妆行业，在2022年上半年颁布和实施的政策中，国家依然注重化妆品生产技术安全、质量安全以及化妆品功效方面的监管力度；l值得注意的是，“十四五”规划时期，“化妆品”首次出现在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌；l国家对彩妆行业的政策开始从“安全规范发展”到“高端品牌发展”转移变化。【市场分析】l从年度来看，彩妆市场规模和流量增长明显，但2022年1-6月市场关注度有所下降，导致销售额同比大幅下滑，2021年11月开始卖家数开始收缩，市场竞争激烈，部分卖家流失；面部彩妆和唇部彩妆体量居于前列，消费者对面部和唇部的产品需求较大，面部更偏向功能性产品如粉底、遮瑕、散粉等，唇部产品更迎合潮流趋势如国潮、空气感等元素；【竞争格局】l头部品牌以国际品牌为主且自营分销占比较为均衡，国货品牌仅有花西子上榜且以自营为主；l2022年行业销售额同比下降，圣罗兰、兰蔻、3CE的市占率较上年增长，NARS发展较快晋入TOP10榜单；情人节限定套装适配节日氛围，大促预售交易金额较高，达3.08亿元；3CE涨势较好，品牌大促性明显；l同比2021年H1品牌排行，新晋入TOP50的品牌中，PINK BEAR引人关注，为2021年完美日记母公司逸仙电商推出的主打可爱少女风的品牌；lTOP10店铺市占率在11%-18%之间，尾部商家通常会在大促抢占市场份额，头部出现较多国产品牌，有达人分销店铺晋入了TOP20；lTOP商品来看，国货彩妆品牌迅速走到台前，国货品牌与国际品牌的品单价差异较大，达到2倍以上，品类主要为面部彩妆。面部彩妆综述【行业】l面部彩妆2021年1-6月同比交易金额和访客涨幅较大，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11；面部彩妆客单价、支付转化率的提升促进行业整体增长，在2021年呈现较好的发展势头，且有明显的大促蓄水动作，主要依靠大促来实现销售额的高增长，尤其是双11；同时在大促期间客单价和支付转化率均上涨，用户有在大促节点集中购买的消费习惯，2021年11月开始卖家数开始收缩，有交易卖家数上涨，部分卖家流失，市场竞争加剧。【品牌】lTOP品牌均为成熟品牌，彩棠涨幅最快，为76.7%，NARS/娜斯、圣罗兰等国际大牌仍在持续增长；l新品牌中，韩国品牌TFIT(媞妃特)的交易金额排名靠前，为2022年H1TOP28，品牌主打温和无刺激，适用于全肤质；l头部品牌以自营为主，国货花西子、彩棠跻身被国际品牌占据的TOP10品牌阵营。【店铺&商品】lTOP10店铺市占率在20%左右，且5月份作为年中大促的预售月，TOP10店铺市占率增幅较高，花西子旗舰店成为面部彩妆行业H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿兰晋入TOP10；商品主要以功效区分为妆前（隔离）、底妆（BB霜、粉底液）、妆后（散粉）3类，呈现出鲜明的国潮文化特征。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，对于面部彩妆更偏向粉底遮瑕、散粉定妆等基础性的功能需求（如粉底、遮瑕），不假白、不易晕、不闷痘是其核心诉求。唇部彩妆综述【行业】l唇部彩妆市场的销售额随着访客数的增加而上涨，2021年H1规模上涨主要因为访客的提升，2022年H1同比市场访客的流失影响规模下降，增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11，具有大促性；卖家数、有交易卖家数有所下滑，占比不断下降，竞争激烈。【品牌】lTOP10品牌中，在其他品牌销售额都在下降的时候，国货品牌INTO YOU强势发力，较去年同期销售额翻了1.6倍，但今年销售额整体有所缩减；l2021年H1榜首完美日记在今年掉到第6名，INTO YOU从2021年H1的TOP13一跃跻身TOP5；l新晋入TOP50的新品牌均为国产品牌，围绕“国风”订立各具特色的品牌调性，其中Uhue主打甜酷风，主推唇釉、眼线等低品单产品，aztk以粉紫色调为主，以圆润、可爱的产品外包装吸引用户，二者均以100元以下的低品单商品触达用户；l头部品牌以自营为主，多为国际品牌，国货品牌有INTO YOU、完美日记、Joocyee/酵色和COLOR KEY。【店铺&商品】lTOP10店铺销售额几乎占据了整个唇部彩妆行业销售额的30%，大促月份仍在扩张发力，占比可达40%，头部店铺仍以国际品牌自营店为主，国产品牌完美日记、INTO YOU晋入TOP10；商品主要以形态区分为唇釉（液体状）、唇膏（膏状）、唇泥（粉状）三类；l6月唇部彩妆中的国货产品成绩瞩目，占据TOP10的大半席位，TOP商品中除大牌经典色口红外，较多与“冰淇淋”、“空气”、“联名”等当下流行元素、概念结合的产品。【用户】l用户核心为18-24岁之间的女性，具有“可爱”少女”“潮流”属性；l用户搜索词以品牌词为主，TOP搜索词中into you、酵色、完美日记均为国产品牌，搜索词中品类词占比较小，多以商品形态作区分；l用户更关注唇部彩妆产品的使用感受，“不拔干”和“质地”是用户最看重的两个产品特性，此外是否为正品也是用户较为关注的问题。旅行装/体验装综述【行业】l旅行装/体验装体量小，2021年行业关注度的提升促使交易金额大幅提升，行业整体销售额持续增长，主因是访客持续增长，通过客单价走低促进支付转化率的提升，且销售额在每年大促前月达到峰值，2022年行业客单价同比降低，支付转化率提高，购买行为逐渐转移至大促节点；卖家数较少，有交易卖家数持续下降，行业规模较小。【品牌】l行业年度H1TOP10商品同比，娇韵诗销售额2022年H1同比有所下滑，欧龙和毛戈平保持稳定，其余TOP10品牌销售额均在高速增长，H1TOP10品牌较去年市占率大规模扩张，由于旅行装/体验装品类多样，TOP10品牌变化较大；l比面部彩妆、唇部彩妆有更多的新晋品牌，且开店日期较近，多为新品牌通过低试错成本触达潜在用户；新品牌馥生六记通过别具一格的扇子造型，东方设计审美的瓶器、东方意境的小众香气，俘获了一众消费者的芳心，COFU作为新创的国产品牌，自有研发团队，主推底妆类产品；头部品牌以自营为主，且自营比例较大。【店铺&商品】lTOP10店铺在市场上占据绝对地位，市占率高达70%，在大促月份能达到85%以上，Sulwhasoo雪花秀官方旗舰店、后官方旗舰店呈现出较强的双寡头现象，H1市占率分别高达29.28%、19.88%，占据行业一半的份额；l商品主要以功效区分为面部护肤、彩妆、身体护肤、香水类，TOP10商品多为大牌推出的低价体验装，还有品牌搭配回购券引导用户复购。【用户】l用户聚焦于18-24岁的年轻女性，成熟品牌推出的便携装、体验装产品更受消费者欢迎和信赖；l味道（香水小样）和试用效果（服帖、肤感、不搓泥）是核心诉求。彩妆行业分析 行业政策 市场分析 竞争格局行业政策2022上半年彩妆行业政策盘点时间政策2021-2025年“十四五”规划时期，“化妆品”一词首次出现在国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要当中，明确提出要开展中国品牌创建行动，保护发展中华老字号，提升自主品牌影响力和竞争力，率先在化妆品、服装、家纺、电子产品等消费品领域培育一批高端品牌。2022年1月1日化妆品生产经营监督管理办法开始施行2022年1月1日儿童化妆品监督管理规定开始施行2022年1月1日化妆品注册备案资料管理规定中的部分内容将施行：申请祛斑美白、防脱发化妆品注册时，提交符合要求的人体功效试验报告；普通化妆品实施年度报告制度。2022年1月1日市场监管总局发布的化妆品生产经营监督管理办法开始施行2022年1月1日化妆品功效宣称评价规范规定，申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案，应上传产品功效宣称依据的摘要2022年1月1日化妆品注册人、备案人申请特殊化妆品注册或者进行普通化妆品备案前，必须依据化妆品安全评估技术导则的要求开展化妆品安全评估，提交产品安全评估资料2022年1月1日化妆品集中交易市场开办者、展销会举办者应当对2022年1月1日后入场的化妆品经营者建立档案2022上半年彩妆行业政策盘点时间政策2022年1月6日国家药监局组织制定了化妆品生产质量管理规范，自2022年7月1日起施行2022年2月21日国家药监局发布化妆品不良反应监测管理办法2022年3月30日国家药监局发布化妆品生产质量管理规范检查要点及判定原则（征求意见稿）2022年3月31日中国食品药品检定研究院网站发布关于公开征求化妆品安全技术规范修订意见的通知2022年4月11日中检院发布了关于公开征求儿童化妆品技术指导原则（征求意见稿）意见的通知。其正文内容归纳汇总为7个部分，包括：儿童化妆品基本要求、产品名称及相关资料要求、产品配方及原料使用要求、产品执行的标准要求、标签要求、产品检验报告要求、安全评估报告要求，以及26种香精过敏原组分的附表。2022年4月27日国家药监局综合司关于化妆品质量安全负责人有关问题的复函2022年5月1日化妆品标签管理办法正式实施2022年6月20日海关总署发布关于调整部分进口化妆品申报要求的公告。公告规定，进口货物收货人及其代理人申报进口商品税目在3303、3304项下的化妆品时，应按相关填报要求，及化妆品进口消费税政策仍按财政部 国家税务总局关于调整化妆品进口环节消费税的通知（财关税201648号）执行。