作手柠檬12-12 15:24财经达人不知道大家都发现一个规律没？主力每年都会打造一个科技主题的大行情！2019年的科技主题是5G商用元年，大妖股东方通信从18年末开始发力，三个月翻了8倍。2020年的科技主题是半导体国产替代，大妖股层出不穷。那么2021年的科技主题又会是谁呢？有两个方向我觉得可以留意一下：

第一、新能源车智能化，作为这个大风口不用多说，仅一则与华为合作的消息，千亿市值的长安汽车就连拉四个涨停板！可见主力资金对这个方向是有多高的认可度了！第二、汽车芯片，比亚迪某部分的总裁说新能源车的芯片需求是传统车的3-4倍，未来甚至能达到10倍，并且我们也看到半导体从材料到封测再到元器件都纷纷在涨价，汽车芯片的增长空间可想而知。从12月初起，就有多家汽车企业开始陆续停产，而这股停工潮目前有不断蔓延的趋势，预计到2020最后一个月，国内大部分的中高端以上汽车厂家都将面临停产的风险。背后的原因则是车用芯片短缺。本次停产风波是从南北大众开始的，据上汽大众生产负责人透露，此前该公司还能坚持一段时间，但从12月 4日开始就只能停产了。与此同时，一汽大众从12月初起也将进入停产状态。相关媒体了解到，仅两个大众12月份的新车产量就超过20万辆，至于何时会恢复生产，目前还不知道。影响南北大众停产的主要原因是芯片供应不足，并且是高端半导体芯片，也就是说，定位中高端以上的车型，影响最明显。目前受到影响的主要是部分中高端车型。

主要原因是全球半导体芯片供应不足，因此导致 ESP（车身电子稳定系统）和发动机的 ECU（电子控制单元）两大模块无法生产，大众部分中高端车型都有搭载这两类模块。新车的生产确实受到影响，但并未全面停产。车协会发布统计11月销量预估数据。预估11月汽车行业销量预估完成273.3万辆，环比增长6.2%，较去年增长11.1%。从中汽协行业信息部发布信息来看，今年11月乘用车销量同比增长9.3%，商用车销量则同比增长14.2%。如此一来，汽车产销将实现连续8个月增长。市场回暖叠加国家政策大力支持，国内的汽车厂商纷纷积极应对暴涨的需求。但如果缺芯的问题在年内无法缓解，以国内15%的汽车产能受影响和中国去年近2700万辆的汽车产能来估算，一旦芯片断供，将会有400万辆左右的汽车产能受影响。物以稀为贵，受到芯片短缺的影响，汽车芯片供应商已经开始抬价，龙头NXP恩智浦近日向客户表示，受新冠疫情影响，恩智浦面临产品严重紧缺和原料成本增加的双重影响，决定全线调涨产品价格。事实上，根据记者近期发布的文章来看，受到晶圆、封测产能吃紧，产品缺货等影响，半导体全产业链多个环节都开启了涨价模式。业内人士分析认为，产能吃紧的情况短期得到缓解的可能性不大，未来一年全产业链的涨价行情有望继续维持较长时间。在新能源车当中，有两大系统的价值最高，也是和传统燃油车区别最大的两个部分：分别代表了汽车的两大趋势：电动化和智能化。

今年以来，动力电池系统的许多股票，都走出了非常不错的行情，今天再次大涨。但汽车电子系统，尤其是里面的车载芯片，机会同样值得关注，不排除成为动力电池之后的另一个高点。事实上，汽车电子在整车中比重越来越大。那么今天就梳理了几家汽车芯片公司跟大家分享一下：四维图新2017年四维图新收购杰发科技，正式进入汽车芯片领域，其芯片业务面向汽车信息娱乐系统、智能座舱系统、主动安全系统、车身控制系统、自动驾驶系统等汽车电子细分领域。四维图新设计、研发、生产并销售汽车电子芯片，同时提供高度集成及一体化系统解决方案。主要包括IVI车载信息娱乐系统芯片、AMP车载功率电子芯片、MCU车身控制芯片，TPMS胎压监测芯片等。2018年推出的自主研发的国内首颗车规级MCU芯片，已被多家客户导入和量产。车规级MCU（微控制器）——AC7801X芯片主要面向汽车领域，可应用于天窗、车窗、座椅、LED车灯、ETC、倒车雷达、雨量传感器等产品。2019年，公司IVI芯片在国内后装市场持续保持行业领先地位，并不断获得新的前装市场量产订单。TPMS芯片于2019年11月达成量产，打破了国外厂商对该市场的垄断。AMP车载功率电子芯片得到市场认可。胎压监测传感器芯片（TPMS芯片）用于汽车行驶中对轮胎气压进行实时监测，对轮胎漏气和低气压进行预警以保障行车安全。

