重要提示

预览功能不完整，但在正式发布前可用，以便客户可以获取早期访问和提供反馈。 预览功能不适合生产使用且功能受限。

Microsoft 不支持此预览功能。 Microsoft Dynamics 365 技术支持将不能帮助您解决问题。 预览版功能不适合生产使用且受单独的补充使用条款的约束。

本文介绍适用于自助计划门户用户的主要场景。

该门户要求用户先创建门户配置文件，然后才能登录和预订服务。

打开在邀请中收到的链接。

选择兑换邀请选项卡，并使用在电子邮件中收到的代码。

为门户创建您的个人资料。

或者，也可以选择管理外部身份验证，以便使用其他身份提供程序登录。

保存个人资料并登录自助服务计划门户。

在门户上计划服务。 您会收到一封确认预订的电子邮件。

登录到门户。 在主页上，选择预订新约会。

选择产品和服务类型。

选择日期和时间。 选择日期时，将自动显示可用时隙。

提供有关约会或服务的可选注释。

选择预订以创建约会。

可以在门户中更改约会，方法是选择新日期和时间或取消约会。

登录门户，然后在现有约会中选择修改。

选择新日期和时间，然后保存更改。

若要取消服务访问，请选择取消约会并提供有关原因的说明。

正在旅行状态的约会意味着技术人员正在赶赴服务约会。 设置为出行途中的约会将显示在门户主页上的活动约会部分中。

如果打开了技术人员跟踪，门户将在地图上显示技术人员的位置。 他们可以通过选择查看实时地图来查看该位置。

如果有多个约会被设置为正在旅行，则活动约会中将只显示一个约会。 其他活动约会将在近期约会部分中列出，但系统将显示查看实时地图选项。

备注

技术人员必须为位置跟踪和估计旅行时间从 Field Service Mobile 应用共享其位置。 他们的实际位置与地图上的位置之间存在短暂延迟。 如果技术人员移动设备的网络覆盖范围有限，此延迟可能会增加。

设置为正在进行的约会将显示在门户主页的近期约会部分中。 不能更改或取消正在进行的约会。

计划的约会在近期约会部分中显示。 可以更改或取消计划的约会。

已取消的约会和已完成的约会将移至过去的约会 选项卡。已完成的约会中会显示可选调查，用于发送反馈。

请您确保先配置门户设置和启用通知，客户然后才能使用 Field Service 门户。

在 Field Service 联系人记录中，可以通过选择创建邀请手动生成门户邀请代码。 此外，您还需要先将 Web API 用户 Web 角色分配给用户，然后用户才能访问门户。

若要设置所需角色：

具有匹配电子邮件的联系人只会收到一次门户邀请，即使该联系人被删除然后又重新添加到系统。 您可以通过以下步骤解决此问题：

从门户一端：

请确保为此功能启用了正确的业务流程流。