2022年6月24日国家药监局对外发布化妆品抽样检验管理办法(征求意见稿)2022上半年彩妆行业政策盘点市场分析彩妆-销售额&访客数（2020年1月2021年12月）从年度来看，彩妆市场规模和流量增长明显，但2022年1-6月市场关注度有所下降，导致销售额同比大幅下滑 27.41% 29.64%-15.75%-20.70 20年销售额访客数 9.79% 7.78 20年1-6月销售额访客数2022年1-6月彩妆-月度-近三年销售额&访客数（2019年7月2022年6月）访客数从2021年7月开始同比减少，流量减少导致交易额缩减54.42亿44.35亿56.91亿47.32亿53.88亿68.83亿53.57亿71.01亿62.25亿57.06亿120.21亿75.43亿1.69亿1.55亿1.71亿1.69亿1.99亿1.84亿2.07亿2.27亿2.08亿2.63亿2.44亿2.45亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2020年交易额&访客数2020年交易金额2020年访客数74.52亿54.74亿72.76亿59.03亿67.16亿86.79亿57.04亿73.72亿59.70亿53.87亿111.34亿69.50亿2.34亿2.41亿2.11亿1.87亿2.42亿2.43亿2.02亿2.17亿1.81亿2.29亿2.00亿2.44亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月2021年交易额&访客数2021年交易金额2021年访客数63.56亿58.93亿58.74亿42.37亿63.95亿62.09亿1.98亿1.86亿1.80亿1.42亿1.99亿1.72亿1月2月3月4月5月6月2022年交易额&访客数2022年交易金额2022年访客数彩妆-卖家概况（2021年6月2022年6月）2021年11月开始卖家数开始收缩，市场竞争激烈，部分卖家流失152.4万160.0万160.0万167.9万176.2万177.2万171.2万154.8万136.8万123.1万114.8万120.2万124.1万25.5万26.1万26.6万26.6万27.3万27.8万27.0万24.5万24.1万25.3万23.9万24.7万23.4万16.73.32.60.86.50.66.77.81.64 .56 .84 .53.88 21年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月卖家数&有交易卖家数（2021年6月2022年6月）卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比竞争格局彩妆-竞争格局-TOP10品牌自营分销占比&销售额（2022年1月2022年6月）头部品牌以国际品牌为主且自营分销占比较为均衡，国货品牌仅有花西子上榜且以自营为主61.34g.19I.45I.15.48X.75h.81Y.31Q.38Q.818.662.81P.55P.85%5.52A.251.19.69H.62H.19%YSL/圣罗兰GIORGIO ARMANI/阿玛尼Chanel/香奈儿Dior/迪奥花西子Lancome/兰蔻3CE/三熹玉MAC/魅可Estee Lauder/雅诗兰黛Tom Ford/汤姆福特2022年1月自营占比分销占比48.68.581.97R.88.46U.93H.488.851.69c.64Q.32Y.42h.03G.12%7.54D.07Q.52a.15h.316.36%YSL/圣罗兰Chanel/香奈儿Dior/迪奥GIORGIO ARMANI/阿玛尼花西子MAC/魅可Lancome/兰蔻Estee Lauder/雅诗兰黛Nars/娜斯3CE/三熹玉2022年4月自营占比分销占比60.06P.21S.47c.93h.44b.86c.30.22Q.12c.189.94I.79F.536.071.567.146.70%7.78H.886.82%YSL/圣罗兰Dior/迪奥Chanel/香奈儿GIORGIO ARMANI/阿玛尼Nars/娜斯Lancome/兰蔻MAC/魅可花西子Tom Ford/汤姆福特3CE/三熹玉2022年2月自营占比分销占比66.018.41E.60g.54x.85.03p.87a.99V.01U.333.99a.59T.402.46!.15%6.97).138.01C.99D.67%YSL/圣罗兰Dior/迪奥Chanel/香奈儿GIORGIO ARMANI/阿玛尼3CE/三熹玉花西子MAC/魅可Lancome/兰蔻Estee Lauder/雅诗兰黛Nars/娜斯2022年5月自营占比分销占比57.11s.74G.16.83b.63t.60V.88.40W.59E.25B.89&.26R.84Y.177.37%.40C.12%6.60B.41T.75%YSL/圣罗兰MAC/魅可Chanel/香奈儿Dior/迪奥GIORGIO ARMANI/阿玛尼3CE/三熹玉Estee Lauder/雅诗兰黛花西子Lancome/兰蔻Nars/娜斯2022年3月自营占比分销占比59.35.83x.42D.60a.44C.20q.97E.85a.63Y.12.65%5.17!.58U.408.56V.80(.03T.158.37.88%YSL/圣罗兰花西子3CE/三熹玉Chanel/香奈儿Estee Lauder/雅诗兰黛Dior/迪奥MAC/魅可Nars/娜斯GIORGIO ARMANI/阿玛尼Lancome/兰蔻2022年6月自营占比分销占比彩妆-H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）2022年行业销售额同比下降，圣罗兰、兰蔻、3CE的市占率较上年增长，NARS发展较快晋入TOP10榜单2021年度H1TOP10品牌排名销售额市占率2022年度H1TOP10品牌排名销售额市占率花西子116.44亿元3.96%YSL/圣罗兰114.09亿元4.03%YSL/圣罗兰214.64亿元3.53%Chanel/香奈儿210.22亿元2.92%Dior/迪奥312.77亿元3.08%Dior/迪奥39.88亿元2.82%PERFECT DIARY/完美日记412.64亿元3.05%GIORGIO ARMANI/阿玛尼49.29亿元2.66%Chanel/香奈儿512.37亿元2.98%MAC/魅可58.11亿元2.32%GIORGIO ARMANI/阿玛尼612.14亿元2.92%花西子67.99亿元2.29%MAC/魅可78.61亿元2.07%Lancome/兰蔻77.63亿元2.18%Lancome/兰蔻88.47亿元2.04E/三熹玉87.46亿元2.13%Estee Lauder/雅诗兰黛98.10亿元1.95%Nars/娜斯96.90亿元1.97E/三熹玉108.00亿元1.93%Estee Lauder/雅诗兰黛106.84亿元1.96%彩妆-竞争格局-成熟品牌-坚挺（圣罗兰）（2022年1月2022年6月）情人节限定套装适配节日氛围，大促预售交易金额较高，达3.08亿元l圣罗兰作为美妆国际大牌，2020年获“世界品牌500强”位列第244名，2021年获“女神节中国口红品牌线上发展排行榜单”TOP1，作为重量级的高端美妆品牌，其战斗力有目共睹。l圣罗兰2022年上半年交易额在大促预售的2月和5月走高：2022年2月推出情人节限定口红套装，以口红系列最为出名的圣罗兰在该月拿下了不俗的销售额；4月与国际非政府组织RE:WILD携手合作宣布了一项名为“让地球回归自然”（REWILD OUR EARTH）的全球计划，致力于可持续发展；5月份推出520限定礼盒，作为618预售月份，5月创下了销售额年度新高。2.62亿元2.94亿元2.06亿元1.43亿元3.08亿元1.97亿元2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月圣罗兰交易额情况情人节套装“让地球回归自然”（REWILD OUR EARTH）520限定礼盒热销单品彩妆-竞争格局-成熟品牌-增长（3CE）（2022年1月2022年6月）3CE涨势较好，品牌大促性明显l2022年是3CE进入中国市场的第四年，欧莱雅在收购之际立志将该品牌打造成为“亚洲第一彩妆品牌”。品牌不断突破与新生，推出众多爆款单品与限定系列，引领美妆新趋势。l2022年上半年，3CE都在38大促、5月预售、618大促月份获得了漂亮的成绩单在2022年618大促中，3CE摘得天猫“彩妆品牌”第一。1.35亿元1.00亿元1.31亿元0.70亿元1.54亿元1.56亿元2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月3CE交易额情况热销单品彩妆-竞争格局-新晋品牌（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）在2022年H1同比下新晋入TOP50的品牌中，RALPH LAUREN、PINK BEAR两家21年入驻的品牌引人关注，其中RALPH LAUREN为1967年创立的美国品牌，PINK BEAR为2021年完美日记母公司逸仙电商推出的主打可爱少女风的品牌2022年H1交易金额排名品牌名淘内创店时间2022年H1总交易金额2022年H1总市占率48AKF（美妆）2020/3/200.90亿元0.26URALPH LAUREN2021/10/80.48亿元0.14YPINK BEAR2021/2/200.27亿元0.0867年创立的美国品牌；2021年于淘内开设官方旗舰店。2021年，完美日记母公司逸仙电商推出美妆新品牌Pink Bear（皮卡熊）；目标受众群体为年轻女性，主打可爱少女风，有独立团队打造和运营。彩妆-竞争格局-新品牌-Pink Bear皮卡熊（2022年1月2022年6月）Pink Bear（皮卡熊）有鲜明的品牌风格（可爱少女风），品单集中在100元以下，主打唇釉产品品牌理念：“我们坚信，成长不意味着改变真实的自己，当全世界都催着你长大的时候，我们只愿你永远是那个忠于自己的天真少女”。