什么是AFP,AFP的全称是什么 |
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AFP(Associate Financial Planner)中文是金融理财师证书。 由总部位于美国的非营利性组织FPSB统一签发,银行个人理财领域普遍持有的、保险、证券、基金以及财富管理机构所普遍认可的证书. AFP金融理财师,是为客户制定综合理财规划方案的专业人士,成为一名合格的AFP持证人,需要满足教育(Education)、考试(Examination)、从业经验(Experience)和道德(Ethics)四个标准,即(4E)标准。 AFP金融理财师证书获取流程: 1.参加AFP课程培训 学员参加AFP考试首先需要完成FPSB China授权机构培训,通过AFP培训结业考试,当然拥有FPSB China认可的经济管理类或经济学博士学位,并经由FPSB China批准豁免全部培训课程的可以直接报考AFP考试。 2.报名AFP认证考试 考生报名参加AFP认证培训课程学习,完成培训结业考试,并获得其颁发的《AFP金融理财师认证培训合格证书》后,可以根据个人需求参加AFP考试。 3.申请AFP认证 考试通过后,考生需要满足以下AFP认证条件: 从业机构要求:需在金融机构、会计师事务所、律师事务所、标委会认定的其他机构中拥有相关从业经验,具体如下: 大学专科学历,拥有3年以上相关行业从业经验。 大学本科学历,拥有2年以上相关行业从业经验。 研究生学历,拥有1年以上相关行业从业经验。 温馨提示: 等同的兼职工作经历:按2000小时的兼职工作时间等同一年的全职工作时间换算。 考生满足以上AFP认证条件后可登录www.fpsbchina.cn的“专业人士”专区进入CFP®系列考试报名与认证系统,点击“首次认证申请”栏目进行认证。 AFP认证通过,缴纳200元认证费用,考生可在45个工作日左右收到证书。 |
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