韦尔股份2018年韦尔股份收购豪威。原是纳斯达克上市公司，总部位于美国加州，主营业务为CMOS图像传感器的研发和销售，产品运用于智能手机摄像头、车载摄像头、医疗摄像头、监控设备、无人机、VR/AR摄像头等场景。豪威具有4大产品矩阵，产品线完备。1）CMOS图像传感器，具有先进的像素结构设计技术，应用领域广泛；2）专用集成电路（ASIC），产品包括汽车配套芯片、传感器桥、和物联网处理器；3）Camera Cube Chip产品；4）硅基液晶投影显示芯片（LCOS）。豪威在汽车领域推出OV9284（1MP）、OV2778（2MP）以及OX08B（8MP）系列，在各种光照条件下能采集优异的前视图像。豪威目前在汽车CIS领域市占率仅次于安森美，在安防领域仅次于索尼。兆易创新从2013年开始开展MCU业务，当时8位MCU是市场主流，且投资较小、业绩回报更快，国内少数有MCU业务的公司都选择投资8位MCU。2013年，兆易创新提前卡位，推出基于ARM Contex-M3核的32位通用MCU，是国内第一家把产品定位在32位通用MCU的企业，目前为国内高端MCU领域唯一上市公司。

全球范围内，32位MCU早已成为国际巨头如瑞萨电子、德州仪器等的标配。同时，随汽车智能化的发展，巨头们纷纷将MCU业务转向高速发展的汽车电子领域。随着32位MCU逐渐成为市场主流，兆易创新的提前卡位将得到显著收益。兆易创新主要客户全志科技全志科技成立于2007年，是智能应用处理器SoC、高性能模拟器件和无线互联芯片设计厂商。在汽车电子市场，推出了符合车规级认证的SoC产品，并已成功进入前装市场。全志科技车联网事业部成立于2014年，相继推出了T3与T7芯片产品。T3芯片加上米级快速定位芯片和全志自研4G模块，支持多路影像输入，具备高集成度和强大的编解码性能，在后装车机市场有非常高的占有率。T7是国内SoC芯片厂家中的首款车规级芯片，是数字座舱车规（AEC-Q100）平台型处理器，支持Android、Linux、QNX系统，集成多路高清影像输入和输出，支持高清多媒体处理，内置的EVE视觉处理单元可提升辅助驾驶运算效率。

大唐电信在汽车电子领域，主要从事车灯调节器和电池监测芯片的销售和研发。在车联网技术方面，基于率先提出的分布式直通技术，主导完成了LTE-V/C-V2X车联网国际标准制定，并正式发布业界首款LTE-V商用通信模组。在芯片技术方面，研制出面向多模多频可平滑演进的软件无线电芯片和多模通信处理平台。大唐电信的车灯调节器芯片已经上市，具有低定位差、输入电流低、热过载保护功能等优势，目前市场份额位居全球第一。大唐恩智浦开发的电池管理监测芯片，是业界首颗基于电化学阻抗频谱监测技术设计的锂离子电池单芯监测芯片，集成电压、电流、阻抗和温度的监测功能于一体，为电池管理系统(BMS)计算SOC提供更精确的数据支持。博通集成博通集成成立于2005年，主营业务为无线通讯集成电路芯片的研发与销售，具体类型分为无线数传芯片和无线音频芯片，无线通讯芯片的应用场景已实现从PC端到移动智能设备端，再到智能汽车端。博通集成先后推出了单射频BK5822、BK5823、BK5824以及集成一体化SoC BK5863，其中BK5823芯片是第一款适用于我国ETC国标的全集成芯片。

根据博通集成2020年5月披露的再融资项目公告，公司计划在现有无线通信产品技术布局的基础上，开展实现车路协同的ETC前装芯片、车规级高精度全球定位芯片和毫米波雷达芯片整体解决方案的研发。斯达半导作为多个国内外知名车型平台定点，产能逐渐释放，叠加工控需求旺盛，市场份额不断扩大，业绩逐步改善。同时，公司作为IGBT国内龙头企业，有望充分享受国产替代红利。