彩妆-竞争格局-TOP店铺市场占有率（2022年1月2022年6月）TOP10市占率在11%-18%之间，尾部商家在大促抢占市场份额TOP1-10,16.19%TOP11-20,6.89%其他,76.92 22年1月TOP1-10,18.35%TOP11-20,6.56%其他,75.08 22年2月TOP1-10,14.94%TOP11-20,6.81%其他,78.25 22年3月TOP1-10,11.31%TOP11-20,5.43%其他,83.26 22年4月TOP1-10,17.62%TOP11-20,8.32%其他,74.06 22年5月TOP1-10,15.14%TOP11-20,7.84%其他,77.01 22年6月彩妆-竞争格局-TOP20店铺市场占有率（2022年1月2022年6月）头部出现较多国产品牌，TOP3店铺的月销可破亿，达人分销店铺已晋入了TOP20H1总排行店铺店铺H1总交易金额店铺H1总市占率1YSL圣罗兰美妆官方旗舰店8.44亿元2.41%2花西子旗舰店7.48亿元2.14%3GIORGIO ARMANI阿玛尼美妆官方旗舰店5.93亿元1.70%4MAC魅可官方旗舰店5.43亿元1.55SCE官方旗舰店5.42亿元1.55lHANEL香奈儿官方旗舰店 香水与美容品4.85亿元1.39%7Lancome兰蔻官方旗舰店4.50亿元1.29IOR迪奥官方旗舰店 香水与美容品4.27亿元1.22%9perfectdiary旗舰店3.93亿元1.13Colorkey珂拉琪官方旗舰店3.91亿元1.12Estee Lauder雅诗兰黛官方旗舰店3.61亿元1.03NARS官方旗舰店3.48亿元1.00TOM FORD汤姆福特美妆官方旗舰店2.49亿元0.71GIVENCHY纪梵希官方旗舰店2.43亿元0.70程十安的店2.40亿元0.69彩棠旗舰店2.26亿元0.65shu uemura植村秀官方旗舰店2.08亿元0.59卡姿兰官方旗舰店1.97亿元0.56JUDYDOLL橘朵旗舰店1.94亿元0.56 INTO YOU旗舰店1.91亿元0.55%注：国内品牌自营店标注为红色加粗。彩妆-竞争格局-TOP10商品-差异化卖点（2022年6月）国货彩妆品牌迅速走到台前，花西子蜜粉产品占据TOP10三席位；国货品牌与国际品牌的商品单价差异较大，达到2倍以上；TOP单品包括蜜粉、粉底、口红、修容、眼影、香水多品类，主要以面部彩妆为主商品信息花西子空气蜜粉/散粉定妆粉饼女持久控油防水防汗遮瑕不脱妆油皮【会员节抢购】兰蔻持妆粉底液 混油皮持久控油透气遮瑕底妆花西子蚕丝蜜粉饼/干粉粉饼定妆控油持久防水遮瑕散粉饼干皮油皮【肖战同款】Ralph Lauren/拉夫劳伦地球淡香氛 柑橘调中性淡香水【2.0升级版】彩棠TIMAGE大师高光修容盘唐毅三色一体盘哑光提亮YSL圣罗兰全新红革典藏版小金条细管口红 哑光新色1966红棕色21【直播专属】MAC/魅可定制无瑕粉底液控油遮瑕清透自然持妆INTO YOU女主角唇泥雾面哑光丝绒口红唇釉唇彩不拔干平价小众品牌【官方正品】3CE九宫格哑光眼影橘棕盘芋泥盘黄油盘烟粉盘花西子玉养版空气蜜粉/散粉定妆粉饼女持久控油遮瑕不脱妆油敏肌产品图店铺花西子旗舰店lancome兰蔻官方旗舰店花西子旗舰店拉夫劳伦香氛官方旗舰店彩棠旗舰店ysl圣罗兰美妆官方旗舰店mac魅可官方旗舰店intoyou旗舰店3ce官方旗舰店花西子旗舰店规格8.5g30ml7g40ml17g2.2g30ml2g正常规格8.5g售价149-169元430元179-219元 560元 189元 350-380元 340元 54元 239元 169元 核心卖点空气感、控油抗氧化持妆、透气、不假面透光、护敏、抗氧自然芬芳、柑橘显色、中国妆、原生美典藏、明星色原生无瑕、24H持妆唇颊两用、匠心调色无限可能、多种质地、持久通透、呼吸交易额0.41亿元0.24亿元0.24亿元0.23亿元0.23亿元0.17亿元0.16亿元0.15亿元0.15亿元0.14亿元彩妆行业盘点l国家对彩妆行业的政策开始从“安全规范发展”到“高端品牌发展”转移变化；l彩妆市场的访客数从2021年7月开始同比减少，导致交易额缩减，市场竞争激烈，部分卖家离场；l头部品牌多为国际品牌，国货品牌仅花西子一家上榜，这些头部品牌能够踩准大促节奏发力，在预售月份的市占率涨幅达25%；l圣罗兰作为头部品牌持续坚挺；3CE和花西子强势崛起，在品牌竞争中逐渐发力，市占率小幅增长；l新品牌PINK BEAR为2021年完美日记母公司逸仙电商推出的主打可爱少女风的品牌，以低品单唇釉产品触达具有“少女心”人群；l彩妆热销商品以面部彩妆为主，国际和国货品牌占比均衡，且国货品牌商品价格优势较大。子行业分析 面部彩妆 唇部彩妆 旅行装/体验装彩妆-子行业销售额同比增长(2021年1-6月VS2022年1-6月)面部彩妆和唇部彩妆有较大的体量；旅行装/体验装爆发增长，以18%的流量增幅带来了66%的销售额涨幅旅行装/体验装,0.21亿,66%美甲工具,9.15亿,-2%香水/香水用品 49.55亿,-6%面部彩妆 117.43亿-13%指甲油/美甲产品（新）,7.27亿,-13%其它彩妆,0.12亿,-16%身体彩妆,0.58亿,-19%美容工具,42.28亿,-20%唇部彩妆,67.79亿-20%眼部彩妆,40.20亿,-21%香水/香水用品,49.55亿,-6%男士彩妆（新）,0.97亿,-39霜,0.05亿,-62%彩妆子行业销售额同比增长情况(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月体量2022年1-6月VS2021年1-6月体量增速彩妆-子行业销售额&访客数、支付转化率&客单价同比增长(2021年1-6月VS2022年1-6月)身体彩妆、香水支付转化率、客单价均呈增长趋势，商品有一定的溢价空间134.43亿85.23亿52.70亿0.71亿117.43亿67.79亿49.55亿0.58亿2.91亿0.25亿2.37亿0.14亿面部彩妆唇部彩妆香水美容工具眼部彩妆彩妆套装美甲工具指甲油男士彩妆身体彩妆旅行装其他彩妆CC霜交易额&访客数2021年1-6月销售额2022年1-6月销售额2021年1-6月访客数2022年1-6月访客数187.19264.8538.17197.02264.0840.779.66%7.52.61%9.87%面部彩妆唇部彩妆香水美容工具眼部彩妆彩妆套装美甲工具指甲油男士彩妆身体彩妆旅行装其他彩妆CC霜支付转化率&客单价2021年1-6月客单价2022年1-6月客单价2021年1-6月支付转化率2022年1-6月支付转化率面部彩妆行业分析彩妆-月度-近三年销售额&访客数（2019年7月2022年6月）面部彩妆客单价、支付转化率的提升促进行业整体增长，在2021年呈现较好的发展势头销售额访客数支付转化率客单价UV价值 15.02% 0.24% 10.28% 4.04% 14.74%面部彩妆-季度-近三年数据同比（2020年1-6月VS2021年1-6月VS2022年1-6月）2021年1-6月同比规模和流量涨幅较大，2022年访客下降导致体量整体下跌销售额访客数支付转化率客单价UV价值117.43亿5.25亿14.692.16元 34.00% 19.97% 2.50% 8.97% 1.26%-4.39%-9.78%-12.65.35 11.70%-3.18 22年1-6月面部彩妆-月度-近三年销售额&访客数、客单价&支付转化率（2019年7月2022年6月）有明显的大促蓄水动作，主要依靠大促来实现销售额的高增长，尤其是双11；同时在大促期间客单价和支付转化率均上涨，用户有在大促节点集中购买的消费习惯33.50亿元38.55亿元23.82亿元1.40亿1.19亿1.28亿1.03亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月销售额&访客数2019年交易金额2020年交易金额2021年交易金额2022年交易金额2019年访客数2020年访客数2021年访客数2022年访客数148.20155.9323.94%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2019年客单价2020年客单价2021年客单价2022年客单价2019年支付转化率2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率面部彩妆-卖家概况（2021年6月2022年6月）2021年11月开始卖家数开始收缩，有交易卖家数上涨，部分卖家流失，市场竞争加剧21.3万21.8万22.0万23.1万24.3万24.4万23.8万21.9万20.2万18.9万18.2万18.9万19.5万5.8万5.8万5.8万5.9万6.1万6.2万6.0万5.5万5.4万5.7万5.4万5.6万5.4万27.41&.70&.51%.76%.15%.52%.07%.32&.700.09).67).37.63 21年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月卖家数&有交易卖家数（2021年6月2022年6月）卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比面部彩妆-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）彩棠涨幅最快，为76.7%，NARS/娜斯、圣罗兰等国际大牌仍在持续增长Estee Lauder/雅诗兰黛,5.91亿,-10.61%Nars/娜斯,5.63亿,42.97%花西子,4.80亿,-42.15%YSL/圣罗兰,4.25亿,19.93%CPB/肌肤之钥,4.02亿,-2.18%MAC/魅可,3.40亿,15.08%Lancome/兰蔻,3.26亿,8.47%GIORGIO