2022年中国生物医药CRO市场发展趋势分析 市场规模复合增速超40%【组图】

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2022年中国生物医药CRO市场发展趋势分析 市场规模复合增速超40%【组图】

2024-07-03 22:09| 来源: 网络整理| 查看: 265

当前位置: 前瞻产业研究院 » 经济学人 » 研究员专栏 2022年中国生物医药CRO市场发展趋势分析 市场规模复合增速超40%【组图】 U V c 分享到: 20 曾贤杰 • 2022-08-11 15:30:06  来源:前瞻产业研究院 E40876G0 2024-2029年中国生物医药外包行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国生物医药行业发展前景预测与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国海洋生物医药产业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国生物技术产业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国生物基材料(BBM)行业市场前瞻与投资战略规划分析报告 2024-2029年中国生物化工行业市场前瞻与投资战略规划分析报告

行业主要上市公司:目前国内生物医药外包行业的上市公司主要有药明康德(02359.HK)、药明生物(02269.HK)、泰格医药(300347)、康龙化成(300759)、美迪西(688202)、凯莱英(002821)等

本文核心数据:中国医药研发投入规模;生物医药CRO细分市场占比;生物医药CRO细分市场增速

生物医药外包市场规模快速扩大

2017-2021年中国生物医药外包行业市场规模不断扩大,五年间复合增速达到42%,2021年市场规模达到444亿元。

图表1:2017-2021年中国生物医药外包行业市场规模(单位:亿元)

注:根据Frost & Sullivan医药外包市场规模,结合CDE(国家药品监督管理局药品审评中心)生物医药临床受理数量的比重测算生物医药外包市场规模。

医药外包服务流程

新药开发全流程可以分为药物探索-药学研究-临床前研究-临床研究-审批与上市-销售等环境,CRO业务渗透从药物探索前期的疾病选择开始,至新药审批上市环境服务结束,主要涉及药物发现、药理毒理研究、临床试验等服务;CMO/CDMO主要从临床前研究阶段介入,至药品生产环节完成退出,主要涉及生物等效性试验、简略医药申请、仿制药生产等服务;CSO业务主要服务于新药上市后的销售,利用优质的渠道推广新药。目前,中国生物医药外包行业需求类型主要为CRO及CMO/CDMO。

图表2:医药外包服务流程图

生物医药CRO细分市场以商业化阶段为主

生物医药CRO可以按照制药流程划分为临床前、临床两个阶段,临床前阶段的服务主要涉及药物发现、药理药效研究、安全性研究、有效性研究等,而临床阶段主要涉及临床I-IV期技术服务、临床数据管理和统计分析、新药注册申报等。从生物医药CRO细分市场来看,临床阶段是主要细分市场,占比达到74%。

图表3:2021年中国生物医药CRO细分市场比重(单位:%)

生物医药CRO市场规模复合增速超40%

根据Frost & Sullivan 统计的中国CRO市场规模数据,结合中国CDE临床受理数量中各年份生物药占比情况,测算2017-2021年中国生物医药研发外包市场规模。近年来生物医药外包市场规模呈现上涨趋势,2021年市场规模达到313亿元,五年间复合增速达到40.21%。

图表4:2017-2021年中国生物医药研发外包(CRO)市场规模(单位:亿元)

注:中国生物医药CRO市场规模结合Frost & Sullivan发布的中国医药CRO市场规模及CDE生物药临床受理比重测算。

中国生物医药CRO市场贡献率呈波动下降

从生物医药CRO市场贡献率来看,2017-2021年,CRO市场贡献率呈现波动下降的态势,2021年其贡献率为70.50%。CRO主要涉及一系列药物研究工作,相对CDMO来说,其技术门槛、投入风险均更高,市场参与者更青睐开拓CDMO业务。

图表5:2017-2021年中国生物医药外包CRO市场贡献率(单位:%)

注:贡献率= 生物医药CRO市场增量/生物医药市场总增量。

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