如何在不同的券商之间直接transfer股票？ |
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如何在不同的券商之间直接transfer股票？
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physixfan 2021-01-29 2021-01-29 41 Comments 投资账户
2021.1.28 是美股史无前例的一天，在这一天因为GME这支股票造成的热潮，Robinhood等若干券商居然禁止其用户买入GME只让卖出了，这引发了全民的关注和愤怒。很多人表示想要抛弃Robinhood，换成另外的券商。 除此之外，还有很多可能的原因让人需要换券商：有可能是一家券商的开户奖励实在是太有吸引力了；也有可能是之前自己没搞清楚自己是不是US Person从而开了只支持US Person的券商；也有可能纯粹就是觉得之前的券商太难用了；等等。 可能很多刚开始玩股票的新手朋友们还不知道，其实股票从一家券商转移到另一家券商，可以不必卖出股票（卖出股票是会触发交税的），而是可以直接在券商之间transfer股票。这个券商之间transfer股票的系统叫做 Automated Customer Account Transfer Service (ACATS)，因法律的要求美国的券商都提供这一功能。 在券商之间transfer股票主要有以下几个要点要注意： 需要从接收方发起。例如你想从Robinhood转股票到Schwab的话，需要在Schwab的APP或网站里操作。在接到你的请求之后，接收方券商就会去联系转出方券商进行这一过程。转出方可能会收费，具体费用可以查询转出方券商的详细条款，大概费用一般在$50~$100吧。有的接收方会提供此费用的报销，具体的条款请查询接收方券商的详细条款。Transfer股票通常都需要1~2周的时间才能到账，过程缓慢所以不适合很着急的情况，最好在这个过程中不需要买入卖出否则可能有不必要的麻烦。Cost basis 等 tax lot 信息也会被transfer过去，只是需要更久的时间。ETF、Mutual fund、期权、债券等和股票一样，都可以transfer。有的朋友可能觉得这个过程太抽象，因此下面我贴一个实例，正好我前阵子因为E*Trade的开户奖励很有吸引力而开了个户从另外的券商转了些股票进去，因此我们就以它为例子展示一下这个过程吧。其他券商道理都是类似的，只是界面UI不同而已。 在E*Trade网站中首先在Accounts-Transfers里找到transfer股票的界面，如下图：
选择好转出方券商是哪家之后，会让你填写该账户的account number信息，此信息可以从该账户的statement中找到：
然后可以选择 full transfer 还是 partial transfer，如果选择 full transfer 则是该账户的全部股票都会被转进来，如果选择 partial transfer 则需要进一步指明你要转哪些股票、转多少股：
最后一步就是下载接收方券商给生成的文件并签字，然后从转出方券商那里下载一份最新的statement：
把需要的文件都上传上来，就可以开始transfer的步骤了：
Transfer股票的过程比较缓慢，我的实际例子大概是从提交文件算起，10天后才在接收方券商里看到了我转进来的股票。 Transfer股票其实是个很简单的过程，大家操作一遍就明白了，这样一来长期持有的压箱底股票就可以挪来挪去不断的撸新的券商开户奖励了~ 若喜欢本文，别忘了给个五星好评哦！[Total: 23 Average: 4.7/5]← Previous post Next post → |
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