ARMANI/阿玛尼,3.05亿,-30.21%MAKE UP FOR EVER/玫珂菲,2.82亿,0.39%TIMAGE/彩棠,2.23亿,76.70%面部彩妆TOP10品牌销售额同比增长情况(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月体量2022年1-6月VS2021年1-6月体量增速面部彩妆-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）TOP10品牌在2022年同比市占规模有所缩减，NARS/娜斯、圣罗兰等经典国际大牌仍持续增长，彩棠表现尤为出色，以76.70%的涨幅跻身TOP102021年度H1TOP10品牌排名销售额市占率2022年度H1TOP10品牌排名销售额市占率花西子18.30亿6.17%Estee Lauder/雅诗兰黛15.91亿5.04%Estee Lauder/雅诗兰黛26.62亿4.92%Nars/娜斯25.63亿4.80%GIORGIO ARMANI/阿玛尼34.37亿3.25%花西子34.80亿4.09%CPB/肌肤之钥44.10亿3.05%YSL/圣罗兰44.25亿3.62%Nars/娜斯53.94亿2.93%CPB/肌肤之钥54.02亿3.42%YSL/圣罗兰63.55亿2.64%MAC/魅可63.40亿2.89kyung/爱敬73.41亿2.54%Lancome/兰蔻73.26亿2.78%Lancome/兰蔻83.00亿2.23%GIORGIO ARMANI/阿玛尼83.05亿2.60%MAC/魅可92.95亿2.20%MAKE UP FOR EVER/玫珂菲92.82亿2.40%Givenchy/纪梵希102.88亿2.14%TIMAGE/彩棠102.23亿1.90%面部彩妆-成熟品牌-坚挺（NARS/娜斯）（2022年1-6月）明星效应不断发酵，助力NARS/娜斯再度增长lNARS/娜斯于2017年进入中国市场，凭借高质量的产品迅速获得良好的口碑。l2022年上半年度，1月和4月交易额较为低迷，5月和6月份大促期间娜斯交易额较为乐观，2月份交易额达到上半年度最高。l2月份品牌官宣代言人为肖战后，“肖战效应”迅速发酵，娜斯品牌影响力不断攀升，在消费群内收割了大规模的关注，交易额达到上半年度最高。l在彩妆市场竞争较为激烈的情况下，娜斯能够凭借知名的腮红和眼影系列产品以及其过硬的产品质量迅速占领新青年心头高地，成为2022上半年度TOP2。0.59亿1.37亿0.83亿0.56亿1.13亿1.16亿2020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月娜斯交易额情况热销单品面部彩妆-成熟品牌-增长（彩棠）（2022年1-6月）主张“中国妆、原生美”，借力大促节点实现交易额快速增长0.33亿0.20亿0.30亿0.23亿0.48亿0.70亿2020年1月 2020年2月 2020年3月 2020年4月 2020年5月 2020年6月彩棠交易额情况l彩棠品牌由唐毅先生创立于 2014 年，以中国美学为基础，结合国际彩妆风尚，是专为中国面孔定制的彩妆品牌，主推修容、底妆类产品。l自4月份开始交易额增长迅速，618表现亮眼，上升势头明显。l目前彩棠不设线下门店，主要通过线上渠道销售，捕捉消费新趋势，打造热点产品，同时通过大促节点借力，实现交易额的迅速增长。热销单品面部彩妆-竞争格局-新品牌-TFIT（2022年1月2022年6月）新晋品牌中仅TFIT(媞妃特)为新创立的品牌，且交易金额排名较高为TOP28；主打无添加、温和无刺激、适应各类肤质的品牌理念，主推遮瑕、火山泥膜产品，品单集中在100元以下lTFIT(媞妃特)是来自韩国的护肤品牌，产品采用天然原料，结合现代先进科研技术，2020年进入国内市场。l品牌定位为：纯净美妆。l品牌寓意为“T FIT”，即感受(TOUCH)、科学(TECH)、速度(TEMPO)、时尚(TREND)、逆时(TIME)的品牌价值与健康(FIT)的专业护肤背景相融合，打造温和无刺激、效果显著且适用于各类肌肤的护肤品牌。2022年H1交易金额排名品牌名淘内创店时间品牌H1总交易金额品牌H1总市占率28TFIT2021-3-29288.1万元0.79%面部彩妆-TOP10品牌自营分销占比&销售额（2022年1月2022年6月）头部品牌以自营为主，多为国际品牌，国货品牌有彩棠和花西子上榜51.60c.98.00e.20%.971.01X.85V.21Q.08F.28H.406.02%4.004.80t.03h.99A.15C.79H.92S.72%Estee Lauder/雅诗兰黛YSL/圣罗兰花西子GIORGIO ARMANI/阿玛尼CPB/肌肤之钥Nars/娜斯Lancome/兰蔻毛戈平MAC/魅可Aekyung/爱敬2022年1月自营占比分销占比66.40B.03.75g.66.84F.06P.59H.99e.607.663.60W.97%5.252.34.16S.94I.41Q.014.40b.34%Nars/娜斯Estee Lauder/雅诗兰黛花西子MAC/魅可CPB/肌肤之钥YSL/圣罗兰Lancome/兰蔻GIORGIO ARMANI/阿玛尼CARSLAN/卡姿兰Aekyung/爱敬2022年2月自营占比分销占比58.92.12B.19i.46C.80.76Y.74U.33X.24S.72A.08.88W.810.54V.20%4.24.26D.67A.76F.28%Estee Lauder/雅诗兰黛MAC/魅可Nars/娜斯YSL/圣罗兰CPB/肌肤之钥花西子Lancome/兰蔻GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAKE UP FOR EVER/玫珂菲Aekyung/爱敬2022年3月自营占比分销占比39.86&.11.42.65F.70E.91E.673.98b.10C.08.14s.89%4.58r.35S.30T.09T.33f.027.90V.92%Estee Lauder/雅诗兰黛Nars/娜斯花西子CPB/肌肤之钥YSL/圣罗兰Lancome/兰蔻GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAKE UP FOR EVER/玫珂菲CARSLAN/卡姿兰MAC/魅可2022年4月自营占比分销占比57.02T.10.77s.50g.107.82v.57X.83Y.18.81B.98E.90%4.23&.502.90b.18#.43A.17.82%9.19%Estee Lauder/雅诗兰黛Nars/娜斯花西子MAKE UP FOR EVER/玫珂菲YSL/圣罗兰CPB/肌肤之钥MAC/魅可Lancome/兰蔻GIORGIO ARMANI/阿玛尼TIMAGE/彩棠2022年5月自营占比分销占比62.50.95D.389.79f.27.51Y.53q.44G.67s.787.50%4.05U.62.213.73%8.49.47(.56R.33&.22%Estee Lauder/雅诗兰黛花西子Nars/娜斯CPB/肌肤之钥YSL/圣罗兰TIMAGE/彩棠Lancome/兰蔻MAC/魅可MAKE UP FOR EVER/玫珂菲毛戈平2022年6月自营占比分销占比面部彩妆行业-TOP10店铺市场占有率（2022年1月2022年6月）TOP10店铺市占率在20%左右，5月份作为年中大促的预售月，TOP10店铺市占率增幅较高TOP1-10,19.51%TOP11-20,8.16%其他,72.32 22年1月TOP1-10,19.98%TOP11-20,7.30%其他,72.71 22年2月TOP1-10,21.99%TOP11-20,9.78%其他,68.22 22年3月TOP1-10,15.08%TOP11-20,7.57%其他,77.35 22年4月TOP1-10,24.61%TOP11-20,9.93%其他,65.45 22年5月TOP1-10,22.87%TOP11-20,9.92%其他,67.21 22年6月面部彩妆行业-H1TOP10店铺交易金额（2022年1月2022年6月）花西子官方自营店成为面部彩妆行业H1的TOP1，本土品牌彩棠、卡姿兰晋入店铺TOP10店铺名2022年H1交易金额排名2022年H1交易金额2022年H1市占率花西子旗舰店14.59亿3.91%Estee Lauder雅诗兰黛官方旗舰店23.19亿2.71%NARS官方旗舰店32.71亿2.31%YSL圣罗兰美妆官方旗舰店42.64亿2.25%MAC魅可官方旗舰店52.36亿2.01%彩棠旗舰店62.01亿1.71%Lancome兰蔻官方旗舰店71.84亿1.57%GIORGIO ARMANI阿玛尼美妆官方旗舰店81.76亿1.50%卡姿兰官方旗舰店91.42亿1.21%肌肤之钥官方旗舰店101.35亿1.15%面部彩妆-竞争格局-TOP300商品-品类（2022年6月）商品主要以功效区分为妆前（隔离）、底妆（BB霜、粉底液）、妆后（散粉）三类在基础的功能性商品中，散粉、粉底液的销售额居于前列；用于底妆后进一步修饰的修容商品销售额较低。