主承销商:兴业证券股份有限公司

上市推荐人:兴业证券股份有限公司

重要提示

本公司董事会全体成员确信本公告中不存在任何重大遗漏、 虚假陈述或者严 重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 上海证券交易 所对本公司股票上市及有关事项的审查,均不构成对本公告的任何保证。

本公司董事会提醒广大投资者注意,凡本公告未涉及的有关内容, 请投资者查 阅2002年4月3日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》上的《上 海金丰投资股份有限公司增发新股招股意向书》。

股票简称:金丰投资

股票代码:600606

股本总数:221,994,737股

本次可流通股: 57,200,000股

上市地点:上海证券交易所

上市日期:2002年4月23日

股票登记机构:中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

主承销商及上市推荐人:兴业证券股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《股票发行 与交易管理暂行条例》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定, 现将上海金丰投资股份有限公司(以下简称“本公司”)股份变动及增发股份上市事 宜公告如下:

一、本次股份变动原因

本次增发经本公司于2001年1月19日召开的第三届董事会第十九次会议形成决 议,经本公司于2001年2月20 日召开的2001年度第一次临时股东大会审议通过,并经 中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗68号文核准。

本次增发招股意向书刊登于2002年4月3日的《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上。2002年4月5日, 主承销商兴业证券股份有限公司利用上海证券 交易所交易系统,采用网上累计投标询价的方式向股权登记日(2002年4月4日) 登记 在册的流通股股东及其他社会公众投资者发行了5720万股A股,本次增发的发行价格 为11.55元/股。其中,向老股东优先发售7,901,179股,占本次发行总量的13.81％； 向其他社会公众投资者配售的股份数(含原流通股股东超过其优先认购权部分)为49, 161,920股,占本次发行总量的85.95％；余股136,901股由承销团包销。

本次增发共计募集资金660,660,000.00元,扣除发行费用31,444,563.54元,实 收募集资金净额629,215,436.46元(由于银行结息时间限制原因,以上实收募集资金 净额尚未包括与本次发行申购有关的冻结资金利息收入),募集资金已经于 2002年4 月15日全部到位。大华会计师事务所有限公司对此出具了华业字〖2002〗第848 号 验资报告,对上述资金进行了验证。

二、本次股份变动情况

本次增发前后公司的股本结构变化如下:

股数 比例(％) 股数 比例 (％)

一、尚未流通股份 123,085,785 74.69 123,085,785 55.45

其中:国家股 123,085,785 74.69 123,085,785 55.45

二、已流通股份 41,708,952 25.31 98,908,952 44.55

其中:社会公众股 41,708,952 25.31 98,908,952 44.55

合 计 164,794,737 100 221,994,737 100

三、本次股份变动后前十名股东持股情况

截止2002年4月19日,公司股份变动后前十名股东持股情况如下:

序号 股东名称 股份性质 持股数(股) 占总股本比例(％)

1 上海房地(集团)公司 国家股 123,085,785 55.45

2 华宝信托 社会流通股 6,400,000 2.88

3 丰和价值 社会流通股 3,200,000 1.44

4 华安创新 社会流通股 3,200,000 1.44

5 兴和基金 社会流通股 2,198,651 0.99

6 安顺基金 社会流通股 1,920,000 0.86

7 社会保险 社会流通股 1,687,040 0.76

8 天元基金 社会流通股 1,600,000 0.72

9 鸿阳基金 社会流通股 1,280,000 0.58

10 华夏成长 社会流通股 960,000 0.43

四、公司董事、监事及高级管理人员持股情况

本次发行前后,本公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。

五、本次增发A股的上市流通

经上海证券交易所批准,本公司本次增发的新股共计 57,200,000股将于 2002 年4月23日起上市流通。上市首日本公司股票不设涨跌幅限制。

股票代码: 600606

股票简称:金丰投资

六、备查文件

1、本公司2001年第三届董事会第十九次会议决议；

2、本公司2001年度第一次临时股东大会会议决议；

3、中国证券监督管理委员会证监发行字〖2001〗68号文；

4、上海金丰投资股份有限公司增发新股招股意向书；

5、本公司1999年、2000年、2001年年度报告；

6、承销协议、上市推荐协议；

7、上海金茂律师事务所就本次增发新股出具的法律意见书和律师工作报告；

8、大华会计师事务所有限公司出具的验资报告；

9、公司章程正本。

七、咨询机构

1、发 行 人:上海金丰投资股份有限公司

办公地址:上海市延安西路129号华侨大厦17层

电　　话:(021)62496858

传　　真:(021)62496860

联 系 人:王南、李雪琳

2、主承销商:兴业证券股份有限公司

办公地址:福建省福州市湖东路99号

电　　话:(021)68419393

传　　真:(021)68419547

联 系 人:张小坚、王晓东

2002年4月19日