转 债 交 易 情 况

周四上证指数收于3252.98点，较前一交易日上涨0.74%；中证转债收于406.78点，与前一交易日持平。涨跌幅居前三个券分别为智能转债(20.00%)、横河转债(12.99%)、东时转债(10.50%)；涨跌幅居后三个券分别为新致转债(-5.04%)、天铁转债(-4.95%)、测绘转债(-4.87%)。

（资料来源于WIND）

一 级 市 场 发 行 

【航宇科技】预案

【李子园】募集说明书

（资料来源于WIND）

 条 款 触 发 公 告 

【漱玉转债】开始转股

下修公告：

【顺博转债】【平煤转债】下修提议。

不下修公告：

【华安转债】从2023年12月16日起重新计算，若再次触发下修将重新审议

【兄弟转债】从2023年7月16日重新起算，若再次触发下修将重新审议

可能下修

【春秋转债】【春23转债】公司股票已有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%。

（资料来源于WIND）

 二 级 市 场 公 告 

【南方航空】5月经营数据：公司客运运力投入同比181.36%，其中国内、地区、国际分别同比上升158.46%、1957.33%、526.45%；旅客周转量同比上升248.04%，其中国内、地区、国际分别同比上升220.85%、3031.56%、614.07%；客座率为75.25%，同比上升14.42个百分点，其中国内、地区、国际分别同比上升14.59、25.67、9.40个百分点。

【节能国祯】股票预减持：公司5%以上股东铁路基金拟减持公司股票不超过4.085.53万股，约占总股本6.00%。

【火星人】转债减持：控股股东、实际控制人黄卫斌及其一致行动人于2023年4月10日至2023年6月14日间集中竞价交易方式转让其持有的火星转债合计59.8万张，占发行总量的38.63%。减持后合计持有204.36万张，占发行总量38.63%。

【博实股份】转债减持：邓喜军先、张玉春、王春钢及其一致行动人于2023年5月19日至2023年6月15日间通过大宗交易方式和集中竞价方式累计减持博实转债共52.03万张，占发行总量的11.56%。减持后合计持有400张，占发行总量0.01%。

【华宏科技】转债减持：公司控股股东华宏集团及其一致行动人于2023年6月14日至2023年6月15日通过大宗交易方式减持其所持有华宏转债合计103.48万张，占发行总量的20.09%。减持后合计持有91.26万张，占发行总量20.28%。

【金沃股份】转债减持：控股股东、实际控制人杨伟、赵国权、郑小军、叶建于2023年6月2日至2023年6月15日间减持金沃转债合计33.32万张，占发行总量10.75%；减持后合计持有106.3万张，占发行总量34.3%。

【飞科材料】监管函：公司控股股东未能在与一致行动人合计持有权益变动达到5%时停止买卖股票并及时履行权益变动信息披露义务。

【三诺生物】取得医疗器械注册证书：β-羟丁酸试条、尿酸测试条分别用于体外定量检测静脉全血中的β-羟丁酸浓度及静脉全血中的尿酸浓度；血糖尿酸血酮仪用于定量检测全血中血糖、尿酸和β-羟丁酸浓度。

【回天新材】重大项目：投资建设的1万吨/年聚氨酯胶生产线已建设完工，该项目投产后，公司锂电池用聚氨酯胶产能达到约1.8万吨/年。

【新宙邦】重大项目：新宙邦以控股子公司为项目实施主体，投资建设年产3万吨高端氟精细化学品项目，项目计划总投资不超过人民币12亿元，建设周期3年。

【蓝晓科技】签订经营合同：公司与HANACOLLA签订《3000吨电池级碳酸锂提锂装置销售合同》，合同金额合计为2,500万美元，占最近一期经审计营业收入总额的9.32%。

【志特新材】购买土地使用权：公司拟设立控股子公司（公司出资51%）购买惠州市龙门县工业园区地块面积为250亩的工业用地使用权，用于公司装配式建筑PC产品生产基地项目。

