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《远瞩咨询：2022年中国啤酒行业分析报告（33页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《远瞩咨询：2022年中国啤酒行业分析报告（33页）.pdf（33页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、行业与市场20222022年中国啤酒行业分析年中国啤酒行业分析目录101 全球市场概况031998-2020 年全球啤酒产量042020年全球啤酒生产领先国家052020年基于产量的全球领先酿造集团062022年各国啤酒市场全球收入02 国内生产082011-2021年中国啤酒产量092020-2022年中国每月啤酒产量102020年中国啤酒产量，分地区112014-2020年中国啤酒生产企业数量03 国际贸易132010-2020年中国啤酒出口额142016-2021年中国啤酒进口额152021年中国啤酒进口值，按国家分类162016-2021年中国啤酒从德国进口额172016-2021年中

2、国从墨西哥进口的啤酒价值182021年中国无酒精和普通啤酒进口额04 零售202005-2020年中国啤酒零售额212012-2020年中国啤酒零售量222015-2020年中国啤酒零售额，按分销渠道232020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量24华润啤酒2015-2021年啤酒销量252012-2021年青岛啤酒集团中国啤酒销量05 消费者视角272021年中国啤酒消费份额，按年龄划分282021年中国啤酒消费份额（按性别）292021年中国精酿啤酒消费者比例（按性别）302020中国啤酒消费的主要场合312020年中国消费啤酒的主要原因全球市场概览第 1 章描述：该统计数据说明了 1

3、998 年至 2020 年全球啤酒产量的趋势。2020 年，全球啤酒产量从 1998 年的 1.3千亿升增加到约 1.82 千亿升。啤酒是世界范围内广泛消费的饮料，由水、麦芽、啤酒花和酵母作为基本成分。全球啤酒生产的主要国家是中国、美国和巴西。注：全球；1998 年至 2020 年资料来源：Barth-Haas 集团1.31.371.391.421.441.481.551.61.71.791.821.831.861.931.961.971.961.961.951.951.91.911.820.00.51.01.52.02.519981999200020012002200320042005200

4、62007200820092010201120122013201420152016201720182019202031998 1998 年至年至 2020 2020 年全球啤酒产量（千亿升）年全球啤酒产量（千亿升）1998-2020 年全球啤酒产量描述：按2020年的产量计算，中国是啤酒的主要生产国。当年，中国酿造了约3.4111百亿升啤酒。美国是当年第二大啤酒生产国，产量为2.1117 百亿升。注：全球；2020资料来源：Barth-Haas 集团341.11211.17151.9126.987.0379.546.874038.4234.74050100150200250300350400中

5、国美国巴西墨西哥德国俄罗斯日本越南波兰西班牙420202020年全球啤酒产量领先年全球啤酒产量领先1010个国家（亿升）个国家（亿升）2020年全球啤酒生产领先国家描述：2020年，比利时公司AB InBev是世界领先的酿造集团，产量约为4.674百亿升。该公司的产量是当年排名第二的荷兰公司喜力的两倍多。注：全球；2019资料来源：Barth-Haas 集团467.4221.6110.1106.984.58056.336.736.235.3050100150200250300350400450500AB InBev(Belgium)Heineken(Netherlands)Carlsberg(

6、Denmark)China Res.Snow Breweries(China)Molson-Coors(United States/Canada)Tsingtao Brewery Group(China)Asahi(Japan)BGI/Groupe Castel(France)Efes Group(Turkey)Yanjing(China)产量（亿升）公司（国家）520202020年世界领先的年世界领先的1010家酿造集团，按产量（亿升）家酿造集团，按产量（亿升）2020年基于产量的全球领先酿造集团描述：2022年美国啤酒市场收入约为1211.3亿美元，美国市场因此创造了当年第二大收入，仅次于

