2022年，面板厂为稳定价格，已将稼动率维持在七成以下相当长的时间。根据CINNO Research数据显示，2022年12月全球LCD产线整体平均稼动率为68%，再次跌破70%。国内液晶面板厂平均稼动率为73.2%，其中低世代线(G4.5~G6）平均稼动率为65.3%；高世代线(G8~G11）平均稼动率为74.0%，其中G10.5/11高世代线平均稼动率回弹至78.6%，环比增长1.3个百分点。2022年12月，国内AMOLED面板厂平均稼动率为59.0%，环比11月下滑4.2个百分点。

而作为面板“使用大户”的TV行业同样受到消费端影响——奥维睿沃(AVC Revo)《全球TV品牌出货月度数据报告》显示，2022年全球TV出货202.5M，同比下降5.6%；出货面积144.6M㎡，同比下降2.8%；出货平均尺寸48.9”，同比增长0.6”；受发达市场需求下降及与LCD TV价差加大等因素影响，高端OLED TV出货规模增速放缓，2022年全球OLED TV出货6.7M，同比增长3.2%。

在这背景下，根据CINNO Research数据，2022年全球整体面板出货面积同比下降7%，出货量同比下降超过8%，叠加面板价格大幅下降的影响，预计2022年全球面板企业产值同比下滑23%。

除了JOLED外，国内的面板厂商同样受到冲击，如近期各大面板厂的业绩报告也证实了这点。3月30日TCL科技发布年度财报，去年公司实现营业收入 1665.5 亿元，同比增长 1.8%。虽然营收略有增长，但让人无法忽视的是，净利润 17.9 亿元， 同比下降 88.0%，归属于上市公司股东净利润 2.6 亿元，同比下降97.4%，归属于上市公司股东扣非净利润更是亏损近27亿元，同比下降128.57%。

而且记者梳理发现，TCL科技除了2022年第一季度外，该年度其余三季度，无论归属于上市公司股东净利润或者归属于上市公司股东扣非净利润，均为负数。对于大幅亏损的原因，TCL科技表示报告期内，受全球经济下行影响，终端需求下降，大尺寸面板产品价格大幅下降，半导体显示产业经营业绩在底部徘徊。

而除了TCL科技外，其他国内主流厂商财报也并不乐观：如京东方预计2022年归属于上市公司股东的净利润为75亿元到77亿元，同比下降70%到71%；彩虹显示归属于上市公司股东的净利润为-25.5亿元到-28.5亿元……

黎明前的黑暗？

不过在近半年多的下调稼动率控制产能，调涨价格后，目前全球面板供需已经渐趋平衡。Omdia显示器研究总监谢勤益表示，经过两个季度的调整，通路库存已经清完，此外，大陆电视厂商已经开始追加订单采购目前超低价的电视面板，要冲刺今年海内外电视销售，除此之外，三星电子、乐金电子等一线电视厂商也计划在第二季回补库存。根据近期品牌厂的采购规划，估计第二季电视面板需求相比去年同期增加近20%、约1.61亿片，将回到2020年单季出货水准。

记者注意到，2022年的这轮降低稼动率保价格基本由大陆厂商主导。在全球面板产业竞争格局向大陆集中的背景下，大陆厂商向韩厂交棒全球话语权与定价权已由韩厂交棒至自己手中。

3月30日，洛图科技（RUNTO）发布的《全球电视面板市场出货月度追踪》中提到，从2023年1月起，全球十家电视面板厂变八家。SDC（三星显示）和CEC（中电）G6退出市场。八家面板厂为：BOE（京东方）、CSOT（华星光电）、HKC（惠科）、Innolux（群创）、CHOT（彩虹光电）、AUO（友达）、Sharp（夏普）、LGD（LG显示公司）。前6位都是中国公司。

CINNO Research首席分析师表示，从2022年主要应用领域面板出货数量的各区域占比情况来看，除了笔记本电脑和车载显示面板之外，中国大陆面板厂商在其余主要应用领域的出货量占比均已超过50%。特别是在TV面板领域，预计2022年中国大陆厂商出货量全球占比将达到66%，同比增长6个百分点；在平板电脑和智能手机面板领域，中国大陆厂商出货量的全球占比也将接近60%。

此外，2023年2月，中国大陆电视面板厂出货量在全球市场的占有率继续维持在七成以上，达到70.9%，较去年同期提升2.5个百分点。

东海证券认为，当前行业正逐步走出底部，复苏在即。2023年行业集中度将向中国面板厂商靠拢，国产LCD产能占比超60%，控产控价能力将进一步提升；2023年Q1开始，面板价格有望上行，Q2将迎来盈利拐点；预计未来3年，行业产能增量主要来源于TCL广州T9产线及深天马TM19产线，3年增量CAGR仅1%左右。

来源：南方都市报、N视频报道、潇湘晨报

编辑：葛珍珍

一审：董秀

二审：朱丽瑜

三审： 于磊

出品：淄博日报社融媒体中心

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