【*ST正邦】重整计划草案提交期限延长：延长子公司实质合并重整案重整计划草案提交期限至2023年9月18日。

（资料来源于WIND）

可转债、可交债相关产品价格走势 

基础工业大宗产品价格走势：原油、炭黑、铁矿石、钢铁

原油：美联储暂缓加息，宏观风险下降，但美国原油累库明显，供应端OPEC减产提振不足，上行仍存压力，预计油价短线震荡偏空。预计今日WTI期货价格收盘价格在69-71美元/桶浮动，布伦特期货收盘价格在72-74美元/桶浮动。（百川盈孚）

炭黑：原料煤焦油市场价格走势不佳，可能会出现明显回落。炭黑支撑变弱，叠加下游市场未见明显好转，企业生产积极性不高，场内不乏打压情绪。综合考虑，预计炭黑市场价格僵持下行，330主流商谈价格参考7400-8200元/吨。（百川盈孚）

钢铁：受利好消息带动期货价格上涨，现货端试探性拉涨，不过周中终端需求较弱，加之高温雨水季影响，需求释放一般，市场交投氛围减弱、成交有所减弱，价格冲高后需求跟进动力不足，商家情绪偏向谨慎。预计明日建筑钢材市场价格或将盘整运行，调整幅度在10-20元/吨。（百川盈孚）

基础化工产品价格走势：纯苯、液氯、聚乙烯

纯苯：原油价格预计下跌，对纯苯市场行情有一定影响作用，纯苯华东库存水平预计小幅下降，国产纯苯开工变化不大，市场静待利好消息指引，纯苯场内担忧心态暂未减退，叠加纯苯需求面偏弱或将持续拖累场内买气，预计明日国内纯苯市场行情稳中趋弱，华东现货主流价格预计在6000-6050元/吨（百川盈孚）

液氯：预计明日国内液氯市场上涨，山东地区有部分氯碱企业开工不满，且当前液氯价格触底，且部分氯碱企业盈利空间不足，后期对液氯价格不乏有调涨可能。南方地区市场供应端表现稳定，下游拿货情绪一般，市场成交情况淡稳，后期价格或延续稳态。预计北方地区液氯槽车补贴运费价格维持在（-400）-（-200）元/吨之间波动。预计南方地区液氯槽车出厂价格维持在（-400）-300元/吨之间波动。（百川盈孚）

聚乙烯：今日较昨日分品种价格调整，询盘情况午间稍有提升，市场价格随行就市调整。供应方面，装置集中检修，但供应量相对充足。需求方面，上下游仍处于去库阶段，市场成交好转。预计明日PE市场价格上行，市场平均价格预计上调30元/吨。（百川盈孚）

化纤、维生素价格走势

化纤：成本端支撑仍存，但需求面无明显改善，长丝相关从业者对后市多持看空心态，市场价格难以上涨，预计明日涤纶长丝市场暂稳，POY150D/48F商谈参考7200-7500元/吨，FDY150D/96F商谈参考7900-8200元/吨，DTY150D/48F商谈参考8700-9000元/吨。（百川盈孚）

维生素：今日维生素市场震荡波动。上游原油、天然气价格涨跌互现，利好支撑有限。维生素B2工厂集中提价，市场询单活跃，价格延续涨势。工厂供货收紧，渠道商惜售，成交走强，预计后续价格继续上涨。维生素市场整体终端需求偏弱，市场询单积极性一般，下游企业多随用随采，价格弱势企稳为主。综合来看，在基本面弱势的影响下，目前维生素市场窄幅波动，价格波动0-5元/千克。（百川盈孚）

化肥、饲料价格走势

磷酸二铵：原料方面，硫磺市场预计大稳小动，合成氨市预计重心向下，磷矿石市场预计稳中向下，上游市场预计震荡下行，二铵成本价格波动向下。随着小麦收割由南向北陆续展开，夏季肥将逐步进入收尾阶段，前期二铵市场不温不火但刚需仍存，预计二铵需求将继续跟进。目前业内多关注磷矿石价格变化，若后期其价格下调，二铵成本支撑减弱，则二铵价格仍有一定下行空间。综合来看，预计明日二铵市场弱稳运行，价格区间或将在3300-3400元/吨，还需要持续关注下游需求情况、成本动向及进出口情况。（百川盈孚）