7、中国约90亿美元。巴西、英国和德国在当年排名第三至第五。墨西哥以大约 226 亿美元的收入紧随德国之后。注：全球资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望130,400121,34731,73327,86224,59622,61218,74418,52716,34515,65213,67613,46011,0859,7129,697020,00040,00060,00080,000100,000120,000140,000中国美国巴西英国德国墨西哥日本西班牙俄罗斯印度澳大利亚加拿大法国泰国荷兰百万美元收入62022年全球各国啤酒市场收入（百万美元）2022年各国啤酒市场全球收

8、入国内生产第02章描述：2021年，中国啤酒产量约356亿升，比2020年的约341.1亿升有所增加。当年，中国生产了约715.6亿升白酒。注：中国；2011 年至 2021 年资料来源：工信部；中国国家统计局48.3547.7949.8349.3647.1645.0644.0138.0137.6534.1135.62010203040506020112012201320142015201620172018201920202021啤酒产量（十亿升）82011-2021年中国啤酒产量（十亿升）2011-2021年中国啤酒产量描述：2022年6月，中国啤酒产量约419万千升。与去年同期相比，这一数

9、字增加了约 6.4%，约为 390 万千升。注：2020 年 6 月至 2022 年 6 月资料来源：中国国家统计局4,5544,0703,7773,1571,8761,7072,1275,0473,160 3,1433,5733,9043,7713,5292,9892,1841,8702,3585,3092,8492,5873,5674,19301,0002,0003,0004,0005,0006,000千升产量92020年6月至2022年6月中国啤酒产量（千升）2020-2022年中国每月啤酒产量描述：2020年，中国山东省啤酒行业生产啤酒约46亿升，约占中国啤酒总产量的13.4%。中国第

10、二大啤酒品牌青岛啤酒产自山东。注：中国；2020来源：前瞻情报（前瞻）；中国国家统计局4.583.582.62.181.931.781.741.711.571.290.00.51.01.52.02.53.03.54.04.55.0山东广东浙江四川河南河北江苏辽宁福建黑龙江1020202020年中国啤酒产量，分主要省份（十亿升）年中国啤酒产量，分主要省份（十亿升）2020年中国啤酒产量，分地区说明：2020年，中国规模以上啤酒生产企业350家，较2015年的470家大幅下降。中国啤酒行业集中度日益提高。注：中国；2014 年至 2020 年资料来源：欧睿；前瞻情报（前站）477470468447

11、41537235001002003004005006002014201520162017201820192020啤酒制造商数量112014-2020年中国啤酒生产企业数量2014-2020年中国啤酒生产企业数量国际贸易第 3 章说明：该统计数据显示了 2010 年至 2020 年间中国啤酒的出口额。2020 年，中国啤酒出口额约为 2.43 亿美元。注：中国；2010 年至 2020 年资料来源：中国海关；中国国家统计局112.34130.68140.99162.89177.04183.24192.73227.6252.3255.32242.67050100150200250300201020

12、11201220132014201520162017201820192020出口额（百万美元）132010-2020年中国啤酒出口额（百万美元）2010-2020年中国啤酒出口额说明：2021年，中国进口啤酒约7.1385亿美元，同比增长2.3%左右。2021 年，德国是中国领先的啤酒供应商。注：中国；2016 年至 2021 年资料来源：中国商务部；网站（）670750.71905.81821.54713.8101002003004005006007008009001,00020162017201820192021进口额（百万美元）142016-2021年中国啤酒进口总值（百万美元）2016

13、-2021年中国啤酒进口额说明：2021年中国啤酒进口总额约为7.138亿美元。几乎 21%的进口啤酒来自德国。当年德国啤酒进口额约1.475亿美元，同比增长3.4%左右。注：中国；2021资料来源：中国商务部；网站（）147.49118.5980.1579.1653.0844.3126.4518.917.7513.97020406080100120140160德国比利时墨西哥法国西班牙荷兰俄罗斯英国乌克兰意大利进口额（百万美元）152021年中国啤酒进口金额，按出口国分列（百万美元）2021年中国啤酒进口值，按国家分类描述：2021年，中国从德国进口价值约1.475亿美元的啤酒，同比增长约3

