考试在全球各个地点举行，每个考生必须依次完成三个不同级别的考试。CFA资格考试采用全英文，候选人除应掌握金融知识外，还必须具备良好的英文专业阅读能力。顺利通过CFA课程即是达到一种成就，能获得雇主、投资者和整个投资界的高度认可。　

1、拥有学士学位（或相当程度学历）或相当的专业水准以上，对专业没有任何限制；大学学习年限与全职工作经验合计满四年；

专业水准是指——4年的工作经历即被视为替代学士学位。这4年的工作经历，不一定要从事投资领域相关工作，只要是合法、全职、专业性的工作经历都可被接受；

相当程度学历是指——大专两年半加上一年半的工作时间；高中以上四年符合资格的专业工作经验；自学考试同样可以报考，只要具备相当程度的学历和工作经验。

融跃提醒，在校大学生，最早可在毕业前12个月内注册报名考试。

2， 拥有国际旅行护照；

3，遵守职业道德规范；

4， 完成注册和报名以及支付费用

5， 能够用英语参加考试。

　　补充说明：

　　英语水平要求——考试对考生的英语水平无特别要求，一般4级水平就可以了，CFA考试考的不是语法等知识，只要能顺利读懂考题和教材知识就可以了，在答题中即使语法拼写错误但是意思和逻辑表述清楚也不会扣分，重要的是掌握专业金融词汇和知识，做好充实的知识储备。

　　数学水平--CFA考试对数学要求，CFA考试数理分析难度不是很高，一般数3即可，侧重概率统计相关知识的考核应用。

CFA考试总共三个级别，每个级别侧重内容不同，可根据每个级别的侧重内容来展开学习。

CFA一级考试侧重：知识、理解，注重工具及技术，包括资产估值入门及证券管理技巧，主要考察考生对投资评估及管理方面的工具及基础概念。

CFA二级考试侧重：资产评估分析、股票估值、固定收益、衍生品投资，针对案例考察如何对产品进行有效定价和投资组合分析，考试形式是针对案例分析投资绩效和收益变化。

CFA三级考试侧重：投资组合管理，投资绩效分析和理财管理，要求考生熟知资产定价和投资绩效分析，能够独立撰写投资报告，考试形式是按照例文要求分析投资绩效，独立撰写投资分析报告。

CFA 一级考试课程着重于投资评估和管理的工具和因素;二级考试课程着重于资专产评估及其工具和因素的应用;FA三级考试课程着重于投资组合管理。道德和职业标准是CFA三个属级别的考试课程中均强调的内容。