26.79$.65.22.45%9.11.78%散粉粉底液BB隔离修容其他2022年6月TOP300商品各类功效-销售额占比情况面部彩妆-竞争格局-TOP10商品-差异化卖点（2022年6月）国潮文化兴起，以“东方彩妆”、“中国妆”为理念的花西子、彩棠品牌单品晋入TP10，消费者对于面部彩妆更偏向粉底遮瑕、散粉定妆等基础性的功能需求商品信息花西子空气蜜粉/散粉定妆粉饼女持久控油防水防汗遮瑕不脱妆油皮【会员节抢购】兰蔻持妆粉底液 混油皮持久控油透气遮瑕底妆花西子蚕丝蜜粉饼/干粉粉饼定妆控油持久防水遮瑕散粉饼干皮油皮【2.0升级版】彩棠TIMAGE大师高光修容盘唐毅三色一体盘哑光提亮【直播专属】MAC/魅可定制无瑕粉底液控油遮瑕清透自然持妆花西子玉养版空气蜜粉/散粉定妆粉饼女持久控油遮瑕不脱妆油敏肌【店铺直播专享】雅诗兰黛沁水粉底液干皮救星保湿滋润防晒遮瑕【限时9折】兰芝雪纱隔离霜妆前乳打底修颜保湿遮瑕提亮防晒清透爱敬气垫bb霜旗舰店官方旗舰遮瑕保湿持久控油干皮粉底女age20s【周年庆典】肌肤之钥CPB长管隔离 光凝润采妆前霜自然裸妆产品图店铺花西子旗舰店Lancome兰蔻官方旗舰店花西子旗舰店彩棠旗舰店MAC魅可官方旗舰店花西子旗舰店Estee Lauder雅诗兰黛官方旗舰店兰芝官方旗舰店AEKYUNG海外旗舰店肌肤之钥官方旗舰店规格8.5g30ml7g17g30ml8.5g30ml正常规格28g正常规格品单价149-169元430元179-219元 189元 340元 169元 530元 249元 178元 540元 核心卖点空气感、控油抗氧化持妆、透气、不假面透光、护敏、抗氧显色、中国妆、原生美原生无瑕、24H持妆通透、呼吸养肤、无瑕奶油肌防晒、提亮水润、轻薄光透、养肤交易金额0.41亿0.24亿0.24亿0.23亿0.16亿0.14亿0.14亿0.13亿0.12亿0.12亿品类散粉粉底液散粉修容粉底液散粉粉底液隔离粉底液妆前面部彩妆-用户画像（2022年6月）面部彩妆的消费者主力军为女性，年龄在18-24岁之间，多为经济发达地区的公司职员女,91.34%男,7.84%客群性别占比3.77%8.43%8.34.87 .319.54%=5040493539303425291824客群年龄占比21.73.32%8.45%6.78%4.51%2.41%1.86%1.30%0.51%0.17%公司职员个体经营/服务人员学生教职工医务人员公务员金融从业者工人媒体从业者科研人员客群职业占比12.45%7.91%7.49%6.47%5.21%5.18%3.99%3.92%3.86%3.75%广东省浙江省江苏省山东省四川省河南省福建省安徽省河北省湖北省客群省份占比面部彩妆-语义评价（2022年6月TOP10商品）用户更关注面部彩妆产品上脸后美白但不假白、有磨皮效果，寻求妆容的自然、精致，同时为了应对“口罩脸”，不易晕、温和、不闷痘也是用户们对面部彩妆的诉求69.18%8.46%7.20%2.72%1.14%1.02%1.00%0.81%0.79%0.67%不假白磨皮美白温和不易晕染不闷痘不拔干遮黑眼圈遮痘外观好看语义评价占比面部彩妆行业盘点l面部彩妆与整体行业变化趋同，2022年访客下降导致体量整体下跌，部分卖家流失，市场竞争加剧；l在市场规模收缩、竞争紧张的情况下，仍然有坚挺品牌和新锐品牌表现出色；lNARS/娜斯、圣罗兰等经典国际大牌仍持续增长，彩棠表现尤为出色，以76.70%的涨幅跻身TOP10；新品牌中，韩国品牌TFIT(媞妃特)的交易金额排名靠前，为2022年H1TOP28，品牌主打温和无刺激，适用于全肤质；l头部品牌多为国际品牌，以自营为主，彩棠、花西子晋入TOP10；TOP10店铺市占率在20%左右，其中花西子官方自营店成为面部彩妆行业H1的TOP1，彩棠、卡姿兰晋入店铺TOP10；头部商品较多受国潮文化影响，饱有东方韵味；l用户更倾向面部彩妆商品的基础性的功能需求（如粉底、遮瑕），不假白、不易晕、不闷痘是其核心诉求。唇部彩妆行业分析唇部彩妆-年度-近两年数据同比（2020年1月2021年12月）唇部彩妆市场的销售额随着访客数的增加而上涨销售额访客数支付转化率客单价UV价值 5.71% 3.73% 12.52%-9.43% 1.91%唇部彩妆-季度-近三年数据同比（2020年1-6月VS2021年1-6月VS2022年1-6月）2021年H1规模上涨主要因为访客的提升，2022年H1同比市场访客的流失影响规模下降销售额访客数支付转化率客单价UV价值4.49亿10.535.33元67.79亿3.91亿13.409.31元 24.17% 29.69% 5.12%-8.92%-2.31% 21.03%-32.73%-20.46.3017.32-4.26% 18.23 22年1-6月唇部彩妆-月度-近三年销售额&访客数（2019年7月2022年6月）增长点发生在每年的大促期间，尤其是双11，具有大促性23.89亿元0.87亿1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易额&访客数2019年交易金额2020年交易金额2021年交易金额2022年交易金额2019年访客数2020年访客数2021年访客数2022年访客数128.8621.24%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2019年客单价2020年客单价2021年客单价2022年客单价2019年支付转化率2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率唇部彩妆-卖家概况（2021年6月2022年6月）2021年11月卖家数开始收缩，2022年3月份以来有交易卖家数也有所下滑，占比不断下降，竞争激烈19.5万20.0万20.3万21.4万22.9万23.1万22.7万20.9万19.0万17.5万16.6万17.3万17.8万4.1万4.1万4.3万4.3万4.7万4.8万4.6万4.1万4.1万4.1万3.8万3.9万3.6万20.96 .40 .92 .14 .32 .80 .23.75!.43#.51.72.32 .06 21年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月卖家数&有交易卖家数（2021年6月2022年6月）卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比唇部彩妆-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）在其他品牌销售额都在下降的时候，国货品牌INTO YOU强势发力，较去年同期销售额翻了1.6倍YSL/圣罗兰,6.50亿,-12.85%Dior/迪奥,5.09亿,-24.87%GIORGIO ARMANI/阿玛尼,4.16亿,-18.06%MAC/魅可,3.90亿,-23.83%INTO YOU,3.33亿,163.49%PERFECT DIARY/完美日记,2.97亿,-60.50E/三熹玉,2.88亿,-5.10%Chanel/香奈儿,2.73亿,-24.15%Lancome/兰蔻,2.32亿,-31.66%Tom Ford/汤姆福特,2.17亿,-9.16%唇部彩妆TOP10品牌销售额同比增长情况(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月体量2022年1-6月VS2021年1-6月体量增速唇部彩妆-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）今年销售额整体有所缩减，2021年H1榜首完美日记在今年掉到第6名，INTO YOU从去年的排名13一跃跻身TOP52021年度H1TOP10品牌排名销售额市占率2022年度H1TOP10品牌排名销售额市占率PERFECT DIARY/完美日记17.52亿8.83%YSL/圣罗兰16.50亿9.59%YSL/圣罗兰27.46亿8.75%Dior/迪奥25.09亿7.50%Dior/迪奥36.77亿7.94%GIORGIO ARMANI/阿玛尼34.16亿6.14%Colorkey/珂拉琪45.63亿6.61%MAC/魅可43.90亿5.75%MAC/魅可55.11亿6.00%INTO YOU53.3亿4.91%GIORGIO ARMANI/阿玛尼65.08亿5.96%PERFECT DIARY/完美日记62.97亿4.38%Chanel/香奈儿73.61亿4.23E/三熹玉72.88亿4.25%Lancome/兰蔻83.39亿3.98%Chanel/香奈儿82.73亿4.03E/三熹玉93.04亿3.56%Lancome/兰蔻92.32亿3.42%Givenchy/纪梵希102.39亿2.80%Tom Ford/汤姆福特101.17亿3.20%面部彩妆-成熟品牌-增长（INTO YOU）（2022年1-6月）INTO YOU开拓全新的产品形态唇泥，2022年大促性鲜明热销单品0.54亿元0.44亿元0.64亿元0.43亿元0.57亿元0.71亿元2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月IINTO YOU交易额情况l国产新锐彩妆品牌INTO YOU于2019年底横空出世，作为一个生在疫情期间的年轻品牌，选择早已一片红海且被困于口罩下的唇部彩妆品类为突破口，INTO YOU 对于品类细颗粒度的洞察得以在红海之中杀出一篇天地。l2022上半年，INTO YOU在大促月份表现出色，618期间更是以超然战绩占领双TOP位：狂欢日唇釉类目品牌销售位列TOP1、唇釉类目店铺增速TOP1。lINTO YOU凭借女主角唇泥不仅开辟了唇妆新品类，成为唇部彩妆市场中的“黑马”，还引领了唇泥品类的风潮。唇部彩妆-竞争格局-TOP50新晋品牌（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）新锐均为国产品牌，风格围绕“国风”，各具特色2022年H1交易金额排名品牌名淘内创店时间品牌H1总交易金额品牌H1总市占率53UhUE2020/6/29568.0万元0.08AKF（美妆）2020/3/20209.3万元0.03bAZTK/菁之2021/8/25207.6万元0.03c和妆2020/12/16 203.6万元0.03dGOVO2021/09/08 202.3万元0.03 20年创立的，以唇部彩妆为主营产品的本土个护化妆品牌，主打甜酷风；品牌理念：大胆玩妆、拥抱色彩、个性表达。