14、.4%。当年德国是中国最大的啤酒出口国。注：中国、德国；2016 年至 2021 年资料来源：中国商务部；网站（）243.17209.61190.86160.3142.65147.49050100150200250300201620172018201920202021出口额（百万美元）162016-2021年德国进口中国啤酒金额（百万美元）2016-2021年中国啤酒从德国进口额描述：2021年，中国从墨西哥进口价值约8000万美元的啤酒，同比增长约3%。墨西哥是当年仅次于德国和比利时的第三大对华啤酒出口国。注：中国、墨西哥；2016 年至 2021 年资料来源：中国商务部；网站45.3211

15、0.59251.34159.6677.8280.15050100150200250300201620172018201920202021出口额（百万美元）172016-2021年从墨西哥进口到中国的啤酒价值（百万美元）2016-2021年中国从墨西哥进口的啤酒价值说明：2021年中国无酒精啤酒进口额约为340万美元。相比之下，酒精啤酒对中国的进口额约为7.1亿美元。注：中国；2021资料来源：中国商务部（中国食品土产商会）；网站（）3.43710.370100200300400500600700800Non-alcoholic beerAlcoholic beer进口额（百万美元）182021

16、年中国非酒精和酒精啤酒进口额（百万美元）2021年中国无酒精和普通啤酒进口额零售销售第 4 章说明：2020年中国啤酒零售额约6300亿元，比上年略有下降。中国啤酒零售市场在过去十年中增长显着，市值几乎翻了一番。注：中国；2005 年至 2020 年资料来源：欧睿；野村东方国际证券；Statista估计17019523526528532036040044548051053557061064063001002003004005006007002005200620072008200920102011201220132014201520162017201820192020零售额（亿元）202005-

17、2020年中国啤酒年零售额（亿元）2005-2020年中国啤酒零售额描述：2020 年，中国向消费者销售了约 427亿升啤酒，略低于上年。经过2013年的窥探，中国啤酒零售量在接下来的几年里呈现下降趋势。注：中国；2012 年至 2020 年资料来源：欧睿；前瞻情报（前站）48.9950.5850.0847.7345.6345.4145.5445.9142.690102030405060201220132014201520162017201820192020零售量（十亿升）212012-2020年中国啤酒零售量（十亿升）2012-2020年中国啤酒零售量描述：2020 年，中国约有 11.1%

18、的啤酒在电商平台上销售，为 2015 年以来的最高水平。过去几年，由于网购的广泛使用，网上零售的份额显着增加。注：中国；2015 年至 2020 年资料来源：欧睿；前瞻情报（前站）3.4%4.7%6%7.6%9.1%11.1%96.6%95.3%94%92.4%90.9%88.9%0%20%40%60%80%100%120%201520162017201820192020零售额份额OnlineOffline222015-2020年中国啤酒零售渠道分布2015-2020年中国啤酒零售额，按分销渠道说明：2020年，华润啤酒旗下的雪花啤酒销量约占中国啤酒市场的31.9%。青岛啤酒是第二大啤酒品牌，

19、市场份额约为 22.9%。备注：2020资料来源：CADA；前瞻情报（前站）；网易华润啤酒（雪）31.9%青岛 22.9%百威 19.5%燕京 10.3%其他8%嘉士伯7.4%232020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量2020年中国领先啤酒品牌的市场份额，基于销量说明：华润啤酒（控股）有限公司2021财年的啤酒年销量约为110.6亿升，较上一财年的111亿升有所下降。华润啤酒是中国领先的啤酒制造商和经销商。2019年完成交易，与喜力集团建立战略合作伙伴关系。注：中国；2015 年至 2021 年来源：华润啤酒11.8611.711.811.311.411.111.06024681012

