□ 本报记者 孟莹

    世界能源展望：能源低碳转型面临波折，需各国携手合作

    中国石油集团于日前发布了2022版《世界与中国能源展望》报告（简称《能源展望》），这是中国石油连续第7年发布能源中长期展望报告。《能源展望》从世界和中国两个维度，聚焦碳中和目标，系统探讨如何共同推动技术变革、低碳理念经验推广、基础设施体系重塑，以及如何推动《巴黎气候协定》的温控目标实现。

    2022年是极不寻常的一年，乌克兰危机严重扰乱全球能源供应链，加剧能源市场波动，全球能源供需格局、贸易格局、价格体系、转型节奏等均面临深度调整。全球能源价格高企对经济社会发展造成巨大冲击，各国纷纷把能源安全摆在更为优先的位置，持续加大对本地区能源资源开发力度。此外，世界正处于能源转型的关键时期，合作或对抗将使得能源转型路径完全不同，成为决定能否实现温控目标的关键。

    基于此，《能源展望》对2022版世界能源展望前景更新设计了3种情景：深度博弈情景、承诺减排情景、全面合作情景。

    对于全球一次能源需求增长而言，2060年前，世界一次能源需求仍将继续增长，但增速有所放缓。人口增长、经济发展将继续拉动世界一次能源需求增长，2060年达164亿～187亿吨标油，2021～2060年年均增长0.4%～0.7%，增速比1990～2020年低0.9～1.2个百分点。其中，能源强度持续下降是能源消费增速放缓最主要的原因。展望期内，能源强度年均下降1.7%～1.9%，比1990～2020年降速高0.8～1个百分点。

    分地区看，发展中国家是能源需求的动力之源。从历史发展规律来看，当人均GDP低于2万美元时，能源消费增长和经济增长高度正相关。发展中国家人口规模大、经济增速高、人均用能低，未来能源需求增长潜力大。展望期内，亚太地区是世界能源增量的主要地区，将增长20.2亿吨标油，占全球增量的66.1%；非洲将持续改善能源贫困问题，一次能源需求增长9.4亿吨标油，占全球增量的30.7%。

    分品种看，可再生能源逐步成为第一大能源。在不同情景下，可再生能源均将迎来快速发展，到2060年需求达到74亿～113亿吨标油，年均提升0.7～1.4个百分点，高于一次能源0.3～0.7个百分点，占一次能源比重达40%～69%。同时，到2035年前，油气占一次能源比重保持在50%左右，仍维持主体能源地位，其中石油占比处于26%～27%之间，天然气占比22%～29%之间。

    从终端用能结构看，终端用能电气化持续快速推进，终端电气化率将达39.8%～61.8%，年均提高近0.5～1个百分点。在全面合作情景下，2060年工业、建筑、交通终端电气化率将分别提升至50%、81%和49%。

    需要注意的是，博弈对抗下全球可能面临严重的气候灾难。特别是在深度博弈情景下，由于低碳零碳负碳技术发展变缓，二氧化碳下降速度较慢，碳排放在2060年仍将达到213亿吨。想要实现1.5℃温控目标，需要进一步提升可再生能源利用比重，并增加对BECCS等负碳技术及直接空气捕获二氧化碳技术（DAC）等应用。

    同时，由于低碳能源的前沿技术发展进步受阻，博弈对抗下化石能源寿命期被拉长。石油需求于2025～2040年达峰，峰值水平为43亿～50亿吨，到2060年降至14亿～36亿吨；天然气需求于2040～2045年达峰，峰值水平约4.5万亿～5.7万亿立方米，到2060年降至2.3万亿～5.1万亿立方米；煤炭需求均将于2025年前达峰，峰值水平约为55亿～59亿吨，到2060年降至7亿～29亿吨。

    总而言之，世界一次能源需求仍将不断增长，提升能源供应能力至关重要。同时，可再生能源有望在2035～2050年成为第一大能源；油气在一次能源的占比在2035年前仍将维持在50%以上，主体地位不会动摇。此外，由于当前能源安全风险敞口增大，低碳转型将面临波折，需要各国携手合作，秉持人类命运共同体和人与自然和谐理念，共同推动技术变革应用，低碳理念经验推广、基础设施体系重塑，推动《巴黎气候协定》的温控目标实现。