菁之是2016年创立的，是以底妆、唇部彩妆等为主营产品的本土品牌。2021年在淘内开设官方旗舰店。唇部彩妆-竞争格局-新品牌-uhue/aztk（2022年1月2022年6月）Uhue主打甜酷风，品单集中在100元以下，主打唇釉、眼线等低品单产品，搭配多件优惠提高客单；aztk以粉紫色调为主，以圆润的产品外包装、50元以下的超低品单触达用户唇部彩妆-TOP10品牌自营分销占比&销售额（2022年1月2022年6月）头部品牌以自营为主，多为国际品牌，国货品牌有INTO YOU、完美日记、Joocyee/酵色和COLOR KEY61.11p.81Q.21v.67b.06T.52s.03q.37U.97.018.89).19H.79#.337.94E.48&.97(.63D.039.99%YSL/圣罗兰GIORGIO ARMANI/阿玛尼Dior/迪奥COLOR KEYMAC/魅可Chanel/香奈儿3CE/三熹玉PERFECT DIARY/完美日记INTO YOUGivenchy/纪梵希2022年1月自营占比分销占比51.15C.12i.87q.27Q.66.30t.48R.63r.739.66H.85V.880.13(.73H.349.70%.52G.37.27.34%YSL/圣罗兰Dior/迪奥GIORGIO ARMANI/阿玛尼COLOR KEYINTO YOUMAC/魅可3CE/三熹玉Chanel/香奈儿PERFECT DIARY/完美日记Lancome/兰蔻2022年3月自营占比分销占比51.131.51d.69E.93W.17f.99D.345.17f.21b.45H.87h.495.31T.07B.833.01U.66d.833.797.55%YSL/圣罗兰Dior/迪奥MAC/魅可INTO YOUGIORGIO ARMANI/阿玛尼Colorkey/珂拉琪Chanel/香奈儿Lancome/兰蔻PERFECT DIARY/完美日记3CE/三熹玉2022年4月自营占比分销占比56.07P.34e.65.14W.84r.54.01b.827.87E.26C.93I.664.359.86B.16.46.997.18b.13T.74%YSL/圣罗兰Dior/迪奥GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAC/魅可Chanel/香奈儿COLOR KEYPERFECT DIARY/完美日记Givenchy/纪梵希Lancome/兰蔻Tom Ford/汤姆福特2022年2月自营占比分销占比60.994.65y.60f.45h.07.64U.87a.95Q.19t.729.01e.35 .403.551.93.36D.138.05H.81%.28%YSL/圣罗兰Dior/迪奥Colorkey/珂拉琪GIORGIO ARMANI/阿玛尼MAC/魅可PERFECT DIARY/完美日记INTO YOUTom Ford/汤姆福特Chanel/香奈儿3CE/三熹玉2022年5月自营占比分销占比70.79W.59a.67t.01.628.60s.41b.52x.84F.42).21B.418.33%.99.38a.40&.597.48!.16S.58%Colorkey/珂拉琪YSL/圣罗兰INTO YOUMAC/魅可3CE/三熹玉Dior/迪奥PERFECT DIARY/完美日记GIORGIO ARMANI/阿玛尼Joocyee/酵色Lancome/兰蔻2022年6月自营占比分销占比唇部彩妆行业-TOP10店铺市场占有率（2022年1月2022年6月）TOP10店铺销售额几乎占据了整个唇部彩妆行业销售额的30%，大促月份仍在扩张发力，占比可达40%TOP1-10,35.24%TOP11-20,10.58%其他,54.18 22年1月TOP1-10,34.26%TOP11-20,11.18%其他,54.56 22年2月TOP1-10,32.88%TOP11-20,10.00%其他,57.11 22年3月TOP1-10,28.21%TOP11-20,9.75%其他,62.04 22年4月TOP1-10,37.04%TOP11-20,11.64%其他,51.32 22年5月TOP1-10,38.30%TOP11-20,11.14%其他,50.56 22年6月唇部彩妆行业-H1TOP10店铺交易金额（2022年1月2022年6月）头部店铺仍以国际品牌自营店为主，国产品牌完美日记、INTO YOU晋入TOP10店铺名2022年H1交易金额排名2022年H1交易金额2022年H1市占率YSL圣罗兰美妆官方旗舰店13.71亿5.47%Colorkey珂拉琪官方旗舰店23.06亿4.51%GIORGIO ARMANI阿玛尼美妆官方旗舰店32.78亿4.09%MAC魅可官方旗舰店42.53亿3.73%perfectdiary旗舰店52.25亿3.32%DIOR迪奥官方旗舰店 香水与美容品62.18亿3.22E官方旗舰店72.13亿3.13%INTO YOU旗舰店81.77亿2.61%CHANEL香奈儿官方旗舰店 香水与美容品91.43亿2.11%GIVENCHY纪梵希官方旗舰店101.18亿1.74%注：国内品牌自营店标注为红色加粗。唇部彩妆-竞争格局-TOP300商品-品类（2022年6月）商品主要以形态区分为唇釉（液体状）、唇膏（膏状）、唇泥（粉状）三类唇釉凭借其滋润、光泽、易涂抹的特性广受消费者喜爱；唇泥作为新锐国货品牌推出的全新形态，迅速抓住了年轻消费者的注意力，销售额已基本与最原始、常见的唇膏销售额持平。56.89.66 .45%唇釉唇膏唇泥6月TOP300商品不同质地-销售额占比情况面部彩妆-竞争格局-TOP10商品-差异化卖点（2022年6月）国潮文化兴起，以“东方彩妆”、“中国妆”为理念的花西子、彩棠品牌单品晋入TOP10，消费者对于面部彩妆更偏向粉底遮瑕、散粉定妆等基础性的功能需求商品信息YSL圣罗兰全新红革典藏版小金条细管口红 哑光新色1966红棕色21INTO YOU女主角唇泥雾面哑光丝绒口红唇釉唇彩不拔干平价小众品牌阿玛尼红管唇釉丝绒哑光口红裸色系滋润烂番茄405/214官方旗舰店colorkey珂拉琪冰淇淋限定唇釉女唇彩唇蜜口红官方旗舰店正品镜面colorkey珂拉琪空气唇釉女唇彩丝绒口红女官方旗舰店大牌正品夏季【灰粉】Judydoll橘朵唇泥泡泡玛特小奶泥哑光唇釉显白口红裸粉色【官方正品】3CE丝绒唇釉 雾面显白保湿哑光慕斯口红玳瑁礼物colorkey珂拉琪冰淇淋限定迷你套盒6支唇釉丝绒口红镜面水光夏季pinkbear皮可熊海绵宝宝联名镜面水光唇釉蜜泥口红夏季小众女平价【七夕礼物】Dior迪奥烈艳蓝金唇膏口红 丝绒999 720 228哑光产品图店铺YSL圣罗兰美妆官方旗舰店INTO YOU旗舰店GIORGIO ARMANI阿玛尼美妆官方旗舰店Colorkey珂拉琪官方旗舰店Colorkey珂拉琪官方旗舰店JUDYDOLL橘朵旗舰店3CE官方旗舰店Colorkey珂拉琪官方旗舰店pinkbear旗舰店DIOR迪奥官方旗舰店 香水与美容品规格2.2g2g6.5ml1.7g1.7g3.3g正常规格正常规格正常规格3.5g品单价350-380元 54元 310元 69元 69-276元 69.8元 115元 159元 100元 370元 核心卖点典藏、明星色唇颊两用、匠心调色丝绒哑光、大师调色甜糯、甜颜妆百搭、黄皮挚爱联名、低饱和丝绒、雾面套盒、甜粉联名、镜面七夕节、丝绒交易金额80.0万元76.9万元73.0万元72.9万元69.4万元67.2万元66.8万元62.4万元61.1万元58.7万元品类唇膏唇泥唇釉唇釉唇釉唇泥唇釉唇釉唇釉唇膏唇部彩妆-用户画像（2022年6月）唇部彩妆的消费者主力军为18-24岁之间的女性，具有“可爱”少女”“潮流”属性女,87.04%男,11.66%客群性别占比18.61.95%9.19%6.20%3.94%2.14%1.55%1.22%0.45%0.15%公司职员个体经营/服务人员学生教职工医务人员公务员金融从业者工人媒体从业者科研人员客群职业占比4.14%8.13%7.24.12.15D.34%=5040493539303425291824客群年龄占比12.52%7.44%6.92%6.79%5.66%5.16%4.27%3.97%3.97%3.95%广东省浙江省江苏省山东省河南省四川省河北省福建省湖南省安徽省客群省份占比唇部彩妆-用户搜索词（2022年6月13日 2022年7月12日）用户搜索词以品牌词为主，TOP搜索词中into you、酵色、完美日记均为国产品牌，搜索词中品类词占比较小，多以商品形态作区分品牌词,84%品类词,16%品牌词&品类词占比热搜排名搜索词搜索人数 点击人气 点击率 支付转化率1口红289,260208,82393.67.98%2intoyou170,84578,79140.11%7.94%3酵色168,56572,75533.64%4.67%4mac154,26851,28024.95%5.76%5唇釉153,275117,004109.58.75%6ysl148,24248,75524.58%3.42%7完美日记144,17156,50827.28%7.48%8百亿补贴143,64824,8988.11%7.20%9迪奥口红139,53877,59465.82.07迪奥138,71942,05721.30%4.75%热搜排名搜索词搜索人数 