磷矿石：目前来看，磷矿石市场氛围仍平静呈现，产区报价混乱。近期，主要受下游需求难见利好，且下游产品价格持续走弱的交错影响，磷矿市场价格难以坚挺，百川盈孚预计下一工作日磷矿石市场均价将在850-950元/吨内区间小幅下行整理，暂无回升趋势。具体的走向还要随时关注磷矿石下游需求变化以及各主产区政府政策。（百川盈孚）

菜粕：近期菜粕市场供应日益增长，下游市场处于传统需求旺季，场内走货顺畅。预计明日菜粕价格偏强运行，价格在3300-3350元/吨之间。（百川盈孚）

豆粕：下游饲料加工厂对于采购未来几个月交货的豆粕保持谨慎，且进口大豆库存和豆粕产量不断增加，将对豆粕价格构成下行压力。预计明日国内豆粕价格小幅下跌，振幅30-50元/吨，均价3800元/吨左右。（百川盈孚）

有色金属价格走势：铜、铝、铅、锌、锂

铝：市场整体运行偏稳，价格短期变化有限。预计下一日铝矾土市场价格仍将持稳运行为主。预计下一日铝矾土市场价格报价为山西孝义地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于480元/吨左右裸价到厂，河南三门峡地区主流含铝60%，铝硅比为5.0品位的国产矿石价格基本位于500元/吨左右裸价到厂，贵州地区主流含铝60%，铝硅比为6.0品位的国产矿石基本位于420元/吨左右裸价到厂。（百川盈孚）

铅：供应方面，目前沪伦比值不佳，进口利润暂未回正，炼厂及贸易商的采购情绪谨慎，市场以执行长单为主，预计后续进口铅精矿流入一般，对国内原料端的补充不足。同时，国内矿企多为正常开工，出矿量为正常水平，长期来看，矿端供应缺口仍在。需求方面，下游消费淡季影响持续，加之供应偏紧，原生铅厂家生产积极性有所下降，市场正处于供需两弱的局面，预计短期内铅精矿国产加工费暂稳运行。（百川盈孚）

锌：供应方面，目前进口利润表现为盈利，进口比值良好，加之欧洲炼厂复产不及预期，预计进口矿或将维持高位，据了解，月底港口会有一批新船到货。国内矿企大部分为正常生产，整体来看，在进口矿的补充下，原料供应方面相对宽松。炼厂方面，随着检修炼厂的复工，近期开工率会有所提升，虽然锌价走势回暖，但副产品硫酸的销售压力仍存，冶炼厂的直观利润仍受压制，国产TC暂无下调空间，预计短期内平稳运行。（百川盈孚）

锂：金属锂滞后性较强，价格变化依旧不大，供应端略显紧张，需求端大多仍以观望为主，买家参市兴趣不高，短期内整体看空情绪强烈，预计明日金属锂市场价格或将弱稳运行，价格集中在180-190万元之间。（百川盈孚）

造纸业价格走势：木浆、白板纸

木浆：当前全球木浆库存继续上升，因此发运至国内的木浆不断走高，加之下游成品纸需求存在不确定性，需求恢复不及预期，市场补库情况欠佳，预计短期木浆现货价格可能震荡偏弱运行。（百川盈孚）

白板纸：整天来看纸价上涨阻力依旧偏大，原料废纸价格底部震荡，市场利好支撑不足，淡季消费需求下纸价仍有下行风险。预计白板纸市场维持弱势趋稳，纸厂多以消化库存为主。（百川盈孚）

橡胶价格走势

橡胶：整体来看，天然橡胶基本面短期弱势难改，预计明日市场价格下调，调整幅度在50-100之间。（百川盈孚）