20、142015201620172018201920202021销量（十亿升）2420152015-20212021财年华润啤酒（控股）有限公司啤酒销量（十亿升）财年华润啤酒（控股）有限公司啤酒销量（十亿升）华润啤酒2015-2021年啤酒销量描述：青岛啤酒集团是中国最大的啤酒厂之一。2021年，青岛啤酒啤酒销量约793万千升，较上年的约7.82千升有所增长。注：中国；2012 年至 2021 年资料来源：上海证券交易所；青岛啤酒7.98.79.158.487.927.978.038.057.827.9301234567891020122013201420152016201720182019202

21、02021啤酒销量（十亿升）2520122012-20212021年青岛啤酒集团在中国的啤酒销量（十亿升）年青岛啤酒集团在中国的啤酒销量（十亿升）2012-2021年青岛啤酒集团中国啤酒销量消费者视角第05章描述：2021 年中国啤酒饮用者的大多数年龄在 25 至 34 岁之间，占所有消费者的 35%。按年龄划分，35 岁至 44 岁的人是第二大消费群体。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望10.8%35%30.5%18.8%4.8%0%5%10%15%20%25%30%35%40%18-24 岁25-34 岁35-44 岁45-54 岁55-64 岁啤酒消费者

22、份额272021年中国啤酒消费者年龄占比2021年中国啤酒消费份额，按年龄划分描述：2021年，中国61.1%的啤酒消费者为男性，38.9%为女性。注：中国资料来源：Statista；Statista 消费者市场展望男性 61.1%女性 38.9%282021年中国啤酒消费者性别占比2021年中国啤酒消费份额（按性别）描述：根据 2021 年 3 月在中国 Tik Tok 用户中进行的一项调查，大约 79%的精酿啤酒消费者是男性。一般来说，大约 52%的受访男性酒精饮料消费者购买了精酿啤酒。注：中国；2021 年 3 月；7,036 名受访者；在酒精饮料消费者中来源：海洋引擎；抖音男性 79%

23、女性 21%29截至 2021 年 3 月，中国购买精酿啤酒的消费者按性别划分2021年中国精酿啤酒消费者比例（按性别）描述：根据 2020 年对中国酒类消费者的调查，约 95%的受访者表示会与朋友或家人一起喝啤酒。近 70%的受访者表示他们也独自在家喝啤酒。注：中国；2020；1,000 名受访者；18-55岁；在酒类消费者中来源：网易69.6%94.9%44%11.6%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%独自在家与朋友聚会商务宴会送礼受访者比例302020年中国酒类消费者喝啤酒的主要场合2020中国啤酒消费的主要场合描述：根据2020年对中国酒类消费者的一项调

24、查，约58%的受访者表示，他们喝啤酒是因为享受冰凉畅爽的口感。相比之下，约37.6%的受访者表示他们会喝啤酒来搭配食物。注：中国；2020；1,000 名受访者；18-55岁；在酒类消费者中来源：网易58.4%55.5%41.2%39.6%37.6%33.4%29.9%26.9%0%10%20%30%40%50%60%70%享受冰凉畅爽的口感助兴缓解压力和焦虑放松搭配饮食需要解渴享受喝啤酒的乐趣习惯受访者比例312020年中国酒类消费者喝啤酒的主要原因2020年中国消费啤酒的主要原因公开或定制发布新经济前沿报告，公开或定制发布新经济前沿报告，包括人工智能、新零售、电商、包括人工智能、新零售、电商、教育、视频、生物、医疗、音乐、教育、视频、生物、医疗、音乐、出行、房产、营销、文娱、传媒、出行、房产、营销、文娱、传媒、金融、化工等领域，用数据说金融、化工等领域，用数据说话，为决策导航。话，为决策导航。公众号搜索相应文章，公众号搜索相应文章，文末有完整版下载方式文末有完整版下载方式,限时免费限时免费远瞩咨询远瞩咨询放弃放弃本报告版权，本报告版权，使用报告时勿删本页，另外，使用报告时勿删本页，另外，引用时请注明出处。引用时请注明出处。

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