点击人气点击率支付转化率1口红289,260208,82393.67.98%2唇釉153,275117,004109.58.75%3百亿补贴143,64824,8988.11%7.20%4唇膏91,50466,65581.65$.95%5口红正品大牌84,79360,87098.58.92%6口红正品官方旗舰店69,24751,430105.10.70%7唇泥65,20450,215107.65%9.95%8唇彩56,29137,67087.56%7.56%9口红唇釉49,16536,146108.30.19唇油46,47833,55086.83.70%搜索词TOP10搜索品类词TOP10唇部彩妆-语义评价（2022年1月2022年6月）用户更关注唇部彩妆产品的使用感受，“不拔干”和“质地”是用户最看重的两个产品特性，此外大牌口红假货泛滥，是否是正品也是用户较为关注的问题39.86).04.10%5.28%2.97%1.25%0.90%0.69%0.56%0.45%不拔干质地很棒正品适合黄黑皮提气色适合男生颜色好看显白易晕开材质外观语义评价占比唇部彩妆行业盘点l相比于面部彩妆，唇部彩妆由于受流行趋势的影响更为明显，目前市场上不同色号、流行元素以及特色文化和唇部产品的结合多种多样，全品类开花，要想有所突破、提高自己的差异化竞争力有一定的难度；l唇部彩妆市场规模与彩妆行业一致，2022年H1同比市场访客的流失影响规模下降，2021年11月卖家数开始收缩，竞争激烈；lTOP品牌销售额普遍下降，国货品牌INTO YOU强势发力，凭借女主角“唇泥”开辟了唇妆新品类，引领风潮，较去年同期销售额翻了1.6倍；l新晋入TOP50的新品牌均为国产品牌，围绕“国风”订立各具特色的品牌调性，其中Uhue主打甜酷风，aztk以粉紫色调为主，均是以100元以下的低品单商品触达用户；l用户多为经济发达地区的年轻女性，她们对唇部彩妆商品的品牌比较信赖，是否拔干、质地如何、是否正品是其最为关注的方面。旅行装/体验装行业分析旅行装/体验装-年度-近两年数据同比（2020年1月2021年12月）旅行装/体验装体量小，2021年行业关注度的提升促使交易金额大幅提升销售额访客数支付转化率客单价UV价值0.26亿元0.15亿2.93a.22元 27.54% 34.19% 0.46%-5.39%1.80-4.96%旅行装/体验装-季度-近三年数据同比（2020年1-6月VS2021年1-6月VS2022年1-6月）行业整体销售额持续增长，主因是访客持续增长，通过客单价走低促进支付转化率的提升销售额访客数支付转化率客单价UV价值0.12亿元0.06亿3.20c.20元0.21亿元0.09亿4.65I.75元 4.46% 28.44% 1.29%-19.71%-1.96% 43.41% 18.12% 66.07%2.022.31-18.67% 40.59 22年1-6月旅行装/体验装-月度-近三年销售额&访客数（2019年7月2022年6月）销售额在每年大促前月达到峰值，2022年行业客单价同比降低，支付转化率提高，购买行为逐渐转移至大促节点506.9万元419.1万元163.0万198.6万135.1万1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月交易额&访客数2019年交易金额2020年交易金额2021年交易金额2022年交易金额2019年访客数2020年访客数2021年访客数2022年访客数50.9458.086.10%5.34%1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月客单价&支付转化率2019年客单价2020年客单价2021年客单价2022年客单价2019年支付转化率2020年支付转化率2021年支付转化率2022年支付转化率旅行装/体验装行业-卖家概况（2021年6月2022年6月）卖家数较少，有交易卖家数持续下降，行业规模较小 2,5152,5892,7122,8652,7892,6762,5832,3722,1732,0441,9952,0942,14345144945647141544740837435535132235133317.93.34.81.44.88.70.80.77.34.17.14.76.54 21年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月2022年5月2022年6月卖家数&有交易卖家数卖家数有交易卖家数有交易卖家数占比旅行装/体验装-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）娇韵诗销售额2022年H1同比有所下滑，欧龙和毛戈平保持稳定，其余TOP10品牌销售额均在高速增长SULWHASOO/雪花秀,6.25百万,127273.57%The history of whoo/后,4.26百万,24464.79%CPB/肌肤之钥,1.51百万,19523.76%Estee Lauder/雅诗兰黛,1.16百万,3124.50%Cosme Decorte/黛珂,0.74百万,0.00%LSphere/洛芬,0.44百万,73.73%unny club,0.37百万,2083.17%毛戈平,0.36百万,0.00%Clarins/娇韵诗,0.33百万,-37.17%Atelier Cologne/欧珑,0.29百万,0.00%旅行装/体验装TOP10品牌销售额同比增长情况(2021年1-6月VS2022年1-6月)2022年1-6月体量2022年1-6月VS2021年1-6月体量增速旅行装/体验装-年度H1TOP10品牌同比（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）2022年H1TOP10品牌较2021年市占率有所增长，入围TOP10的品牌变化较大2021年度H1TOP10品牌排名销售额市占率2022年度H1TOP10品牌排名销售额市占率LA VERITE PURE1139.6万元10.87%SULWHASOO/雪花秀1624.6万元29.30LEE/斐丽299.0万元7.71%The history of whoo/后2425.7万元19.97%COVERMARK/珂芙缦379.4万元6.18%CPB/肌肤之钥3151.1万元7.08%Clarins/娇韵诗453.1万元4.14%Estee Lauder/雅诗兰黛4115.9万元5.37ECOCHIC546.1万元3.59%Cosme Decorte/黛珂573.7万元3.46%red earth/红地球644.1万元3.44%LSphere/洛芬643.6万元2.04%Hera/赫妍736.5万元2.84%unny club737.0万元1.73%骏裕832.7万元2.54%毛戈平835.7万元1.68%LSphere/洛芬925.1万元1.95%Clarins/娇韵诗933.4万元1.57%FUT1024.9万元1.94%Atelier Cologne/欧珑1029.5万元1.38%旅行装/体验装-竞争格局-TOP50新晋品牌（2021年1-6月 VS 2022年1-6月）相比面部彩妆、唇部彩妆有更多的新晋品牌，且开店日期较近，多为新品牌通过低试错成本触达潜在用户馥生六记，2021年创立的一家以香水为主营产品的个护化妆品牌。定位：本土中高端香氛品牌,以“小金扇”为视觉标识的东方香水。COFU，2020年创立的一家以粉底液为主营产品的本土彩妆品牌。2022年H1交易金额排名品牌名淘内创店时间品牌H1总交易金额品牌H1总市占率23惜黛（美妆）2020/4/228.8万元0.410Assassina/莎辛那2020/7/76.8万元0.321馥生六记2021/12/296.4万元0.306淂意2020/12/22 4.9万元0.23BCOFU2021/8/23.7万元0.17I辰迹2020/1/82.9万元0.13%旅行装/体验装-竞争格局-新品牌-馥生六记/COFU（2022年1月2022年6月）馥生六记通过别具一格的扇子造型，东方设计审美的瓶器、东方意境的小众香气，俘获消费者的芳心；COFU作为新创的国产品牌，自有研发团队，主推其底妆类产品旅行装/体验装-TOP10品牌自营分销占比&销售额（2022年1月2022年6月）头部品牌以自营为主，且自营比例较大99.86.12.97.890.000.000.000.000.000.00%0.14%1.88%0.03%0.11%The history of whoo/后Cosme Decorte/黛珂SULWHASOO/雪花秀TIMAGE/彩棠Clarins/娇韵诗One Leaf/一叶子vive/双妹FLORTTE/花洛莉亚Atelier Cologne/欧珑COVERMARK/珂芙缦2022年6月自营占比分销占比99.83.97.930.000.000.000.000.00%0.17%0.03%7.070.000.00%The history of whoo/后SULWHASOO/雪花秀Estee Lauder/雅诗兰黛Issey Miyake/三宅一生unny clubLSphere/洛芬One Leaf/一叶子Clarins/娇韵诗Atelier Cologne/欧珑蜜思肤2022年3月自营占比分销占比99.96.410.000.00.600.000.000.00.810.00%0.04%1.59%2.40%6.19%SULWHASOO/雪花秀Estee Lauder/雅诗兰黛unny club骏裕The history of whoo/后法拉塔Clarins/娇韵诗ZELENSHera/赫妍Issey Miyake/三宅一生2022年1月自营占比分销占比0.030.00%1.48%0.94.74%SULWHASOO/雪花秀LSphere/洛芬Estee Lauder/雅诗兰黛毛戈平第二记忆Atelier Cologne/欧珑Clarins/娇韵诗unny clubIssey Miyake/三宅一生The history of whoo/后2022年4月自营占比分销占比99.93.85.080.000.000.000.000.000.00%0.07%3.15%1.920.00%SULWHASOO/雪花秀Estee