    中国能源展望：能源消费进入中低速增长，消费结构持续优化

    与世界能源展望相呼应，中国能源展望也设定了3种情景，分别为可持续转型情景、能源独立情景和新能源加速情景，这3种情景都是以碳达峰碳中和为指引。

    当前，中国能源消费总体进入中低速增长阶段，从2000～2005年的年均12.2%降至2015～2020年的2.8%。2000～2010年，中国工业增加值占GDP比重高达40%，城镇化以每年1.4个百分点的增幅快速推进，能源消费年均增长9.4%，中国能源消费转入高质量发展期。

    与此同时，由于人口达峰、人口老龄化、城镇化节奏进一步放缓以及产业结构、工业结构的持续优化，使能源强度加快下降，中国一次能源需求将于2035年前后进入峰值平台期，约43.3亿吨标油（折合61.8亿吨标煤），而后基本稳定。

    分领域看，发电等能源转换部门的能源需求占比将持续提升，从2020年的30%提升到2060年的48%；工业用能将于2025～2030年达峰，约19亿吨标油，而后逐步回落至2060年的11.7亿吨标油；运输结构优化与交通电动化加快交通用能达峰，2030年达4.8亿吨标油峰值，到2060年降至3.4亿吨标油；电器与制冷用能支撑建筑用能维持高位，2040年达6.8亿吨标油峰值，到2060年降至6.1亿吨标油。

    分品种看，中国一次能源结构将由“一煤独大”转向“多元并存、多能互补”。煤炭占比持续下降，2030年和2060年占比分别降至44.3%和5.8%；油气占比在2040年前将稳定在25%以上，2060年降至14.2%；非化石能源占比稳步提升，2030年升至25%，2035年前后超过煤炭，成为第一大能源，2060年占比将达到80%。

    具体而言，在展望期内，煤炭在能源系统中的地位不断转变，从2030年前的供应主体，转向2030～2040年间的支撑融合和2050～2060年的应急兜底保障。新能源汽车加快发展将推动石油功能定位更快转变，预计2025年前、2040年前、2050年前，新能源车保有量占比将先后突破10%、50%和80%，推动石油需求于2030年前达峰约7.8亿吨，也使得石油作为燃料的利用空间受限。天然气在新型能源体系建设中可发挥关键作用。2040年前，各领域用气需求均将保持增长，2040年峰值突破6000亿立方米，发电用气贡献增量的55%。2040年后，各领域用气需求均将回落，2060年降至3700亿立方米。非化石能源持续快速增长，逐步成为主体能源，预计2060年将达到32.4亿吨标油，年均增速高达4.5%。

    此外，电力、氢能逐渐成为终端用能主体。终端电气化率从当前的26%左右升至2060年的60%以上，年均增长0.9个百分点，氢能也将成为终端用能的重要组成部分，2060年占比超过10%。

    《能源展望》表示，推动低碳能源转型，构建新型能源体系要注意以下5个方面。一是持续提升能源的供给质量。需立足国内资源禀赋，加快构建智慧协同、多能互补、多网融合、多流一体、产消双向灵活响应的智慧能源系统，加大节约集约力度，实现更高水平的能源供需动态平衡。

    二是坚持先立后破，把握好能源转型节奏。在碳达峰阶段，能源转型以增量替代为主，总体呈现煤炭平稳、油气放缓、清洁能源（天然气和非化石能源）加快的显著特征，清洁能源贡献增量的88%。在碳中和阶段，能源转型以存量调整为主，突出表现为风、光等可再生能源对煤炭与石油的替代，化石能源利用规模明显下降。

    三是实现开放条件下的能源安全。未来，中国的石油产量有望稳定在2亿吨一段时间，天然气也将逐步上产至3000亿立方米以上。但是到2040年，油气进口规模仍维持在3亿～5亿吨和2000亿～3000亿立方米高位，需立足国内外两种资源两个市场，持续打造开放条件下的能源安全保障体系。

    四是加强低碳零碳负碳技术创新。实现碳达峰碳中和有巨大的技术缺口，需围绕“减碳、用碳、替碳、埋碳” 集中攻坚一批原始创新和关键技术突破，推进先进可再生能源、新型电力系统、大规模储能、氢能、安全高效核能、绿色高效化石能源开发利用，以及能源数字化智能化等技术体系不断进步。其中，CCUS技术是实现碳中和的兜底技术，氢能是可再生能源储存和难脱碳领域的重要技术，未来应用空间巨大。

    五是建立转型成本疏导机制。推进能源系统重塑需要持续扩大能源基础设施领域投资，仅电源投资就需保持在年均1万亿～1.5万亿元左右。这就需要不断完善能源市场体系、健全能源价格机制和建立能源转型成本疏导机制，充分调动全社会参与构建新型能源体系的积极性。