Lauder/雅诗兰黛The history of whoo/后unny clubAtelier Cologne/欧珑Issey Miyake/三宅一生骏裕SK-IIOne Leaf/一叶子Hera/赫妍2022年2月自营占比分销占比99.93.780.000.000.00.350.000.00.81%0.07%0.220.00%5.65%4.19%CPB/肌肤之钥SULWHASOO/雪花秀毛戈平ZELENSLoreal/欧莱雅TIMAGE/彩棠Lancome/兰蔻One Leaf/一叶子Clarins/娇韵诗The history of whoo/后2022年2月自营占比分销占比旅行装/体验装行业-TOP10店铺市场占有率（2022年1月2022年6月）TOP10店铺市占率高达70%，在大促月份能达到85%以上TOP1-10,77.18%TOP11-20,9.82%其他,13.00 22年1月TOP1-10,70.60%TOP11-20,8.55%其他,20.85 22年2月TOP1-10,85.22%TOP11-20,5.04%其他,9.73 22年3月TOP1-10,79.28%TOP11-20,8.48%其他,12.25 22年4月TOP1-10,81.87%TOP11-20,6.75%其他,11.39 22年5月TOP1-10,86.63%TOP11-20,5.66%其他,7.71 22年6月旅行装/体验装行业-H1TOP10店铺交易金额（2022年1月2022年6月）TOP10店铺中，Sulwhasoo雪花秀官方旗舰店、后官方旗舰店市占率较高，H1市占率分别高达29.28%、19.88%，占据行业50%的份额店铺名2022年H1交易金额排名2022年H1交易金额2022年H1市占率Sulwhasoo雪花秀官方旗舰店1624.3万29.28%后官方旗舰店2423.8万19.88%黛珂官方旗舰店372.3万3.39%彩棠旗舰店433.8万1.58%法国娇韵诗官方旗舰店533.3万1.56%AtelierCologne欧珑官方旗舰店631.7万1.48%一叶子旗舰店727.7万1.30%骏裕旗舰店827.0万1.26%zelens海外旗舰店926.6万1.25%第二记忆旗舰店1020.5万0.96%唇部彩妆-竞争格局-TOP300商品-品类（2022年6月）主要以功效区分为面部护肤、彩妆、身体护肤、香水类产品由于每个人肤质不同，用户多选择面部护肤产品旅行装/体验装作为测评工具“试水”；此外彩妆、身体护肤、香水也是用户购买体验装进行试用体验的产品。30.52 .83.13%8.75!.76%面部护肤彩妆身体护肤香水其他2022年6月TOP300商品不同功效-销售额占比情况旅行装/体验装行业-TOP10商品-差异化卖点（2022年6月）TOP10商品类型多样，多为大牌推出的低价体验装，并且部分品牌会搭配回购券引导用户复购商品信息一叶子身体素颜霜烟酰胺提亮身体乳滤镜霜懒人霜持久女便携装【180元回购券】欧珑无极乌龙/赤霞橘光香水沐浴露身体乳体验盒白的味道我知道！介绍找客服要哦(o)【回购券】Whoo后 购星品奢宠体验礼包 享大额礼券vive/双妹生命之花修护精华液7ml（中样）提亮肤色抗初老海蓝之谜精粹水30ml小样补水修护精粹乳中样爽肤水U先试用装正品【新品尝鲜】ASSASSINA莎辛那衬衫之下小样香水1.5ml 回购券Hera/赫妍黑金粉底液气垫遮瑕保湿持久不脱妆油皮亲妈10ml 服帖【顺手买一件】彩棠小圆管持妆粉底液小样#100鹅绒白5ml 妆前乳5g日本新版Decorte黛珂散粉 白檀舞碟丝绒哑光持久控油定妆蜜粉20g产品图店铺一叶子旗舰店AtelierCologne欧珑官方旗舰店喵酱的小时候后官方旗舰店双妹官方旗舰店HK大牌美妆assassina莎辛那旗舰店HERA赫妍官方旗舰店彩棠旗舰店希丽全球海购规格30g明星香氛4ml 沐浴露30ml 身体乳30ml小样天率丹 秘贴58ml 雪玉凝3件套44ml小样小样1.5ml小样粉底液5ml 妆前乳5g20g品单价29.9元 180元 68-80元 100-320元 158.9元 88元 19.9元 99.9元 199元/核心卖点焕亮星品体验、回购券美白美肌修护提拉、焕白紧致修护、初抗老明星产品、补水修护便携、回购券持久、控油柔润服帖哑光、持久、控油交易金额5.0万元3.3万元3.0万元2.9万元2.2万元1.9万元1.8万元1.6万元1.5万元1.4万元品类身体护肤身体护肤其他面部护肤面部护肤面部护肤香水彩妆彩妆彩妆旅行装/体验装-用户画像（2022年6月）消费主力军为经济发达地区1829岁的年轻女性女,88.30%男,11.01%客群性别占比3.85%8.67.29.75%.58%.22%=5040493539303425291824客群年龄占比25.95.41%7.60%6.01%5.87%3.09%2.28%1.53%0.57%0.26%公司职员个体经营/服务人员教职工医务人员学生公务员金融从业者工人媒体从业者科研人员客群职业占比13.62%7.72%6.95%6.65%6.02%4.74%4.43%4.05%3.86%3.83%广东省江苏省山东省浙江省河南省四川省河北省湖北省安徽省福建省客群城市占比旅行装/体验装-用户搜索词（2022-06-13 2022-07-12）用户搜索词以品牌词为主，成熟品牌的产品更受消费者欢迎和信赖热搜排名搜索词搜索人数点击人气点击率支付转化率1彩棠u先试用4766295177.19%2.21%2一叶子素颜霜3383243994.46%4.85%3天猫u先彩棠3152216283.79%1.29%4u先粉底彩棠2795154568.60%1.28%5mini list232587629.10%-6彩棠妆前乳天猫u先21381782102.31%3.05%7minilist旗舰.1779104260.65%-8韩后唇釉17661368161.45%-9双妹173850931.53%1.89belif171262935.38%8.11%搜索词TOP10搜索品类词TOP10品牌词,71%品类词,29%品牌词&品类词占比热搜排名搜索品类词热搜排名 搜索人数 点击人气点击率支付转化率1u先派样2779900I00.56160.022粉底液u先试用3273700B50.5363-3618盛典3467200v0.0189-4天猫u先 入会即享.3863500370.7188-5润燥精华4061300P91.40870.05666天猫优u先416080020.34190.09097https:/y-.445510070.39670.258先试后买 黛珂植物欣.465150070.48480.259李佳琪琦直播间5345200v0.0805-10天猫u优先58397000.0984-旅行装/体验装-语义评价（2022年1月2022年6月）用户购买旅行装/体验装商品进行试用体验时主要关注味道和试用效果45.772.75%8.03%3.04%1.95%1.30%1.08%1.08%0.65%0.65%好闻使用效果不错服帖肤感不错美白包装精致外观好看好吸收不搓泥正品语义评价占比旅行装/体验装行业盘点l旅行装/体验装不论是年度还是季度同比都在一路上涨，因其更mini、更高性价比、更低体验门槛的产品属性而受到用户喜爱，在每年大促前月达到峰值，体验装对用户购买决策具有一定的导向和辅助性，增加了用户的试错空间；l2022年行业客单价同比降低，支付转化率提高，购买行为逐渐转移至大促节点；l行业TOP品牌变动较大，头部多为知名品牌，相比面部彩妆、唇部彩妆有更多的新晋品牌，多为新品牌通过低试错成本触达潜在用户；l新品牌馥生六记通过别具一格的扇子造型，东方设计审美的瓶器、东方意境的小众香气，俘获了一众消费者的芳心，COFU作为新创的国产品牌，自有研发团队，主推底妆类产品；l头部均为成熟品牌，以自营为主，TOP10的自营店铺市占率在大促期间可达85%以上；l行业既有品牌旗舰店售卖的小样商品，也存在分销店将产品以小样形式分装出售的情况，搜索词中不难发现，知名品牌推出的体验装更受用户欢迎和喜爱。趋势&风险趋势-国际大牌坚挺，新锐国货细分品类在各品类均有亮眼成绩，未来应打造具有自主影响力和竞争力的高端品牌l 整体彩妆行业规模平稳，竞争紧张；l 但从国际/国货品牌来看，国际品牌依然会凭借强大的品牌力、资金链、营销能力占领头部市场；新锐国货异军突起，国人对本土文化认同感和民族自信心增强推动了国潮兴起，品牌归属感成为消费者在购买时考虑的重要因素之一。花西子、彩棠、INTO YOU等新锐国货品牌崛起，国货彩妆影响力增强，消费者对国货的认可度日益提高，具有国潮文化概念的美妆品牌备受青睐；l 从子行业赛道来看，细分品类代表带动全品类开花，这样的产品策略对国货彩妆品牌的破局和发展具有借鉴意义，同时也导致国货彩妆市场呈现出爆品驱动的特点，例如花西子的散粉、INTO YOU的唇泥和彩棠的修容。但爆品驱动带来的流量只是一时，国货彩妆应借鉴国际彩妆的成熟理念打造具有自主影响力和竞争力的品牌。风险-“小样经济”异军突起，但应警惕水深l 在彩妆行业的所有赛道中，旅行装/体验装以小体量高涨幅表现亮眼，“小样经济”崛起，其独特魅力是：小样是一种既满足了“里子”，也满足“面子”的消费方式；l 除了彩妆小样的价格能够让吃土女孩看得见摸得着以外，很多用户也将体验装作为测评工具来“试试水”，小样的存在增加了消费者的试错空间；l 此外，作为大牌彩妆品牌，在大促一味地降价促销不符合品牌调性，体验装、小样等是能触及消费者成本最低的试用新品的方式，为了让更多消费者能接触到大牌，各大品牌推出体验装来增强销售竞争力或是未来趋势；l 虽然小样成为了许多消费者的心头好，但与此同时，小样也成为了假货的聚集地，规格不同的小样真假难辨，消费者在薅羊毛的同时，也要注意辨别真伪防止被骗；l 虽然小样经济已经成为了一阵风，是一股不可阻挡的消费趋势，但是小样售卖仍然需要相关部门的加强监管。